文|化妝品觀察
伴隨著聯(lián)合利華最新財(cái)報(bào)的公開(kāi)，截至目前，包含歐萊雅集團(tuán)、寶潔、雅詩(shī)蘭黛、資生堂、LVHM、愛(ài)茉莉太平洋、LG生活健康、花王、科蒂等在內(nèi)的11家國(guó)際美妝巨頭，已悉數(shù)發(fā)布2021年業(yè)績(jī)。
化妝品觀察梳理發(fā)現(xiàn)，2021年（1月1日-12月31日），上述11家巨頭的美妝個(gè)護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)共計(jì)賣(mài)了超9000億元，共計(jì)同比上漲960億元。其中，有10家業(yè)績(jī)出現(xiàn)了2%-26%的增長(zhǎng)。
基于這一業(yè)績(jī)表現(xiàn)，國(guó)際巨頭紛紛上調(diào)了新一財(cái)年的業(yè)績(jī)預(yù)期，按照最新增長(zhǎng)預(yù)期，2022財(cái)年它們?nèi)阅軐?shí)現(xiàn)近千億的增長(zhǎng)，這意味著，這11大巨頭將為全球化妝品市場(chǎng)貢獻(xiàn)萬(wàn)億規(guī)模。
01 11家巨頭，去年賣(mài)了9000億元
2月10日，歐萊雅集團(tuán)公布了2021年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)：全年銷(xiāo)售額為322.8億歐元（約合2347億元人民幣），同比增長(zhǎng)15.3%，若基于可比結(jié)構(gòu)和相同的匯率，這一增長(zhǎng)率則為16.1%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這一增速創(chuàng)下了歐萊雅集團(tuán)近14年新高。
從以上表格可以看出，其他國(guó)際美妝巨頭也基本與歐萊雅集團(tuán)保持了同樣的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
整體上看，與去年同期相比，這11家國(guó)際巨頭的美妝業(yè)務(wù)共計(jì)賣(mài)出了9068億元，增長(zhǎng)了約11%，不少企業(yè)幾乎恢復(fù)至2019年疫情前業(yè)績(jī)水平。
具體而言，從銷(xiāo)售額上看，歐萊雅以2347億元的業(yè)績(jī)，以及329億元的同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，領(lǐng)跑11大巨頭，僅有LG生活健康美妝個(gè)護(hù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額同比持平；從增幅上看，LVMH集團(tuán)2021年美妝業(yè)務(wù)同比增幅最大，達(dá)到26%，科蒂、歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛與資生堂緊隨其后，均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的增長(zhǎng)。
值得一提的是，根據(jù)財(cái)報(bào)信息，資生堂與愛(ài)茉莉太平洋兩大巨頭的2021年業(yè)績(jī)表現(xiàn)，大大超過(guò)預(yù)期計(jì)劃，前者銷(xiāo)售額達(dá)到570.53億元，比去年上漲了62億元，同時(shí)其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和歸母凈利潤(rùn)同比增幅也達(dá)到近5年最高；后者營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)增幅也創(chuàng)下新高，分別增長(zhǎng)了140.1%和727%。
02 高端化妝品是“秘密武器”
2月9日，資生堂在公開(kāi)2021年度數(shù)據(jù)的同時(shí)，也首度公布了要將旗下亞太區(qū)專(zhuān)業(yè)美發(fā)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)手給漢高的消息。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至此，資生堂在兩年時(shí)間內(nèi)已陸續(xù)出售了近20個(gè)旗下大眾化妝品業(yè)務(wù)，再次釋放出聚焦高端品牌的信號(hào)。
化妝品觀察梳理財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，不止資生堂，如今，高端化妝品已然成為了推動(dòng)國(guó)際美妝巨頭們業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的“秘密武器”。
以歐萊雅集團(tuán)最新公布的業(yè)績(jī)?yōu)槔?021年，其高檔化妝品部實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，銷(xiāo)售額達(dá)到898億元，貢獻(xiàn)了歐萊雅集團(tuán)三分之一的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，高檔化妝品部門(mén)也由此成為了集團(tuán)最大的事業(yè)部。旗下高端護(hù)膚線的蘭蔻菁純系列，以及赫蓮娜、圣羅蘭美妝和植村秀均表現(xiàn)強(qiáng)勁。
