記者 | 侯瑞寧
俄烏戰(zhàn)局持續(xù)膠著,國際能源市場何去何從,成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點。
當(dāng)?shù)貢r間2月27日,烏克蘭第二大城市哈爾科夫地區(qū)發(fā)生炮戰(zhàn),為目前最猛烈一次。前一天夜間,盧甘斯克一處油庫爆炸起火。
烏克蘭總統(tǒng)辦公室26日表示,該國總統(tǒng)澤連斯基拒絕“最后通牒”,只接受全面談判。俄羅斯外交部發(fā)言人同日表示,北約打算繼續(xù)向烏克蘭提供武器裝備,說明美國及其盟友對解決烏克蘭危機“不感興趣”。
美國白宮26日發(fā)表聲明稱,美國與歐盟委員會、德國、法國、英國、意大利及加拿大領(lǐng)導(dǎo)人,決定將部分俄羅斯銀行排除在環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(SWIFT)支付系統(tǒng)之外,并對俄羅斯央行實施限制措施,以防其部署國際儲備削弱制裁措施造成的影響。
危局之下,油氣價格大漲。
2月25日,布倫特4月原油期貨盤中最高達102美元/桶,收盤價為99美元/桶。2月24日,布油曾突破105.79美元/桶,收盤價為98.57美元/桶,增加8%。
歐洲天然氣價格在24日飆升了52%,每千立方米超過1560美元。
槍響之后,沒有贏家。
俄羅斯和美國是全球重要的油氣生產(chǎn)國和出口國;歐洲和中國則是最重要的油氣需求國和進口國。供需雙方密切的依賴和共生關(guān)系,決定著沒有任何一方能獨善其身,也沒有任何一方能從戰(zhàn)爭中真正獲益。
俄歐能源關(guān)系走向如何?
俄烏戰(zhàn)局中,能源領(lǐng)域首當(dāng)其沖的無疑是俄羅斯和歐洲。
俄羅斯是油氣生產(chǎn)大國。公開數(shù)據(jù)顯示,2021年俄羅斯原油產(chǎn)量約為5.2億噸,排名世界第三;天然氣產(chǎn)量為7610億立方米,位居世界第二,占世界天然氣總產(chǎn)量的18%左右,僅次于美國之后。
俄羅斯也是油氣出口大國。去年,俄羅斯出口石油約2.3億噸,位居沙特阿拉伯之后,排名世界第二;天然氣出口約2000億立方米,世界第一。
根據(jù)俄羅斯《2035年前國家石油和天然氣工業(yè)發(fā)展的總體計劃草案》顯示,俄計劃到2035年,天然氣年產(chǎn)量將在8383億-1.048萬億立方米;天然氣年出口量將在3300億-4720億立方米。屆時,俄羅斯天然氣出口量將占全球出口總量的26%-33%。
歐洲是俄羅斯最大的能源出口地區(qū)。中化能源股份有限公司首席經(jīng)濟學(xué)家王能全對界面新聞稱,歐洲在俄羅斯天然氣出口量中的占比達八成以上。
2019年俄羅斯出口天然氣2369億立方米,其中出口歐洲1926億立方米,占比81%;2020年俄羅斯對歐洲的石油出口量,約占總出口量的48%。
歐洲市場關(guān)乎俄羅斯財政收入高低。王能全稱,油氣行業(yè)的收入占俄羅斯財政收入約40%;俄羅斯出口收入的五成以上,來源于油氣。
對于歐洲而言,俄羅斯也至關(guān)重要。2020年,歐盟從俄羅斯進口的天然氣約為1526億立方米,占歐盟天然氣總進口量的38%。
去年因為北海風(fēng)力資源緊張,歐盟對于天然氣的需求大幅增加,導(dǎo)致天然氣價格飆升至往年的5倍左右,并由此帶來了席卷全球的“能源危機”。
王能全對界面新聞表示,當(dāng)前全球油氣供需處于緊平衡狀態(tài),任何與油氣相關(guān)的事件,都會將國際油氣價格推升更高水平,這使得以美國首的西方國家對俄政策處于兩難的境地。
“俄羅斯對于歐洲市場的高度依賴,也決定了俄羅斯不會將戰(zhàn)局逼到死胡同?!?/span>王能全稱。
無論是法國還是德國,都不希望俄烏關(guān)系進一步惡化,而是能緩和俄烏關(guān)系。“除了不希望看到戰(zhàn)爭外,更重要的是希望保持歐洲與俄羅斯能源關(guān)系穩(wěn)定,尤其是當(dāng)下供暖季尚未結(jié)束的時候?!蓖跄苋硎尽?/span>
美國能否獲益?
