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市場正在尋找替代品,伊朗石油的機(jī)會(huì)來了?

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市場正在尋找替代品,伊朗石油的機(jī)會(huì)來了?

“若對伊朗制裁解除,在6-9個(gè)月的時(shí)間里,油價(jià)可能會(huì)立即下跌5-10%?!?/p>

圖源:視覺中國

記者 | 劉子象

伊朗保守派政治家認(rèn)為,伊朗重回國際能源市場的機(jī)會(huì)來了。

伊朗議會(huì)國家安全和外交政策委員會(huì)前主席Heshmatollah Falahatpisheh近日在采訪中表示,烏克蘭危機(jī)為伊朗在國際能源市場站穩(wěn)腳跟提供了千載難逢的機(jī)會(huì)。他認(rèn)為,在能源供應(yīng)方面,俄羅斯“剝奪了伊朗與歐洲合作的機(jī)會(huì)”,世界現(xiàn)在如此渴望油氣,伊朗應(yīng)該奪回全球市場,而不是“讓俄羅斯浪費(fèi)時(shí)間”。

全球疫情疊加俄烏沖突,過去兩年的石油市場遭受重大沖擊。由于俄烏軍事沖突,歐美對俄羅斯實(shí)施制裁。雖然第一輪制裁沒有涉及俄石油出口,但是英美加等國對俄石油實(shí)施了禁運(yùn)。

國際能源署擔(dān)心,俄羅斯石油生產(chǎn)的大規(guī)模中斷會(huì)對全球石油供應(yīng)造成沖擊。它估計(jì),從4月開始,隨著制裁的實(shí)施和買家回避從俄羅斯進(jìn)口,俄羅斯可能會(huì)關(guān)閉每天300萬桶的石油產(chǎn)量。

伊朗石油會(huì)是填補(bǔ)缺口的選項(xiàng)嗎?

潛力

伊朗無疑是石油大國,已探明石油儲(chǔ)量為1570億桶,占世界總儲(chǔ)量的近10%,占?xì)W佩克儲(chǔ)量的13%,位居世界第四,僅次于委內(nèi)瑞拉、沙特和加拿大。盡管數(shù)十年的制裁和有限的投資,伊朗仍然是世界十大石油生產(chǎn)國之一,在歐佩克中排名第四,在美國、沙特、俄羅斯、加拿大、伊拉克、中國和阿聯(lián)酋之后排名第八。

不過由于美國的制裁,伊朗石油設(shè)施大部分時(shí)間都處于閑置狀態(tài)。在過去十年中,伊朗經(jīng)受兩輪制裁,石油行業(yè)受到的打擊最為嚴(yán)重,生產(chǎn)和出口下降,在全球和歐佩克內(nèi)部的市場份額相應(yīng)縮小。

2015年,伊核協(xié)議達(dá)成后,制裁解除,伊朗的石油產(chǎn)量和出口迅速增加。一年之內(nèi),產(chǎn)量增加了80萬桶/日,并在2017年超過了制裁前的水平,同年成為世界第四大石油生產(chǎn)國,僅次于美國、沙特和俄羅斯。

然而,特朗普上臺(tái)后于2018年5月退出了協(xié)議,重新對伊朗實(shí)施單邊制裁。2020年10月,伊朗石油產(chǎn)量降到1989年以來的最低水平。此后產(chǎn)量略有回升,但仍低于第一輪國際制裁期間的水平。

伊朗目前的產(chǎn)量水平還不到高峰時(shí)期的一半。2021年,伊朗平均每天開采240萬桶石油。1974年,伊朗產(chǎn)量超過600萬桶/日,在全球市場份額為10.3%,在歐佩克內(nèi)部市場份額為21%。

2021年2月,拜登提出與歐洲伙伴一道,重啟與伊朗談判。如果達(dá)成新的全面協(xié)議,伊朗官員雄心勃勃地表示,可以在兩個(gè)月內(nèi)提高產(chǎn)量以達(dá)到最大產(chǎn)能。時(shí)任石油部長Bijan Namdar Zangeneh甚至提到了650萬桶/日的生產(chǎn)目標(biāo)。他在去年5月表示,“伊朗可以輕松地將石油生產(chǎn)能力”提高到這一水平。

但第三方的預(yù)期要保守得多。國際能源署在今年2月份的月度石油市場報(bào)告中預(yù)測,如果制裁解除,伊朗原油供應(yīng)量可能會(huì)在9個(gè)月內(nèi)進(jìn)一步增加至130萬桶/日 。

各方預(yù)期不同,原因可能在于石油貿(mào)易的不透明性。此外,經(jīng)過數(shù)十年的制裁,伊朗已經(jīng)掌握了逃避制裁的手段,公開的出口數(shù)據(jù)不一定反映真實(shí)交易數(shù)量,“交易數(shù)量肯定比公開數(shù)據(jù)多”。

