文|雷達財經 李亦輝
編輯|深海
3月15日，沒有登上“315晚會”的雙匯，卻登上了熱搜。
據江西電視臺都市頻道報道，南昌雙匯食品有限公司(下稱“南昌雙匯”)的生產車間存在諸多食品安全隱患，包括工作服發(fā)黑發(fā)臭、豬排落地直接裝袋入庫、用渾水洗毛巾擦豬肉等。
對此，江西市場監(jiān)管部門已對涉事企業(yè)下達責令改正通知書，并對涉嫌違法違規(guī)行為立案調查。
事實上，這并非雙匯首次出現食品安全問題，早在2011年播出的3·15特別節(jié)目《“健美豬”真相》曾披露，被喂有瘦肉精的生豬涉嫌流入雙匯集團旗下濟源雙匯食品有限公司。
除了食品安全問題，公司還發(fā)生了內斗。去年下半年，雙匯創(chuàng)始人萬隆和長子萬洪建發(fā)生了令市場轟動的反目事件，最終萬洪建被免職，次子萬宏偉補缺，年逾八旬的萬隆仍戰(zhàn)斗在一線，接班問題懸而未決。
而隱藏在這處宮斗劇背后的，則是雙匯的業(yè)務困局。過去，從美國進口便宜的凍肉、冷鮮肉，一度讓雙匯占據成本優(yōu)勢。但在國內豬周期下行期，從國外市場采購高價豬肉回來加工，已經不是劃算的生意，去年三季報雙匯營收凈利潤雙雙下滑。
此外，隨著消費升級的浪潮席卷而來，近年來消費者對手中的“火腿腸”已經無感，對熱鮮肉的消費卻在穩(wěn)步提升，這讓雙匯的轉型壓力倍增。
多次出現食品安全問題
在江西都市頻道記者暗訪的過程中，南昌雙匯疑似存在啟用外包公司逃避《勞動法》，招聘新人不簽勞動合同，安全考試有標準答案可以抄、健康體檢弄虛作假走過場等問題。
比如其招聘人員稱，“廠里啟用外包公司就是為了逃避《勞動法》，廠里年紀大的人都是掛到我們公司，廠里不敢要我們敢要，都是把很多責任推給外包公司，廠里不用承擔責任”。
在后續(xù)入職時，南昌雙匯的招聘人員不讓新員工簽勞動合同，還讓新來的人簽署《個人放棄社會保險和公積金權利暨公司免除責任聲明書》。除了工傷保險和失業(yè)保險，另外“三險一金”都被要求簽字，承認“自愿放棄”。
報道稱，入職辦妥后進入車間，后勤人員給的工作服、鞋不是發(fā)黃發(fā)黑，就是發(fā)臭。據記者觀察，在經過連接生活區(qū)域與生產車間的消毒區(qū)域時，很多工作人員不按規(guī)定消毒甚至沒有洗手消毒就直接進入了生產車間，風淋系統(tǒng)形同虛設。
而在生產車間，工作人員將掉落在地上的豬排直接裝袋入庫。對于這一做法，車間班長卻說，“只要別讓我看見(衛(wèi)生亂象)”。
而根據《GB12694—2016食品安全國家標準畜禽屠宰加工衛(wèi)生規(guī)范》，加工過程中使用的工器具不應落地或與不清潔的表面接觸，避免對產品造成交叉污染；當產品落地時，應采取適當措施消除污染。
此外，記者還看見加工人員將毛巾放進了一桶渾濁的水中漂洗，然后用這條毛巾用擦手、擦加工設備和流水線上的香腸。
顯然，這樣的操作同樣不符合《畜禽屠宰加工衛(wèi)生規(guī)范》中，“生產過程中，應對器具、操作臺和接觸食品的加工表面定期進行清洗消毒，清洗消毒時，應采取適當措施防止對產品造成污染”等要求。
3月15日，雙匯集團官網發(fā)布了《南昌雙匯食品有限公司關于相關媒體報道內容的聲明》。聲明稱，公司高度關注、高度重視，立即成立調查小組，對相關責任人進行停職處理，對該事件自查自糾。
江西省市場監(jiān)管局稱，針對媒體曝光和現場檢查中發(fā)現的問題，已對南昌雙匯公司下達責令改正通知書，要求企業(yè)立即整改，并對涉嫌違法違規(guī)行為立案查處。
