文|互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)
近年來(lái)，很多人期望國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭能夠通過(guò)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，也就是“To B服務(wù)”，打開(kāi)新的成長(zhǎng)空間。公有云服務(wù)，包括IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)），被視為企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的骨干業(yè)務(wù)，也就是下一個(gè)兵家必爭(zhēng)之地。在海外已經(jīng)存在許多成功先例，例如亞馬遜的AWS成為了世界上最大的公有云，也成為該公司最大的利潤(rùn)來(lái)源；谷歌的GCP雖然起步較晚，但是正在迎頭趕上，已經(jīng)成為世界第三大公有云。
通過(guò)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生現(xiàn)金流，然后投資于需要規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，最終形成良性循環(huán)（甚至可以像亞馬遜一樣進(jìn)軍芯片等“硬科技”領(lǐng)域），似乎是一種可行的道路。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司很樂(lè)意去抄這個(gè)作業(yè)，資本市場(chǎng)也希望它們?nèi)コ@個(gè)作業(yè)。
因此，騰訊在2018年進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，將以騰訊云為核心的企業(yè)服務(wù)視為轉(zhuǎn)型的主攻方向；百度在2019年大幅提高了“智能云”業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)；字節(jié)跳動(dòng)也成立了自己的公有云業(yè)務(wù)。這一方面的領(lǐng)跑者自然是阿里巴巴，阿里云不僅是國(guó)內(nèi)最大的公有云，也是全世界排名前三或前五的公有云（取決于你相信哪家咨詢(xún)公司的統(tǒng)計(jì)）。
進(jìn)入2022年，有一件事情是確定的：去年是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)非常慘淡的一年，而今年不會(huì)比去年好太多。在這種情況下，投資者和互聯(lián)網(wǎng)公司自身對(duì)云服務(wù)的期望值繼續(xù)提升——如果互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)還能找到“第二增長(zhǎng)曲線”，那么最合適的候選人無(wú)疑是云服務(wù)，其中既包括基礎(chǔ)設(shè)施，也包括應(yīng)用解決方案。
問(wèn)題在于，上述愿景實(shí)在過(guò)于樂(lè)觀了。坦白說(shuō)，在閱讀了三大電信運(yùn)營(yíng)商的最新一期財(cái)報(bào)之后，我沒(méi)有任何理由相信，像阿里、騰訊、百度這樣的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有可能在國(guó)內(nèi)的公有云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲勝。我甚至認(rèn)為，它們現(xiàn)在的市場(chǎng)份額已經(jīng)見(jiàn)頂了，未來(lái)幾年有下降的風(fēng)險(xiǎn)。
讓我們審視一下各大公有云服務(wù)商2021年的財(cái)務(wù)數(shù)字吧：
天翼云（中國(guó)電信）的營(yíng)業(yè)收入為279億元，同比增長(zhǎng)102%；
移動(dòng)云（中國(guó)移動(dòng)）的營(yíng)業(yè)收入為242億元，同比增長(zhǎng)114%；
聯(lián)通云（中國(guó)聯(lián)通）的營(yíng)業(yè)收入為163億元，同比增長(zhǎng)46%；
阿里云的營(yíng)業(yè)收入為724億元，同比增長(zhǎng)29%（請(qǐng)注意，阿里的財(cái)年與日歷年不一致，此處選取的是2021日歷年的數(shù)據(jù)）；
百度智能云板塊的營(yíng)業(yè)收入為151億元，同比增長(zhǎng)64%；
金山云的營(yíng)業(yè)收入為91億元，同比增長(zhǎng)38%
華為云的營(yíng)業(yè)收入為201億元，同比增長(zhǎng)34%；
騰訊云沒(méi)有公布收入，但是一般認(rèn)為其市場(chǎng)份額相當(dāng)于阿里云的一半到三分之一，因此全年?duì)I收可能在300億元左右。
三大電信運(yùn)營(yíng)商的云服務(wù)收入之和（684億元）已經(jīng)非常接近阿里云的水平；天翼云的收入很可能已經(jīng)與騰訊云拉平?？紤]到天翼云和移動(dòng)云的增長(zhǎng)非常迅猛，那么我們可以合理地估計(jì)：2022年全年，三大運(yùn)營(yíng)商的云服務(wù)收入之和將超過(guò)阿里云，甚至可能超過(guò)阿里云和騰訊云之和；天翼云的收入可能超過(guò)騰訊云，從而成為國(guó)內(nèi)第二大云服務(wù)廠商。
