文|偲睿洞察 陳不胖
由于不穩(wěn)定的國(guó)際形勢(shì),近期油價(jià)上漲,引起了股民和車友們一片“哀鴻遍野”。
根據(jù)發(fā)改委消息,自3月17日24時(shí)起,92號(hào)汽油、95號(hào)汽油、0號(hào)柴油價(jià)格分別上調(diào)0.58元、0.62元和0.61元。
在許多車型中,受影響最大的非重卡莫屬。以油箱容量50L的私家車為例,加滿一箱油要多花29元;而一輛油箱容量1300L的重卡,司機(jī)加滿一箱油要多支出近800元,這還是建立在運(yùn)價(jià)下降、司機(jī)收入減少的大背景下。
重卡司機(jī)受到雙重打擊的同時(shí),新能源重卡早已一片火熱。今年1-2月,新能源重卡銷售3223輛,同比增長(zhǎng)1076%。其中,純電重卡占比超99%,處于絕對(duì)地位。
這一銷量放在一年前,人們甚至難以想象。截止今年1月,在年規(guī)模達(dá)百萬(wàn)輛級(jí)別的重卡市場(chǎng),新能源的滲透率達(dá)到7.5%,而一年前連1%都不到。
新能源重卡開(kāi)啟了新造車的下一輪結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。這一次,又是誰(shuí)的狂歡?誰(shuí)的失意?
01 正在“質(zhì)變”的新能源重卡
去年7月,一則法規(guī)的實(shí)施,讓新造車的風(fēng)口終于吹到了新能源重卡。
根據(jù)工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于重型柴油車國(guó)六排放產(chǎn)品確認(rèn)工作的通知》,從2021年7月1日起,各企業(yè)停止生產(chǎn)、銷售不符合國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)要求的重型柴油車產(chǎn)品。這意味著,排放量成為了重卡生產(chǎn)的重要限制指標(biāo)。
2個(gè)月后,新能源重卡很快迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)。2021年9月,新能源重卡月銷量突破1100輛,首次邁入“千輛級(jí)”。當(dāng)月,三一汽車、上汽紅巖、北奔重汽等頭部車企集中交付了大筆訂單,分別銷售273、208和107輛。相比之下,在2021年上半年之前,全市場(chǎng)新能源重卡月銷量超過(guò)500輛的月份,只有2019年6月。
到了今年,市場(chǎng)大幅提速。1-2月,新能源重卡累計(jì)銷量達(dá)3223輛,同比實(shí)現(xiàn)1076%的增長(zhǎng)。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù),2021年,新能源重卡簽訂的訂單達(dá)2.5萬(wàn)輛,其中有1.5萬(wàn)輛未實(shí)現(xiàn)交付,這部分訂單轉(zhuǎn)至今年年初實(shí)現(xiàn),迅速推高了市場(chǎng)銷量。
(圖片來(lái)源:偲睿咨詢)
這波增長(zhǎng)中,許多“量變”因素正轉(zhuǎn)為“質(zhì)變”。
首先是市場(chǎng)需求大規(guī)模釋放,復(fù)購(gòu)率不斷攀升。以貴州金元集團(tuán)為例,去年3月,貴州金元集團(tuán)黔北電廠首次應(yīng)用數(shù)十輛新能源重卡。而今年3月,黔北電廠又增加了20輛。按照計(jì)劃,該集團(tuán)旗下兩個(gè)電廠,總共會(huì)投放超過(guò)200輛電動(dòng)重卡。這正表明,新能源重卡以前在積累“路人緣”,現(xiàn)在開(kāi)始了翻倍“起量”。
而在供給端,落地場(chǎng)景不斷突破,往更高價(jià)值的場(chǎng)景蔓延。
