文|連線Insight 張霏
編輯|李信
在有贊員工看來，新一波的裁員行動，在意料之中又在預期之外。
“這次裁員很突然，沒有預兆?！币晃挥匈潈?nèi)部員工連線Insight坦言，“我們年前經(jīng)歷過一次裁員，那時就知道有贊有裁員計劃，但員工都沒想到新一波裁員來得這么快、裁員比例這么高?！?/p>
2022年3月，有贊開啟新一波裁員，多個事業(yè)部均有裁員計劃，如上述員工所說“除了銷售部門不裁員，其他部門都有一定比例的裁員。其中，核心部門大約裁50%，非核心部門約裁70%甚至整個業(yè)務線都會被砍掉。”
對此，多家媒體報道有贊教育業(yè)務線被全部裁員，但據(jù)連線Insight多方了解，教育線員工并非全部被裁，而是保留了一些員工，均被收編至有贊微商城團隊。一位有贊員工表示“教育部門員工雖未被全部裁掉，但是有贊教育部門確實是不存在了?！?/p>
另一位有贊員工對連線Insight提到：“原本有贊計劃今年重力發(fā)展新零售部門，讓其實現(xiàn)盈利，員工也在不斷增加，但經(jīng)過這一波裁員，實現(xiàn)盈利目標的不確定性很大?！?/p>
其實，此次裁員開啟之前的1月，有贊已經(jīng)開啟第一波裁員。
一位有贊離職員工向連線Insight透露，“1月大約裁了400多人，主要集中在產(chǎn)品、研發(fā)部門。當時有贊把‘人員優(yōu)化’寫入了2022年的OKR中?！?/p>
緊接著，有贊開啟事業(yè)部化調(diào)整，將前臺業(yè)務拆分成社交電商、新零售、美業(yè)、教育、Allvalue五大事業(yè)部。
如外界所見，裁員計劃在春節(jié)后開始繼續(xù)推進。至于此次裁員計劃，一位有贊員工告訴連線Insight“現(xiàn)在公司流傳了兩個版本，一個是裁到1500人，一個是裁掉1500人。但據(jù)我了解，應該是不止裁1500人?！?/p>
“裁員是分批進行，繼上周教育業(yè)務線部門員工離職后，這周還會離職一波”，上述消息人士表示，“暫且無法得知目前剩余員工人數(shù)，被裁員工還未退出工作群?！?/p>
針對這次有贊大裁員傳聞，有贊方面向連線Insight回應，“裁員規(guī)模被外界夸大了，有贊實際調(diào)整比例在20%左右?！?/p>
不論裁員比例多少，有贊裁員是板上釘釘?shù)氖聦?，多位有贊已離職員工認為或與公司資金鏈出現(xiàn)困難有關(guān)。
愛企查顯示，有贊最近一次融資停留在2020年4月，此后暫無新融資消息。并且值得注意的是，2021年12月，有贊董事會突然宣布，籌備4個多月的中國有贊退市以及有贊科技重新上市的進程取消。同一時期，多位董事會成員集體宣布辭任。
一位投資人向連線Insight分析，“不論是上市公司，還是準備IPO的企業(yè)，發(fā)生如此大的人事變動都實屬罕見。如果是IPO期間，證監(jiān)會方面肯定會對其進行問詢，嚴重情況會影響企業(yè)上市?！?/p>
可以確定的一點是，有贊的發(fā)展軌跡，并未按照創(chuàng)始人白鴉的理想預期前進。
與白鴉在2020年內(nèi)部信計劃“應該可以在3年內(nèi)，有贊會成為互聯(lián)網(wǎng)下半場里商家服務的引領(lǐng)者”相反，如今的有贊，與其深度對標的全球最大交易SaaS類產(chǎn)品Shopify越來越遠——股價跌跌不休、高層人事頻繁變動、盈利數(shù)據(jù)低迷。
