文｜投資界PEdaily 牛妤坤

這是一場(chǎng)線上云簽約。

投資界-解碼LP獲悉，3月28日，南京建鄴建信立鄴產(chǎn)業(yè)投資基金簽約儀式通過(guò)視頻連線形式舉行，會(huì)上正式宣布設(shè)立南京建鄴建信立鄴產(chǎn)業(yè)投資基金，總規(guī)模20億元，首期10億元。

該基金由建鄴區(qū)人民政府、建信信托有限責(zé)任公司、中國(guó)建設(shè)銀行江蘇省分行共同推進(jìn)設(shè)立。其中，建信信托旗下全資控股的私募股權(quán)平臺(tái)建信（北京）投資參與出資并作為基金管理人，建鄴區(qū)國(guó)資平臺(tái)建鄴高投集團(tuán)參與出資，建鄴高投集團(tuán)旗下私募股權(quán)管理平臺(tái)南京金魚(yú)嘴創(chuàng)投作為執(zhí)行事務(wù)合伙人共同參與基金管理運(yùn)作，由建設(shè)銀行江蘇省分行擔(dān)任托管行和財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

該母基金將重點(diǎn)支持金融科技、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、智慧城市、大健康、智能制造、碳中和等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)子基金和項(xiàng)目。

值得注意的是，這是南京市建鄴區(qū)設(shè)立的第二支由政府主導(dǎo)的母基金，也是江蘇省內(nèi)第一支由銀行系和地方國(guó)資基金管理公司共同管理的市場(chǎng)化母基金。

據(jù)了解，南京市建鄴區(qū)致力于打造國(guó)家東部地區(qū)的金融服務(wù)中心，2021年金融業(yè)增加值首居全市第一，已累計(jì)集聚金融類(lèi)機(jī)構(gòu)超1000家、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)近1000家，備案基金管理機(jī)構(gòu)數(shù)量和管理基金規(guī)模穩(wěn)居南京市第一。當(dāng)前該區(qū)重點(diǎn)打造“金魚(yú)嘴每日路演”特色品牌，通過(guò)全年200余場(chǎng)路演活動(dòng)一站式撮合資本要素，同時(shí)將支持江蘇股交中心申報(bào)建設(shè)股權(quán)投資和創(chuàng)業(yè)投資份額轉(zhuǎn)讓平臺(tái)試點(diǎn)，優(yōu)化基金發(fā)展環(huán)境。

而本次基金管理人——建信信托是建行集團(tuán)綜合化經(jīng)營(yíng)的重要力量。截至2021年末，建信信托管理資產(chǎn)規(guī)模近1.70萬(wàn)億元，位居行業(yè)龍頭。建信(北京)投資作為建信信托的全資子公司，大力發(fā)展以私募股權(quán)投資基金為代表的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，投資及風(fēng)控能力已形成一定市場(chǎng)影響力。

建信信托有限責(zé)任公司總裁孫慶文在致辭中透露，建信信托將充分發(fā)揮資本推動(dòng)科技創(chuàng)新和實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的樞紐作用，引導(dǎo)不同資本形態(tài)與不同發(fā)展階段的科技創(chuàng)新企業(yè)深度融合，圍繞建鄴區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)方向，深入挖掘被投企業(yè)的需求，與建行一起通過(guò)母子協(xié)同、投貸聯(lián)動(dòng)為企業(yè)提供多層次的金融服務(wù)。

總體上，該母基金將通過(guò)將不同金融產(chǎn)品、金融工具的有機(jī)結(jié)合，吸引優(yōu)秀的GP入駐，探索發(fā)揮政府資金引導(dǎo)和資本市場(chǎng)力量相結(jié)合的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)新路徑，打造“股權(quán)投資風(fēng)向標(biāo)”和“新金融建設(shè)國(guó)家隊(duì)”品牌。