按照落地場(chǎng)景,重卡可分為牽引車、自卸車、專用車、載貨車四種細(xì)分車型。其中,牽引車聚焦快運(yùn)、普貨物流、資源運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域,應(yīng)用空間最大,從2020年起,每年占據(jù)傳統(tǒng)燃油重卡市場(chǎng)近50%的市場(chǎng)份額。專用車聚焦攪拌、環(huán)衛(wèi)突破等領(lǐng)域,市場(chǎng)空間較小,不及聚焦貨運(yùn)市場(chǎng)的牽引車和聚焦城建工礦的自卸車。
新能源重卡發(fā)展的第一階段,專用車是重頭,主要應(yīng)用于城市公共衛(wèi)生。2021年1-2月,新能源專用車占四種車型總銷量的56.93%,此時(shí)新能源牽引車的占比才剛過(guò)20%。
第二階段,重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)移到牽引車,主要應(yīng)用于短倒運(yùn)輸場(chǎng)景。2021年全年,新能源牽引車的比重達(dá)到52.91%,今年2月過(guò)后達(dá)到57.15%,占據(jù)大半壁江山。
究其原因,隨著換電模式推廣,牽引車的成本瓶頸得到了有效突破。
由于短倒運(yùn)輸場(chǎng)景的路線固定、單程距離較長(zhǎng),如果使用“換電牽引車+電池租賃”的方式,每單程或往返一次更換一塊電池,單位行駛里程的使用成本將低于柴油重卡。
上汽紅巖曾用一款充換一體純電牽引車產(chǎn)品為用戶算了一筆賬:該車型每公里消耗電量約為2.6度,工業(yè)用電價(jià)格為0.5/度,在整車滿載的情況下,每公里運(yùn)營(yíng)成本僅1.3元左右。而同等情況下的燃油重卡的百公里油耗為45L,那每公里成本在3元左右。
以牽引車為首,市場(chǎng)正重新洗牌,車企們迎來(lái)了新一輪發(fā)展機(jī)遇。
02 傳統(tǒng)車企水土不服,跨界玩家彎道超車
新能源之風(fēng)刮起,顛覆了重卡行業(yè)以往的競(jìng)爭(zhēng)格局。
我們可以把新能源重卡車企劃分為三支隊(duì)伍:“傳統(tǒng)派”、“跨界派”、“超車派”:
“傳統(tǒng)派”主要指?jìng)鹘y(tǒng)重卡市場(chǎng)里的“頭部玩家”,包括一汽集團(tuán)、中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車、陜汽集團(tuán)、北汽福田、上汽紅巖;
“跨界派”方面,是宇通集團(tuán)、南京金龍、比亞迪等客車玩家。之所以“跨界”,是因?yàn)樗鼈冊(cè)诳蛙囆袠I(yè)積累了成熟的三電系統(tǒng)技術(shù),掌握了新能源重卡動(dòng)力端的主動(dòng)權(quán),加上客車行業(yè)持續(xù)下行,2021年大中型銷量分別同比下滑15.4%、3.1%,也需要找到新的增量市場(chǎng);
“超車派”主要指在燃油重卡市場(chǎng)業(yè)績(jī)平平,試圖借助新能源重卡“彎道超車”的車企,包括漢馬科技、北奔重汽、三一、徐工汽車等。漢馬科技、北奔重汽是燃油重卡起家,而三一集團(tuán)、徐工汽車還有工程機(jī)械巨頭這個(gè)身份。
2022年1-2月,燃油重卡銷量排前五的是“傳統(tǒng)派”車企:一汽、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田,五家車企的市場(chǎng)份額達(dá)88.8%;
相反的,同期新能源銷量排前五的主要是另兩派車企:徐工、宇通、漢馬、智藍(lán)和三一,沒(méi)有一家來(lái)自傳統(tǒng)頭部車企。
(圖片來(lái)源:偲睿咨詢)
