文|ICVcity雙智研究院 蘇興宇 魏希勍
年來，“無人經(jīng)濟”逐漸興起、“無接觸”需求快速增長，推動無人配送加速走進現(xiàn)實。作為相對較易落地的自動駕駛應用場景，無人配送在2021年迎來了路權開放、商業(yè)化落地等方面的新突破，逐步邁入常態(tài)化運營階段。
進入2022年，多項“十四五”發(fā)展規(guī)劃將無人配送納入其中，長期性發(fā)展方向更加明確。未來，隨著政策的強力推動、資本的持續(xù)投入，無人配送產(chǎn)業(yè)有望迎來新一輪爆發(fā)式發(fā)展契機，成為拉動數(shù)字經(jīng)濟增長的重要引擎。
一、四項“十四五”規(guī)劃均鼓勵推動無人配送發(fā)展
新一輪政策利好正在持續(xù)加碼無人配送產(chǎn)業(yè)。近期，國務院接連印發(fā)多項“十四五”發(fā)展規(guī)劃。其中，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設規(guī)劃》《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》等四項規(guī)劃均提出鼓勵推進無人配送研發(fā)、應用和推廣，并將其納入多個專欄工程，從培育數(shù)字經(jīng)濟新業(yè)態(tài)、發(fā)展現(xiàn)代郵政快遞服務、構筑數(shù)字服務新場景、推動冷鏈基礎設施智慧化升級等方面明確無人配送的產(chǎn)業(yè)價值和應用方向，對其“十四五”時期的發(fā)展給予政策支持。
表1 | “十四五”規(guī)劃中與無人配送相關的政策整理
當前，隨著我國數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃興起，無人配送在構建現(xiàn)代郵政快遞服務、培育智能服務新增長點、提高冷鏈配送效率、發(fā)展社區(qū)電子商務等方面的價值凸顯。2021年我國快遞業(yè)務量已達1083.0億件，同比增長29.9%，而2021年后快遞員的缺口將在100萬人左右。另外，根據(jù)麥肯錫預測，未來十年80%的包裹交付都將采取自動配送。
圖1 | 2013-2021年中國快遞業(yè)務總量與變化趨勢
面對末端配送需求與日俱增、配送痛點持續(xù)存在、用工成本不斷上漲等多重壓力，無人配送不僅可以降本增效，還能緩解勞動力短缺問題，構建現(xiàn)代郵政快遞智能化發(fā)展的新業(yè)態(tài)新模式，有望成為數(shù)字經(jīng)濟的新增長點。同時，無人配送車輛的智能化調(diào)溫、容量較大、無接觸配送、7*24小時全天候靈活調(diào)配等特點，可以提高配送效率并減少人員接觸，避免交叉感染，在冷鏈物流、社區(qū)配送中擁有更加廣闊的應用前景。隨著“十四五”規(guī)劃的全面展開，無人配送產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望進一步加速。
二、整車企業(yè)持續(xù)看好無人配送領域
作為自動駕駛率先商業(yè)化落地的應用場景之一，無人配送正吸引著越來越多的整車企業(yè)加入競爭格局。此前，我們在《無人配送商業(yè)模式逐步成熟，車企成為新入局玩家》一文中已經(jīng)提出，因看好無人配送產(chǎn)業(yè)前景，國內(nèi)外東風汽車、長城汽車、通用汽車、雷諾、上汽通用五菱等整車企業(yè)也在逐步加入該賽道。
2022年開年，進軍無人配送的整車企業(yè)再添新成員。1月12日，全球領先的自動駕駛公司Nuro宣布與全球最大的電動汽車制造商之一比亞迪聯(lián)合研發(fā)設計第三代無人配送車。其中，比亞迪負責整車硬件部分，Nuro提供自動駕駛相關技術。隨著雙方合作的深入，比亞迪將獲得更多在自動駕駛技術落地及法規(guī)適應性方面的經(jīng)驗，反哺其技術與產(chǎn)品實現(xiàn)智能化迭代升級。而Nuro則將借助比亞迪在生產(chǎn)制造及產(chǎn)業(yè)鏈方面的優(yōu)勢，推動其無人配送產(chǎn)品進入大規(guī)模量產(chǎn)階段。
整車企業(yè)的持續(xù)加碼，一方面將帶動無人配送產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)車規(guī)級發(fā)展，進一步提高其性能和質(zhì)量，并推動無人配送車輛核心零部件如激光雷達、計算平臺與線控底盤等成本價格不斷下降，為其大規(guī)模量產(chǎn)做好鋪墊。另一方面，隨著整車企業(yè)的加速入局，場景方、供應商、運營方等多方參與的角色將更加清晰，并將形成專業(yè)化協(xié)作分工體系，提升生產(chǎn)效率以擴大規(guī)模效應。
三、融資集中在A輪，無人配送將持續(xù)“吸金”
目前，無人配送已進入規(guī)?；慨a(chǎn)前夜，領先企業(yè)已陸續(xù)去掉安全員并實現(xiàn)常態(tài)化運營，商業(yè)模型初步形成。但由于技術迭代迅速，與傳統(tǒng)物流行業(yè)的新老業(yè)態(tài)融合發(fā)展將持續(xù)一段時間，無人配送仍需持續(xù)資金投入。
相比其它應用場景，無人配送近兩年才開始被關注，多數(shù)企業(yè)融資輪次集中在A輪。自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，無人配送在抗疫中的廣泛應用，引發(fā)資本市場對其應用價值和成長空間的重視，但整體投資還處于初期階段。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年共有10家無人配送企業(yè)獲得融資，其中7家企業(yè)集中在A輪及以前，剩余3家企業(yè)則有其它應用場景加持。馭勢科技已布局RoboTaxi、無人公交及無人物流市場；飛步科技聚焦無人港口，自動駕駛集卡車隊已實現(xiàn)全無人化作業(yè)；新石器在無人零售、無人安防領域已實現(xiàn)落地應用。
圖3 | 2021年中國無人配送領域投融資輪次情況
2021年無人配送迎來新一波投融資熱潮，2022年將會持續(xù)發(fā)力。根據(jù)公開資料的不完全統(tǒng)計，2021年無人配送企業(yè)融資共計14次，相比2020年增長3.5倍；融資金額超過30億元，相比2020年增長15倍以上。另外，美團、京東等自有場景互聯(lián)網(wǎng)公司也在加快建立無人配送運營體系，具有更強的“吸金”能力。2021年，美團通過發(fā)售新股和債券籌資近100億美元，用于技術創(chuàng)新，包括加大在無人車、無人機配送等領域前沿技術的投入；京東物流（2618.HK）在招股說明書中顯示，致力于打造一體化供應鏈物流服務商，提升客戶體驗及整體效率，無人配送正是其中重要一環(huán)。2022年，無人配送產(chǎn)業(yè)發(fā)展確定性明顯增強，將帶動資本熱度持續(xù)走高，進入市場活躍期。
表2 | 2021年中國無人配送領域投融資事件
2021年，在政策穩(wěn)步推進、車企加速涌入、資本持續(xù)升溫等多重因素的共同作用下，無人配送產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，進入產(chǎn)品落地應用、常態(tài)化運營的新階段。2022年，隨著更多利好政策的釋放，無人配送產(chǎn)業(yè)有望進一步提速，開啟新一輪增長空間。