文|硅兔賽跑
編輯|蔓蔓周
近日，蘋(píng)果宣布推出“點(diǎn)擊支付”(Tap to pay) 功能，商家只需要輕觸iPhone，就可以使用iPhone接受Apple Pay、非接觸式信用卡和借記卡以及其他數(shù)字錢包付款。目前該功能僅面向美國(guó)商家，還未在國(guó)內(nèi)上線。
移動(dòng)支付被稱為中國(guó)的“新四大發(fā)明”之一。越來(lái)越多的人開(kāi)始拋棄紙質(zhì)鈔票，用移動(dòng)支付來(lái)完成交易。根據(jù)中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布的《2021移動(dòng)支付安全大調(diào)查研究報(bào)告》，2021年移動(dòng)支付在人們?nèi)粘ＯM(fèi)中的占比已超過(guò)八成。相關(guān)資料顯示，微信和支付寶用戶都已超過(guò)12億。
移動(dòng)支付是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展催生出來(lái)的新興產(chǎn)業(yè)，早在支付寶和微信火熱發(fā)展之前，PayPal就已經(jīng)在移動(dòng)支付領(lǐng)域取得巨大成功，創(chuàng)始人埃隆·馬斯克也憑借這一領(lǐng)域的突出成就獲得巨大榮譽(yù)，為后來(lái)創(chuàng)辦SpaceX和特斯拉提供了資本和聲譽(yù)積累。
隨著用戶群體消費(fèi)習(xí)慣的改變以及疫情帶來(lái)的巨大影響，移動(dòng)支付正在全球掀起一場(chǎng)革命。
根據(jù)波士頓咨詢（BCG）發(fā)布的《2021年全球支付行業(yè)報(bào)告》，從2020年到2025年，全球支付收入規(guī)模將增長(zhǎng)7.3%，到2030年總支付收入規(guī)模將達(dá)到2.9萬(wàn)億美元?，F(xiàn)金支付的減少仍將是一個(gè)普遍的趨勢(shì)，數(shù)字支付將在未來(lái)幾年成為越來(lái)越多消費(fèi)者默認(rèn)的支付方式。
01 全球移動(dòng)支付迅速發(fā)展
移動(dòng)支付技術(shù)雖然起源于北美，但在中國(guó)、印度、東南亞等發(fā)展中國(guó)家更為普及。
2021年11月，印度最大移動(dòng)支付平臺(tái)PayTM上市，成為印度最大的IPO。十幾天后，東南亞巨頭Grab在納斯達(dá)克上市，旗下移動(dòng)支付平臺(tái)GrabPay被稱為當(dāng)?shù)氐摹爸Ц秾殹薄?/p>
截至2021年2月，中國(guó)移動(dòng)支付已經(jīng)覆蓋超過(guò)8億用戶，市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)三年全球第一。中國(guó)移動(dòng)錢包交易額從2016年的7萬(wàn)億美元增長(zhǎng)到2020年的37萬(wàn)億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為50%。與此同時(shí)，全球競(jìng)爭(zhēng)者也正在進(jìn)入亞太地區(qū)。2019年，PayPal收購(gòu)國(guó)付寶（GoPay）70%股份，成為第一家擁有中國(guó)公司多數(shù)股權(quán)的外國(guó)公司。
與中國(guó)和印度一樣，非洲的數(shù)字支付也在迅速擴(kuò)大。盡管現(xiàn)金交易仍占尼日利亞所有交易的95%，但尼日利亞正在成為一個(gè)區(qū)域創(chuàng)新中心。2020年10月，美國(guó)支付獨(dú)角獸Stripe收購(gòu)尼日利亞金融科技公司Paystack，該公司在尼日利亞線上交易占比50%以上，在尼日利亞、加納和南非擁有超過(guò)6萬(wàn)家商戶的客戶。
在中東地區(qū)，越來(lái)越多的商家開(kāi)始接受Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay 等數(shù)字支付方式。與此同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，更多銀行開(kāi)始投資實(shí)時(shí)支付、API和微型服務(wù)領(lǐng)域，數(shù)字銀行、先買后付和替代性貸款機(jī)構(gòu)正在崛起，比如巴西的Neobank、阿聯(lián)酋的Tabby和沙特阿拉伯的Tamara。
數(shù)字錢包的大量普及，也在推動(dòng)拉美地區(qū)支付收入的增長(zhǎng)。Mercado Pago、Rappi等區(qū)域頭部企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張，阿根廷的Ualá、烏拉圭的DLocal和墨西哥的Clip等資源豐富的金融科技公司也迅速發(fā)展，一些零售商和電信公司也在建立合作以進(jìn)入數(shù)字支付市場(chǎng)。根據(jù)預(yù)測(cè)，拉美地區(qū)的支付收入在未來(lái)五年內(nèi)將以8.3%的速度增長(zhǎng)。