食品產業(yè)分析師朱丹蓬表示，南昌雙匯的事件暴露出該公司食品安全意識淡薄、質量內控管理不足等問題，也說明雙匯發(fā)展對旗下子公司的督導督查力度不足。
據天眼查，南昌雙匯食品有限公司由上市主體雙匯發(fā)展全資控股，是雙匯集團2011年投資建成的現代化肉類聯合加工企業(yè)，該公司總投資12億元，集生豬屠宰、分割、肉制品加工、冷藏倉儲、物流配送為一體，年可屠宰生豬200萬頭、生產肉制品13萬噸。
2019年5月，南昌雙匯就曾因里嵴肉產品被檢出氧氟沙星等問題而抽檢不合格；同年廣東梅州市市場監(jiān)督管理局網站也曾公布，南昌雙匯有兩種產品被檢出菌落總數不合格。
而雙匯上一次被曝出重大食品安全問題，要追溯到2011年。彼時央視315特別行動曝光了雙匯集團瘦肉精事件，稱河南孟州等地采用違禁藥物瘦肉精養(yǎng)豬，而這些豬最終流入了雙匯旗下的濟源雙匯公司。
節(jié)目播出后，輿論嘩然，雙匯股價應聲大跌。據后期統(tǒng)計，從瘦肉精事件爆出后至當年月底，影響銷售額15億元，直接經濟損失超過百億元。
盡管事后雙匯董事長萬隆推進了一系列旨在提高檢測水平的改革，但多年來仍不時曝出食品安全問題。
在朱丹蓬看來，被曝出這樣的食品安全問題，這對雙匯的商譽、品牌和渠道銷售都會帶來不可估量的損失。
“豬周期”下行業(yè)績縮水
除了頻發(fā)的食品安全問題，雙匯在業(yè)績方面也存在危機。
港股上市的萬洲國際，在2021年前三季度錄得營收200.64億美元，同比增長6.9%；核心凈利潤7.85億美元，同比跌11.8%。
雙匯發(fā)展方面，2021年半年報顯示，公司營收與凈利增速近三年來首次出現雙降。期內實現營業(yè)收入348.42億元，同比下降4.14%；歸母凈利潤為25.37億元，同比下降16.57%。
到三季報中，下行趨勢更加明顯。財報顯示，雙匯發(fā)展第三季度實現營收161.16億元，同比下降16.84%；實現歸母凈利潤9.16億元，同比下降51.73%。
而拉低公司業(yè)績的一大重要原因是其在國內生豬價格走低的情況下，仍在國際市場進行高成本采購。
半年報顯示，上半年雙匯發(fā)展國內外采購金額為281.31億元，其中國外采購金額為84.76億元，占國內外采購總金額的30.13%。
據中國農業(yè)農村部官網數據，2021年上半年國內平均豬肉批發(fā)價一路走低，從1月份的46.71元/公斤，跌至6月份的23.45元/公斤。而美國勞工統(tǒng)計局數據則顯示，美國豬肉價格自2021年2月以來連續(xù)上漲，7月份均價已達4.089美元/磅（折合人民幣約54元/公斤），與國內價格形成倒掛。
一位業(yè)內人士分析，從國外市場采購及生產，放在國內市場來加工和消費一直是雙匯發(fā)展降低成本的方式，但去年的價格倒掛，增加了其肉制品加工業(yè)務的成本。
短期業(yè)績下滑，可以解釋為豬肉價格的超預期波動。但長期來看，雙匯毛利率接近30%（2021年半年報數據28.46%）的“火腿腸”業(yè)務，正在被年輕人拋棄。
來自《中國農業(yè)展望報告》的數據顯示，目前冷鮮肉在豬肉消費占比為40%，而熱鮮肉則為60%，消費者對熱鮮肉的喜好在增加。
反應在雙匯的肉制品銷量上，2019年為增長0.05%，2020年變?yōu)橥认陆?.92%。
此外，雙匯的第一大業(yè)務是屠宰業(yè)，去年上半年營收占比超過60%。但來自財報數據和公開信息顯示，雙匯的生豬屠宰量從2015年的1230萬頭下降到了2020年的710萬頭。其中，2020年屠宰量下降幅度達到46.3%，幾近腰斬，下降幅度遠超行業(yè)均值。