“傳統(tǒng)派”在新市場(chǎng)之所以沒(méi)那么吃香,原因在于邏輯打法變了。
新能源重卡的客戶絕大部分來(lái)自大型集團(tuán)等。比如,2021年的批量訂單都流向唐鋼、河鋼、寶鋼等國(guó)內(nèi)代表鋼廠,還有港口運(yùn)營(yíng)企業(yè)、能源企業(yè)等等。他們直接參與項(xiàng)目集中采購(gòu),而不是單個(gè)購(gòu)買。而傳統(tǒng)重卡有相當(dāng)一部分客戶是散戶,即便是企業(yè)客戶,也多通過(guò)經(jīng)銷商渠道采買。
此外,新能源重卡客戶關(guān)注的重點(diǎn)也和傳統(tǒng)重卡完全不同。
新能源重卡主要應(yīng)用在短倒運(yùn)輸場(chǎng)景,場(chǎng)景相對(duì)封閉,重卡車企則是針對(duì)性地定制服務(wù)方案、設(shè)立服務(wù)站點(diǎn)。比如今年2月,上汽紅巖與國(guó)家電投、源潤(rùn)出行合作,啟動(dòng)“綠電交通示范項(xiàng)目”,構(gòu)建鋼鐵綠色物流生態(tài)示范區(qū)。
可傳統(tǒng)重卡的客戶更關(guān)注車企服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、維修便利性、個(gè)人權(quán)保障等售后網(wǎng)絡(luò)體系。這些在短倒運(yùn)輸場(chǎng)景下,并非首要關(guān)注因素。
“傳統(tǒng)派”沒(méi)搶到的市場(chǎng),正被“跨界派”和“超車派”占領(lǐng)。
“跨界派”里,宇通集團(tuán)年初銷量遙遙領(lǐng)先,且其2021年新能源重卡銷量1477輛,也排在第二名。一個(gè)重要的因素在于,宇通集團(tuán)作為河南鄭州的核心企業(yè),擁有很強(qiáng)的地方優(yōu)勢(shì)。
很多采購(gòu)新能源重卡的企業(yè)都是鋼廠、電廠,這些超大型企業(yè)都是地方的支柱,備受地方政府的關(guān)注和支持。而鄭州的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),為新能源重卡發(fā)展提供了扎實(shí)根基。2021年新能源物流重卡銷售數(shù)量中,河南以776輛排在第二位。
宇通集團(tuán)早年在客車新能源化過(guò)程中,就成功利用當(dāng)?shù)刭Y源拓展了市場(chǎng)。而在重卡新能源化趨勢(shì)下,地方給予當(dāng)?shù)匦履茉窜嚻笾С郑钔瘓F(tuán)也從中受益。
此外,中通客車在山東、歐輝客車在北京,也借助了當(dāng)?shù)啬茉唇Y(jié)構(gòu)升級(jí),打開(kāi)了新能源重卡市場(chǎng)。
“超車派”領(lǐng)先市場(chǎng),更多得益于先發(fā)優(yōu)勢(shì),提前把“生態(tài)”做得很好。一方面,其橫向完善了產(chǎn)品生態(tài),比如,三一重工的產(chǎn)品線涵蓋了牽引車、自卸車、專用車、載貨車等所有新能源重卡車型;另一方面,其縱向搭建了從上游核心零部件到下游的終端服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈資源。如徐工、三一本就有制造基礎(chǔ),圍繞智慧風(fēng)電、礦山開(kāi)采、智慧碼頭等,積累了從設(shè)備制造到數(shù)字化管理的全生命周期解決方案,渠道和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)均可為新能源重卡所復(fù)用。
為了拿下更多新能源重卡大單,一場(chǎng)考驗(yàn)車企全方位綜合能力的競(jìng)賽已經(jīng)打響。
03 新的市場(chǎng)拼什么?
