記者｜馬悅?cè)?/p>
光伏投資有多熱？一個多月內(nèi)，該領(lǐng)域已吸引九家企業(yè)投資超千億元。
據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，2月14日-3月18日，共有九家公司披露光伏新投資項(xiàng)目，共計(jì)金額超1347億元，涉及工業(yè)硅、硅料、硅片、電池、組件、電站等全產(chǎn)業(yè)鏈。
其中，上游多晶硅料吸引了五家企業(yè)投資，成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的最熱環(huán)節(jié)。
這五家公司分別為合盛硅業(yè)(603260.SH)、上機(jī)數(shù)控(603185.SH)、中來股份(300393.SZ)、特變電工(600089.SH)子公司新特能源(01799.SH)、寶豐集團(tuán)。
寶豐集團(tuán)未披露硅料環(huán)節(jié)的具體投資金額，其他四家涉及的多晶硅及上游工業(yè)硅投資共計(jì)609億元，資金占比超45%。
上述五家企業(yè)中，僅新特能源主業(yè)為多晶硅，上機(jī)數(shù)控主營為硅片，曾聯(lián)合江蘇中能涉足顆粒硅，其余三家均為首次進(jìn)入多晶硅料環(huán)節(jié)。
寶豐集團(tuán)支柱產(chǎn)業(yè)為能源化工，近年來開始增加新能源投資。合盛硅業(yè)為國內(nèi)工業(yè)硅、有機(jī)硅雙龍頭，中來股份主營光伏背板及高效電池。
為發(fā)展多晶硅，寶豐集團(tuán)與上機(jī)數(shù)控、中來股份還將產(chǎn)業(yè)伸向了更為上游的工業(yè)硅。
去年以來，因供需矛盾，硅料價格不斷上漲，最高漲至去年底的27萬元/噸，較上年6月漲幅超3.5倍。硅料企業(yè)因此盈利大增，股價、市值也攀高峰。
今年一季度，光伏行業(yè)淡季不淡，多晶硅價格并未出現(xiàn)此前業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)的下行，目前已經(jīng)歷“九連漲”，高居24萬元/噸以上的水平。
已布局硅料的企業(yè)掙得盆滿缽滿。“老大”通威股份去年凈賺82億元，2022年前兩個月已凈賺33億；大全能源去年盈利57億元；保利協(xié)鑫與新特能源的去年凈利也均超過50億元。
工業(yè)硅是多晶硅的原材料。去年下半年，因限電等因素影響，工業(yè)硅價格也不斷攀升，目前趨于平穩(wěn)。作為國內(nèi)工業(yè)硅和有機(jī)硅雙龍頭，合盛硅業(yè)預(yù)計(jì)2021年凈利為85億元-87億元，同比大增505.28%-519.52%。
中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的2021光伏行業(yè)對外發(fā)展年度匯報顯示，2021年全國多晶硅產(chǎn)量達(dá)50.5萬噸，同比增長28.8%。
上述五家企業(yè)的項(xiàng)目若全部達(dá)產(chǎn)，將較去年新增90萬噸多晶硅料產(chǎn)能，增幅接近1.8倍。
中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會預(yù)計(jì)，到2025年底，中國多晶硅年產(chǎn)能達(dá)300萬噸，若包括海外供應(yīng)，共計(jì)可以滿足全球1000 GW左右的裝機(jī)量需求。
2025年全球光伏裝機(jī)需求預(yù)計(jì)約400 GW。這意味著，多晶硅將在未來過剩。
中國有色金屬硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標(biāo)此前對界面新聞指出，從年度供求總量平衡看，多晶硅擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)該和裝機(jī)市場需求對焦，不能跟隨下游擴(kuò)張的節(jié)奏。
呂錦標(biāo)認(rèn)為，以目前已開建的項(xiàng)目看，2023年硅料過剩已成定局。
上述九家宣布擴(kuò)產(chǎn)的公司中，雙良節(jié)能(600481.SH)首次進(jìn)入組件環(huán)節(jié)。該公司原主營產(chǎn)品為節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)中的溴化鋰?yán)錈釞C(jī)組，以及新能源系統(tǒng)中的多晶硅還原爐等。
晶澳科技、隆基股份擴(kuò)產(chǎn)了硅片、電池和組件；晶科能源擴(kuò)產(chǎn)了硅片和組件。這三家企業(yè)奉行垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈布局，均為全球光伏組件龍頭。
今年，隆基股份將重點(diǎn)放在電池環(huán)節(jié)。3月13日宣布的195億新項(xiàng)目中，將建設(shè)30 GW高效電池產(chǎn)能，耗資103億元，資金占比約52.8%。
3月7日，晶澳科技宣布于云南曲靖市投建“綠色光伏新能源基地”。這是該公司近一年間投資的第三個百億投資項(xiàng)目，累計(jì)投資額已超400億元。