有贊的生意似乎越來越難做了，它是否能迎來白鴉的Shopify夢，需要畫上一個問號。
01 突然開啟的新一輪裁員
在近期離職的有贊員工宋曉慧看來，春節(jié)后的這波裁員在“意料之中、預期之外”。
宋曉慧在2021年下半年入職，那時的有贊正處于大規(guī)模擴張期，員工數(shù)量迅速增長。財報顯示，2019年，有贊員工人數(shù)2941人，到了2020年底，員工人數(shù)增長到3603人，2021年又增長到4494人。
2021年員工人數(shù)，圖源有贊財報
在她看來，裁員來得很突然，“元旦剛過去，有贊就開始裁員了。也就是那次開啟裁員后，HR基本停止了招聘動作?！?/p>
1月的第一波裁員開啟后，不少入職不足半年的有贊員工都被裁了，這讓剛?cè)肼毠静痪玫乃螘曰酆軗?。“公司把人員優(yōu)化寫入了2022年的OKR中，一線銷售之外的整體人數(shù)全年減少一定比例。那段時間我根本無心工作，很怕有一天我突然被HR叫去談話?！?/p>
這波裁員并未像公司內(nèi)部傳言一般“裁1500人”，據(jù)宋曉慧回憶，“1月只裁了400多人，主要裁產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)部門?！彪S著春節(jié)臨近，宋曉慧發(fā)現(xiàn)公司停止了裁員動作，她慶幸自己躲過一劫。
但這次春節(jié)，有贊全員的年終獎約0.5個月薪資，甚至有人不到0.5個月，這也被宋曉慧等一眾同事事后認為是“有贊變相逼走員工的套路”。
宋曉慧向連線Insight進一步解釋，“我們內(nèi)部員工認為，有贊本想通過低年終獎，讓員工春節(jié)后離職，因為主動離職的員工不需要賠償，而且一般來說，每年的3、4月是招工和跳槽的好窗口期，但今年就業(yè)形勢很不好，春節(jié)后沒多少員工離職。”
新一波裁員來的很突然，這次讓宋曉慧措手不及的是，幾乎所有部門都有裁員指標，“我沒有聽到什么風聲，HR上周三就找我談話了?！?/p>
一位有贊員工發(fā)現(xiàn)了裁員苗頭，“3月初，很多實習生和2022年應屆生被批量解約，但我以為不會影響社招人員。直到上周，HR部門突然批量約多個部門社招員工談話，市面上才開始大規(guī)模傳出有贊裁員的消息?！?/p>
近期多位離職的員工對連線Insight表示，此次被裁員工大多為一線基層員工，高職級較少。
“除了銷售部門，其他部門都有裁員指標。像社交電商、新零售等核心部門裁員比例少，約30%-50%，非核心部門裁員率達70%以上?！币晃挥匈澰诼殕T工表示，這次裁員計劃其實也符合有贊1月計劃的人員優(yōu)化方案——直營一線銷售之外的整體人數(shù)全年減少一定比例。
連線Insight注意到，此次裁員風波中，教育業(yè)務線成為外界關(guān)注的重點。
一位有贊員工告訴連線Insight：“外界都在傳有贊教育員工全部被裁，其實保留了一小部分員工，畢竟之前簽約的客戶還需要繼續(xù)維護。只不過留下的員工收編到了有贊微商城業(yè)務線，也就是社交零售部門。其實可以認為有贊教育業(yè)務線已經(jīng)沒了。”
針對教育線員工裁員情況，有贊COO黃曉鳴在回復界面新聞時表示，“沒這么夸張，產(chǎn)品維護團隊、客戶服務團隊和銷售團隊都在正常運行?！钡珜Ψ轿椿貜陀匈澖逃牟脝T規(guī)模及剩余員工數(shù)量。
官方信息顯示，有贊于2018年11月推出教育業(yè)務線，官網(wǎng)顯示，其服務的商家覆蓋親子早教、興趣教育、留學游學、職業(yè)技能等多領(lǐng)域。
