文|黑鷹光伏 劉洋 江南
過往的兩年，中國光伏產(chǎn)業(yè)最大的收獲是什么？
答案是大力發(fā)展新能源的“共識”；雖然面臨供應鏈博弈等多種挑戰(zhàn)，但“雙碳”趨勢下，光伏的發(fā)展空間無疑星辰大海。
從國家意志來看，十四五期間，“整縣推進”和“大基地”將很大程度決定光伏開發(fā)規(guī)模與競爭格局，無數(shù)企業(yè)將圍繞這兩大關鍵詞展開激烈競逐。
去年6月20日，國家能源局下發(fā)文件，正式啟動分布式整縣推進工作；到了9月14日，國家能源局正式確定676個整縣推進的試點名單。時至今日，半年多時間，“整縣分布式”的資源爭奪日趨白熱化。
以國家意志，以如此力度推動分布式發(fā)展，這在中國光伏發(fā)展歷史上前所未有。這一政策的推出、落地和影響，足以在中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上留下濃墨重彩的一筆。特別值得注意的是，整縣推進政策還與鄉(xiāng)村振興、共同富裕等大政方針緊密關聯(lián)，由此被賦予了更宏闊的政治與社會意義。
黑鷹光伏不久前在山東相關市、縣和鄉(xiāng)村調研時發(fā)現(xiàn)，“整縣推進”的觸角已延伸到各種主體單位；各路有實力、有經(jīng)驗、有資質的經(jīng)銷商和安裝商，與相關央國企等投資主體的分公司，還有相關金融機構等，已有密集溝通，有的已經(jīng)在地方成立合資公司，綢繆進擊。
毫無疑問，“整縣推進”下，在中國廣袤的農(nóng)村大地，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣城乃至市里，光伏將在未來幾年內(nèi)加速走近每個人、每個家庭、每個企業(yè)，由此造福千家萬戶、千行百業(yè)。
群雄逐鹿 ，誰執(zhí)牛耳？
整縣推進文件下發(fā)后，面對光伏分布式發(fā)展的新機遇，很多央國企，以及各路光伏企業(yè)都“非常忙”，一些部門甚至忙得昏天暗地。
試想，以前吃下一個村都很難，現(xiàn)在直接告訴你可以一口能吃下一個縣，甚至一個市，邊際成本大大下降了。不管央企民企，誰不心動？
有人說了，試點剛剛展開，現(xiàn)在都還在“摸著石頭過河”，大家就如狼似虎“一窩蜂”沖上去，亂象叢生，不科學。
但硬幣的另一面，一個巨大的市場空間和想象空間突然打開，企業(yè)作為市場競爭的主題，如果不未雨綢繆，不去爭不去搶，坐等市場和模式都成熟，那黃花菜都涼了，基本也沒你什么事了。
于是我們看到，這半年多時間，央企國企和民企都在行動！國家能源集團的一則通知展現(xiàn)了自己進擊分布式的雄心壯志：全力搶抓整縣分布式資源，到2022年開發(fā)規(guī)模不少于500縣。
國家電投黨組書記、董事長錢智民則在去年做客央視《對話》節(jié)目時強調，“‘碳中和’下如此體量的新能源新增規(guī)模，光靠電網(wǎng)輸送絕對解決不了問題，還得靠分布式能源，國家電投在全國范圍內(nèi)加速推進分布式的開發(fā)?！?/p>
綜合來看，整縣推進大背景下，央國企中的五大發(fā)電、國家電網(wǎng)、三峽、河南投資集團、豫能股份、廣東能源集團、水發(fā)興業(yè)、中核、廣核等央企國企在過去半年中，強勢進擊并已有不少收獲，其積極圍繞以縣域為基礎推進綜合能源、鄉(xiāng)村振興+能源體系的構建；央國企業(yè)已從分布式光伏開發(fā)的試水者成為主導方。
黑鷹光伏統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截止2022年1月底，國家電投“整縣推進”投建縣域已經(jīng)超過100個；華能集團已經(jīng)拿下八省近30個整縣推進協(xié)議；大唐集團已取得共51個試點縣區(qū)、總容量約12GW的成績；華電集團的整縣分布式開發(fā)業(yè)務重心主要放在了山西、福建與湖北三省，各種項目協(xié)議正緊鑼密鼓推進。
