文|科技新知 樟稻
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2013年末，一位網(wǎng)友在知乎上提出一個問題：外資云服務(wù)（如亞馬遜AWS）進(jìn)駐中國，競爭力如何，對現(xiàn)有格局會有何影響？
彼時，正迎來全球最大的公有云服務(wù)商亞馬遜AWS在中國落地，通過前店后廠模式向位于中國各地的客戶提供云服務(wù)。
一些人持悲觀態(tài)度，因?yàn)榭紤]到性價(jià)比和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不同，AWS在美國的成功，不可能快速地復(fù)制到國內(nèi)。
更多的人則認(rèn)為，AWS進(jìn)入國內(nèi)對所有玩家是一個刺激，一個市場出現(xiàn)一個強(qiáng)大的競爭對手，肯定會引起對現(xiàn)有客戶以及潛在客戶的爭奪；另一方面，AWS的進(jìn)入會做大市場，吸引更多行業(yè)接納云計(jì)算。
直到2015年，有位網(wǎng)友在這個話題下作出回答：兩年后再來看這個問題，有點(diǎn)意思。
“云服務(wù)是IT的未來，巨頭紛紛轉(zhuǎn)型已是事實(shí)。AWS在這塊雖有先機(jī)，但技術(shù)棧上還不全面。國內(nèi)企業(yè)的快速成長令人喜出望外。在中國本土市場的刺激下，無論是研發(fā)還是運(yùn)維能力都已今非昔比。”
正如其所述，現(xiàn)如今，在國際市場上橫行無忌的亞馬遜AWS、微軟云等一眾云廠商，紛紛在中國市場遭遇滑鐵盧。
外資云漂洋過海來到中國，到底是如何落寞的？
01“門前冷落鞍馬稀”
現(xiàn)如今，微軟和亞馬遜對國內(nèi)云市場的野望和不滿溢于言表。
2021年3月，在Ignite線上技術(shù)大會上，微軟宣布翻倍擴(kuò)容在華的微軟云，新增的數(shù)據(jù)中心將于2022年春正式啟用。
微軟上一次大幅擴(kuò)容是在2017年，同年兩次擴(kuò)容后，國內(nèi)的Azure云規(guī)模提升6倍。加上此次擴(kuò)容意味著，今年以后微軟云在中國的容量將是四年前的12倍。
有動作的不止微軟，幾乎同一時期，亞馬遜AWS也在國內(nèi)著手投資。
先是宣布由西云數(shù)據(jù)運(yùn)營的AWS寧夏區(qū)域?qū)⑦M(jìn)行二期擴(kuò)容，預(yù)計(jì)新增廠房設(shè)施面積及可支持計(jì)算容量達(dá)一期的1.3倍；緊接著由光環(huán)新網(wǎng)運(yùn)營的北京區(qū)域?qū)⑿略龅谌齻€可用區(qū)，于2021年晚些時候發(fā)布。
不僅如此，面對中國市場，兩大云巨頭的熱切同樣表現(xiàn)在人事任命上。
2019年7月11日，亞馬遜AWS宣布，任命現(xiàn)任亞馬遜全球副總裁及張文翊為AWS全球副總裁及大中華區(qū)執(zhí)行董事，現(xiàn)任AWS全球副總裁容永康將擔(dān)任新的職位。
彼時，AWS首席執(zhí)行官AndyJassy更是直白地表示：“期待著張文翊女士將中國業(yè)務(wù)提升到一個新的水平?！?/p>
微軟云隨后在2021年完成了負(fù)責(zé)人的更迭。3月1日，微軟宣布，任命前高通全球高級副總裁侯陽接替柯睿杰，擔(dān)任微軟大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官。
與亞馬遜AWS相比，微軟的表述更顯內(nèi)斂，在聲明中，微軟稱侯陽為“進(jìn)取型的商業(yè)領(lǐng)袖”。
兩家海外云巨頭加大對中國區(qū)的投入并不難理解，無非是看重云服務(wù)在中國市場的巨大增長空間。