不妨以廣西百色礦山項(xiàng)目為例,一窺當(dāng)前新能源重卡項(xiàng)目的面貌。
2021年4月,廣西百色礦山項(xiàng)目共投運(yùn)50輛吉利換電重卡,每日總貨運(yùn)量可達(dá)7800噸。這是吉利第一代短倒第一代換電重卡,它采用了“車電分離模式”,即無(wú)電池車身搭配金融方案,動(dòng)力電池歸電池銀行所有,換電服務(wù)則按使用電量整體打包結(jié)算。
據(jù)公開(kāi)報(bào)道,該模式具備不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)性,換電重卡不僅購(gòu)置成本低于燃油車,能耗費(fèi)用還能節(jié)省15%以上。不過(guò),由于換電技術(shù)在乘用車上尚不成熟,這一技術(shù)路徑目前仍十分“前衛(wèi)”,其能否在環(huán)境更苛刻的卡車上得到良好運(yùn)行,還需試點(diǎn)檢驗(yàn)。
單車技術(shù)只是最基本的考驗(yàn)。為了配套基礎(chǔ)設(shè)施,吉利還參與建設(shè)了200平米換電站,負(fù)責(zé)能源運(yùn)營(yíng)??ㄜ囁緳C(jī)可通過(guò)“吉時(shí)換”APP換電平臺(tái),完成換電操作。
能夠參與試點(diǎn)項(xiàng)目、建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施,與車企在當(dāng)?shù)氐膽?zhàn)略布局不無(wú)關(guān)系。早在2019年,吉利收購(gòu)了百色百礦集團(tuán)51%的股份,既可以參與上游采礦,也為之后礦山項(xiàng)目上試點(diǎn)新能源重卡打好鋪墊。同時(shí),通過(guò)頻頻參與廣西項(xiàng)目,吉利近年來(lái)成功“綁定”廣西政府,如在當(dāng)?shù)赝顿Y數(shù)字學(xué)院、落戶整車項(xiàng)目等。
從廣西百色礦山項(xiàng)目中,不難看出,拿下新能源重卡大單,是對(duì)車企技術(shù)能力、運(yùn)營(yíng)能力、戰(zhàn)略眼光的全方位考核。
前瞻性戰(zhàn)略眼光是最關(guān)鍵的因素。提前布局城市或投資建廠,才能有項(xiàng)目落地的后備保障。
在短途運(yùn)輸場(chǎng)景里,對(duì)重卡有新能源化需求的企業(yè)客戶往往是高度集中的,重卡車企提前以核心城市為根據(jù)地,才有快速釋放產(chǎn)能的基礎(chǔ)。
2021年上半年,新能源重卡銷售省份排名中,河北獨(dú)大,累計(jì)銷量780輛,超過(guò)第二名地區(qū)50%之多。
(圖片來(lái)源:偲睿咨詢)
提前布局的三一重工就嘗到了甜頭,憑借工程機(jī)械在河北建立的深厚渠道基礎(chǔ),其攜手河北遷西津西股份,完成了電動(dòng)重卡交付投放。截至2021年底,有13家物流貨運(yùn)或鋼鐵建材公司選用三一電動(dòng)重卡,遷西實(shí)地運(yùn)營(yíng)的三一電動(dòng)重卡數(shù)量超328臺(tái)。
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力也很關(guān)鍵,這其中,換電體系建設(shè)尤為重要。
在廣西礦山項(xiàng)目中,吉利不僅要充當(dāng)整車制造商,還負(fù)責(zé)建設(shè)換電站。為了建設(shè)換電體系,吉利2016年成立了萬(wàn)物友好和陽(yáng)光銘島兩家子公司,布局能源運(yùn)力服務(wù)平臺(tái)。2021年,其還與清潔能源服務(wù)商協(xié)鑫能科達(dá)成戰(zhàn)略合作,擬在未來(lái)3年實(shí)現(xiàn)3000臺(tái)換電重卡的銷售以及60座以上換電站的建設(shè)。
重卡刮起的這陣“新能源風(fēng)”,使得新能源重卡在短途運(yùn)輸場(chǎng)景中得到了推廣應(yīng)用。當(dāng)越來(lái)越多車企參與進(jìn)來(lái),我們也不能忽視,論規(guī)模,這個(gè)新的市場(chǎng)和燃油重卡年均百萬(wàn)的銷量規(guī)模還不能相提并論。
在干線運(yùn)輸?shù)葓?chǎng)景上,新能源重卡的技術(shù)瓶頸還很突出。如果選擇充電路徑,大功率快充一般充滿時(shí)間在2小時(shí)左右,效率太低,這本身和物流運(yùn)輸要高效的初衷相違背;如果選擇換電,單次換電里程僅為150~200公里,遇到特殊情況時(shí),補(bǔ)能就會(huì)顯得很尷尬。
當(dāng)前,牽引車場(chǎng)景下,示范項(xiàng)目正大規(guī)模落地,其經(jīng)濟(jì)性有待時(shí)間檢驗(yàn),而干線運(yùn)輸場(chǎng)景,更處于早期規(guī)劃階段。比如協(xié)鑫能科,今年1月表示將與百度投資的商用車自動(dòng)駕駛公司深向科技合作,共同來(lái)推動(dòng)京滬線換電重卡運(yùn)營(yíng)的換電試運(yùn)行工作。
新能源重卡已邁過(guò)第一個(gè)落地拐點(diǎn),前方的路依舊任重而道遠(yuǎn)。