記者 | 佘曉晨

3月29日，喜馬拉雅在港交所更新招股書。高盛、摩根士丹利和中金為聯(lián)席保薦人，騰訊、閱文、百度、小米、好未來、索尼音樂為戰(zhàn)略投資者。主要財務投資者包括美國泛大西洋投資集團、摯信資本、高盛、興旺投資、創(chuàng)世伙伴資本等。

2021年5月1日，喜馬拉雅提交赴美IPO申請。2021年9月13日，喜馬拉雅遞交港股招股書。目前該招股書進入失效狀態(tài)，因上市規(guī)則規(guī)定的審計數(shù)字過期。此次更新為按照聯(lián)交所上市規(guī)則要求更新數(shù)據(jù)和資料。

招股書顯示，喜馬拉雅2019年-2021年的營業(yè)收入分別為26.8億元，40.5億元和58.6億元，毛利率從2019年的44.5%上升到2021年的54.0%。

付費訂閱、廣告、直播是喜馬拉雅的三大變現(xiàn)方式。2021年，喜馬拉雅總營收增至人民幣58.6億元。其中訂閱收入為29.9億元，同比增長49.0%；廣告收入為14.9億元，同比增長38.8%；直播收入為10億元，同比增長39.6%。

2021年，喜馬拉雅全端平均月活躍用戶為2.68億，同比增長24.4%，其中移動端平均月活躍用戶達1.16億。移動端用戶日均收聽時長為144分鐘，總收聽內(nèi)容時長達17441億分鐘。《2021中國網(wǎng)絡視聽發(fā)展研究報告》顯示，喜馬拉雅的用戶滲透率達67.1%。

此外，招股書披露，2021年，喜馬拉雅的付費會員數(shù)量1440萬，同比增長52%，移動端用戶付費率為12.9%。

內(nèi)容生態(tài)上，2021年平臺內(nèi)容創(chuàng)作者數(shù)量超1351萬，喜馬拉雅生產(chǎn)的音頻總體數(shù)量為3.4億，有聲書音頻數(shù)量為490萬。

喜馬拉雅的成本主要來源于與內(nèi)容創(chuàng)作者及第三方IP合作方分成、內(nèi)容成本、支付手續(xù)費、其他創(chuàng)新產(chǎn)品采購成本、帶寬成本以及薪金及福利成本。2021年，喜馬拉雅的研發(fā)開支為人民幣10.27億元，同比增長64.6%，占同期總收入的17.5%，技術(shù)和研發(fā)人員占比近40%。

2019年、2020年及2021年，喜馬拉雅經(jīng)調(diào)整年內(nèi)虧損（非國際財務報告準則計量）分別為人民幣7.48億元、人民幣5.39億元及人民幣7.59億元。經(jīng)調(diào)整凈利潤率（非國際財務報告準則計量）由2019年的-27.8%增加至2020年的-13.2%，2021年為-13.0%。

喜馬拉雅在招股書中表示，未來計劃實現(xiàn)盈利，主要途徑包括持續(xù)擴大用戶群及提升用戶活躍度、提升多元化變現(xiàn)能力以及增加經(jīng)營優(yōu)勢。

招股書披露，此次IPO募集所得資金凈額將主要用于繼續(xù)擴大和提升所提供的內(nèi)容并賦能內(nèi)容創(chuàng)作者，并提升下一代技術(shù)、AI和大數(shù)據(jù)能力以進一步提高營運效率等。