反差的是，在微軟和亞馬遜AWS氣勢洶洶地?cái)U(kuò)容背后，與在海外的橫行無忌不同，兩大云廠商在國內(nèi)淪為國產(chǎn)云的“背景板”。
可以看到，在微軟和亞馬遜2021年四季度財(cái)報(bào)中，微軟云、AWS還保持著高增長、高利潤的發(fā)展態(tài)勢。
以亞馬遜AWS為例，作為公司王牌業(yè)務(wù)，云服務(wù)2021年總營收622.02億美元，營收增速在2021年連續(xù)4個季度持續(xù)提升。與之對比，國內(nèi)“帶頭大哥”阿里云，2021年?duì)I收723.58億元，遑論其他。
第三方國際數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Statista最新報(bào)告顯示，2021年第三季度，亞馬遜AWS繼續(xù)領(lǐng)跑，市場份額為32%，微軟Azure位居第二，市場份額為21%。
同樣參考咨詢公司Gartner發(fā)布的《2021年云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺服務(wù)魔力象限》報(bào)告，亞馬遜AWS毫無懸念地再次霸榜Gartner云計(jì)算魔力象限，即領(lǐng)導(dǎo)者象限圖中最高、最遠(yuǎn)的位置。
國際上的強(qiáng)勢地位并不能代表兩家云廠商在中國市場的表現(xiàn)。
參考國際市場研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2021第三季度）跟蹤報(bào)告》，備受關(guān)注的公有云IaaS+PaaS市場份額上，阿里云、騰訊云、華為云占據(jù)六成份額。
剩下四成市場中，亞馬遜AWS、微軟azure分別以7.23%、2.63%的占比位列第五和第九名。
盡管對于這一數(shù)據(jù)，微軟內(nèi)部并不認(rèn)可。其中國區(qū)高管此前在接受媒體采訪時表示，微軟不是以基礎(chǔ)設(shè)施層（IaaS）為主，而是有大量包括Office365、Dynamics365的SaaS應(yīng)用，以及大量行業(yè)云。
但從營收層面來看，2020年1月，微軟總裁BradSmith透露，微軟中國業(yè)務(wù)只占其全球銷售收入的1.8%，與中國占全球18%的人口比例差距甚大。
總的來說，不管是技術(shù)上的加碼，還是人事變更，都沒能改變外資云在華市場的落寞。
02“遙想公瑾當(dāng)年”
別看現(xiàn)在外資云在中國市場遭遇滑鐵盧，數(shù)年前，面對云巨頭踏入國門，國內(nèi)云廠商一度疾呼“狼來了”。
最早盯上中國市場的云廠商是亞馬遜AWS，早在2011年4月，前者就曾與世紀(jì)互聯(lián)接洽，彼時雙方已經(jīng)簽署了一些實(shí)質(zhì)的協(xié)議內(nèi)容。不過，合作并沒有進(jìn)行下去，原因是雙方在一定程度上是競爭關(guān)系。
直到2013年12月，北京市政府、寧夏自治區(qū)政府和亞馬遜AWS、云基地四方簽署合作諒解備忘錄（MOU），通過位于北京和寧夏兩地的基礎(chǔ)設(shè)施，以“前店后廠”模式，向位于中國各地的客戶提供云服務(wù)。
所謂“前店后廠”，是指將銷售、市場、應(yīng)用開發(fā)等放在靠近大城市的前店，生產(chǎn)、計(jì)算和服務(wù)在能源、資源集聚的后廠。
這次合作中，寬帶資本旗下的云基地將會負(fù)責(zé)運(yùn)營和管理工作，而亞馬遜AWS則會提供技術(shù)和服務(wù)。