與其它地區(qū)不同，歐洲存在多種支付方式與方案，一些企業(yè)利用并購(gòu)手段應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)。法國(guó)支付巨頭Worldline收購(gòu)Ingenico，意大利支付集團(tuán)Nexi收購(gòu)Nets和SIA。為了從Visa、美國(guó)運(yùn)通、萬(wàn)事達(dá)和支付寶等國(guó)際參與者手中奪回控制權(quán)，一些機(jī)構(gòu)建立合作以協(xié)調(diào)歐洲的支付基礎(chǔ)設(shè)施，31家銀行和金融機(jī)構(gòu)加入了歐洲支付計(jì)劃（European Payments Initiative）。
在金融服務(wù)領(lǐng)域，由于美國(guó)個(gè)人支票和銀行卡高度的普及，金融機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者和商家對(duì)支票和銀行卡形成了路徑依賴，缺乏轉(zhuǎn)換支付方式的動(dòng)力。在美國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的影響力較弱，美國(guó)最大的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商Cingular市場(chǎng)份額也只有30%左右，不像中國(guó)移動(dòng)通信公司在本土市場(chǎng)擁有近乎壟斷的強(qiáng)勢(shì)地位。
目前北美移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段，最早可以追溯到1999 年初PayPal的成立。最初PayPal計(jì)劃用于開(kāi)發(fā)手機(jī)支付軟件，但很快就發(fā)現(xiàn)eBay的買家和賣家更喜歡基于互聯(lián)網(wǎng)的支付方式進(jìn)行結(jié)算，于是放棄了移動(dòng)支付計(jì)劃。
直到2006年，PayPal才推出手機(jī)短信支付業(yè)務(wù)PayPal Mobile。除PayPal之外，萬(wàn)事達(dá)和VISA也在將其非接觸IC卡標(biāo)準(zhǔn)拓展到配置NFC芯片的手機(jī)中。業(yè)界普遍認(rèn)為，在移動(dòng)支付領(lǐng)域，NFC 及類似的非接觸式芯片技術(shù)遠(yuǎn)比短信技術(shù)更具發(fā)展前景。
02 華人創(chuàng)業(yè)公司能否跑出黑馬？
疫情給北美地區(qū)帶來(lái)的最大影響之一，就是推動(dòng)社會(huì)從現(xiàn)金支付到非現(xiàn)金支付的轉(zhuǎn)變。
中國(guó)的移動(dòng)支付模式領(lǐng)先世界，在眾多東南亞國(guó)家已經(jīng)得到驗(yàn)證，疫情改變了北美人的消費(fèi)習(xí)慣，迫使商戶進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)。無(wú)論是零售行業(yè)還是傳統(tǒng)的金融行業(yè)，都面臨變革，擁有華人基因的創(chuàng)業(yè)公司逐漸顯露出了優(yōu)勢(shì)。
全球電子錢包成功案例
在北美市場(chǎng)，PayPal已經(jīng)成為市值超過(guò)千億美元的巨頭，在線上支付領(lǐng)域長(zhǎng)期稱雄，而線下支付被傳統(tǒng)信用卡體系壟斷了幾十年。隨著疫情的沖擊，人們的生活越來(lái)越趨向線上線下一體化模式。
近日，北美移動(dòng)支付商Snaplii宣布完成Pre-A輪融資，硅谷資本凱爾特亞洲、BitRock Capital、Taihill Venture等機(jī)構(gòu)參與投資。
Snaplii孵化自北美收單機(jī)構(gòu)SnapPay，作為北美最大的移動(dòng)支付商之一，SnapPay是支付寶、微信支付、銀聯(lián)等在加拿大最大的收單機(jī)構(gòu)，服務(wù)客戶包括Holt Renfrew、New Balance、Shoppers、Loblaws等本地奢侈品、零售和連鎖商超巨頭。
其創(chuàng)始人在接受福布斯中國(guó)采訪時(shí)表示，本地化電子錢包只是開(kāi)始，Snaplii將會(huì)成為一個(gè)以提供金融服務(wù)為主的超級(jí)App。未來(lái)Snaplii將主要提供三大服務(wù)，本地生活服務(wù)，即當(dāng)?shù)夭惋?、商戶折扣和住宿等信息，本地支付與數(shù)字化金融服務(wù)，類似花唄的先買后付模式。
2021年初，SnapPay推出電子錢包Snaplii，對(duì)標(biāo)同樣由支付收單轉(zhuǎn)向數(shù)字錢包的超級(jí)獨(dú)角獸Square旗下的錢包Cash App。