伊朗石油產(chǎn)量與主要政治事件的關(guān)系,往往在制裁后反彈。圖源:GIS

變數(shù)

然而由于制裁造成的減產(chǎn),伊朗石油設(shè)施能否維持產(chǎn)能,仍存在一定程度的不確定性。

FGE咨詢公司中東地區(qū)董事總經(jīng)理Iman Nasseri認(rèn)為,自2018年年中再次被制裁以來,“伊朗石油生產(chǎn)能力肯定已經(jīng)遭受損害”。他認(rèn)為伊朗的產(chǎn)量有可能在幾個(gè)月內(nèi)達(dá)到制裁前的水平,但要超過制裁前的水平還需要更多的時(shí)間和大量的投資。

2021年,伊朗石油部長Javad Owji估計(jì),伊朗石油工業(yè)需要1600億美元的投資才能發(fā)揮其生產(chǎn)潛力。

不過在地緣政治咨詢智庫GIS看來,因?yàn)闇p產(chǎn)的時(shí)間不算很長,預(yù)計(jì)不會(huì)造成嚴(yán)重的技術(shù)問題或油田損害。

根據(jù)全球能源市場情報(bào)公司Kpler的石油行業(yè)分析師估計(jì),隨著制裁的取消,伊朗可能在6個(gè)月內(nèi)恢復(fù)最大產(chǎn)能的80%,12個(gè)月內(nèi)恢復(fù)至100%。從技術(shù)上來講,伊朗的產(chǎn)量可以躍升至170萬桶/日,包括20萬桶/日的凝析油和液化石油氣/乙烷,在6-9個(gè)月的時(shí)間里,油價(jià)可能會(huì)立即下跌5-10%。

根據(jù)伊朗國家石油公司數(shù)據(jù),截至2021年第四季度初,伊朗的原油生產(chǎn)能力為390萬-400萬桶/日,目前的產(chǎn)量保持在240萬桶附近。

以上預(yù)測都建立在新的伊核協(xié)議能夠達(dá)成的基礎(chǔ)上,然而談判進(jìn)程近來遭遇反復(fù)。

據(jù)央視新聞,伊朗外長23日在敘利亞首都大馬士革說,伊核協(xié)議相關(guān)方談判已接近達(dá)成最終協(xié)議,如果美國采取現(xiàn)實(shí)觀點(diǎn)并實(shí)事求是對待,“我們準(zhǔn)備宣布這項(xiàng)協(xié)議”。

同日,白宮國家安全顧問沙利文表示,美國及其盟國在伊朗核談判中取得了進(jìn)展,但問題依然存在。

專家認(rèn)為,伊核談判已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期,大國關(guān)系調(diào)整為談判帶來變數(shù)和影響。中國國際問題研究院發(fā)展中國家研究所助理研究員姚錦祥撰文指出,此前各方已經(jīng)高度接近達(dá)成協(xié)議,但近期美國追加了對俄羅斯的制裁,涉及俄多個(gè)金融機(jī)構(gòu)、石油管線,還凍結(jié)了俄多家銀行和個(gè)人資產(chǎn),在一定程度上影響了美俄在伊核問題上的立場。

他認(rèn)為,雖然目前各方均有意重返談判,但仍取決于美國對俄態(tài)度的變化,以及未來是否會(huì)追加對俄制裁,并在國際上繼續(xù)擠壓俄的空間。因此,不排除談判未來會(huì)再度出現(xiàn)反復(fù)。

咨詢公司JBC Energy在一份報(bào)告中表示,伊朗已經(jīng)在為增加出口做準(zhǔn)備,國有煉油廠NIOC已開始接觸印度和韓國的前主要客戶。

石油部長Javad Owji表示,由于新的客戶和多樣化的合同,在截至3月20日的伊朗年,伊朗的石油、天然氣凝析油、石化產(chǎn)品和天然氣收入同比增長了250%。

歐佩克在其最新報(bào)告中表示,伊朗2月份原油產(chǎn)量較1月份增加4.4萬桶/日,至254.6萬桶。

上述地緣政治咨詢智庫GIS文章稱,市場目前擔(dān)心最壞的情況是,若俄羅斯石油出口損失近500萬桶/日,這將是一個(gè)很大的缺口。這個(gè)數(shù)字與伊朗可以給市場帶來的貢獻(xiàn)相比,很明顯“只能是輕微的緩解”。

然而,任何額外的增產(chǎn)都將化解部分壓力。即使伊朗石油需要一段時(shí)間才能進(jìn)入市場,但有額外供應(yīng)的預(yù)期,僅僅這個(gè)消息本身就能緩解市場緊張情緒,對全球油價(jià)產(chǎn)生短期和長期影響。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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市場正在尋找替代品,伊朗石油的機(jī)會(huì)來了?

