文|每日財(cái)報(bào) 蘇鋒

新型儲(chǔ)能迎來(lái)了頂層設(shè)計(jì)。3月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局正式發(fā)布《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，明確新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，2025 年做到規(guī)?；l(fā)展、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件;2030 年做到全面市場(chǎng)化發(fā)展。

儲(chǔ)能前景廣闊，這一點(diǎn)毋庸置疑，但如果安全問(wèn)題解決不了，全面普及沒(méi)有希望。

熱管理是關(guān)鍵

在新能源革命時(shí)代，新能源發(fā)電具備波動(dòng)性較大、調(diào)節(jié)能力較差等特點(diǎn)，電力系統(tǒng)對(duì)于平滑輸出、調(diào)峰調(diào)頻等電力輔助服務(wù)的需求明顯增長(zhǎng)。隨著新能源發(fā)電占比提升，電力能源結(jié)構(gòu)將明顯變化，儲(chǔ)能需求加速釋放。

現(xiàn)在的問(wèn)題是，光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電大幅增長(zhǎng)，而儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展并未跟上，儲(chǔ)新比近年來(lái)逐步下降。2020年，中國(guó)儲(chǔ)新比約為6.7%，明顯低于中國(guó)以外其他國(guó)家和地區(qū)15.8%的儲(chǔ)新比。

早在去年7月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局就印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和為目標(biāo)，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上;到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列，裝機(jī)規(guī)模基本滿(mǎn)足新型電力系統(tǒng)相應(yīng)需求。

根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模 191.1GW，其中電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模14.2GW，2020年新增投運(yùn)4.7GW中，電化學(xué)儲(chǔ)能占比約75%。

電化學(xué)儲(chǔ)能是最具前景的儲(chǔ)能方向，但其帶來(lái)的安全問(wèn)題卻制約著發(fā)展。

2011-2021年的近十年間，全球共發(fā)生32起儲(chǔ)能電站起火爆炸事故，其中66%(21 起)的儲(chǔ)能電站起火爆炸發(fā)生在充電中或充電后休止中。

去年4月，北京國(guó)軒福威斯光儲(chǔ)充儲(chǔ)能電站發(fā)生爆炸，導(dǎo)致兩名消防員犧牲。7月，位于澳大利亞維多利亞州的特斯拉Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)生爆燃。

究其原因，充電中或充電后休止中電池電壓較高，電池活性較大，電芯處于過(guò)充狀態(tài)，電壓升高形成內(nèi)短路，造成局部熱失控從而引發(fā)自燃失火等情況。由此可見(jiàn)熱管理對(duì)于儲(chǔ)能電站安全非常重要，儲(chǔ)能系統(tǒng)必須配置足夠強(qiáng)度和靈活性的溫控系統(tǒng)來(lái)保障電站安全穩(wěn)定運(yùn)行。

原理是，鋰電池的最佳工作溫度在10度至35度， 工作溫度區(qū)間在-20度至 45度，可承受溫度區(qū)間在-40度至60度，需要通過(guò)初始電熱管理設(shè)計(jì)、BMS/PCS/EMS以及溫控系統(tǒng)等來(lái)維持合理的運(yùn)行環(huán)境。因此，要解決安全問(wèn)題，最根本的問(wèn)題是解決熱管理問(wèn)題。

從目前的情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)幾大儲(chǔ)能巨頭都已經(jīng)研發(fā)出了熱管理方案。

去年4月，寧德時(shí)代在第十屆儲(chǔ)能?chē)?guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)上發(fā)布了其戶(hù)外液冷電柜產(chǎn)品，該戶(hù)外液冷機(jī)柜采用了創(chuàng)新液冷技術(shù)，并依托智能化、自動(dòng)化、信息化制造系統(tǒng)和安全設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期高可靠性和高穩(wěn)定性。

10月，陽(yáng)光電源在 Intersolar Europe 2021上發(fā)布了其最新液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，相比風(fēng)冷，液冷顯著降低了系統(tǒng)輔助損耗，確保更長(zhǎng)的電池壽命，其智能溫控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)最大3攝氏度的電池溫差。