并非所有人只有離職這一選擇。一位有贊員工透露，每位被裁員工情況不一樣，要根據(jù)HR談話確定，“有些員工有轉(zhuǎn)崗機會”。
而且據(jù)連線Insight了解，不同于第一波離職員工的賠償問題未有統(tǒng)一標準，雖然此次裁員也涉及不少入職不足半年的新員工，但被不少員工稱為“體面裁員”。
一位離職員工告訴連線Insight：“被裁員工都有Ｎ＋１賠償，賠償下個月發(fā)放。但我們也不認為有贊很有良心，賠償本來就是員工應該得到的?！?/p>
上述員工告訴連線Insight，“列入裁員范圍的員工在上周已經(jīng)談完了，但各部門離職時間不一樣。像教育業(yè)務線的員工上周談完后，辦完離職手續(xù)可以馬上走人。新零售等部門會有工作交接，這周離職。”
疫情等客觀環(huán)境催肥了有贊，但也很快把有贊打回原形，當下來看，或許只有裁員節(jié)流，才是有贊的“續(xù)命藥丸”了。
02 入不敷出，有贊主業(yè)務發(fā)展疲軟
有贊成立于2012年，將自己定位為一家To B的SaaS（軟件即服務）公司。其核心電商SaaS產(chǎn)品為有贊微商城，并推出有贊零售、有贊美業(yè)等門店SaaS產(chǎn)品等。
在9年多時間內(nèi)，從微信公眾號到小程序再到視頻號，有贊一直主要發(fā)展微信生態(tài)，抓住了微信發(fā)展過程中的多次紅利。因此，2018年有贊上市時，被外界稱為“微信生態(tài)第一股”。
上市一年后，有贊又在2019年獲得近10億港元和3000萬美元兩輪融資，可謂是備受資本青睞。
另外，在2020年疫情影響下，多數(shù)商家尤其是傳統(tǒng)線下商家經(jīng)營受到了較大挑戰(zhàn)，商家開始嘗試線上、線下融合。
受此影響，有贊等SaaS服務商借助與快手等短視頻平臺的合作，又搭上了直播電商的“快車”，快手也成為有贊最大的客戶來源地。
這一年，有贊凈虧損縮窄至2.95億元，創(chuàng)上市以來最低。其股價更是在當年一度漲至4.52港元/股，市值破770億港元，成為百億美金級公司。 表面來看，有贊多次抓住了風口，但其上市以來的業(yè)績始終不盡如人意，營收在下滑，并連續(xù)四年處于虧損狀態(tài)。
3月29日，有贊發(fā)布的2021年業(yè)績報告顯示，其年度虧損由2020年的5.5億元升至32.9億元，同比擴大了503.5%，但收入從2020年的18.2億元降至15.7億元，同比下降了13.8%。
有贊的盈利模式一直比較單一。最新財報顯示，2021年有贊的主要收入是SaaS服務訂閱費（9.7億元），占總收入的62%。
其中，訂閱門店SaaS包括有贊零售、有贊連鎖、有贊美業(yè)、有贊教育和旺小店的商家占比約34%，同比超過翻倍增長；訂閱電商SaaS即有贊微商城等商家，占比約為66%。
2021年訂閱電商SaaS商家占比，圖源有贊財報
并且在2018年到2020年三年中，SaaS服務訂閱費也一直占總營收最大比例，分別貢獻營收3.15億元、5.94億元和10.48億元，占總營收比例分別為56.6%，59.5%和66.5%。其中，有贊微商城貢獻分別為2.63億元、4.44億元和6.34億元。 不難看出，上市后的有贊不僅營收模式單一，且一直重度依賴有贊微商城。
據(jù)官方消息，2012年的“口袋通”（2014年更名為“有贊”），便主要為微信生態(tài)的個人、企業(yè)提供模板化微商城，即有贊微商城前身。
