文|35斗
據(jù)TechCrunch報道，美國細胞海鮮公司W(wǎng)ild Type于2022年2月22日完成1億美元的B輪融資，這是迄今為止細胞培養(yǎng)海鮮領域最大的一筆融資。其CEO科爾貝克(Kolbeck)稱，該輪融資將用于將養(yǎng)殖鮭魚推向美國市場并擴大產(chǎn)能。目前已與美國1230家壽司店和65家餐廳達成分銷協(xié)議，為Wild Type的細胞培養(yǎng)鮭魚鋪開銷售渠道。本文希望能借助Wild Type的案例來探討細胞海鮮領域的前景和面臨的困難。
圖：WildType研發(fā)的壽司級鮭魚，圖源：WildType
1億美元，目前細胞海鮮領域最大的一筆融資
Wild Type 成立于2016年，專注于研發(fā)壽司級細胞培養(yǎng)鮭魚，Wildtype 聲稱其養(yǎng)殖的鮭魚不含汞、抗生素和其他污染物。據(jù)悉，最新一輪融資由私募股權公司 L Catterton領投，其他參投者包括淡馬錫、全球食品農(nóng)業(yè)巨頭嘉吉、好萊塢演員萊昂納多、S2G等?，F(xiàn)有投資者 Spark Capital 和 CRV 也參與了該輪融資，這使 Wildtype 的總?cè)谫Y額超過 1.2 億美元。下表是Wild Type三輪融資情況。
圖：Wild Type 三次融資情況，數(shù)據(jù)來源：Crunchbase（35斗整理）
與其他細胞肉公司一樣，Wild Type將細胞從北太平洋沿岸發(fā)現(xiàn)的鮭魚中分離出來，再將細胞樣本放在支架上（支架是由植物衍生成分制成的結(jié)構(gòu)），借助支架引導細胞塑造每一塊鮭魚的形狀。
在細胞培育肉這個只有7年歷史的領域，據(jù)35斗了解，該領域目前有近百位玩家，而僅有7家公司從事細胞培養(yǎng)海鮮領域。
圖：細胞培養(yǎng)海鮮領域7家企業(yè)（按融資總額排序），數(shù)據(jù)來源：Crunchbase （35斗整理）
1、BlueNalu
總?cè)谫Y額排名第二的BlueNalu來自美國，獲得了該領域僅次于Wild Type的8480萬美元融資。去年，因其兩項戰(zhàn)略合作伙伴關系的宣布，在亞洲引起了不少的關注。2021年，BlueNalu獲得了6000萬美元融資，BlueNalu將這筆融資用于建造其40,000 平方英尺的試點生產(chǎn)設施，以開始生產(chǎn)其細胞培養(yǎng)的鲯鰍和優(yōu)質(zhì)藍鰭金槍魚。
2021年，BlueNalu宣布與亞洲海鮮巨頭Thai Union和三菱公司合作，加速在亞太地區(qū)推出細胞培養(yǎng)海鮮?？紤]到其產(chǎn)品在需求量巨大的亞洲市場的潛力，此舉成為該公司以亞洲為重點的戰(zhàn)略的一部分。其CEO Cooperhouse表示，該公司“熱衷于繼續(xù)與亞洲和其他市場的行業(yè)合作伙伴合作，我們正在積極尋求在全球范圍內(nèi)建立此類關系的機會。” 該公司的首席執(zhí)行官還一直與國際財團團體合作，包括東京多摩大學的日本細胞農(nóng)業(yè)研究小組，作為來自學術界、工業(yè)界和監(jiān)管機構(gòu)的利益相關者隊列的一部分，以探索將細胞培養(yǎng)食品引入市場的途徑。
2、Shiok Meats
Shiok Meats來自新加坡，被認為是細胞培養(yǎng)海鮮領域最大的參與者之一。繼2020年推出第一批養(yǎng)殖蝦肉和龍蝦后，該公司于去年8月又推出了基于細胞培養(yǎng)的螃蟹肉。去年 11 月，這家初創(chuàng)公司在其總部新加坡開設了第一家研發(fā)小型工廠，以推進商業(yè)上可行的養(yǎng)殖甲殼類產(chǎn)品的開發(fā)，這標志著首個基于細胞的海鮮先進研發(fā)設施登陸新加坡。該工廠由可持續(xù)解決方案公司 Black &Veatch 設計，包括基于細胞的海鮮的工藝優(yōu)化、技術轉(zhuǎn)讓和基于數(shù)據(jù)的開發(fā)能力等。Shiok Meats希望能借助新加坡已有的細胞培養(yǎng)雞肉產(chǎn)品的監(jiān)管框架，為未來細胞培養(yǎng)海鮮的銷售鋪平道路。此前，Shiok Meats曾被評為Fast Company 的“十大創(chuàng)新公司”之一，計劃在2023年上市。
3、CellMEAT