雅詩(shī)蘭黛、科蒂等集團(tuán)旗下高端品牌同樣有所建樹(shù)。
截至2021年6月的前12個(gè)月，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)旗下高級(jí)護(hù)膚品牌凈銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)28%，達(dá)到602.61億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)43%至194.43億元，旗下高奢品牌La Mer全球在線業(yè)務(wù)和零售銷(xiāo)售凈增長(zhǎng)也達(dá)到兩位數(shù)。
在Burberry、Gucci、Marc Jacobs和Chloe等香水品牌強(qiáng)勁增長(zhǎng)的助推下，科蒂高消部門(mén)香水銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)?？频僭谪?cái)報(bào)中也指出，2022年第二季度（2021年9月-12月），其高端美妝部門(mén)凈收入為64.14億元，比上年增長(zhǎng)12%，占科蒂集團(tuán)總銷(xiāo)售額的64%。
LVHM公開(kāi)的財(cái)報(bào)也顯示，2021年旗下Christian Dior的 Sauvage香水去年在全球大獲成功，Miss Dior香水也有強(qiáng)勁增長(zhǎng)；歐萊雅集團(tuán)旗下的高端品牌圣羅蘭、穆勒、普拉達(dá)在香水業(yè)務(wù)的熱銷(xiāo)，也進(jìn)一步鞏固了集團(tuán)在高端市場(chǎng)的影響力。
03 中國(guó)市場(chǎng)成“第一增長(zhǎng)極”
“現(xiàn)在寶潔服務(wù)全世界超過(guò)50億人，其中五分之一是在中國(guó)。”寶潔公司全球董事會(huì)主席、總裁兼首席執(zhí)行官戴懷德曾如是說(shuō)道。
這句話道出了當(dāng)前美妝巨頭的共識(shí)，即中國(guó)市場(chǎng)已成為全球美妝市場(chǎng)的“第一增長(zhǎng)極”。
在最近公開(kāi)的財(cái)報(bào)中，寶潔特別提到，大中華區(qū)業(yè)績(jī)連續(xù)兩年增長(zhǎng)總和達(dá)12%，其中中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。
歐萊雅集團(tuán)財(cái)報(bào)也指出，2021年在中國(guó)市場(chǎng)取得兩位數(shù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了兩倍于美妝市場(chǎng)平均水平的增速。在第四季度，盡管在中國(guó)市場(chǎng)增速有所放緩，但與疫情前的2019年相比，同比增長(zhǎng)依然超過(guò)50%。在去年雙11期間，歐萊雅成為歷史上首個(gè)百億美妝品牌，集團(tuán)旗下蘭蔻、赫蓮娜、科顏氏和巴黎歐萊雅4大品牌也躋身前十榜單。
雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)財(cái)報(bào)中也強(qiáng)調(diào)，亞太地區(qū)特別是中國(guó)大陸的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯。其中，在中國(guó)大陸，凈銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)主要是由護(hù)膚品和香水兩大品類(lèi)推動(dòng)。另外，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)旗下品牌在2021年雙11活動(dòng)中也表現(xiàn)出色，位列美妝、奢華美妝、香水等多項(xiàng)領(lǐng)域的第一。
2021年9-12月，科蒂在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額保持著兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中。高端美妝終端銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)幅度是高端美妝市場(chǎng)整體水平的7倍；聯(lián)合利華去年則在中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)了14.3%；而隨著多年深耕，中國(guó)市場(chǎng)占資生堂集團(tuán)整體業(yè)績(jī)的比例，也由2019年的19.1%提升至2021年的26.6%，與日本本土市場(chǎng)的差距不斷縮小。
04 電商+海免，系兩大殺手锏
“我們抓住了全新數(shù)字渠道帶來(lái)的機(jī)遇。與此同時(shí)，作為綜合全渠道戰(zhàn)略的一部分，我們將繼續(xù)讓銷(xiāo)售點(diǎn)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！睔W萊雅集團(tuán)首席執(zhí)行官葉鴻慕在點(diǎn)評(píng)財(cái)報(bào)時(shí)說(shuō)道。