2013年，有贊微商城業(yè)務正式推出，有贊自此開啟社交電商業(yè)務。有贊微商城可以為商家搭建可通過快手、微博、微信等多個社交媒體訪問的店鋪，還可為商家提供百余個營銷獲客工具，比如多人拼團、限時折扣、社群接龍等。 在白鴉看來，微商城是有贊的旗艦業(yè)務，其較早實現(xiàn)了盈利。白鴉曾在2018年3月1日的內(nèi)部全員郵件中透露，2017年Q2，有贊微商城實現(xiàn)了盈虧平衡，Q3進入了規(guī)?；麪顟B(tài)，Q4開始持續(xù)盈利。 但成也微商城，困也微商城。
從誕生到發(fā)展，有贊微商城一直依賴微信生態(tài)。但如今微信的商城市場也早已紅海一片，除了有贊，微盟以及微信自身上線的小商店等功能，進一步蠶食了有贊原有的市場。尤其是2021年微信解除外鏈限制，進一步擠壓了有贊的生存空間。
一邊是微信的開放，另一邊是快手平臺的封閉。
雖然有贊在后期也搭上過快手、抖音的直播“快車”，但是快手等平臺選擇與有贊第三方平臺合作，只是階段性的過渡動作。
隨著快手2020年開始搭建、推廣自己的供應鏈體系“快手聯(lián)盟”，越來越多的商家開始與快手直接簽約，有贊與快手的交易額開始持續(xù)下滑。2021年，快手切斷了包括有贊在內(nèi)的外部電商鏈接。
在快手斷鏈后，雖然有贊認為該調(diào)整不影響商家在快手短視頻、個人主頁、店鋪頁的推廣，消費者可以正常下單，但快手為有贊貢獻的GMV急速下滑，是肉眼可見的。
最新年報顯示，截至2021年第四季度，有贊來自快手渠道的GMV占比已從最高時的40%下降到了2%。 一位負責快手商家的有贊銷售人員接受《中國企業(yè)家雜志》采訪時坦言，其所在的團隊春節(jié)后至今，只簽約了十幾家品牌。
有贊并非沒有自救措施。它曾在2021年推出“K100戰(zhàn)略”，不再為中小商家提供電商基礎(chǔ)設(shè)施，而是主要服務大型品牌和零售商，為后者提供私域運營咨詢服務、專家團隊以及底層技術(shù)支持等。 但同為電商SaaS服務商的微盟，在著重做大客戶方面早早便有準備。甚至在2020年便收購企業(yè)服務領(lǐng)域的老牌企業(yè)海鼎51%的股權(quán)，加速拓展了購物中心、大型商超等線下大品牌客戶的資源。
另外，在微信、快手等原有主陣地無法形成增量后，有贊也在努力尋找更多元化的增長，開拓小紅書、虎牙、斗魚等平臺上的商戶，為微商城注入新流量。但有贊進場較晚，至今未見太大成效。
主陣地風光不再，新戰(zhàn)場強敵環(huán)伺，腹背受敵的有贊，路似乎越走越窄了。
03 難以開辟的第二增長曲線
在虧損泥潭里掙扎的有贊，一直企圖開辟第二條增長曲線——新零售。 有贊微商城一直是有贊的王牌SaaS產(chǎn)品，卻遲遲并未對外講好新增長曲線的故事。
對于尋找第二增長曲線，白鴉早年其實有所規(guī)劃。他在2018年的內(nèi)部全員郵件中便透露，“有贊微商城（移動電商解決方案）、有贊零售（門店全渠道經(jīng)營）和有贊美業(yè)作為有贊的三大旗艦業(yè)務產(chǎn)品，在微商城已實現(xiàn)持續(xù)盈利后，有贊零售和有贊美業(yè)有可能在2018年末實現(xiàn)持續(xù)盈利?！?/p>
白鴉提及的“有贊零售”即后來新成立的“有贊新零售”。
