文|光錐智能 劉雨琦
國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫行業(yè)，正在百花齊放。
隨著數(shù)據(jù)上云的趨勢越來越明顯，新型技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。同時，隨著信創(chuàng)的發(fā)展，國產(chǎn)替代的東風也給數(shù)據(jù)庫帶來新的機遇。
誠然，機遇是巨大的，既有大量市場空間待挖掘，又順應(yīng)國家政策趨勢，實屬50年難遇。但在光錐智能“數(shù)據(jù)庫沙龍”上，多位數(shù)據(jù)庫創(chuàng)業(yè)者、投資人和行業(yè)大咖都表示，當下國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的行業(yè)，仍有不少困難需要攻克。
原因之一是賽道選手的激增。在過去的2021年，可能是20年來數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)最火熱的一年。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)數(shù)據(jù)庫廠商有接近200家，還不算國外數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品。借著Snowflake、Confluent等明星數(shù)據(jù)庫公司上市，以及在信創(chuàng)風口國產(chǎn)替代的熱潮下，各路投資機構(gòu)都在加緊在數(shù)據(jù)庫賽道布局，將熱錢撒向了創(chuàng)業(yè)公司們。
但是，從市場占有率來看，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫廠商依然道阻且艱。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年以O(shè)racle為代表的國外廠商仍占據(jù)我國數(shù)據(jù)庫市場80%以上份額，國內(nèi)廠商僅占20%。也就是說，蛋糕不大，分蛋糕的人卻變多了。
同時，資本和創(chuàng)業(yè)者的涌入，讓整個國內(nèi)數(shù)據(jù)庫公司的競爭格局開始變的復(fù)雜。“今天國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的機會很好，但是廠商過多導致市場很卷?！彬v訊云數(shù)據(jù)庫副總經(jīng)理王義成判斷。
除了廠商過多，數(shù)據(jù)庫賽道也進入了比拼耐力的階段。數(shù)據(jù)庫作為基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品，從第一行代碼開發(fā)、到第一個版本推出、第一個客戶落地、第一個商業(yè)場景落地，至少需要短則3年，或者更長的時間周期，且這期間需要大量的研發(fā)、人力投入和試錯成本，即便產(chǎn)品打磨好，找到自己的商業(yè)化道路，短時期內(nèi)也較難實現(xiàn)盈利。
MongoDB創(chuàng)立了13年后，在2020年財報中顯示才基本達到收支平衡。
“資本是把雙刃劍”，從2015年就開始關(guān)注國內(nèi)外數(shù)據(jù)庫項目的紅點中國合伙人劉嵐表示?！皬馁Y本角度來看，都期望今天投的這家公司，明天就產(chǎn)生收入，這違背了企業(yè)的發(fā)展周期。”
當熱錢灑向創(chuàng)業(yè)公司，需要資本和創(chuàng)業(yè)者有更多的耐心，來經(jīng)歷這場洗滌。
“這個市場需要一次大浪淘沙，經(jīng)過市場競爭逐漸出現(xiàn)名次排序后，將進入更合理、更穩(wěn)定的狀態(tài)。”王義成說道。
“兩條腿”走路，提升市場占有率
整體來看，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫未來3-5年發(fā)展處于爆發(fā)期。今年，Gartner首次推出了數(shù)據(jù)庫中國市場指南。指南中預(yù)測，“到2025年，海外廠商在中國分析型數(shù)據(jù)庫市場的份額將只剩30%，在中國交易型數(shù)據(jù)庫市場也只剩50%左右?！?/p>
如何提高國內(nèi)廠商的市場占有率，是國產(chǎn)替代下所有人努力的方向。通過梳理和訪談，光錐智能發(fā)現(xiàn)，大的方向其實只有兩個：增量市場創(chuàng)新突破，存量市場下沉深挖。
