文|車(chē)市物語(yǔ)
持續(xù)一年多的“芯荒”似乎并沒(méi)有阻擋中國(guó)車(chē)市向上的步伐，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)乘用車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量2050萬(wàn)輛，成為自2018年以來(lái)，中國(guó)車(chē)市首次正增長(zhǎng)。2022年，多家車(chē)企上調(diào)銷(xiāo)量預(yù)期。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)也作出預(yù)測(cè)，2022年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)可實(shí)現(xiàn)同比8%的增長(zhǎng)。
然而，籠罩在汽車(chē)行業(yè)上空的“芯荒”迷霧并沒(méi)有散去。在疫情反復(fù)、俄烏沖突等“黑天鵝”事件的沖擊下，汽車(chē)芯片供應(yīng)尚未到可以樂(lè)觀的時(shí)候。
在最新公布的2月份產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)中，多家車(chē)企提到了芯片短缺對(duì)產(chǎn)銷(xiāo)的影響。尤其是長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利三家車(chē)企明確指出由于博世“涉芯”類(lèi)零部件的供應(yīng)不足，2月銷(xiāo)量呈現(xiàn)不同程度的下跌。持續(xù)的芯片荒也讓豐田汽車(chē)近日對(duì)外宣布不得不擴(kuò)大減產(chǎn)范圍，預(yù)計(jì)二季度產(chǎn)量將比原計(jì)劃減少20%。
一位來(lái)自知名tier1企業(yè)高層在與車(chē)市物語(yǔ)的交流中提到，芯片短缺并沒(méi)有根本性好轉(zhuǎn)，當(dāng)下缺芯程度與去年最嚴(yán)重的時(shí)候相當(dāng)，且芯片價(jià)格還會(huì)進(jìn)一步上漲?！靶酒髽I(yè)受制于長(zhǎng)期供貨的協(xié)議，沒(méi)辦法漲價(jià)太多。如果是去市面上掃現(xiàn)貨，要比正常貴幾十倍，有的甚至要幾千元?！?/p>
01有貨第一，價(jià)格其次
近期有媒體報(bào)道，瑞薩、東芝和恩智浦(NXP)已決定在今年二季度將汽車(chē)芯片價(jià)格上調(diào)10-20%，又有報(bào)道稱(chēng)，英飛凌已將即將漲價(jià)的消息通知下游分銷(xiāo)商。英飛凌表示，半導(dǎo)體產(chǎn)能供需失衡將貫穿全年，成本結(jié)構(gòu)上漲影響下，公司已無(wú)法再自行消化增加的成本，有意“在廣泛的基礎(chǔ)上分配負(fù)擔(dān)”。
“我們的ESC(車(chē)身電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng))芯片大部分采購(gòu)的是恩智浦，去年我們采購(gòu)的價(jià)格已經(jīng)上漲了20%，今年在此基礎(chǔ)上預(yù)計(jì)還會(huì)再漲15%?！?亞太股份副總經(jīng)理施正堂告訴車(chē)市物語(yǔ)，現(xiàn)在這種情況，能拿到貨是第一位的。他笑稱(chēng)，對(duì)芯片漲價(jià)這種事情已經(jīng)“看淡”了。“去年缺芯最嚴(yán)重的時(shí)候，一塊正常價(jià)格20元左右的芯片，市面上炒到了八九千元?！?/p>
蜂巢智能轉(zhuǎn)向總經(jīng)理王朝久補(bǔ)充道，只要有長(zhǎng)期供貨的協(xié)議，大部分芯片廠(chǎng)家的漲價(jià)幅度并不大?！扒疤崾巧嫌涡酒逃行酒＞秃帽扔w凌在美國(guó)、馬來(lái)西亞、臺(tái)灣地區(qū)等地都有晶圓工廠(chǎng)，但是斷電、疫情、極端天氣一系列不可控的因素讓工廠(chǎng)多次停產(chǎn)，導(dǎo)致英飛凌的芯片供應(yīng)非常不穩(wěn)定?！?王朝久說(shuō)，今年他們生產(chǎn)的DP-EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)全部采購(gòu)的是恩智浦的芯片。他解釋道，恩智浦的臺(tái)灣晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能相對(duì)穩(wěn)定。