“從能源角度講,美國并沒有從這場戰(zhàn)局中獲益。”王能全認為,油氣價格高漲也是美國難以承受之重。
一直以來,美國汽油價格有兩條紅線不能觸碰。一是汽油價格不能超過每加侖3美元,否則將引發(fā)民意不滿;二是汽油價格不能低于每加侖1美元,否則美國石油行業(yè)會虧損。
“現(xiàn)在美國很多地方的汽油,已經(jīng)賣到了每加侖4美元?!蓖跄苋硎荆?/span>油氣價格不斷上漲,導(dǎo)致美國通貨膨脹更加嚴(yán)重,將對拜登的民意支持帶來影響,從而影響其今年的中期選舉結(jié)果。這也是美國目前未對俄羅斯能源領(lǐng)域進行制裁的原因。
國際能源戰(zhàn)略專家陸如泉則認為,俄烏戰(zhàn)局將帶來美國、沙特、伊朗等油氣出口大國的“能源權(quán)力”顯著提升。
美國、沙特、俄羅斯是全球三大油氣供應(yīng)國。美國即將有望取代沙特成為全球第一大石油出口國,取代俄羅斯成為第一大天然氣出口國。
陸如泉對界面新聞表示,如果因為俄烏戰(zhàn)爭,俄羅斯的油氣出口量大幅下降或中斷出口,且伊朗、委內(nèi)瑞拉、利比亞等傳統(tǒng)生產(chǎn)出口大國因遭受美國制裁等原因難以提升出口量,那美國及其盟國,包括沙特、澳大利亞、卡塔爾等將成為俄烏戰(zhàn)爭的主要贏家。全球油氣供給側(cè)和需求側(cè)的結(jié)構(gòu)性失衡將進一步加劇。
但王能全和陸如泉均認為,如果俄羅斯輸往歐洲的油氣資源遭禁運,美國并不能在短期內(nèi)填補上歐洲的能源缺口。
天然氣項目的建設(shè)周期,決定了美國無法在短期內(nèi)擴大天然氣產(chǎn)能。
1月6日,能源咨詢機構(gòu)IHS Markit發(fā)布《2021的LNG貿(mào)易:失控與復(fù)蘇》報告稱,去年美國液化天然氣(LNG)出口量達到7360萬噸,同比增幅52%,位居世界第三。
去年,美國成為歐洲最大的LNG進口國,占到歐盟和英國LNG進口總量將近三分之一。如果要擴大對外出口,美國需要擴大LNG產(chǎn)能,但此類項目建設(shè)周期較長。
如前所述,2020年歐盟從俄羅斯進口的天然氣超過1500億立方米,占其總進口量的將近三分之一。
“除非美歐能夠協(xié)調(diào)全部現(xiàn)貨LNG調(diào)轉(zhuǎn)航線,一齊奔向歐洲?!标懭缛Q,但這是不可能的,即便做到,歐洲也難以承受30美元/MMbtu(折合人民幣7.5元/立方米)以上的高昂氣價。
對中國有何影響?
這場戰(zhàn)局下,中國能源安全面臨的環(huán)境愈加復(fù)雜。首先是國際油價上漲,將推升中國能源進口成本。
中國是第一大原油進口國、第一大天然氣進口國、第一大LNG進口國。2021年,中國的原油進口量和對外依存度出現(xiàn)20年首次下降,但仍高達72%;天然氣對外依存度超過40%。
海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年中國原油進口量同比下降5.4%,至5.13億噸;天然氣進口量超過1.2億噸,同比增長19.9%。
如果每桶油(1噸原油約等于7桶)的價格上漲1美元,意味著中國每年要多支付35億美元;一噸天然氣價格上漲1美元,意味著中國每年要多支出12億美元。
去年國際油氣價格上漲,中國的油氣進口金額已經(jīng)大幅上升。
去年,WTI原油年均價為68.12美元/桶,同比上漲73%;布倫特原油年均價為70.96美元/桶,同比上漲64%;天然氣的價格同比上漲了八成。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2021年,中國原油進口金額高達1.66萬億元,同比增長34.4%;天然氣進口金額3601億元,同比增長56.3%。
此外,近期歐美對俄羅斯提出金融制裁,或給中俄間的能源貿(mào)易帶來不便。
王能全稱,中國和俄羅斯簽署的能源大單,大都是美元或者歐元結(jié)算。2月26日,歐美決定制裁俄羅斯主要銀行,將導(dǎo)致中俄能源交易支付面臨困難。
王能全和陸如泉均認為,歐美制裁俄羅斯,并不意味著有更多的俄羅斯能源將流向中國。
王能全表示,在中國能源進口來源多元化的背景下,從單一國家大量進口油氣,本身對能源安全產(chǎn)生危險。此外,限于中俄之間的油氣大部分依靠管道,短期內(nèi)增加供應(yīng)的可能性不大。