對于亞馬遜AWS入華，阿里云方面曾表示，“阿里云歡迎亞馬遜進(jìn)入中國市場，同阿里云一起做大中國云計(jì)算市場。”
但耐人尋味的是，就在亞馬遜AWS入華當(dāng)天，先是阿里云宣布旗下產(chǎn)品價(jià)格全面下調(diào)，最高降幅高達(dá)50%；緊跟著騰訊推出6折促銷活動；金山云當(dāng)天上線優(yōu)惠政策等等應(yīng)激動作不斷。
這也為之后國內(nèi)公有云市場埋下價(jià)格戰(zhàn)的伏筆。
需要明確的是，盡管現(xiàn)階段在國內(nèi)市場活躍的云廠商主要是亞馬遜AWS和微軟云，但彼時一同進(jìn)入中國市場的同樣包括IBM等全球知名廠商。
在亞馬遜AWS搭建“前店后廠”之際，2013年6月6日，微軟公有云正式宣布進(jìn)入中國市場。
次年3月，微軟與國內(nèi)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商世紀(jì)互聯(lián)合作，由微軟提供技術(shù)，世紀(jì)互聯(lián)進(jìn)行運(yùn)營，在中國成功落地公有云，成為首家進(jìn)入中國的外資云廠商。
看到微軟和亞馬遜AWS的動作，處在轉(zhuǎn)型前期的IBM顯然不想錯失這次機(jī)遇。
2014年11月，IBM和騰訊簽署框架協(xié)議，騰訊云提供基礎(chǔ)云服務(wù)的營運(yùn)管理，IBM為企業(yè)提供面對互聯(lián)網(wǎng)和云化的咨詢服務(wù)。
在這次合作中，雙方合作的主要是SaaS產(chǎn)品。直到2015年10月14日，IBM和世紀(jì)互聯(lián)宣布達(dá)成協(xié)議，落地了自己的PaaS平臺Bluemix。
此后在2017年3月19日，IBM宣布與萬達(dá)達(dá)成戰(zhàn)略合作，將由萬達(dá)科技在華提供IBM的公有云服務(wù)，包括IaaS、PaaS等服務(wù)?，F(xiàn)如今，萬達(dá)官網(wǎng)還有王健林在集團(tuán)總部會見IBM全球董事長羅睿蘭的照片。
在這期間，此前最活躍的亞馬遜AWS先是在2014年初面向中國發(fā)布有限預(yù)覽服務(wù)，接著在2017年11月，與光環(huán)新網(wǎng)達(dá)成資產(chǎn)購買協(xié)議，從而在國內(nèi)提供并運(yùn)營基于亞馬遜云技術(shù)的云服務(wù)。
可以看到，三大云廠商進(jìn)入國內(nèi)時紛紛選擇搭配相應(yīng)的合作伙伴，原因在于，2013年前后正值“去IOE”浪潮，加之棱鏡門引發(fā)國內(nèi)對信息安全的討論。
彼時，國內(nèi)對于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管原則是：所有中國的數(shù)據(jù)必須留在中國；所有技術(shù)服務(wù)，都希望能由中國公司提供。
此外，由于工信部對電信行業(yè)的限制，也使得外資云服務(wù)商無法輕易獲得IDC牌照。也就是說，這些外資公司需要尋求本土第三方承接。
盡管如此，各方通過復(fù)制微軟與世紀(jì)互聯(lián)的合作路徑拿到合法身份，一步一步把云服務(wù)的旗子插進(jìn)國內(nèi)市場。
03“橘生淮北則為枳”
除去IBM這個個例（2017年萬達(dá)集團(tuán)云業(yè)務(wù)部分解散，IBM走向混合云），外資云在中國市場是如何落寞的？
客觀來說，上文提到的政策監(jiān)管門檻是主因之一。
外資云服務(wù)商要想在國內(nèi)站穩(wěn)腳跟，必須遵守一定的監(jiān)管框架。盡管外資云可以通過合作伙伴披上一層合規(guī)外衣，但在市場落地層面并沒有如此簡單。