一、通過技術(shù)的創(chuàng)新、產(chǎn)品的完善、細分領(lǐng)域的拓展，去挖掘數(shù)據(jù)庫的增量市場。
“很多落后的行業(yè)，數(shù)據(jù)并沒有得到很好的開發(fā)和利用，但也進入了思考或者早期布局的過程當中，這是一個增量的、新的市場。而且傳統(tǒng)Oracle慢慢地已經(jīng)過時了，客戶并不傾向選擇他們，將會出現(xiàn)一些新的市場機會。”偶數(shù)科技CEO常雷向光錐智能分析道。
同時，一些細分賽道有待挖掘。比如，圖數(shù)據(jù)庫是最近幾年受歡迎度最高的非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，但國內(nèi)圖數(shù)據(jù)庫的潛力依舊沒有被釋放出來，僅歐若數(shù)網(wǎng)NebulaGraph、創(chuàng)鄰科技 Galaxybase、費馬科技等寥寥少數(shù)幾個廠商。
二、借行業(yè)大勢、政策東風，替代Oracle等國外廠商占領(lǐng)的核心產(chǎn)業(yè)，深入存量市場。
從整體來說，存量市場的競爭錨點還是在Oracle已經(jīng)占據(jù)的市場。Oracle的上下游生態(tài)非常完善，合作伙伴生態(tài)也是它能夠席卷中國的原因。而“去O”的一步，也正是國內(nèi)數(shù)據(jù)庫的挑戰(zhàn)所在。
騰訊云數(shù)據(jù)庫副總經(jīng)理王義成將“去O”分為三個階段：
第一階段是優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)廠商幾乎都沒有把自己核心命脈或核心業(yè)務(wù)請求放在Oracle之上。從BAT到第二代、第三代互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如京東、美團、滴滴、叮咚買菜等企業(yè)都沒有選擇Oracle來支撐主要業(yè)務(wù)；
第二階段，正在“去O進行時”。很多政府、金融、民生類業(yè)務(wù)，如互聯(lián)網(wǎng)銀行微眾等，也沒有選擇用Oracle去支撐。一部分先行的企業(yè)已經(jīng)開始做新興業(yè)務(wù)，他們選擇云數(shù)據(jù)庫廠商提供的服務(wù)，或者一些初創(chuàng)企業(yè)的服務(wù)，這也是國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的機會；
第三階段，則是在商業(yè)數(shù)據(jù)庫的深水區(qū)“去O”。傳統(tǒng)八大行業(yè)的數(shù)據(jù)庫替換是比較難的，如金融、交通、能源等與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫綁定。這個階段是否能實現(xiàn)國產(chǎn)替代，需要廠商與甲方一起把傳統(tǒng)業(yè)務(wù)最核心的部分拿下，這是未來的機遇。
總的來說，增量市場的企業(yè)客戶需求已經(jīng)涌現(xiàn)，關(guān)鍵在于能否快速占領(lǐng)市場；廣泛的存量市場是塊難啃的硬骨頭，需要漫長的時間層層深入。
增量市場：技術(shù)創(chuàng)新＋產(chǎn)品突圍
事實上，只要稍微了解行業(yè)就會發(fā)現(xiàn)，增量市場的趨勢十分明顯且潛力巨大，這里從技術(shù)和產(chǎn)品兩個層面，對其進行拆解。
一、技術(shù)層面的兩大趨勢：云化和湖倉一體
技術(shù)進步永遠是核心驅(qū)動，也是國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫彎道超車的關(guān)鍵機會。
1、 數(shù)據(jù)庫云化：
數(shù)據(jù)庫上云，并不是國內(nèi)數(shù)據(jù)庫的單一趨勢，全球數(shù)據(jù)庫都在向云轉(zhuǎn)移。但國內(nèi)廠商在云計算發(fā)展強勁，場景眾多，有非常大的機會搶占云數(shù)據(jù)庫市場。
據(jù)Gartner預(yù)計，到2021年，云數(shù)據(jù)庫在整個數(shù)據(jù)庫市場中的占比將首次達到50%；而到2023年，75%的數(shù)據(jù)庫要跑在云平臺之上。新、老數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品替換從試點向推廣普及階段邁進，隨著廠商不斷的技術(shù)改進和與客戶的深度合作，替代方案趨于成熟。
