文|科技新知 櫻木
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2022年進入3月，國內(nèi)造車新勢力的腳步突然開始加速。
首先登場的是李一男，牛創(chuàng)新能源在歷時2年之后，公布了旗下第一款產(chǎn)品中型SUV自游家NV。
隨后AITO汽車旗下的問界M5，宣布在3月5日正式交付。同一時間，理想汽車也在官方微博宣布，新款增程式車型L9將要在4月北京車展發(fā)布。
除了密集而快速的腳步，新玩家們?nèi)棵闇柿嗽龀淌竭@個細分市場，東風旗下的嵐圖FREE的入局，更是讓原本頗受爭議的增程式市場，突然成了一片多家角逐的熱土。
從傳統(tǒng)經(jīng)驗來看，企業(yè)的發(fā)展總是要順勢而行，但是增程式企業(yè)似乎都在逆風而動。
截止2月21日，國內(nèi)95號汽油已調(diào)至8.6元，增程式普遍55L的油箱，加滿理想ONE已經(jīng)需要473元，用車成本上升之后，增程式電動車的性價比真的還高嗎？
同時，主力銷售城市的政策，對于增程式的技術(shù)路線并不友好。2021年 2月10日，上海發(fā)布《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》(以下簡稱辦法)明確規(guī)定，自2023 年1月1日起，消費者購買插電式混合動力(含增程式)汽車的，本市不再發(fā)放專用牌照額度。
將視線外移至海外市場，增程式車也是阻力重重，由于相對較為寬松的碳排放標準，海外大型車企多基于自身優(yōu)勢，選擇插電混合技術(shù)去占領(lǐng)市場，僅有的幾款增程式因為性價比不高，也相繼宣告停產(chǎn)。
關(guān)于出海，理想等不是沒想過，在2021年5月的媒體活動中，理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠表示，現(xiàn)在在非常認真地研究海外市場的產(chǎn)品和渠道的鋪設(shè)，團隊目前也已經(jīng)建立了。但到目前為止，出海的動作也僅限于此。
一面是熱火朝天地下注，一面是并不友好的外在環(huán)境，增程式的命運注定是一場時間競速，勝出者如理想一般，上市、融資、拿到船票，為下一場競爭養(yǎng)足發(fā)展的資本，而失敗者也許只能得到黯然離場的結(jié)局。
等不起的純電
純電電動車的生產(chǎn)周期問題，一直是制約新勢力入場的一道門檻。
最典型代表如蔚來，蔚來在2019年上海車展已經(jīng)發(fā)布概念版電動轎車，至今已經(jīng)3年過去，新車始終未量產(chǎn)，超長的量產(chǎn)周期，就意味著更高的成本，這里不僅僅意味著資金、技術(shù)、人才的投入，也意味著客戶更長的等待時間和耐心。
另一家純電新勢力小鵬汽車，今年也因為交付問題屢被熱議。據(jù)媒體報道，大量小鵬用戶在2021年10月訂的車，截至2022年2月，4個月過去，還停留在定金已付或協(xié)議已簽署階段。當用戶與小鵬汽車對接的銷售溝通時，對方則多以話術(shù)搪塞，其行為已在某種程度構(gòu)成違約。
造成供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的原因很多，其中影響最大的有兩個方面。
第一原材料漲價。2022年元旦電池級碳酸鋰均價為30萬元每噸，較去年年初5.5萬元每噸上漲了455%，截止2月21日，電池級碳酸鋰綜合報價達到43.8萬元/噸，且市場供需緊缺。經(jīng)測算，對帶電量55度的純電動車而言，當碳酸鋰每上漲10萬元/噸時，每輛純電動車的成本上漲約3000元，也就是說，到目前為止，僅鋰的成本，已經(jīng)上漲了1.1萬元。
第二在電池供應(yīng)鏈上，車企與電池廠商之間正在進行第二輪博弈。2021年2月24日，電池廠商欣旺達發(fā)布增資議案公告，19家公司向欣旺達汽車電池增資24.3億元，認購欣旺達汽車電池12.37億元新增注冊資本，對應(yīng)增資完成后約19.55%股權(quán)。其中，理想汽車（02015.HK/LI.US）關(guān)聯(lián)公司江蘇車和家、小鵬汽車（09868.HK/XPEV.US）關(guān)聯(lián)公司Sky Top LLC、蔚來汽車（NIO.US）關(guān)聯(lián)公司蔚瑞投資分別增資4億元、4億元和2.5億元，持股比例將分別為3.2%、3.2%和2.01%。
