文|侃見財經(jīng)
當財富的錨發(fā)生變化的時候，我們要做的就是及時止損。
最近兩年，互聯(lián)網(wǎng)賽道發(fā)生了翻天覆地的變化，從邏輯的估值，再到未來的想象空間?；ヂ?lián)網(wǎng)正在從“新興”轉(zhuǎn)向“傳統(tǒng)”，這是趨勢的必然，也不可逆。
對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，變化是一種常態(tài)，未來加速變化仍然是一種常態(tài)。
過去幾年，互聯(lián)網(wǎng)燒錢、培養(yǎng)用戶習慣、漲價的模式正在退潮，當資本不再無序擴張，行業(yè)就可以進入良性的循環(huán)，當服務(wù)模式淘汰低價模式，那些中小企業(yè)才有可能走出巨頭的“陰影”。
2月18日，國家發(fā)改委等多部門印發(fā)通知，要求引導外賣等互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)進一步下調(diào)餐飲業(yè)商戶服務(wù)費標準。
隨后，外賣互聯(lián)網(wǎng)巨頭美團應(yīng)聲直線跳水，盤中大跌超過17%，截至收盤仍下跌近15%，市值蒸發(fā)超2000億港幣。值得注意的是，今天是美團創(chuàng)始人王興的生日，按照王興的持股比例，其日內(nèi)身價蒸發(fā)超過200億港幣。
這一天的來臨，看似偶然，實則是一種必然，影響和針對的不止美團一家。
實際上，過去幾年互聯(lián)網(wǎng)巨頭一路狂奔，每一個行業(yè)在加互聯(lián)網(wǎng)的情況下都誕生了類似于美團這樣的平臺企業(yè)。
在當時，平臺是行業(yè)最終的“解藥”。資本通過燒錢搶奪市場，最后在一輪又一輪的合并之下誕生出一兩個行業(yè)的巨頭，于是企業(yè)從行業(yè)的參與者變成了規(guī)則的制定者，前期“燒”的錢都開始向用戶轉(zhuǎn)移，動輒10元/小時的充電寶、3元/小時的共享單車成了“壟斷”之后的必然，而用戶絲毫沒有反抗的能力，在存量市場沒有大規(guī)模發(fā)生改變時，每年的漲價就成了企業(yè)增長的重要手段。
但凡事都有一個度，過了就會反噬自身。
美團的創(chuàng)始人王興曾經(jīng)說過：“我們不關(guān)注競爭，我們只關(guān)注自己的平臺戰(zhàn)略”。
疫情之后，同城配送以及社區(qū)團購成為資本最看好的賽道，巨頭們爭相涌入，補貼大戰(zhàn)差點擠死了菜市場，斷了小商販的退路。
疫情改變了配送企業(yè)的邏輯，也改變了外賣行業(yè)的估值，甚至將社區(qū)團購?fù)葡蛄烁叱?。作為疫情最大的受益者，美圖的股價從2020年3月19日最低70.10港元/股，不到一年時間暴漲至460港元/股，漲幅超過了650%。
風口猶在，豬也會飛上天，并且不懼負面因素。
2020年4月，廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會將美團推上了風口浪尖，其發(fā)布的《廣東餐飲行業(yè)致美團外賣交涉函》直指美團高額的外賣傭金已經(jīng)超過了餐飲企業(yè)的承受極限。
當時有媒體曾做過一個小調(diào)查，有些新店的外賣傭金比例甚至達到了26%，當然這并非美團一家的問題。實際上，餐飲協(xié)會出具的抗議書雖然起到了一點作用，但依舊沒有辦法撼動美團的市場支配地位。
2021年3月，美團發(fā)布了2020年財報，財報顯示，美團營收1148億元，同比增長17.7%；凈利潤為47.1億元，同比增長110.5%。靚麗財報的背后，餐飲外賣收入達到662.65億元，同比增長20.8%；而到店酒旅業(yè)務(wù)則出現(xiàn)了負增長。
疫情爆發(fā)之初，美團曾說過與商家共渡難關(guān)，為商家減負，但實際上2020年美團的外賣傭金收入585.92億元，同比增長18%。
如果說，平臺只針對商家，那么或許外界反應(yīng)也不會那么激烈，對于外賣小哥，其問題依舊明顯。2020年9月，媒體一篇《外賣騎手，困在系統(tǒng)里》將美團與騎手之間的矛盾暴露在了公眾的視野之下。
對于騎手，在系統(tǒng)的設(shè)置中，配送時間是最重要的指標，超時是不被允許的，一旦發(fā)生，便意味著差評、收入降低，甚至被淘汰。每一次系統(tǒng)技術(shù)的改進，都成了騎手的“催命符”。有騎手甚至寫道，送外賣就是與死神賽跑，和交警較勁，和紅燈做朋友。
享受不到技術(shù)帶來的體面，那科技進步的意義在哪？
技術(shù)進步必須以人為核心。
2021年5月，美團再次成為了輿論風暴的中心，1000萬外賣騎手的社保問題，讓美團成了眾矢之的，而且這個問題最終也沒有解決。其后，美團推行了外賣商家服務(wù)費費率透明化改革試點，改變了原來“一口價”的傭金抽取方式，讓矛盾有所緩解。2021年10月8日，美團因為“二選一”被罰34.42億元。
當然，美團的問題并未因此而結(jié)束。
繼續(xù)給商家還有騎手減負將會成為常態(tài)，根據(jù)《關(guān)于促進服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的若干政策》：
第一，外賣等互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)要進一步下調(diào)餐飲業(yè)商戶服務(wù)費標準，降低相關(guān)餐飲企業(yè)經(jīng)營成本；
第二，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)對疫情中高風險地區(qū)所在的縣級行政區(qū)域內(nèi)的餐飲企業(yè)，給予階段性商戶服務(wù)費優(yōu)惠。
在共同富裕的大背景下，美團應(yīng)該也必須讓出一部分蛋糕，這是趨勢也是責任。