文|每日財報 蘇鋒
新型儲能迎來了頂層設計。3月21日，國家發(fā)改委、國家能源局正式發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，明確新型儲能發(fā)展目標，2025 年做到規(guī)?；l(fā)展、具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件;2030 年做到全面市場化發(fā)展。
儲能前景廣闊，這一點毋庸置疑，但如果安全問題解決不了，全面普及沒有希望。
熱管理是關鍵
在新能源革命時代，新能源發(fā)電具備波動性較大、調節(jié)能力較差等特點，電力系統對于平滑輸出、調峰調頻等電力輔助服務的需求明顯增長。隨著新能源發(fā)電占比提升，電力能源結構將明顯變化，儲能需求加速釋放。
現在的問題是，光伏、風電等新能源發(fā)電大幅增長，而儲能產業(yè)發(fā)展并未跟上，儲新比近年來逐步下降。2020年，中國儲新比約為6.7%，明顯低于中國以外其他國家和地區(qū)15.8%的儲新比。
早在去年7月，國家發(fā)改委、國家能源局就印發(fā)《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，明確以實現碳達峰碳中和為目標，到2025年，實現新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉變，裝機規(guī)模達30GW以上;到2030年，實現新型儲能全面市場化發(fā)展，技術創(chuàng)新和產業(yè)水平穩(wěn)居全球前列，裝機規(guī)模基本滿足新型電力系統相應需求。
根據CNESA的統計數據，截至2020年底，全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模 191.1GW，其中電化學儲能的累計裝機規(guī)模14.2GW，2020年新增投運4.7GW中，電化學儲能占比約75%。
電化學儲能是最具前景的儲能方向，但其帶來的安全問題卻制約著發(fā)展。
2011-2021年的近十年間，全球共發(fā)生32起儲能電站起火爆炸事故，其中66%(21 起)的儲能電站起火爆炸發(fā)生在充電中或充電后休止中。
去年4月，北京國軒福威斯光儲充儲能電站發(fā)生爆炸，導致兩名消防員犧牲。7月，位于澳大利亞維多利亞州的特斯拉Megapack儲能系統發(fā)生爆燃。
究其原因，充電中或充電后休止中電池電壓較高，電池活性較大，電芯處于過充狀態(tài)，電壓升高形成內短路，造成局部熱失控從而引發(fā)自燃失火等情況。由此可見熱管理對于儲能電站安全非常重要，儲能系統必須配置足夠強度和靈活性的溫控系統來保障電站安全穩(wěn)定運行。
原理是，鋰電池的最佳工作溫度在10度至35度， 工作溫度區(qū)間在-20度至 45度，可承受溫度區(qū)間在-40度至60度，需要通過初始電熱管理設計、BMS/PCS/EMS以及溫控系統等來維持合理的運行環(huán)境。因此，要解決安全問題，最根本的問題是解決熱管理問題。
從目前的情況來看，國內幾大儲能巨頭都已經研發(fā)出了熱管理方案。
去年4月，寧德時代在第十屆儲能國際峰會暨展覽會上發(fā)布了其戶外液冷電柜產品，該戶外液冷機柜采用了創(chuàng)新液冷技術，并依托智能化、自動化、信息化制造系統和安全設計，實現長期高可靠性和高穩(wěn)定性。
10月，陽光電源在 Intersolar Europe 2021上發(fā)布了其最新液冷儲能系統，相比風冷，液冷顯著降低了系統輔助損耗，確保更長的電池壽命，其智能溫控系統可實現最大3攝氏度的電池溫差。
與此同時，遠景能源也發(fā)布其全新智慧液冷儲能產品，智能溫控技術可隨環(huán)境溫度和運行狀態(tài)靈活調整運行模式，與普通風冷產品相比，該液冷儲能產品的電池壽命提升 20%，降低能耗約20%以上，此外通過集約化設計和305Ah大電芯節(jié)約占地面積 50%以上。該液冷儲能產品能夠在氣溫-40℃~+50℃的地區(qū)正常運行，目前已完成江蘇、內蒙等海邊、沙漠地區(qū)多場景下的儲能系統交付。
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儲能液冷溫控系統中，內部電池包液冷系統主要包含液冷板、管路、快插接頭等零部件，一般由下游儲能系統集成商進行部件采購進行組裝，對應部件價值量流入相關環(huán)節(jié)供應商。
外部制冷供液系統包含水泵、壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器、膨脹閥等零部件，看重整體系統設計能力和系統集成能力，一般由儲能系統集成商對整體外部制冷供液系統進行采購。
透析產業(yè)鏈，風冷系統的主要參與者主要有英維克、黑盾股份、申菱環(huán)境等公司。液冷領域，外部制冷供液系統環(huán)節(jié)主要是英維克、奧特佳等企業(yè)，目前出貨規(guī)模上領先，松芝股份、高瀾股份等預計今年將產生訂單銷售，同飛股份、申菱環(huán)境等也在積極進行客戶拓展;內部電池包液冷系統產品領域，科創(chuàng)新源、飛榮達等均明確表示有液冷板等產品布局。
英維克是國內領先精密溫控節(jié)能解決方案和產品提供商，是國內機房溫控龍頭，提供從熱源側到冷源側散熱的全鏈條產品。公司在國內的機房溫控設備市場份額從2016年的7.5%提升至 2019年的10%，2019年公司市占率全國第二。英維克的儲能用戶涵蓋寧德時代、華為、比亞迪、南都、科陸、平高集團、陽光電源、海博思創(chuàng)以及國外相關主流系統集成商和電池廠商。從2012年起到2021年5月，公司參與的儲能溫控相關產品規(guī)模已經達到11GWh，其中液冷占到4GWh。
去年10月21日，英維克發(fā)布《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書》，募集資金總額3.09億元，主要用于建設精密溫控節(jié)能設備華南總部基地項目建設。
高瀾股份以大功率電力電子裝置用純水冷卻設備及控制系統起家，主要面向特高壓、新能源發(fā)電等領域。近年來，高瀾股份聚焦熱管理，2015年成功研發(fā)服務器板式液冷產品應用于數據中心冷卻，2019年收購東莞硅翔51%股權進軍新能源汽車動力電池熱管理領域。目前高瀾股份已有基于鋰電池單柜儲能液冷產品、大型儲能電站液冷系統、預制艙式儲能液冷產品等儲備，公司表示主要客戶為分布式電池集裝箱的集成廠家和電池廠家，已與寧德時代展開合作。
到2025年，全球電化學儲能溫控市場規(guī)模預計將達到126億元，2021-2025年 CAGR為66%。看起來整體規(guī)模不大，但爆發(fā)力很強，而且國內這些公司體量都較小，如此增量規(guī)模對于企業(yè)的業(yè)績將會產生很大的拉動，投資者可以伺機布局。