“蔚小理”三家齊現(xiàn)身，可見各自公司在尋找除寧德時代之外的供應(yīng)商，以深度介入到電池供應(yīng)鏈之中，應(yīng)對潛在的風險。但值得一提的是，增程式電動車，由于其容量較小的電池包，從某種程度上來說受電池供應(yīng)鏈的影響比之純電要小很多。
另一邊，相對于純電新能源車企超長的生產(chǎn)周期和不穩(wěn)定的交付，增程式技術(shù)路線車企，卻是不同的風景。牛創(chuàng)自游家NV在2022年1月12日，第一次公布自游家NV官圖，3月份就發(fā)布了新車并開始試生產(chǎn)，并承諾9月份開始正式量產(chǎn)。AITO問界M5更快，2021年12月23日華為余承東在發(fā)布會上宣布新車上市，到2022年3月4日AITO已經(jīng)在官網(wǎng)上發(fā)布信息，M5開始在全國交付。
除了交付速度穩(wěn)定之外，理想在產(chǎn)品以及財務(wù)上的成功，也讓入局者有了效仿的動力。根據(jù)興業(yè)證券研報顯示。理想ONE作為誕生僅半年的車型，其技術(shù)性能并不弱于該細分行業(yè)其他汽車。2020 年第一季度，理想汽車毛利潤為6828.8 萬元人民幣，毛利率為8.02%，其中車輛銷售毛利率為8.45%，毛利率轉(zhuǎn)正的速度堪稱行業(yè)之最。在主流資金紛紛布局蔚小理之后，擁有短周期且高效的財務(wù)回報的技術(shù)路線，是能打動投資人的一種方式。
復制理想并不容易
對于車企來說，增程式是眼下最高性價比的選擇，但是要復制理想的成功卻不容易。
2019年11月，理想ONE剛剛上市時，里程焦慮還是理想談得最多的營銷點，橫向?qū)Ρ刃聞萘ζ渌麅杉?，蔚來當時在同等價位區(qū)間只有ES6一款車型，續(xù)航里程基礎(chǔ)版本410km，遠低于理想ONE第一代所言800km，而小鵬幾乎沒有同類型產(chǎn)品，G3無論在價位上還是車型尺寸上都不能算是同級別產(chǎn)品。當時特斯拉Model Y還沒有在國內(nèi)上市。
時間節(jié)點造就的產(chǎn)品空缺，是理想ONE成功的基礎(chǔ)因素。
同時，產(chǎn)品定位的精準，以及對用戶體驗的全方位思考，讓理想ONE的口碑持續(xù)發(fā)酵，家庭六座、加熱按摩座椅，全方位語音喚醒，三聯(lián)屏等設(shè)計相較于當時的市場處于領(lǐng)先的地位。外力與內(nèi)力相結(jié)合之下，單品爆款產(chǎn)生，2019年11月上市2020年6月，第10000輛理想ONE已經(jīng)交付。
但是造車環(huán)境瞬息萬變，首先就是純電新能源車續(xù)航的增加，對比同級別30萬上下的中型SUV，新款蔚來ES6已經(jīng)可以達NEDC標準610km續(xù)航，價位相同的特斯拉Model Y長續(xù)航版也達到了CLTC標準660km。同時，在基礎(chǔ)設(shè)施方面超級充電站，換電等技術(shù)的普及與發(fā)展，幾乎解決了里程焦慮的痛點。增程式最大的優(yōu)勢，正在逐步消解。
另一邊，隨著同類型新車（中大型增程式SUV）的不斷推出，產(chǎn)品體驗已經(jīng)無法拉開明顯的身位，體驗式“堆料”如今已經(jīng)出現(xiàn)在了大多數(shù)增程式產(chǎn)品之中，讓競爭的顆粒度更加細致。
除了理想ONE之外，新晉的增程式都各具特色，依靠東風的嵐圖FREE在技術(shù)和性能上突破，空氣懸架，加熱按摩座椅，領(lǐng)先的智能泊車系統(tǒng)，以及可升降三連屏幕、變色天窗等配置，除了六座的設(shè)計部分，幾乎可以說是一個升級版的理想ONE。
問界M5試圖憑借較低的價格（25萬元）和較高的性價比突出重圍，第四代增程器以及華為強大的技術(shù)支持和華為產(chǎn)品的無縫連接都是不錯的賣點。
自游家NV信息較少，但從第一次亮相的樣品車來看，自游家NV試圖從戶外、硬派越野等生活場景來做出差異化產(chǎn)品。
產(chǎn)品體驗不分伯仲，渠道的數(shù)量就會在競爭中成為決定勝負的關(guān)鍵。但具有先發(fā)優(yōu)勢的理想，在渠道方面已經(jīng)占盡優(yōu)勢。