而搭載英飛凌芯片的采埃孚DP-EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)就受到了影響，廣汽傳祺官方近日就回應(yīng)其“ 網(wǎng)紅”車(chē)型影豹銷(xiāo)量下降，主要是受到采埃孚DP-EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)芯片供應(yīng)短缺的影響。據(jù)悉，長(zhǎng)城汽車(chē)部分車(chē)型也有使用采埃孚的這套轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，并已經(jīng)開(kāi)始尋找替代供應(yīng)商。
02二供解不了千愁
“因?yàn)槿盓SP(博世專(zhuān)利車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng))總成，很多裝好的車(chē)沒(méi)辦法下線(xiàn)?！币晃恢槿耸肯蜍?chē)市物語(yǔ)透露。同樣受博世缺芯影響的長(zhǎng)安汽車(chē)，也陷入了無(wú)米下鍋的窘境。接近長(zhǎng)安汽車(chē)的消息人士透露，“因?yàn)槿鄙倭悴考?，長(zhǎng)安在重慶的一個(gè)工廠(chǎng)已經(jīng)放了很多天假了”。
據(jù)了解，博世ESP目前占據(jù)超70%的市場(chǎng)份額。也就是說(shuō)，短期內(nèi)很難有好的替代方案。長(zhǎng)城汽車(chē)也公開(kāi)表示過(guò)博世為長(zhǎng)城主力車(chē)型ESP配置的獨(dú)家供貨商。除了長(zhǎng)安與長(zhǎng)城外，有消息稱(chēng)，吉利汽車(chē)將于今年二季度實(shí)施供應(yīng)鏈替補(bǔ)方案，以緩解目前受限的產(chǎn)能壓力，但該方案中博世仍為其最主要的供應(yīng)商。
業(yè)界人稱(chēng)“所有的車(chē)企都在給博世打工”，但是在芯片這個(gè)問(wèn)題上，即便是博世這樣的tier1大佬也有捉襟見(jiàn)肘的時(shí)候。據(jù)了解，博世目前有五分之四的零部件芯片需要靠外部采購(gòu)。2021年的最后一天，博世中國(guó)總裁陳玉東在朋友圈發(fā)表狀態(tài)，自己和長(zhǎng)城、吉利的領(lǐng)導(dǎo)坐在辦公室門(mén)口，等芯。
“因?yàn)椴┦赖腅SP系統(tǒng)供應(yīng)不足，最近一家德系車(chē)企也在找我們談二供的事情?！笔┱谜f(shuō)道，亞太股份作為ESC(車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng)的通用稱(chēng)呼)領(lǐng)域的頭部本土企業(yè)，因?yàn)椴┦赖墓?yīng)預(yù)警，多家車(chē)企包括頭部中國(guó)品牌與合資車(chē)企都表達(dá)了加深合作的意向。
但是同樣是受制于芯片，供貨量可能達(dá)不到預(yù)期。據(jù)施正堂介紹，去年亞太ESC配貨量在10萬(wàn)套左右，今年有望突破30萬(wàn)甚至到50萬(wàn)套，主要還是看能拿到多少芯片。他感慨，“如果博世都拿不到芯片，我們只會(huì)更難。目前ESC系統(tǒng)我們用的是NXP的芯片，供貨也是很緊張。所以不敢接太多項(xiàng)目，只能有多少芯片做多少產(chǎn)品出來(lái)?！?/p>
作為本土零部件供應(yīng)商，蜂巢易創(chuàng)的王朝久也透露，今年蜂巢易創(chuàng)的DP-EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)交付量相比去年會(huì)有一個(gè)很大的突破，除了長(zhǎng)城汽車(chē)的部分高端車(chē)型外，還有其他中國(guó)品牌正在商討轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件的合作事宜?！氨就凉?yīng)商的體量和博世采埃孚這樣的企業(yè)還是比不了的，只能一定程度的緩解車(chē)企的零部件短缺?！?/p>
他補(bǔ)充道，解決“缺芯”帶來(lái)的零部件短缺，不是換一家供應(yīng)商那么容易?！叭魏我粋€(gè)車(chē)型更換零部件，不僅涉及到產(chǎn)品本身的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，還涉及到驗(yàn)證、測(cè)試等一系列的問(wèn)題?！?更不用說(shuō)，再往上游追溯一款芯片要通過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證，需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)密、苛刻的檢驗(yàn)與測(cè)試才能拿到相應(yīng)資質(zhì)。
03車(chē)企應(yīng)對(duì)缺芯，減配還是提價(jià)?