數(shù)據(jù)庫的云化經(jīng)歷了兩個階段，一是云托管，該方案依賴于企業(yè)自運營，對內(nèi)部能力要求高，人力要求大。二是云原生，利用云化資源池特點完全重構(gòu)數(shù)據(jù)庫的層次結(jié)構(gòu)，更加靈活，對數(shù)據(jù)庫改造也更徹底。
云原生數(shù)據(jù)庫有著幾個顯著的優(yōu)勢，比如存算分離、彈性伸縮、多租戶與資源隔離具備高性能低成本等。
以偶數(shù)為例，基于云原生架構(gòu)，在性能和實時分析兩個部分提煉出了相應(yīng)競爭力。常雷博士介紹到，性能方面，新的GPU、FPGA、TPU等處理器正在逐漸的成為核心，數(shù)據(jù)庫需要與新的硬件做整合。存儲方面持久存儲(NVM)代替硬盤存儲，需要重新設(shè)計架構(gòu)利用特性。實時提取方面，交易數(shù)據(jù)庫能不能實時到分析數(shù)據(jù)庫里，然后可供查詢是關(guān)鍵問題，以前是T＋1，現(xiàn)在T＋0的場景和需求開始越來越多了。
2、 湖倉一體
在2018年Gartner全球大數(shù)據(jù)分析會上，當時美國所有企業(yè)的CEO都在探討的一件事情叫作Data Lake 數(shù)據(jù)湖，緊接著國內(nèi)企業(yè)也在構(gòu)建數(shù)據(jù)湖。
數(shù)據(jù)湖強調(diào)以極低的成本存儲大量的數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)倉庫強調(diào)對大量數(shù)據(jù)進行高性能的處理?！负}一體」是一種新型開放式架構(gòu)，將數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)倉庫的優(yōu)勢充分結(jié)合，它構(gòu)建在數(shù)據(jù)湖低成本的數(shù)據(jù)存儲架構(gòu)之上，又繼承了數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)處理和管理功能。
二、產(chǎn)品優(yōu)勢：數(shù)據(jù)產(chǎn)品化、產(chǎn)品多場景適配
這點上，Scale Partners 勢乘資本投資經(jīng)理王圓珍提出觀點：國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫公司發(fā)展的核心在于產(chǎn)品性能及成熟度。
產(chǎn)品性能方面，Kyligence 合伙人兼副總裁李棟認為，各行各業(yè)需要思考的是，如何把這些數(shù)據(jù)從一種資源升維，他認為，數(shù)據(jù)應(yīng)該作為產(chǎn)品，被各行業(yè)的從業(yè)人員真正使用起來，才能發(fā)揮最大的價值。
這在一些金融行業(yè)已經(jīng)初見苗頭。李棟說，“在平安銀行項目中，我們把數(shù)據(jù)做成了指標，通過這樣一種狀態(tài)，行業(yè)內(nèi)的數(shù)千名用戶都可以去使用，包括普通的運營人員，都可以直接在這個平臺內(nèi)看到業(yè)務(wù)指標的數(shù)值和效果?！?/p>
如此，每個指標都可以被認為是一個數(shù)據(jù)產(chǎn)品，因為他不僅是數(shù)據(jù)本身，還包含了業(yè)務(wù)價值的提煉。
“目前，我們在平安銀行的平臺中，已經(jīng)有超過1.1w個指標，日均指標的PV量也超過了20萬?！崩顥澱f道“這是數(shù)據(jù)從資源變成產(chǎn)品給社會帶來的效益?！?/p>
除了數(shù)據(jù)產(chǎn)品的定義，另一方面，我國龐大的人口基數(shù)和復(fù)雜的應(yīng)用場景也更有利于打磨產(chǎn)品成熟度。
國內(nèi)圖數(shù)據(jù)庫廠商NebulaGraph創(chuàng)始人葉小萌認為：伴隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，中國已經(jīng)有了非常好的標桿客戶，并且中國人口基數(shù)大，使用場景復(fù)雜，同一技術(shù)標準下，中國更容易也更快跑出成熟的產(chǎn)品。而這些完全是海外用戶不具備的。
這也將帶來另一個商業(yè)化的機會：國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫出海。
“如果我們能在國內(nèi)服務(wù)好標桿客戶，那么海外數(shù)據(jù)量小的情況下，出海完全屬于以高打低。”葉小萌講道。
近幾年頭部廠商也正在積極出海，以螞蟻集團旗下 OceanBase 數(shù)據(jù)庫為例，其第一大用戶是支付寶，但是第三大用戶其實是國外的廠商。