“若對伊朗制裁解除,在6-9個(gè)月的時(shí)間里,油價(jià)可能會(huì)立即下跌5-10%。”

圖源:視覺中國

記者 | 劉子象

伊朗保守派政治家認(rèn)為,伊朗重回國際能源市場的機(jī)會(huì)來了。

伊朗議會(huì)國家安全和外交政策委員會(huì)前主席Heshmatollah Falahatpisheh近日在采訪中表示,烏克蘭危機(jī)為伊朗在國際能源市場站穩(wěn)腳跟提供了千載難逢的機(jī)會(huì)。他認(rèn)為,在能源供應(yīng)方面,俄羅斯“剝奪了伊朗與歐洲合作的機(jī)會(huì)”,世界現(xiàn)在如此渴望油氣,伊朗應(yīng)該奪回全球市場,而不是“讓俄羅斯浪費(fèi)時(shí)間”。

全球疫情疊加俄烏沖突,過去兩年的石油市場遭受重大沖擊。由于俄烏軍事沖突,歐美對俄羅斯實(shí)施制裁。雖然第一輪制裁沒有涉及俄石油出口,但是英美加等國對俄石油實(shí)施了禁運(yùn)。

國際能源署擔(dān)心,俄羅斯石油生產(chǎn)的大規(guī)模中斷會(huì)對全球石油供應(yīng)造成沖擊。它估計(jì),從4月開始,隨著制裁的實(shí)施和買家回避從俄羅斯進(jìn)口,俄羅斯可能會(huì)關(guān)閉每天300萬桶的石油產(chǎn)量。

伊朗石油會(huì)是填補(bǔ)缺口的選項(xiàng)嗎?

潛力

伊朗無疑是石油大國,已探明石油儲(chǔ)量為1570億桶,占世界總儲(chǔ)量的近10%,占?xì)W佩克儲(chǔ)量的13%,位居世界第四,僅次于委內(nèi)瑞拉、沙特和加拿大。盡管數(shù)十年的制裁和有限的投資,伊朗仍然是世界十大石油生產(chǎn)國之一,在歐佩克中排名第四,在美國、沙特、俄羅斯、加拿大、伊拉克、中國和阿聯(lián)酋之后排名第八。

不過由于美國的制裁,伊朗石油設(shè)施大部分時(shí)間都處于閑置狀態(tài)。在過去十年中,伊朗經(jīng)受兩輪制裁,石油行業(yè)受到的打擊最為嚴(yán)重,生產(chǎn)和出口下降,在全球和歐佩克內(nèi)部的市場份額相應(yīng)縮小。

2015年,伊核協(xié)議達(dá)成后,制裁解除,伊朗的石油產(chǎn)量和出口迅速增加。一年之內(nèi),產(chǎn)量增加了80萬桶/日,并在2017年超過了制裁前的水平,同年成為世界第四大石油生產(chǎn)國,僅次于美國、沙特和俄羅斯。

然而,特朗普上臺(tái)后于2018年5月退出了協(xié)議,重新對伊朗實(shí)施單邊制裁。2020年10月,伊朗石油產(chǎn)量降到1989年以來的最低水平。此后產(chǎn)量略有回升,但仍低于第一輪國際制裁期間的水平。

伊朗目前的產(chǎn)量水平還不到高峰時(shí)期的一半。2021年,伊朗平均每天開采240萬桶石油。1974年,伊朗產(chǎn)量超過600萬桶/日,在全球市場份額為10.3%,在歐佩克內(nèi)部市場份額為21%。

2021年2月,拜登提出與歐洲伙伴一道,重啟與伊朗談判。如果達(dá)成新的全面協(xié)議,伊朗官員雄心勃勃地表示,可以在兩個(gè)月內(nèi)提高產(chǎn)量以達(dá)到最大產(chǎn)能。時(shí)任石油部長Bijan Namdar Zangeneh甚至提到了650萬桶/日的生產(chǎn)目標(biāo)。他在去年5月表示,“伊朗可以輕松地將石油生產(chǎn)能力”提高到這一水平。

但第三方的預(yù)期要保守得多。國際能源署在今年2月份的月度石油市場報(bào)告中預(yù)測,如果制裁解除,伊朗原油供應(yīng)量可能會(huì)在9個(gè)月內(nèi)進(jìn)一步增加至130萬桶/日 。

各方預(yù)期不同,原因可能在于石油貿(mào)易的不透明性。此外,經(jīng)過數(shù)十年的制裁,伊朗已經(jīng)掌握了逃避制裁的手段,公開的出口數(shù)據(jù)不一定反映真實(shí)交易數(shù)量,“交易數(shù)量肯定比公開數(shù)據(jù)多”。