CellMEAT位于韓國。CellMEAT推出了世界上第一只養(yǎng)殖獨島蝦，是使用 CellMEAT 最新研發(fā)的無血清培養(yǎng)基制成的。細胞培養(yǎng)蝦的研發(fā)成功，給了CellMEAT向其他昂貴品種擴展的信心，比如龍蝦和帝王蟹等。CellMEAT 蝦只使用可食用和天然來源的原料，不需要任何補充添加劑，味道和氣味都像真品一樣。目前，一個由五名研究人員組成的團隊每天能夠生產(chǎn)五公斤。未來，CellMEAT將繼續(xù)使規(guī)?；a(chǎn)更簡單、更具成本效益的細胞培養(yǎng)海鮮。CellMEAT承認，在商業(yè)化之前還有一些困難需要克服，韓國政府尚未推出細胞培養(yǎng)肉的相關法規(guī)。CellMEAT 被選中參加“面向未來食品技術開發(fā)的高附加值食品技術開發(fā)項目”的研究團隊。該倡議由韓國農(nóng)業(yè)、食品和農(nóng)村事務部主辦，以支持國內(nèi)養(yǎng)殖肉類行業(yè)。這將幫助CellMEAT產(chǎn)品盡快進入市場。
4、Finless Foods
Finless Foods位于舊金山，致力于培育藍鰭金槍魚鮭魚等高端海鮮，目前已完成350萬美元的種子輪融資，該輪融資將使 Finless 完成其研發(fā)工作并進入商業(yè)化階段。創(chuàng)始人&CEO Mike Selden曾在AgFunder News的采訪中提出，選擇藍鰭金槍魚是因為它幾乎出現(xiàn)在所有受保護物種名單。2017年，F(xiàn)inless Foods研制出世界上第一例細胞魚肉。如今，F(xiàn)inless Foods致力于制作實驗室培育的藍鰭金槍魚。Finless Foods的目標是以遠低于該魚的市場價格出售細胞培養(yǎng)金槍魚。
5、Avant
Avant來自香港，主要產(chǎn)品有魚膠、魚排、魚肚等。最初目的是開發(fā)適合東亞消費者的細胞培養(yǎng)海鮮產(chǎn)品，鑒于國內(nèi)消費者在產(chǎn)品呈現(xiàn)形式和營養(yǎng)附加值上會比海外的消費者要求更高，Avant選擇了魚膠這種本土化的高營養(yǎng)的產(chǎn)品，魚條等更傾向于面向海外市場消費者。Avant聯(lián)合創(chuàng)始人Carrie Chan曾向35斗表示，當前面臨的主要挑戰(zhàn)是降低成本，通過取代培養(yǎng)基里的牛胚胎血清和其他價格高昂的成分，其已經(jīng)降低了90%的成本，但是即使如此，每公斤的魚肉仍然需要幾百美元，最后10%的降本還是有很多的工作要做。目前在激活細胞活性和反應器的升級上做更多的創(chuàng)新，全方位降低細胞肉生產(chǎn)成本。
6、Cultured Decadence
Cultured Decadence成立于2020年，今年1月份，Cultured Decadence被另一家細胞培養(yǎng)肉公司UPSIDE Foods（其前身為 Memphis Meats）收購。UPSIDE Foods表示，收購Cultured Decadence將擴大其現(xiàn)有產(chǎn)品組合，向海鮮產(chǎn)品擴展，收購后UPSIDE Foods的產(chǎn)品組合將包括牛肉、雞肉、海鮮等。UPSIDE Foods 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Uma Valeti 博士說：“海鮮擁有豐富而美味的烹飪傳統(tǒng)，使其成為全球的最愛。養(yǎng)殖海鮮也具有造福世界的巨大潛力?！?/p>
可以觀察到，以上幾家公司都選擇從高端細胞海鮮入手，來代替高單價的生食海鮮，待其規(guī)?；a(chǎn)之后，然后再考慮推出主流海鮮。
從實驗室到餐桌，細胞海鮮能否替代傳統(tǒng)海鮮？
以下，我們將嘗試以海鮮為例，闡述傳統(tǒng)養(yǎng)殖鏈條的痛點。
海洋危機。自1950年以來，人類已經(jīng)從海洋中捕獲了60億噸魚類和無脊椎動物。當前，世界上85%的漁業(yè)處于過度捕撈狀態(tài)中。以目前的消耗速度繼續(xù)下去，到2048年，全球漁業(yè)將崩潰。破壞性的捕魚方式造成的破壞不僅局限于魚類，也會危及整個海洋生態(tài)系統(tǒng)。除此之外，捕魚時使用的化學物質(zhì)在污染海洋的同時，也正在威脅我們的食物，魚類這種重要的蛋白質(zhì)來源正在對人類健康產(chǎn)生越來越嚴重的威脅。