與此同時(shí)，遠(yuǎn)景能源也發(fā)布其全新智慧液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品，智能溫控技術(shù)可隨環(huán)境溫度和運(yùn)行狀態(tài)靈活調(diào)整運(yùn)行模式，與普通風(fēng)冷產(chǎn)品相比，該液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品的電池壽命提升 20%，降低能耗約20%以上，此外通過(guò)集約化設(shè)計(jì)和305Ah大電芯節(jié)約占地面積 50%以上。該液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品能夠在氣溫-40℃~+50℃的地區(qū)正常運(yùn)行，目前已完成江蘇、內(nèi)蒙等海邊、沙漠地區(qū)多場(chǎng)景下的儲(chǔ)能系統(tǒng)交付。

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儲(chǔ)能液冷溫控系統(tǒng)中，內(nèi)部電池包液冷系統(tǒng)主要包含液冷板、管路、快插接頭等零部件，一般由下游儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商進(jìn)行部件采購(gòu)進(jìn)行組裝，對(duì)應(yīng)部件價(jià)值量流入相關(guān)環(huán)節(jié)供應(yīng)商。

外部制冷供液系統(tǒng)包含水泵、壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、膨脹閥等零部件，看重整體系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力和系統(tǒng)集成能力，一般由儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商對(duì)整體外部制冷供液系統(tǒng)進(jìn)行采購(gòu)。

透析產(chǎn)業(yè)鏈，風(fēng)冷系統(tǒng)的主要參與者主要有英維克、黑盾股份、申菱環(huán)境等公司。液冷領(lǐng)域，外部制冷供液系統(tǒng)環(huán)節(jié)主要是英維克、奧特佳等企業(yè)，目前出貨規(guī)模上領(lǐng)先，松芝股份、高瀾股份等預(yù)計(jì)今年將產(chǎn)生訂單銷(xiāo)售，同飛股份、申菱環(huán)境等也在積極進(jìn)行客戶(hù)拓展;內(nèi)部電池包液冷系統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域，科創(chuàng)新源、飛榮達(dá)等均明確表示有液冷板等產(chǎn)品布局。

英維克是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先精密溫控節(jié)能解決方案和產(chǎn)品提供商，是國(guó)內(nèi)機(jī)房溫控龍頭，提供從熱源側(cè)到冷源側(cè)散熱的全鏈條產(chǎn)品。公司在國(guó)內(nèi)的機(jī)房溫控設(shè)備市場(chǎng)份額從2016年的7.5%提升至 2019年的10%，2019年公司市占率全國(guó)第二。英維克的儲(chǔ)能用戶(hù)涵蓋寧德時(shí)代、華為、比亞迪、南都、科陸、平高集團(tuán)、陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)以及國(guó)外相關(guān)主流系統(tǒng)集成商和電池廠(chǎng)商。從2012年起到2021年5月，公司參與的儲(chǔ)能溫控相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模已經(jīng)達(dá)到11GWh，其中液冷占到4GWh。

去年10月21日，英維克發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)》，募集資金總額3.09億元，主要用于建設(shè)精密溫控節(jié)能設(shè)備華南總部基地項(xiàng)目建設(shè)。

高瀾股份以大功率電力電子裝置用純水冷卻設(shè)備及控制系統(tǒng)起家，主要面向特高壓、新能源發(fā)電等領(lǐng)域。近年來(lái)，高瀾股份聚焦熱管理，2015年成功研發(fā)服務(wù)器板式液冷產(chǎn)品應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心冷卻，2019年收購(gòu)東莞硅翔51%股權(quán)進(jìn)軍新能源汽車(chē)動(dòng)力電池?zé)峁芾眍I(lǐng)域。目前高瀾股份已有基于鋰電池單柜儲(chǔ)能液冷產(chǎn)品、大型儲(chǔ)能電站液冷系統(tǒng)、預(yù)制艙式儲(chǔ)能液冷產(chǎn)品等儲(chǔ)備，公司表示主要客戶(hù)為分布式電池集裝箱的集成廠(chǎng)家和電池廠(chǎng)家，已與寧德時(shí)代展開(kāi)合作。

到2025年，全球電化學(xué)儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到126億元，2021-2025年 CAGR為66%。看起來(lái)整體規(guī)模不大，但爆發(fā)力很強(qiáng)，而且國(guó)內(nèi)這些公司體量都較小，如此增量規(guī)模對(duì)于企業(yè)的業(yè)績(jī)將會(huì)產(chǎn)生很大的拉動(dòng)，投資者可以伺機(jī)布局。