2021年5月，有贊COO兼聯(lián)席總裁浣昉在MENLO有贊新零售見面會上，宣布有贊新零售將成為獨立業(yè)務品牌，整合有贊零售、有贊連鎖、有贊企微助手、有贊導購助手、有贊CRM等產(chǎn)品和解決方案，為零售商家提供一整套解決方案。具體在行業(yè)方面，有贊推出針對時尚、百購、母嬰、酒水、同城零售等不同行業(yè)的方案。
有贊COO兼聯(lián)席總裁浣昉，圖源有贊官方微博 “有贊新零售之前處于虧損狀態(tài)，有贊原計劃今年重力發(fā)展新零售板塊，實現(xiàn)盈利?！币晃挥匈潌T工告訴連線Insight，“但有贊新零售部門在這波裁員中，裁了50%的員工，部門估計剩3、400多個人。” 在上述有贊員工看來，有贊新零售經(jīng)過大幅裁員，會給今年新零售部門扭虧為盈的目標帶來不確定性。
不過，從財報可以看出，有贊在2021年的確重點發(fā)力有贊新零售。
最新財報顯示，有贊新零售主要聚焦鞋服、百貨、母嬰等8大行業(yè)及各細分領(lǐng)域。2021年前三季度，有贊新零售商家新增會員達到3138萬，會員用戶帶來的成交額約45億。
白鴉也在3月29日內(nèi)部郵件透露，有贊接下來的業(yè)務策略以“做大通用價值”和“深耕垂直行業(yè)”為兩個核心，有贊會繼續(xù)保持“社交電商”的優(yōu)勢，深耕以新零售為代表的垂直業(yè)務數(shù)字化。
有贊方面也向連線Insight表示，“新零售業(yè)務處于快速發(fā)展的早期階段，市場空間非常大，我們?nèi)栽诶^續(xù)加強產(chǎn)品能力和服務能力，全面賦能零售商家數(shù)字化升級。對此，我們在今年仍然會有戰(zhàn)略性的投入?！?/p>
可以看出，有贊仍希望把新零售發(fā)展為業(yè)績增長新引擎，但實現(xiàn)這一目標的難度并不低。
在中國龐大且擁擠的新零售市場，中小商家依靠有贊來完成升級轉(zhuǎn)型，幾乎很難。有贊本質(zhì)上更像一個第三方技術(shù)平臺，不能幫助客戶提升GMV、提供核心業(yè)務。但有贊對標的Shopify做到了這一點。
Shopify和有贊的主要收入來自對商家收取的SaaS訂閱費和基于平臺GMV收取的傭金，但有贊以訂閱解決方案收入為主，Shopify以商家解決方案收入為主。 Shopify主要幫助商家提高GMV，進而讓其收入提高。同時，商家GMV提升后，也會進一步增加商家粘性，形成良性循環(huán)。這便是Shopify商家流失率比有贊低的原因。
以訂閱解決方案收入為主的有贊，則主要依賴商家數(shù)量，只有更多的商家數(shù)量，才能帶來更多的訂閱收入。但問題在于，目前有贊的訂閱套餐價格并不比Shopify低，而且還有微盟這樣的強勁對手。 零售也是微盟重點發(fā)力領(lǐng)域之一。2020年，微盟啟動了“大客化”戰(zhàn)略，其中智慧零售業(yè)務的表現(xiàn)較為突出。
微盟最新發(fā)布的財報顯示，2021年微盟集團智慧零售收入4.26億元，同比193.6%，占訂閱解決方案收入比重從2020年的20.2%，提升至36%。
競爭對手遠不止于此。2021年，阿里推出服務實體零售行業(yè)的數(shù)智化SaaS“翱象”。官方信息顯示，翱象聚焦零售行業(yè)，對標區(qū)域零售商，側(cè)重服務線下實體商超、中小商家。 不論是后來者阿里，還是老玩家微盟，它們在新零售業(yè)務的動作，對有贊而言或都是一個不小的威脅。主營業(yè)務發(fā)展滯緩，新業(yè)務挑戰(zhàn)重重，如今擺在有贊前面的，是一條充滿不確定的路，留給有贊的突圍時間不多了。
（應受訪者要求，文中均為化名。）