可持續(xù)性危機。未來10年，全球海鮮需求量將增長近30%，野生漁業(yè)已經(jīng)達到最大產(chǎn)能，僅有17個國家的水產(chǎn)養(yǎng)殖增速可以跟得上需求，其余170個國家都將無法滿足民眾的消費需求，我們必須找到彌補海鮮產(chǎn)量缺口的方法。
可擴展性低。漁業(yè)常常受限于生產(chǎn)力、地理等因素，需要大量的人力、物力，需要強大的供應鏈來保證穩(wěn)定的原材料供應。而細胞培養(yǎng)海鮮不會受野生種群生產(chǎn)力的限制，他們的工廠可以建在靠近原材料或消費者的地方，不需要建在具有不穩(wěn)定、昂貴、負載過重等特性的沿海地區(qū)。在偏向消費者的這一段，漁業(yè)無法根據(jù)消費市場的需求及時調(diào)整捕撈策略。另外，漁業(yè)的成本正在上漲，而在技術的加持下，細胞培養(yǎng)肉的價格只會越來越低。
在贊美細胞培養(yǎng)海鮮的同時，我們也不能忽視細胞培養(yǎng)海鮮的缺點。其一，目前的技術尚未達到可以制造復雜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的地步，如整條鮭魚或魷魚，這也是Wild Type選擇制造壽司級鮭魚的原因——他們不需要制造一整條的細胞培養(yǎng)鮭魚。其二，盡管細胞肉公司宣稱成本已經(jīng)大幅降低了，但是尚未達到消費者可以接受的程度，隨著越來越多企業(yè)和資本的進入，我們相信細胞培養(yǎng)海鮮很快就能與一般海鮮的價格持平。
擴大來講，所謂細胞培養(yǎng)肉，是指動物細胞在體外進行培養(yǎng)，所以培養(yǎng)出來的是真的動物肉，與傳統(tǒng)動物肉具有相似的風味和營養(yǎng)結(jié)構(gòu)，因為他們用的是跟動物細胞一樣的細胞種類和一樣的生理結(jié)構(gòu)排列而形成的。該行業(yè)希望通過細胞培養(yǎng)技術，解決動物屠宰的倫理問題及健康隱患問題，徹底扭轉(zhuǎn)通過養(yǎng)殖動物獲取蛋白質(zhì)這一不可持續(xù)的食品生產(chǎn)體系。據(jù)35斗分析師虞清圓分析，第一代細胞肉公司主要專注于傳統(tǒng)肉類的取代, 而新一代的細胞肉公司則使細胞培養(yǎng)肉的應用場景更加多元化，比如開發(fā)魚、蝦和魚膠等高價值產(chǎn)品。而未來的細胞肉公司將會在供應鏈端更加細分，比如聚焦在生產(chǎn)環(huán)節(jié)里的支架生產(chǎn)等。
動物肉的細胞構(gòu)成包括肌肉細胞、成纖維細胞、脂肪細胞。要想培育出一塊細胞肉，就要先生產(chǎn)這三種原料。
細胞培養(yǎng)肉用到的方法是醫(yī)學里的組織工程和再生醫(yī)學中生產(chǎn)可移植器官的辦法，這些技術在醫(yī)學領域已經(jīng)比較成熟了，但是轉(zhuǎn)移到食品領域仍需要一些努力。極麋生物創(chuàng)始人曹哲厚曾告訴35斗，目前很多細胞培養(yǎng)肉的底層技術其實都來自醫(yī)學領域細胞治療的技術，這兩者的相關性非常強。不同之處在于，醫(yī)學領域的細胞治療關注的是單獨細胞的最終狀態(tài)，對成本和產(chǎn)量不是特別關注。食品行業(yè)的細胞培養(yǎng)肉領域，雖然材料精度要求不高，但是由于其消費品的屬性，對成本和產(chǎn)量要求比較高。
圖：細胞培養(yǎng)肉生產(chǎn)過程，圖源：GFI，翻譯：35斗
首先，從動物活體里提取干細胞，將干細胞和脂肪細胞分離，這一步驟不會傷害地球、生態(tài)系統(tǒng)或魚類。其次，將干細胞放在細胞培養(yǎng)基中，加入帶有鹽、pH 緩沖液以及蛋白質(zhì)和脂肪等的營養(yǎng)液中，營養(yǎng)液中還包含被稱為生長因子的分子，這些生長因子是可以控制動物細胞行為的信號蛋白。最后，將細胞樣本放在支架上，為細胞粘附提供了支撐結(jié)構(gòu)，幫助細胞生長和形成組織，支架材料必須具有可食用、可生物降解、多孔性等特性，并且成本低、來源豐富。
在細胞肉從實驗室走向工業(yè)化階段的過程中，關鍵一步是細胞培養(yǎng)肉的生物反應器的研發(fā)，這一系統(tǒng)包含細胞肉生產(chǎn)的全過程。生物反應器的研發(fā)也是擴大化生產(chǎn)的重點。
兩年內(nèi)20億資金流入，這個僅有7年歷史的行業(yè)如何得到資本青睞？