“整縣推進”的另一核心參與者來源于民企力量。在過去半年內(nèi)，包括華為數(shù)字能源、隆基股份、中來股份、林洋能源、晶科能源、天合光能、東方日升、安泰新能源、愛康科技、聯(lián)盛新能源、協(xié)鑫集成等20余家企業(yè)都提出了參與整縣試點的具體思路，并落地對應的產(chǎn)品和解決方案。
在各路競局者中，于2021年中成立的華為數(shù)字能源技術有限公司備受關注。這家企業(yè)以建成低碳社會為目標，融合數(shù)字技術和電力電子技術，大力發(fā)展清潔能源與能源數(shù)字化，以期推動能源革命，共建綠色美好未來。
愿景足夠宏大，“雙碳”背景下，一切又剛剛開始！事實上，過去十年，華為在以組串式逆變器為核心的智能光伏解決方案上持續(xù)創(chuàng)新，推動了光伏產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化轉型。而今，其緊抓低碳與能源數(shù)字化的全球趨勢，加碼新能源業(yè)務，必將帶來新的沖擊與變化。
眾所周知，央企和民企，各有優(yōu)勢，各得其適，各有空間。而整體上，在山東、河南、河北等分布式發(fā)展最快的幾大省市，央企與民企的攜手合作已成為一種趨勢和必然。
以河南省為例，2021年9初，在該省屋頂光伏發(fā)電開發(fā)行動啟動會議上，河南投資集團和國家電投河南分公司分別與華為簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將按照“政府主導、整縣推進、優(yōu)勢互補、合作共贏”的原則，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，加強全方位戰(zhàn)略合作，共同促進整縣屋頂分布式光伏試點項目的高標準建設。
（河南投資集團和國家電投河南公司分別與華為簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議）
據(jù)黑鷹光伏了解，河南省共有66個縣（市、區(qū)）開展屋頂光伏整縣開發(fā)試點建設，全部建成后，可有效開發(fā)屋頂面積2.4億平方米，建設光伏發(fā)電約1500萬千瓦，直接投資約600億元，年發(fā)電量可達150億千瓦時，通過電費優(yōu)惠推動工商業(yè)企業(yè)降底電費支出約6億元，通過屋頂租金實現(xiàn)群眾增收約12億元。
而最新的消息是，華潤與華為簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，其中內(nèi)容涉及光伏整縣推進和地面大型電站建設等多種個領域。
如今，整縣推進半年有余，央企、國企、民企等各路企業(yè)的“跑馬圈地”，競爭與合作仍在推進。從既有公開信息看，從整縣推進試點縣市明確至2022年初，不少省市縣已明確規(guī)模情況，整體確定規(guī)模已超過70GW。
那么，未來“整縣推進”到底會打開多大的市場空間？截止到2021年底，中國大陸共計1301個縣，117個自治縣；另有977個市轄區(qū)、394個縣級市、49個旗、3個自治旗、1個特區(qū)、1個林區(qū)，合計2843個縣級區(qū)劃。
有觀察者算了一筆賬：按100縣毛估，每縣0.5GW毛估，合50GW。組件需要750億元，電站總造價1700億元。國家層面已確定676縣市，試點成功后，全面推廣，如果1000縣，甚至更多，大約10倍不止，整縣推進“萬億市場”完全不夸張。
華為智能光伏業(yè)務副總裁周濤估算，全國總共可安裝分布式光伏大約是500GW，其中戶用光伏裝機約300GW，工商業(yè)屋頂光伏裝機約200GW。因此，他表示，整縣推進分布式是一個長期的事情，并不是一兩年的時間就能完成的。
任重道遠，如何做好“良心工程”？
從去年6月到2022年初，半年多時間，如火如荼的“整縣推進”帶給分布式光伏最大的變化到底是什么？
綜合各方觀點來看，最大的變化是通過政府全局性布局和政策性推進，由原來的分散式開發(fā)向集中建設轉變，這統(tǒng)籌協(xié)調了光伏行業(yè)生態(tài)的各方資源，極大地普及了普羅大眾對光伏產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的認知，加速了分布式規(guī)模前所未有的增長。