隨著屠宰量下降，雙匯的屠宰業(yè)收入從2020年上半年的239.1億，下滑至2021年6月份的209.9億。
今年1月份，雙匯發(fā)展先后與牧原股份、正邦科技簽下生豬“點對點”購銷戰(zhàn)略協(xié)議。
上海鋼聯農產品事業(yè)部生豬分析師鄢美玲認為，在豬價下行周期中，豬販子存在使得屠企毛利愈加縮窄，雙方直采能夠縮減中間成本。
但在朱丹蓬看來，雙方的合作等于是把供應鏈做了一次重構，之后雙匯注重C端的營銷，上游就交給更專業(yè)的公司去運營，從而讓各自的優(yōu)勢發(fā)揮到最大，該模式或將成為未來發(fā)展的一個趨勢。
危機四伏的肉制品帝國
執(zhí)掌千億豬肉帝國的萬隆，有著“中國肉類工業(yè)教父”、“殺豬大王”、“世界第一屠夫”等諸多稱號。
據媒體報道，1940年出生于河南省漯河市的萬隆，自幼家境貧寒。1960年高中輟學應征入伍，成為了一名鐵道兵。
1968年，萬隆復員進入了一家漯河的肉聯廠工作，從辦事員開始做到辦公室主任，再到副廠長。1984年肉聯廠改制，萬隆被選為廠長。
上臺之后，萬隆充分展示了其“鐵腕”治理風格，不僅清理了不少“關系戶”，還將所有副廠長開除，這也讓他受到了電話威脅，甚至當面被持刀者恐嚇。
企業(yè)經營方面，萬隆也自有辦法。1985年，國家取消了生豬統(tǒng)銷統(tǒng)購政策，肉聯廠趁機將生豬收購價格每斤上浮2分錢，之后農戶們爭相將豬源往漯河肉聯廠送，到了年底廠子扭虧為盈，多出20萬元利潤。
在此之后，漯河市肉聯廠緊抓外貿出口的機會，專門生產豬、牛等分割肉出口至前蘇聯等東歐國家，成為了大型的出口基地，累計實現數億元產值，這為雙匯的崛起奠定了基礎。
1989年“雙匯”品牌問世，全國首條火腿腸生產線也幾年后投產。1994年8月雙匯集團正式成立，其主要是漯河肉聯廠和漯河罐頭食品國有資產組建的國有獨資公司。
1998年10月，雙匯集團對肉聯廠進行改制，將所屬的火腿腸分廠和輔助性材料分廠注入，成立雙匯實業(yè)，并于同年12月在深交所成功上市，即為“雙匯發(fā)展”。
2006年3月雙匯國際在開曼群島成立。此后，萬洲國際通過股權收購等方式，逐步成為雙匯發(fā)展母公司。
2013年，雙匯國際以71美元對價收購美國最大的豬肉加工企業(yè)史密斯菲爾德，次年更名為“萬洲國際”，并且在香港成功上市。
但對史密斯菲爾德卻成了萬隆父子分歧的導火索。2020年11月的一次視頻會議上，時任萬洲國際執(zhí)行董事及副總裁的萬洪建公開質疑史密斯菲爾德生產線虧損，并建議發(fā)展中式肉制品。
“為什么膽敢在視頻會上講這樣的話？”公開諫言之后，萬隆隨即在父子三人的閉門會議上怒斥萬洪建“大逆不道”。
2021年6月，萬氏父子之爭擺上臺面，矛盾不斷升級。最終，在當年6月17日，萬洲國際發(fā)布公告，董事會主席萬隆之子萬洪建被免去執(zhí)行董事及副總裁職位。8月12日，萬洲國際發(fā)布公告稱，萬隆次子萬宏偉則被委任為執(zhí)行董事兼董事會副主席。
8月17日晚間，萬洪建發(fā)布署名文章《萬洪建：我眼中的父親和萬隆》，歷數老父親在公司經營管理和私德方面的多宗罪，包括境外轉移資產、關聯方利益輸送、偷稅漏稅等。
但這樣“大義滅親”的做法并未能改變結果。從1990年進入雙匯，跟隨萬隆31年的萬洪建，徹底被踢出了局。
朱丹蓬此前提到，萬隆兩個兒子一直都在協(xié)助管理公司，但是，因為萬隆的性格以及其他問題，導致他們接不上班。但由于年齡問題，萬隆不得不為接班的事情考慮。
次子萬宏偉能否順利接過權杖？雷達財經將繼續(xù)關注。