需要注意的是，各家公司對(duì)“云服務(wù)”的定義不同，不可能做到嚴(yán)格對(duì)比。例如，各家的云服務(wù)收入都包括一定的個(gè)人業(yè)務(wù)（例如網(wǎng)盤(pán)），而且各家的比例都不太一樣。不過(guò)，對(duì)于任何一家大型服務(wù)商而言，云服務(wù)的主要收入來(lái)源都是企業(yè)級(jí)客戶(hù)。以中國(guó)移動(dòng)為例，2021年的“行業(yè)云”收入為192億元，約占“移動(dòng)云”整體收入的80%。隨著企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的推進(jìn)，企業(yè)級(jí)客戶(hù)貢獻(xiàn)的收入比例只會(huì)越來(lái)越高。
如果我們仔細(xì)閱讀過(guò)去兩三年互聯(lián)網(wǎng)巨頭的財(cái)報(bào)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)它們的云服務(wù)收入增速一直在放緩，來(lái)自電信運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)可能是一個(gè)重要原因。這或許可以解釋?zhuān)瑸楹卧诨ヂ?lián)網(wǎng)中概股普遍大跌的情況下，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信的港股股價(jià)都大幅上漲；中國(guó)聯(lián)通的云服務(wù)規(guī)模最小、增速最慢，股價(jià)表現(xiàn)果然也最差。
有人會(huì)提出，作為大型國(guó)企，電信運(yùn)營(yíng)商在效率和靈活性上很難與互聯(lián)網(wǎng)公司競(jìng)爭(zhēng)，何況云計(jì)算又是一項(xiàng)既重技術(shù)、又重服務(wù)的業(yè)務(wù)。難道它們不應(yīng)該聚焦于IDC（數(shù)據(jù)中心）托管之類(lèi)的“重資產(chǎn)”業(yè)務(wù)，把那些高技術(shù)含量的業(yè)務(wù)留給互聯(lián)網(wǎng)公司嗎？過(guò)去多年，它們好像一直就是在這樣干。
然而，現(xiàn)在情況不同了。中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)都明確提出了在行業(yè)解決方案層面的野心，都要做成IaaS+PaaS+SaaS的垂直整合。尤其是在政務(wù)，以及金融、醫(yī)療、交通、能源等關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)，它們的市場(chǎng)份額提升速度很快。關(guān)于這一點(diǎn)，只要翻閱一下近期各地政府和大型企業(yè)的云計(jì)算招標(biāo)記錄，我們就應(yīng)該意識(shí)到——現(xiàn)在是運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額看漲，阿里、騰訊的看跌，而不是相反。
當(dāng)然，電信運(yùn)營(yíng)商確實(shí)面臨著靈活性不足的問(wèn)題。就拿人力資源來(lái)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商的招聘和裁員都不如互聯(lián)網(wǎng)公司那么自由，在企業(yè)云服務(wù)方面的反應(yīng)可能會(huì)比較慢。其實(shí)要解決這個(gè)問(wèn)題也不難——由電信運(yùn)營(yíng)商擔(dān)任總包商，把一些需要快速反應(yīng)和客服的業(yè)務(wù)分包給互聯(lián)網(wǎng)公司即可。在軟件行業(yè)，這種模式已經(jīng)屢見(jiàn)不鮮，有無(wú)數(shù)的外包服務(wù)商愿意給大型廠商打下手。
對(duì)于阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)這種體量的巨頭而言，顯然不需要（看不上）給運(yùn)營(yíng)商做外包賺錢(qián)的模式；這種模式更適合較小的互聯(lián)網(wǎng)公司及軟件公司。那么，互聯(lián)網(wǎng)巨頭應(yīng)該如何打破這種尷尬的局面呢？難道它們會(huì)希望跟運(yùn)營(yíng)商來(lái)一場(chǎng)真刀真槍、刺刀見(jiàn)紅的競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)或服務(wù)戰(zhàn)打敗運(yùn)營(yíng)商，在此過(guò)程中燒掉幾百個(gè)億？不用說(shuō)，這是不現(xiàn)實(shí)的，這個(gè)選擇從一開(kāi)始就錯(cuò)了。
正確的選擇，可能是放棄或淡出IaaS+PaaS層，轉(zhuǎn)而到SaaS層去尋找機(jī)會(huì)?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭服務(wù)企業(yè)客戶(hù)的支點(diǎn)，應(yīng)該轉(zhuǎn)向具體的軟件工具。例如，阿里有釘釘，騰訊有企業(yè)微信，字節(jié)跳動(dòng)有飛書(shū)——這些都是為企業(yè)提供附加服務(wù)的出發(fā)點(diǎn)。這樣做的想象空間會(huì)比以前小，但性?xún)r(jià)比要比以前更高，也更安全。
如果你仍然看好中國(guó)的企業(yè)服務(wù)(To B互聯(lián)網(wǎng)）市場(chǎng)，也完全沒(méi)有必要悲傷。你還是有機(jī)會(huì)從中投資獲利，只是你的投資對(duì)象或許應(yīng)該從互聯(lián)網(wǎng)公司改為電信運(yùn)營(yíng)商。如果你改變主意，不再看好這個(gè)市場(chǎng)了，那另當(dāng)別論。