從大趨勢來看，整縣推進帶來分布式的整體爆發(fā)，但并不僅僅是“前景一片光明”，在產(chǎn)業(yè)各方大力推動分布式光伏發(fā)展進入快車道的同時，產(chǎn)業(yè)仍面臨諸多的困難、挑戰(zhàn)甚至“隱患”，一些問題的解決甚至已到了迫在眉睫的地步。綜合來看，“整縣推進”背景下，分布式的六大問題亟需明確和解決。
挑戰(zhàn)一，如何遵循充分的市場競爭，杜絕“壟斷”與“一刀切”？
“整縣推進”政策剛出來的時候，大家非常擔心的是“一刀切”。中國光伏行業(yè)協(xié)會也坐不住了，呼吁“堅決不能搞一刀切’，更不能搞指定某一企業(yè)這種計劃性行政式的命令”。
面對行業(yè)爭議和焦慮，國家能源局很快答疑，總結起來就是“五不原則”：“自愿不強制、試點不審批、到位不越位、競爭不壟斷、工作不暫停”。但從過去數(shù)月的現(xiàn)實推進來看，如何平衡政府統(tǒng)籌與市場經(jīng)濟之間的博弈仍是難題，政府、用戶、投資商、安裝商、設備商、運維商、融資商以及數(shù)百萬從業(yè)者的權益平衡，依然是政策落地的最大難點。
龍源集團江蘇公司規(guī)劃發(fā)展部主任李亞帥分析，分布式整縣推進與單個分布式項目推進的最大區(qū)別體現(xiàn)在前者具有頂層設計、統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、整體見效的特點。整縣開發(fā)必須確保項目開發(fā)容量和滿足各類場景開發(fā)比例，不能一味追求效益。要實現(xiàn)基本收益與開發(fā)容量的平衡。
李亞帥建議具體操作時，一要依靠政府，由政府牽頭主導和支持；二是國企要注重加大與國內(nèi)分布式開發(fā)實力較強的民企和地方能源企業(yè)合作。這也是當前加快打開分布式整縣市場比較好的路徑。
聯(lián)盛電力總經(jīng)理田大勇則認為，分布式能源體系的核心，本身就是“去中心化”與“市場化”，在國家雙碳目標的緊迫背景下，應該發(fā)揮全社會不同體制、不同方式、不同優(yōu)勢的專業(yè)力量，集中力量干大事，不能搞成“一個人干，一群人看”。而且，民營企業(yè)一直擔當著孕育和推動分布式光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史角色，積累了大量的市場化和專業(yè)化經(jīng)驗，已具備市場化的自我進化能力和自我修正能力，從某種意義上而言，是人民自發(fā)的碳中和。
（聯(lián)盛電力總經(jīng)理田大勇）
田大勇建議，在整縣推進的創(chuàng)新模式下，政府要承擔起政策引導、標準規(guī)范、市場維穩(wěn)的職責，牽頭企業(yè)擔當好全域布局、規(guī)劃設計、進度管控、質量管理的統(tǒng)籌職責，各方參與者擔當起專業(yè)力、經(jīng)驗力和執(zhí)行力的貢獻職責。
挑戰(zhàn)二，電站安全隱患，特別是火災問題突出，如何保障系統(tǒng)安全？
在2021年12月初舉行的中國光伏行業(yè)年度大會上，華為數(shù)字能源技術有限公司首席運營官、華為智能光伏業(yè)務總裁陳國光特別指出，電站的安全問題亟待重視，隨著分布式光伏如火如荼的發(fā)展，國內(nèi)配套的安全標準尚未出臺。光伏電站最典型的場景就是光伏+建筑，光伏上屋頂，儲能進園區(qū)、進建筑，電氣安全問題是一個隱患，需要相應的安全標準保駕護航。
如何解決？陳國光認為，行業(yè)可以從國際社會找到答案：2018年以前，美國每年的起火事故近50起。但自2019年開始，光伏誘發(fā)的起火事故降為零，并持續(xù)至今。其中關鍵的改變是2019年之后，組件級快速關斷和系統(tǒng)拉弧檢測功能在美國成為強制要求。
（華為智能光伏業(yè)務總裁陳國光在中國光伏行業(yè)年度大會上發(fā)言）