而線上電商帶給美妝巨頭的回報(bào)也無(wú)疑是豐厚的。
根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2021年歐萊雅集團(tuán)的電商生意同比增長(zhǎng)25.7%，占總銷(xiāo)售額的28.9%；愛(ài)茉莉太平洋集團(tuán)2021年在線銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了約40%；LG生活健康旗下品牌Whoo后通過(guò)進(jìn)軍天貓、京東、唯品會(huì)等新渠道，同比增長(zhǎng)12%；聯(lián)合利華在電商業(yè)務(wù)方面增長(zhǎng)了44%，領(lǐng)先于全球渠道的增長(zhǎng)，貢獻(xiàn)整體營(yíng)業(yè)額的13%。
雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官 Fabrizio Freda也強(qiáng)調(diào)，集團(tuán)旗下品牌在雙11和節(jié)假日等關(guān)鍵時(shí)刻表現(xiàn)出色，吸引了一波新的消費(fèi)者，本季度（2022年1-3月）將進(jìn)一步強(qiáng)化數(shù)字業(yè)務(wù)，并推出了包括虛擬試妝等線上功能，以避免疫情卷土重來(lái)帶來(lái)的一些負(fù)面影響。
此外，在不斷重投線上渠道時(shí)，國(guó)際美妝巨頭同樣十分重視對(duì)線下渠道的搭建，尤其是中國(guó)海南免稅渠道。
2021年，科蒂在三亞海旅免稅城接連開(kāi)出 GUCCI美妝旗艦店，及旗下摩納哥高端護(hù)膚品牌 Lancaster旗艦店；資生堂集團(tuán)也擴(kuò)大了在海南自貿(mào)區(qū)的門(mén)店數(shù)量，新增IPSA茵芙莎、ELIXIR怡麗絲爾等品牌專(zhuān)柜；雅詩(shī)蘭黛在中國(guó)實(shí)體零售店獲得高增長(zhǎng)，也離不開(kāi)海南免稅渠道的重要貢獻(xiàn)。
05 集體上調(diào)2022年業(yè)績(jī)預(yù)期
2021年，國(guó)際美妝品牌價(jià)格出現(xiàn)了幾波集體漲價(jià)潮。據(jù)化妝品觀察不完全統(tǒng)計(jì)，去年發(fā)布過(guò)官方漲價(jià)通知的美妝集團(tuán)/品牌包括香奈兒、寶潔等，其中，寶潔平均漲幅為5%—9%，創(chuàng)下33年來(lái)漲幅之最。
漲價(jià)推高了業(yè)績(jī)表現(xiàn)。寶潔在財(cái)報(bào)中表示，最近一個(gè)季度（2021年9-12月）的銷(xiāo)售額猛增6%，主要是由于產(chǎn)品大幅提價(jià)帶來(lái)超預(yù)期的營(yíng)收和利潤(rùn)；雅詩(shī)蘭黛在財(cái)報(bào)也說(shuō)道，面對(duì)供應(yīng)鏈問(wèn)題和原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致的成本上升，漲價(jià)能夠有效緩解企業(yè)成本壓力。
2022年，包括寶潔在內(nèi)的不少美妝巨頭又透露出再度提價(jià)以保證盈利能力的意圖。
寶潔財(cái)報(bào)稱(chēng)，受成本增加等影響，寶潔旗下品牌會(huì)繼續(xù)漲價(jià)；聯(lián)合利華首席財(cái)務(wù)官Graeme Pitkethly在業(yè)績(jī)會(huì)上也表示，2022年面臨著十多年來(lái)最高水平的通脹，會(huì)通過(guò)進(jìn)一步漲價(jià)、削減成本來(lái)保護(hù)利潤(rùn)。
另?yè)?jù)資料顯示，今年1月，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)也宣布從2022年1月28日起上調(diào)旗下雅詩(shī)蘭黛、海藍(lán)之謎以及倩碧等多個(gè)品牌的產(chǎn)品售價(jià)；LVMH旗下嬌蘭等高端美妝品牌也要漲價(jià)。
值得一提的是，2021年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，讓國(guó)際巨頭對(duì)于已經(jīng)到來(lái)的2022年信心滿滿。財(cái)報(bào)顯示，寶潔上調(diào)了對(duì)全年業(yè)績(jī)的預(yù)期，將2022財(cái)年總銷(xiāo)售額增長(zhǎng)由原本的2%-4%，上調(diào)至3%-4%；雅詩(shī)蘭黛也將此前公布的預(yù)期年度凈銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)12%～15%，調(diào)整為13%～16%。
“今年上半年（2021年7-12月）業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭一直持續(xù)到1月份，這讓我們對(duì)2022財(cái)年（2022年1-6月）下半年的發(fā)展前景充滿信心?！笨频偈紫瘓?zhí)行官Sue Y. Nabi表示，預(yù)計(jì)2022財(cái)年銷(xiāo)售額同比增幅將接近預(yù)測(cè)范圍（10%-15%）的上限。