2013年，荷蘭馬斯特赫大學教授馬克· 波斯特（Mark Post）使用干細胞技術，培養(yǎng)出一塊 100 克的牛肉，生產(chǎn)成本高達30萬美金，世界首個細胞培養(yǎng)案例誕生。
自那時起，越來越多的初創(chuàng)企業(yè)和資本加入細胞肉的研發(fā)中。根據(jù)麥肯錫的預測，到2030年，全球細胞肉市場總量可達250億美元。根據(jù) Crunchbase 的數(shù)據(jù)，在 2020 年和 2021 年，投資者向全球致力于細胞培養(yǎng)肉和其他細胞培養(yǎng)肉類替代品的初創(chuàng)公司投入了超過 20 億美元。
圖：2017-2021年細胞培養(yǎng)肉和其他細胞培養(yǎng)肉類替代品投資情況，圖源：Crunchbase（數(shù)據(jù)收集截止2021年10月31日）
南京農(nóng)業(yè)大學國家肉品質(zhì)量安全控制工程技術研究中心周光宏教授團隊在2019年年底，研制出中國的第一塊細胞培養(yǎng)肉。兩會期間，中國工程院院士，北京工商大學校長、政協(xié)委員孫寶國提出了一份關于人造肉的提案，呼吁加快細胞培養(yǎng)肉的發(fā)展戰(zhàn)略部署。
技術的創(chuàng)新需要監(jiān)管的創(chuàng)新，新技術的不斷涌現(xiàn)也在考驗著各國政府在食品監(jiān)管方面的能力。
圖：新加坡、美國、歐盟、中國四地監(jiān)管措施匯總，資料來源于網(wǎng)絡，35斗整理
新加坡——2021年12月，來自Eat Just的消息為行業(yè)帶來了一劑強心劑，Eat Just宣布獲得新加坡食品局SFA的批準，允許將其生產(chǎn)的“細胞雞肉”用于制作雞塊的原材料，并在新加坡銷售，這被視為是“細胞肉歷史上的新里程碑”，新加坡也成為了全球第一個批準銷售細胞肉的國家。
美國——美國方面，主要是美國農(nóng)業(yè)部USDA和食品藥物管理局FDA兩大部門聯(lián)合監(jiān)管，經(jīng)過幾輪探討，大致形成分工——FDA 負責活檢、細胞收集和培養(yǎng)階段，F(xiàn)DA 和 USDA 協(xié)作負責收獲階段；USDA負責食品加工階段，已形成的監(jiān)管框架包含家畜、家禽和鯰魚，沒有提到其他魚類，這為細胞海鮮領域的相關公司帶來了一些困擾。
歐盟——在對待一種新型食品時，一種方法是將其與現(xiàn)有的已被檢測的無害產(chǎn)品進行比對，并采用現(xiàn)成的安全管理條例；另一種方法是將其視為一個全新的領域，重新制定政策。歐盟委員會在2018年10 月證實，歐洲的新食品法規(guī)（REGULATION (EU) 2015/2283）明確規(guī)定，由細胞培養(yǎng)物或源自動物的組織培養(yǎng)物產(chǎn)生的食物都將被視作一種新型食品。
細胞肉走向我們的餐桌需要企業(yè)、科學家、政府、消費者等各方的共同努力。當細胞肉過了各國食品監(jiān)管機構(gòu)這一關，也就意味著該行業(yè)向商業(yè)化邁出了關鍵一步，消費者吃上科學家研發(fā)的細胞培養(yǎng)肉指日可待。
參考資料
1. GFI：《MAPPING EMERGING INDUSTRIES:OPPORTUNITIES IN CLEAN MEAT》，2017
2. GFI：《大海般廣闊的機遇：植物基和細胞培養(yǎng)海鮮替代品讓海洋可持續(xù)發(fā)展成為可能》
3. Medium：《實驗室培養(yǎng)的海鮮來了》（https://medium.com/visionary-hub/lab-cultured-seafood-is-coming-15d6da659c79），2022
4. THE SPOON：《Wildtype 在 B 輪融資中籌集了 1 億美元，這是細胞培養(yǎng)海鮮公司有史以來最大的一筆融資》（https://thespoon.tech/wildtype-raises-100-million-in-series-b-funding-largest-ever-for-cell-cultivated-seafood-company/），2022
5. 李玉娟、傅雄飛、杜立：《細胞培養(yǎng)肉商業(yè)化的法律規(guī)范與監(jiān)管：外國經(jīng)驗及對我國 啟示》，2022