這組數(shù)據(jù)給國內(nèi)同行的啟示是，一方面企業(yè)要聚焦技術創(chuàng)新，特別是在類似組件級電力電子技術的演進方面要加強投入，通過技術手段從根源上解決問題；另一方面也要推動更加完善的制度保障，推動光伏安全和儲能安全的相關標準落地，讓整個產(chǎn)業(yè)更加規(guī)范地運作和健康發(fā)展，“我們已經(jīng)看到國家能源局綜合司關于公開征求對《關于加強分布式光伏發(fā)電安全工作的通知（征求意見稿）》，這是真真正正在為我們這個產(chǎn)業(yè)負責。”
保障安全，這是一個產(chǎn)業(yè)的命脈和底線，也是光伏電站取得投資回報的根基所在。安全問題得不到保障，這與國家層面“3060”的大方向不相符，與鄉(xiāng)村振興和共同富裕的初衷不相符，與黨中央最大努力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全的指示精神嚴重不符。
面對光伏分布式長期未解的安全問題及相關標準缺失的問題，2021年初，原國務院參事石定寰先生在媒體撰文呼吁：各級各部門要鐵心定標準、鐵面做檢查，真正把電站安全保障工作落到實處，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，把安全紅線變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展的生命線、保護線。
國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心高級經(jīng)濟師劉滿平也特別撰文指出，分布式光伏項目主要依賴廠房及居民屋頂，一個縣域內(nèi)項目動輒有成百上千戶，一旦出現(xiàn)故障，將直接影響業(yè)主資產(chǎn)及人身安全。分布式安全風險主要體現(xiàn)在三個方面：其一，直流拉弧易引起火災，給業(yè)主的投資，資產(chǎn)以及人身安全帶來巨大損失。其二，直流高壓帶來觸電隱患，對于在屋頂作業(yè)的安裝，運維甚至因房屋著火進行施救的消防員都存在觸電風險。其三，配套儲能系統(tǒng)的安全性也成為業(yè)界最為關注的問題之一。
挑戰(zhàn)三，分布式光伏存在屋頂普遍利用率低的問題。
按照國家能源局規(guī)定，在整縣（市、區(qū)）分布式屋頂光伏開發(fā)中，黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。
而在公共建筑附近，或多或少存在建筑物、空調外機、廣告牌、通信基站等物體遮擋，傳統(tǒng)方案設計時避開陰影遮擋區(qū)域，導致屋頂面積無法充分利用。戶用屋頂周圍環(huán)較為復雜，除陰影遮擋外，因戶用逆變器MPPT路數(shù)少，不同朝向組件無法接入同一組串，同樣無法實現(xiàn)“宜建盡建”。
挑戰(zhàn)四，部分分布式電站建設質量堪憂，如何實現(xiàn)高質量與可持續(xù)發(fā)展？
分布式快速發(fā)展，但電站建設質量參差不齊，極大了影響了業(yè)主的使用體驗和投資收益。造成這一挑戰(zhàn)和隱患的因素是多維的。比如，低質低效產(chǎn)品繼續(xù)流入終端市場；設備及施工質量差；逆變器含熔絲、風扇、按鍵、屏幕等易損件，故障率高；存在暴力施工導致設備損壞的現(xiàn)象；存在無圖或不按圖施工的現(xiàn)象。特別還要注意，已并網(wǎng)光伏逆變器80%以上不支持防孤島功能。
電站質量得不到保障，這嚴重影響終端投資者的收益，甚至威脅終端用戶的生命和財產(chǎn)安全。整縣推進與鄉(xiāng)村振興背景下，電站質量問題不解決，也必然嚴重影響光伏在老百姓心中的口碑和聲譽；同時也關乎整個光伏產(chǎn)業(yè)未來的可持續(xù)發(fā)展。
挑戰(zhàn)五，電網(wǎng)接入困難 ，如何實現(xiàn)應接盡接？
隨著分布式新能源接入電網(wǎng)的比例越來越高，配電網(wǎng)能力和電能質量正面臨著巨大挑戰(zhàn)。同時高比例分布式光伏接入對電網(wǎng)的正常安全運行構成了威脅，易出現(xiàn)配變過載安全風險、繼電保護問題、電網(wǎng)潮流倒送、末端電壓過高等一系列問題。
挑戰(zhàn)六，分布式電站資產(chǎn)運營及運維難，如何實現(xiàn)集中統(tǒng)籌與管理？