伊朗石油產(chǎn)量與主要政治事件的關(guān)系,往往在制裁后反彈。圖源:GIS

變數(shù)

然而由于制裁造成的減產(chǎn),伊朗石油設(shè)施能否維持產(chǎn)能,仍存在一定程度的不確定性。

FGE咨詢公司中東地區(qū)董事總經(jīng)理Iman Nasseri認(rèn)為,自2018年年中再次被制裁以來,“伊朗石油生產(chǎn)能力肯定已經(jīng)遭受損害”。他認(rèn)為伊朗的產(chǎn)量有可能在幾個(gè)月內(nèi)達(dá)到制裁前的水平,但要超過制裁前的水平還需要更多的時(shí)間和大量的投資。

2021年,伊朗石油部長Javad Owji估計(jì),伊朗石油工業(yè)需要1600億美元的投資才能發(fā)揮其生產(chǎn)潛力。

不過在地緣政治咨詢智庫GIS看來,因?yàn)闇p產(chǎn)的時(shí)間不算很長,預(yù)計(jì)不會(huì)造成嚴(yán)重的技術(shù)問題或油田損害。

根據(jù)全球能源市場情報(bào)公司Kpler的石油行業(yè)分析師估計(jì),隨著制裁的取消,伊朗可能在6個(gè)月內(nèi)恢復(fù)最大產(chǎn)能的80%,12個(gè)月內(nèi)恢復(fù)至100%。從技術(shù)上來講,伊朗的產(chǎn)量可以躍升至170萬桶/日,包括20萬桶/日的凝析油和液化石油氣/乙烷,在6-9個(gè)月的時(shí)間里,油價(jià)可能會(huì)立即下跌5-10%。

根據(jù)伊朗國家石油公司數(shù)據(jù),截至2021年第四季度初,伊朗的原油生產(chǎn)能力為390萬-400萬桶/日,目前的產(chǎn)量保持在240萬桶附近。

以上預(yù)測都建立在新的伊核協(xié)議能夠達(dá)成的基礎(chǔ)上,然而談判進(jìn)程近來遭遇反復(fù)。

據(jù)央視新聞,伊朗外長23日在敘利亞首都大馬士革說,伊核協(xié)議相關(guān)方談判已接近達(dá)成最終協(xié)議,如果美國采取現(xiàn)實(shí)觀點(diǎn)并實(shí)事求是對待,“我們準(zhǔn)備宣布這項(xiàng)協(xié)議”。

同日,白宮國家安全顧問沙利文表示,美國及其盟國在伊朗核談判中取得了進(jìn)展,但問題依然存在。

專家認(rèn)為,伊核談判已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期,大國關(guān)系調(diào)整為談判帶來變數(shù)和影響。中國國際問題研究院發(fā)展中國家研究所助理研究員姚錦祥撰文指出,此前各方已經(jīng)高度接近達(dá)成協(xié)議,但近期美國追加了對俄羅斯的制裁,涉及俄多個(gè)金融機(jī)構(gòu)、石油管線,還凍結(jié)了俄多家銀行和個(gè)人資產(chǎn),在一定程度上影響了美俄在伊核問題上的立場。

他認(rèn)為,雖然目前各方均有意重返談判,但仍取決于美國對俄態(tài)度的變化,以及未來是否會(huì)追加對俄制裁,并在國際上繼續(xù)擠壓俄的空間。因此,不排除談判未來會(huì)再度出現(xiàn)反復(fù)。

咨詢公司JBC Energy在一份報(bào)告中表示,伊朗已經(jīng)在為增加出口做準(zhǔn)備,國有煉油廠NIOC已開始接觸印度和韓國的前主要客戶。

石油部長Javad Owji表示,由于新的客戶和多樣化的合同,在截至3月20日的伊朗年,伊朗的石油、天然氣凝析油、石化產(chǎn)品和天然氣收入同比增長了250%。

歐佩克在其最新報(bào)告中表示,伊朗2月份原油產(chǎn)量較1月份增加4.4萬桶/日,至254.6萬桶。

上述地緣政治咨詢智庫GIS文章稱,市場目前擔(dān)心最壞的情況是,若俄羅斯石油出口損失近500萬桶/日,這將是一個(gè)很大的缺口。這個(gè)數(shù)字與伊朗可以給市場帶來的貢獻(xiàn)相比,很明顯“只能是輕微的緩解”。

然而,任何額外的增產(chǎn)都將化解部分壓力。即使伊朗石油需要一段時(shí)間才能進(jìn)入市場,但有額外供應(yīng)的預(yù)期,僅僅這個(gè)消息本身就能緩解市場緊張情緒,對全球油價(jià)產(chǎn)生短期和長期影響。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。