公開(kāi)報(bào)道顯示，在多種因素的沖擊下，芯片的出貨周期從正常6個(gè)月延長(zhǎng)到了現(xiàn)在的12個(gè)月，甚至有些品種會(huì)到18個(gè)月。為了不影響正常的生產(chǎn)與銷(xiāo)售節(jié)奏，不少車(chē)企通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)優(yōu)先次序，改變或調(diào)整車(chē)型配置等方式來(lái)應(yīng)急。
大眾汽車(chē)在近日的財(cái)報(bào)會(huì)就提到，之所以在2021年因?yàn)槿毙句N(xiāo)量下降的情況下還能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收的增長(zhǎng)，一個(gè)行之有效的辦法就是將稀缺芯片分配到高利潤(rùn)車(chē)型上。長(zhǎng)安福特的一位內(nèi)部人士向車(chē)市物語(yǔ)透露，“我們也缺芯片，尤其是車(chē)內(nèi)的電源芯片。雖說(shuō)不像ESP芯片那樣很難找到替代，但是在一個(gè)新的芯片上車(chē)之前，也需要做一系列的測(cè)試與驗(yàn)證。”他表示，在芯片短缺的當(dāng)下，企業(yè)只能先保重點(diǎn)車(chē)型。
汽車(chē)行業(yè)有句俗話(huà):你無(wú)法用99%的零件造車(chē)。在“芯荒”的當(dāng)下，這句常識(shí)正在被挑戰(zhàn)。近日，福特汽車(chē)在美國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)會(huì)(NADA)展會(huì)上表示，為緩解庫(kù)存不足,福特計(jì)劃將部分缺少非安全關(guān)鍵功能芯片或相關(guān)零部件的“半成品”車(chē)輛,運(yùn)送給經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行銷(xiāo)售。據(jù)知情人士透露,福特將在一年內(nèi)把芯片補(bǔ)給經(jīng)銷(xiāo)商,并安裝在這些已經(jīng)銷(xiāo)售的產(chǎn)品上。
“先交后補(bǔ)”的并非福特一家，因受缺芯影響，奧迪宣布部分新車(chē)在交付時(shí)僅提供一把遙控鑰匙，剩余鑰匙將在后續(xù)補(bǔ)發(fā)。車(chē)市物語(yǔ)近期逛了北京數(shù)家汽車(chē)品牌的4S店發(fā)現(xiàn)，缺芯的“陰影”依然可見(jiàn)。奔馳、寶馬、奧迪的銷(xiāo)售均表示，由于芯片短缺，最新到店的新車(chē)不再標(biāo)配手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電功能;沃爾沃的銷(xiāo)售人員則直接告知，由于缺芯，進(jìn)口車(chē)型XC90近期沒(méi)有排產(chǎn)。
另一邊，眾多已經(jīng)付定金等待提車(chē)的車(chē)主，往往比車(chē)先等來(lái)的是，延遲交付抑或是減配的消息。河南車(chē)主劉玉(化名)向車(chē)市物語(yǔ)表示，去年11月在當(dāng)?shù)貧W拉4S店交定金預(yù)定了一輛歐拉黑貓，直到現(xiàn)在三個(gè)月過(guò)去了，她依然沒(méi)提到車(chē)。銷(xiāo)售人員曾與她協(xié)商，由于ESP零部件短缺，無(wú)法按時(shí)交車(chē)，如果她接受無(wú)ESP版本，就可以快速提車(chē)，但劉玉拒絕了這個(gè)方案。
施正堂也在與車(chē)市物語(yǔ)的交流中提到，為了解決芯片問(wèn)題，有些汽車(chē)廠(chǎng)商可能會(huì)通過(guò)減配的方式來(lái)保障供應(yīng)，比如將ESC降到ABS，畢竟ESC在乘用車(chē)上還不是法規(guī)標(biāo)配，這樣也能解決一部分的需求。
缺芯帶來(lái)的零部件短缺，在短期內(nèi)很難得到妥善的解決。雖說(shuō)對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期投入是必須的，但眼下只能通過(guò)半成品、減配、延遲交付等方式來(lái)解決問(wèn)題，抑或是在博世中國(guó)的總部，上門(mén)討“芯”。
“一個(gè)讓人不情愿承認(rèn)的事實(shí)是，在缺芯這種問(wèn)題上，車(chē)企可以發(fā)揮的主觀能動(dòng)性很少?；蛟S能有好的替代方案，但總歸還是需要芯片的?！币晃黄?chē)行業(yè)流通人士告訴車(chē)市物語(yǔ)，在當(dāng)下缺芯、原材料漲價(jià)的市場(chǎng)環(huán)境下，“等等黨”或許等不來(lái)勝利。
雖然眾多權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年下半年芯片短缺會(huì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但從汽車(chē)生產(chǎn)端輻射到銷(xiāo)售終端還需要一定的時(shí)間，如果參考去年“缺芯”對(duì)車(chē)市的影響，今年下半年，芯片短缺對(duì)車(chē)市的沖擊或許不會(huì)消散。