不同于傳統(tǒng)的大型地面電站，分布式光伏，特別是戶用光伏電站數(shù)量多，資源分散，單體規(guī)模小，建設環(huán)境復雜多樣。各種類型的電站集中在一起，無統(tǒng)一的電站管理平臺無法做到整體可視、電站資產(chǎn)運營以及后期運維困難。如何進行高質量的安裝及高效的運維管理，成為了分布式光伏“整縣推進”不可避免的攻關難題。
眾所周知，光伏電站由組件、逆變器、匯流箱、支架、電纜等眾多電器元件組成，經(jīng)人工安裝完成。在安裝搭建過程中，施工質量、組件表面的灰塵、組串的串并聯(lián)損失、光伏直流及交流線纜的損失等多種因素，都會導致光伏電站在運行中存在各種缺陷、故障。
即便在安裝過程中完美無瑕疵，和所有產(chǎn)品一樣，隨著使用年限的增多，光伏電站的組件發(fā)電效率，匯流箱、電纜、逆變器等電器元件也可能自然老化，發(fā)電量也自然隨之逐年遞減。作為至少需要持續(xù)穩(wěn)定運行25年的資產(chǎn)，分布式市場迅速擴大的趨勢下，光伏電站后期運維的重要性愈發(fā)凸顯。
華為智能光伏業(yè)務總裁陳國光分析認為，要解決成千上萬在各種場景中的光伏、儲能的智能化管理問題，包含兩個方面：一方面，運維管理問題，所有設備、電站應該是智能化的系統(tǒng)，底層部件智能化，從發(fā)電側到并網(wǎng)側全鏈路數(shù)字化，要有一個智能管理平臺對分散的電站進行統(tǒng)一智能化的管理，降低整體的運維成本。
另一方面，電網(wǎng)調度管理的問題，光伏+儲能由于其靈活性，未來會在新型電力系統(tǒng)中成為最重要的組成部分，電網(wǎng)如果不能做到管理和調度，對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行來說也是一種災難。因此，光儲電站的安全接入電網(wǎng)，以及電網(wǎng)對分布式光儲的協(xié)調調度成為必須要解決的問題。
特別要指出的是，“整縣推進”模式下，部分地區(qū)鼓勵“一個試點一個業(yè)主”或“一縣一企”開發(fā)項目，更加考驗企業(yè)整體管理、運維能力。對于開發(fā)企業(yè)而言，拿下屋頂資源僅是邁出了“萬里長征的第一步”，后期如何開發(fā)如何管理如何運維，各種潛在難題亟需解決。
綜上極為明顯的變化，對企業(yè)提供的解決方案提出了更多維度的要求：從政府的角度，是否便于統(tǒng)籌規(guī)劃和管理？從開發(fā)商的角度，能否提高收益？從老百姓（業(yè)主）的角度看，能否兼顧效益和安全？
同時，這對分布式參與各方也提出了新的要求。其一，終端“直面”普通老百姓的分布式光伏無疑也是一項巨大的良心工程。這一產(chǎn)業(yè)的未來需要真正有良心、有情懷、責任心、有能力、有擔當，且有志于長期深耕的各方主體來參與投資、建設、呵護和推動發(fā)展。一些僅想賺點快錢或渾水摸魚的企業(yè)，必將在新一輪的競爭中被淘汰出局。
同時，“整縣推進”是一個需要多方參與、統(tǒng)籌、協(xié)調和落地的“系統(tǒng)性工程”，這需要地方政府、投資方、設備供應商、安裝商、運維服務商等各方攜起手來，充分發(fā)揮各方能力與優(yōu)勢互補，在實現(xiàn)商業(yè)成功的同時，共同推動新時期分布式光伏高質量發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興，推動共同富裕。
而縱觀全行業(yè)，分布式電站質量把控與系統(tǒng)中的每一個環(huán)節(jié)都緊密相扣，樹立規(guī)范化的統(tǒng)一建設標準，可有效規(guī)避各類質量和售后問題，從而降低甚至避免安全事故發(fā)生率。簡言之，“整縣推進”背景下，分布式加速發(fā)展，相關的標準，特別是安全標需要盡快“跟上”。
終究，分布式光伏，特別是戶用光伏是直接面對老百姓的光伏應用形式，這無疑是一項龐大的良心工程。而分布式發(fā)展至今，這一產(chǎn)業(yè)的未來需要真正有責任心、有能力、有擔當，且有志于長期深耕的各方主體來參與投資、建設、呵護和推動發(fā)展。