而國內(nèi)廠商出海利好，一是源于源于技術(shù)優(yōu)勢，二是源于成本控制。
在SnowFlake的財報中顯示，它的成本是非常非常高的。包括研發(fā)、人力、設(shè)備等等。而中國的廠商無論是從人力成本還是其他方面都頗具優(yōu)勢，尤其是云廠商的成本比國外還要便宜。
葉小萌認為，要做大，全球化是必須要做的。無論是TP還是AP，我國整體市場只有海外的7%~8%，在國內(nèi)占有率再高，在全球范圍依舊杯水車薪。
所以說總體策略應(yīng)該是依托國內(nèi)市場進軍海外，發(fā)揮優(yōu)勢、壓縮成本，以博出新的商業(yè)化路徑。
“當下紅點的投資策略，除非找到增量市場，否則不會進入賽道。因為存量市場的替代是必然的，尤其是“十四五”之內(nèi)，未來3-5年內(nèi)必然會發(fā)生。從早期投資人角度來看，我們觀察的還是數(shù)據(jù)領(lǐng)域、技術(shù)需求如何再往下演進，這樣才能再超前一步。”紅點中國合伙人劉嵐，從資本層面對光錐智能反復(fù)強調(diào)了增量市場對于未來可能超越的重要性。
存量市場：如何走過深水區(qū)？
即便存量市場的國產(chǎn)替代是大勢所趨，但在進行過程中，依然充滿挑戰(zhàn)。
建信（北京）投資 高級投資經(jīng)理朱明陽對光錐智能表示：我們把信創(chuàng)分為兩種，以黨政軍為代表的政務(wù)性信創(chuàng)和八大行業(yè)（醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、電子政務(wù)、稅務(wù)、電力、電信、保險、教育、證券）為代表的行業(yè)性信創(chuàng)。前期，國家也嘗試了幾期試點，以電子工程系統(tǒng)的國產(chǎn)替代為主，接下來，政府對外的服務(wù)窗口也要全面替換。行業(yè)信創(chuàng)主要是指八大行業(yè)，每一個市場每一個技術(shù)路線，對應(yīng)的需求都不同。但市場比較割裂，對第三方獨立廠商來說，找準自己定位更重要。
這也就是“去O“的第三個階段，堪稱數(shù)據(jù)庫的商業(yè)深水區(qū)。光錐智能了解到，即便是BATH等大型云廠商，距離替代也十分遙遠。
“企業(yè)沒有動力和理由‘去O’，而政府客戶則十分謹慎?！迸紨?shù)科技CEO常雷對我們說到。
有多謹慎呢？
常雷告訴我們：“銀行客戶通常采用雙系統(tǒng)并行的方式，進行穩(wěn)定性測試，這個周期是很長的，短則幾個月，長則半年，各方面的服務(wù)標準都更高更精細。比如停機不能超過半小時，對初創(chuàng)廠商來說很有挑戰(zhàn)?！?/p>
替換困難的原因之一在于像金融、交通、能源等核心類業(yè)務(wù)，以前都被傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫綁定，“替換”是一個成本高、周期長且費時費力的事情。即便甲方愿意付出成本，但對替換的效果依然存疑。
這就是原因之二：到底國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫能否“過關(guān)”？
從技術(shù)角度來看，金融行業(yè)的國產(chǎn)替代問題并不大。比如沒有哪家銀行的瞬時并發(fā)量能夠超過阿里雙十一的交易額？而支撐雙十一背后的數(shù)據(jù)庫Oceanbase早就是國產(chǎn)自研了。
但從生態(tài)角度來看，要實現(xiàn)替代，不僅要改變甲方觀念，更重要的是生態(tài)建設(shè)的完善度。正如前文所說，Oracle之所以能夠席卷國內(nèi)，原因在于其上下游配備都十分完整，這是國內(nèi)廠商需要努力的。
遷移后的穩(wěn)定性又是另一個考驗，潛在的問題主要在一些無法預(yù)見的適配問題，而由于適配導致系統(tǒng)故障會被追究責任。
朱明陽稱：“建信更看重的是產(chǎn)品是否自主可控、源代碼是不是自有、資質(zhì)是否齊全、生態(tài)是否打通、尤其是對于商業(yè)版本，服務(wù)支撐體系是否健全。當然，最重要的一個因素是有沒有代表性案例。”
總體來說，雖然國內(nèi)數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展水平與美國確實仍有3-5年甚至更長的差距。但由于政策利好、信創(chuàng)風口和資本投入，讓增速在近幾年發(fā)生了快速的提升。
值得肯定的是，數(shù)據(jù)庫行業(yè)的“卷”是能夠進行行業(yè)優(yōu)勝略汰的正向進化，無論是廠商還是資本，都在保持更高的關(guān)注度，在大變局下，抓住追趕甚至超越的機會。