卡支付代表上一個(gè)商業(yè)行為的結(jié)束，移動(dòng)支付代表下一個(gè)商業(yè)行為的開(kāi)始，“做一個(gè)符合北美本土習(xí)慣，讓本地用戶享受到最新的Fintech功能的‘支付寶’并打造為Neo Bank數(shù)字化銀行一直是我們的目標(biāo)?！?Snaplii創(chuàng)始人Spencer Xu在接受采訪時(shí)說(shuō)道。
在北美疫情愈發(fā)嚴(yán)重的情況下Snaplii上線，針對(duì)當(dāng)時(shí)的特殊情況，Snaplii團(tuán)隊(duì)定下了產(chǎn)品最初的主要切入點(diǎn)——幫助本地小商戶通過(guò)數(shù)字化的運(yùn)營(yíng)來(lái)更好的管理和觸達(dá)自己的私域流量。商戶可以通過(guò)Snaplii管理自己的會(huì)員體系，并對(duì)用戶進(jìn)行定向化的營(yíng)銷。
作為鏈接線上與線下的支付錢包，Snaplii在北美擁有廣闊的市場(chǎng)空間，不僅可以幫助傳統(tǒng)零售消費(fèi)商戶擁有更高效率、更低成本的客戶運(yùn)營(yíng)等商業(yè)運(yùn)維和增長(zhǎng)能力，還可以為消費(fèi)者帶來(lái)更便捷的線上線下消費(fèi)及支付體驗(yàn)，推動(dòng)零售消費(fèi)領(lǐng)域向移動(dòng)互聯(lián)形態(tài)轉(zhuǎn)型。
據(jù)悉，團(tuán)隊(duì)具有中西混血特色，更加了解和熟悉本土市場(chǎng)商戶與用戶的痛點(diǎn)與需求。創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)中的骨干有多次支付寶、Paytm、Dana等海外錢包的成功搭建經(jīng)驗(yàn)，有助于整個(gè)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)不同國(guó)家移動(dòng)支付先驅(qū)者的成功經(jīng)驗(yàn)。
目前Snaplii用戶月增長(zhǎng)均超過(guò)150%，預(yù)計(jì)在2022年增長(zhǎng)將超過(guò)10倍。未來(lái)Snaplii將以亞裔商戶作為切入點(diǎn)，快速獲得亞裔用戶，再通過(guò)原本收單網(wǎng)絡(luò)中本地壟斷巨頭型商戶，加上在北美十分受用戶歡迎的BNPL（先買后付）等功能擴(kuò)展本地各族裔用戶，預(yù)計(jì)5年內(nèi)將服務(wù)200萬(wàn)北美用戶。
凱爾特亞洲管理合伙人陳潔在接受采訪時(shí)表示，Snaplii和SnapPay走在了當(dāng)下最熱門的賽道上，消費(fèi)金融的數(shù)字化變革在北美已是大勢(shì)所趨，Snaplii有望成為北美Fintech創(chuàng)業(yè)公司的標(biāo)桿，推動(dòng)北美金融支付領(lǐng)域的數(shù)字化變革。
03 移動(dòng)支付的新機(jī)遇
2022是金融科技的新元年，移動(dòng)支付賽道進(jìn)入下半場(chǎng)。
北美的銀行體系雖發(fā)達(dá)，但相對(duì)老舊，疫情沖擊了老舊的線下網(wǎng)點(diǎn)，使得用支票、現(xiàn)金存錢取錢變得很不方便也不安全，于是用戶開(kāi)始接受這種新興的支付、轉(zhuǎn)賬、存錢和投資方式。
相關(guān)資料顯示，美國(guó)非現(xiàn)金支付交易在2021年約占所有交易的80%，高于2019年的約70%。更多商家接受了嵌入軟件的支付方法，Toast、Shopify等軟件在疫情中實(shí)現(xiàn)破紀(jì)錄的增長(zhǎng)。根據(jù)BCG預(yù)測(cè)，2020-2025年北美地區(qū)的支付收入將以5.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
在電子商務(wù)市場(chǎng)，企業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)信用卡等金融解決方案轉(zhuǎn)向新型支付解決方案。拉美最大的電子商務(wù)公司Mercado Libre擁有在線支付網(wǎng)絡(luò)Mercado Pago，以此提升零售商的收入。阿根廷金融機(jī)構(gòu)集體推出移動(dòng)支付平臺(tái)Modo，為賬戶轉(zhuǎn)賬和店內(nèi)二維碼支付提供解決方案。
隨著數(shù)字錢包和“先買后付”風(fēng)靡全球，現(xiàn)金、信用卡等傳統(tǒng)支付方式，已經(jīng)開(kāi)始退居二線。新冠疫情的爆發(fā)加劇了支付行為的重大轉(zhuǎn)變，這些轉(zhuǎn)變?yōu)橹Ц缎袠I(yè)又一次創(chuàng)造了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。