首先是窗口期的問題。
2013年，國內(nèi)云廠商紛紛處在起步期，除了最先布局云計(jì)算的阿里云有一定的技術(shù)積累，彼時百度才宣布將面向開發(fā)者提供的服務(wù)正式命名為“百度開放云”，騰訊云則宣布其云服務(wù)平臺正式開放。
面對氣勢洶洶的外資云，競爭態(tài)勢可想而知。也正是由于在監(jiān)管補(bǔ)位下，外資云在中國落地有了多項(xiàng)要求。
以數(shù)據(jù)中心為例，由于云計(jì)算服務(wù)與數(shù)據(jù)中心密切相關(guān)，而數(shù)據(jù)中心服務(wù)在中國并未完全對外資開放，因此外資云遲遲難以大面積鋪開。
盡管后期通過聯(lián)營合作得以補(bǔ)全資質(zhì)，但錯過這段最有利的窗口期，仍十分不利。拿亞馬遜AWS來說，從2013年入華，到2017年獲得牌照，錯過行業(yè)發(fā)展期后，國內(nèi)云計(jì)算市場早已是另一番景象。
同樣，這層合規(guī)外衣并沒有外界想象的那般得體。
以首家進(jìn)入中國的外資云廠商微軟為例，據(jù)此前世紀(jì)互聯(lián)工作人士透露，當(dāng)年世紀(jì)互聯(lián)和微軟前前后后簽署了一堆的合作，僅協(xié)議就有幾百頁，保密條款更是數(shù)不勝數(shù)。
“為了滿足監(jiān)管原則，所有人員、數(shù)據(jù)中心內(nèi)部都是世紀(jì)互聯(lián)員工，微軟公司員工不通過審批無法進(jìn)入數(shù)據(jù)中心接觸數(shù)據(jù)。”
不僅如此，市場普遍認(rèn)為，在世紀(jì)互聯(lián)合作的模式下，一是微軟的產(chǎn)品無法在第一時間同步到中國市場，中間一兩年的時間差給了競爭對手趕超的機(jī)會。
二是微軟云的本土化問題，作為一家跨國企業(yè)，微軟針對中國市場進(jìn)行本土化也需要時間。此前一段時間內(nèi)，往往微軟等外資云廠商的全球服務(wù)非常豐富，但在國內(nèi)開通的只有一半左右。
在此基礎(chǔ)上，同樣可以引申到產(chǎn)品的“水土不服”上。
脈脈上有一個有趣的提問：國內(nèi)有哪些初創(chuàng)公司用亞馬遜AWS的？為什么大家都用阿里云，AWS在國內(nèi)也有數(shù)據(jù)中心，很奇怪他們在國內(nèi)市場份額這么低。
在該問題下的數(shù)十條回答中，“貴”成為解答者默契的答案——AWS除了貴，沒有其他毛病。
當(dāng)然，“貴”是相對的，在國內(nèi)云廠商以擴(kuò)大市場為目的的持續(xù)價(jià)格戰(zhàn)下，加之國內(nèi)小微企業(yè)占比超過80%，讓這些占比最大的小微企業(yè)，在選擇云服務(wù)時更偏向國內(nèi)的云廠商。
最為關(guān)鍵的是，更多的企業(yè)對于公有云服務(wù)仍有一定的擔(dān)憂，安全帶來的信任問題大過技術(shù)。諸多因素下，外資云的落寞也就理所應(yīng)當(dāng)。
商業(yè)往往就是這般冷酷。當(dāng)然，國內(nèi)云廠商也不能因此而掉以輕心，未來中國云市場格局仍存變數(shù)，每個玩家最大的敵人仍是自己。
參考資料：
新浪科技《外資公有云服務(wù)集體入華：本土企業(yè)壓力驟增》
財(cái)新《云戰(zhàn)爭2.0》
財(cái)新《四年擴(kuò)容12倍 微軟云打算在中國做什么？》
財(cái)經(jīng)《外資云緣何難以落地中國》
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)《外資云在華業(yè)務(wù)相繼加碼擴(kuò)容 未來市場格局仍存變數(shù)》