文|雷遞網(wǎng)  雷建平 

職業(yè)教育平臺粉筆科技今日向香港聯(lián)交所遞交IPO招股書，正式啟動(dòng)上市計(jì)劃，中金、花旗、美銀證券為聯(lián)席保薦人。

粉筆科技此次募資用途為豐富課程內(nèi)容、擴(kuò)大學(xué)員群體、加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)能力、改善技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施等。

9個(gè)月營收26億

粉筆科技成立于2015年，主營業(yè)務(wù)為成人職業(yè)教育服務(wù)，在線培訓(xùn)、線下培訓(xùn)以及教材、教輔材料是其核心收益來源。

粉筆科技的線下業(yè)務(wù)已覆蓋中國31個(gè)省、自治區(qū)及直轄市的260多個(gè)城市，線下付費(fèi)人次累計(jì)超170萬。

粉筆科技的總付費(fèi)人次由2019年600萬人增至2020年的960萬人，截至2021年9月30日止為730萬人。正價(jià)課的付費(fèi)人次由2019年的140萬人增至2020年的 180萬人，截至2021年9月30日止增至210萬人。

截至2021年12月31日，粉筆科技線上平臺已積累4530萬線上付費(fèi)人次；2020年、2021年平均月活躍用戶分別為約470萬、約650萬人，同比增長62%、38%。

招股書顯示，粉筆科技2019年、2020年收益分別為11.6億、21.3億，2021年1-9月收益為26.3億，較上年同期的14.66億元增長約80%；

粉筆科技2019年經(jīng)調(diào)整凈利潤為1.75億元，2020年凈虧損3.63億，2021年1-9月凈虧損擴(kuò)大至7.82億元。

截至2021年9月30日，粉筆科技持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為8.48億元。

高瓴經(jīng)緯IDG是股東

粉筆科技執(zhí)行董事為張小龍、魏亮；獨(dú)立非執(zhí)行董事為丘東曉、袁啟堯、袁佳女士。

2021年2月，粉筆科技完成3.9億美元的A輪融資。這是粉筆科技自成立以來首次公開融資，由IDG資本和摯信資本領(lǐng)投，CPE、德弘資本(DCP)、昆裕潤源、華興新經(jīng)濟(jì)基金、弘毅投資、泓睿投資等跟投。

IPO前，粉筆科技CEO張小龍及其一致行動(dòng)人一共持有35.33%的股權(quán)。

騰訊持股為14.13%，IDG持股為11.95%，經(jīng)緯持股為7.21%，高瓴持股為6.02%。