南京，一個(gè)個(gè)母基金落地，VC/PE組團(tuán)來(lái)了

放眼中國(guó)創(chuàng)投江湖，南京正在成為一支新勢(shì)力。

早在2019年7月，南京市建鄴區(qū)政府與東南集團(tuán)合作設(shè)立南京市建鄴區(qū)東南高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金企業(yè)（有限合伙），簡(jiǎn)稱(chēng)“建鄴東南產(chǎn)業(yè)基金”。這是該區(qū)第一支規(guī)模20億的母基金，重點(diǎn)聚焦人工智能、集成電路、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)、高端裝備制造、新材料、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)，通過(guò)合作設(shè)立子基金，吸引國(guó)內(nèi)外知名基金落戶河西金融集聚區(qū)，支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

據(jù)悉，自設(shè)立以來(lái)，建鄴東南產(chǎn)業(yè)基金已出資源碼資本等投資機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立的多支子基金，撬動(dòng)近10倍社會(huì)資本，帶動(dòng)落地基金總規(guī)模160億元，有力助推南京市科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

2021年3月，南京市浦口區(qū)成立集成電路產(chǎn)業(yè)母基金，總規(guī)模超200億元。浦口區(qū)圍繞產(chǎn)業(yè)布局，以“基金+產(chǎn)業(yè)+園區(qū)”合作新模式，設(shè)立該產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，將重點(diǎn)支持集成電路等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

同年5月，南京市江北新區(qū)宣布將投入200億元成立母基金，聚焦生物醫(yī)藥、集成電路等新興產(chǎn)業(yè)，并計(jì)劃整個(gè)“十四五”期間投入500億元打造新金融中心，帶動(dòng)新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)江北區(qū)的介紹，蘭璞資本、恩然創(chuàng)投、深創(chuàng)投、峰瑞資本、凱泰資本、高瓴、紅杉中國(guó)等一大批風(fēng)投機(jī)構(gòu)活躍于此。

不久前，南京市溧水區(qū)科創(chuàng)母基金面向社會(huì)公開(kāi)征集投資基金管理機(jī)構(gòu)及設(shè)立方案。該基金是由溧水區(qū)政府出資設(shè)立，以市場(chǎng)化方式運(yùn)作的政策性基金，總規(guī)模為3億元，將重點(diǎn)投向新能源、臨空產(chǎn)業(yè)、人工智能、新材料、高端制造、大健康等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，支持溧水區(qū)“兩落地、一融合”相關(guān)項(xiàng)目、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)及其項(xiàng)目培育、創(chuàng)新型企業(yè)和產(chǎn)業(yè)培育、人才引進(jìn)項(xiàng)目培育等。

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短短幾年內(nèi)，南京母基金如雨后春筍般出現(xiàn)，熱鬧非凡。

正所謂“母基金強(qiáng)，則創(chuàng)投聚；創(chuàng)投活躍，則產(chǎn)業(yè)興”，各地政府通過(guò)設(shè)立母基金的方式，不斷加注自身產(chǎn)業(yè)集群實(shí)力。

南京市亦不遑多讓?zhuān)懤m(xù)出臺(tái)《加快科技金融體系建設(shè)促進(jìn)科技創(chuàng)業(yè)的若干意見(jiàn)》《南京市關(guān)于扶持股權(quán)投資機(jī)構(gòu)發(fā)展促進(jìn)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的實(shí)施細(xì)則（試行）》等政策，完善金融服務(wù)，給予股權(quán)投資機(jī)構(gòu)多項(xiàng)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)各類(lèi)市場(chǎng)主體在南京投資設(shè)立股權(quán)投資基金，更好服務(wù)于南京科創(chuàng)企業(yè)。

創(chuàng)投效應(yīng)正在漸漸顯示出來(lái)。清科研究中心數(shù)據(jù)顯示，南京2021年投資金額同比增長(zhǎng)高達(dá)253.5%，根據(jù)投資案例數(shù)進(jìn)入了2021年中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)投資活躍度TOP10，緊隨北上廣深等超一線城市之后。

而從新募集基金上看，2021年南京共募集基金148支，總額899.37億元，募資金額同比增長(zhǎng)高達(dá)231.9%，募資總額位列全國(guó)第6。

作為曾經(jīng)的“六朝古都，十朝都會(huì)”，南京曾經(jīng)憑借得天獨(dú)厚的地理位置，成為海上絲綢之路東海航線的中心城市，并一度是我國(guó)東南地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。如今，金陵城正在吸引著越來(lái)越多VC/PE組團(tuán)前來(lái)。