根據(jù)理想官方數(shù)據(jù)，截至2022年2月28日，理想汽車在全國已有220家零售中心，覆蓋105個城市；售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心279家，覆蓋204個城市。而在新晉勢力里，最為接近的是問界M5，在官方報道中，2022年3月4日的交付在36個城市、100余家華為用戶中心同步啟動，盡管如此，渠道數(shù)量比起理想還是少了很多。而對于嵐圖來說，更是如此截至2011年11月30日，全國22城僅開設(shè)37家直營店，相比而言差距很大。雖然各家都在加快開店的腳步，但重點城市的優(yōu)秀位置，幾乎都被先發(fā)者占據(jù)，在調(diào)研中，「新熵」發(fā)現(xiàn)嵐圖FREE的展廳幾乎都在商場的二樓或者更高處，或者是相對比較偏的位置，對于品牌推廣形成一定的拖累。
除了渠道數(shù)量的劣勢，理想ONE對于新晉勢力的強勢，還體現(xiàn)在其龐大的累積交付數(shù)量，根據(jù)理想ONE官方顯示，截至2022年2 月，理想ONE累計交付量已達144,770輛。龐大的交付量，意味著更多的用戶反饋，以及用車數(shù)據(jù)收集，這就意味著，在下一步智能化的競爭中，理想依然占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。同時，想復制理想的成功，新晉車企的路注定坎坷。
巨頭的壓迫與上市倒計時
在2021年2月李想給理想汽車所有員工發(fā)布了一份內(nèi)部信，在內(nèi)部信中談自己對于理想汽車在2025年的展望：“我們只有在2025年拿到中國智能電動車20%以上的市場份額，成為公認的頭部企業(yè)，我們才有足夠的人才、技術(shù)和資金的儲備，參與到2030年更激烈的全球市場競爭中去。”
這里的措辭危機感十足，而這2025個時間表其實對于大多數(shù)想活下來的增程式新勢力車企，將更為嚴苛。從目前來看競爭者頗多，同樣定位于中型SUV就有蔚來ES7、小鵬的G9兩款重磅車型的上市。
而在技術(shù)方面，這兩款車涵蓋了現(xiàn)今的諸多技術(shù)亮點。根據(jù)小鵬G9官網(wǎng)的信息顯示，G9將配備x-eea 3.0電子電氣構(gòu)架，以及XPower 3.0 動力系統(tǒng)，同時，小鵬G9將成為國內(nèi)首個基于800v高壓SiC平臺的量產(chǎn)車。官方宣稱，充電只要5分鐘，即可補充續(xù)航200km。
而同樣定位于中型SUV蔚來ES7同樣來勢洶洶，根據(jù)蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪透露，ES7就是此前傳言的Gemini（雙子星），基于蔚來NT2.0平臺打造，ES7的智能化水平相比于蔚來現(xiàn)款SUV產(chǎn)品可能會出現(xiàn)明顯提升。
蔚來與小鵬的優(yōu)勢不僅僅在于技術(shù)，與之前車款并線生產(chǎn)，將大大地降低成本，同時，融資的支持、數(shù)據(jù)的累積和營銷網(wǎng)路的優(yōu)勢，同樣是蔚來和小鵬致勝的籌碼。
除了國內(nèi)純電的挑戰(zhàn)，國外巨頭的新動作，也將成為新晉增程式的另一個威脅。專注于4680電池的特斯拉，已經(jīng)在Twitter上官宣柏林超級工廠已經(jīng)順利開始試生產(chǎn)。預計下半年開始交付裝載有4680電池的新型特斯拉，同時還將配備采用一體化壓鑄技術(shù)的車身，這些黑科技將會使具有更高續(xù)航和更便宜的價格。倒是不僅是新晉者，蔚小理三家的壓力也會逐步增加。
不僅如此，福特日前官宣將旗下電動車和燃油車業(yè)務(wù)拆分成為兩個獨立的部門，F(xiàn)ord Model E以及Ford Blue，同時表示，到2026年，將把在電動汽車方面的支出從300億美元提高至500億美元。
面對如此多壓力，增程式新勢力想要突出重圍，穩(wěn)定的交付量與上市是第一道關(guān)卡。
復盤歷史，蔚小理幾乎都是在首款車型交付之后，一年之內(nèi)完成上市，而上市的成功就意味著更加充足的子彈，同時為后續(xù)的發(fā)展積累資本。這樣的標準，在競爭更加激烈的今天只能更快。
時間的窗口期不會等人，據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源車的滲透率已經(jīng)到達21%，這就意味著剩下的船票已經(jīng)屈指可數(shù)。