文|35斗
在過去兩年，Covid-19將供應鏈問題推到聚光燈下，每一個人都切實感受到食品供應鏈對我們的影響，我們面臨供應鏈中斷、生產和分銷錯位、食品安全信用體系受損等問題。消費者迫切想知道ta們的食物來自哪里、是否安全，國家監(jiān)管的介入使得企業(yè)犯錯成本上升，食品檢測技術的發(fā)展使得我們可以通過技術手段追蹤食品的安全性和真實性，然而這遠遠不夠，因為消費者與食品的關系變化已經溢出原有的供應鏈體系，我們需要新的技術來重構從農田到餐桌的整個產業(yè)鏈……
疫情籠罩下的供應鏈問題，梳理流通溯源領域全球Top20
新冠疫情部分封鎖了我們原有的社會關系，對食物供應體系造成重大沖擊，那些缺乏抵御風險能力的消費者的處境變得更加風雨飄搖。這讓整個社會意識到，一個有韌性、可信賴的食物供應體系的重要性。一些農業(yè)食品領域的公司看到這方面的需求，開始在流通溯源領域做出一些探索，而這些探索就隱藏著未來農業(yè)食品科技的發(fā)展方向。該部分將主要著眼于食物的流通過程的溯源及管理。而食品檢測更注重食品安全，這部分我們將另文敘述。
通過分析，我們認為，人們越來越重視流通溯源問題有以下幾點原因：
1. 「健康」：消費升級大趨勢下，消費者對身體健康更加重視，食品安全問題、工業(yè)化食品的危害、不可信的食物體系越來越受到人們關注。醫(yī)學雜志《柳葉刀》報告曾指出，全球范圍內“不健康的膳食”是造成疾病和死亡的第5大危險因素，而在中國，10%-20%的疾病和死亡可以和“不健康的膳食”相關聯。據上海外服發(fā)布《2020上海職場白領健康指數報告》，通過對2014-2019年上海外服健康管理中心357413份職場白領體檢報告的數據分析，發(fā)現上海職場白領體檢異常率繼續(xù)呈上升態(tài)勢，所有體檢項目全部正常的人數已不足0.5%。除了被廣為討論的食品安全、濫用添加劑問題，更有供應鏈不透明的問題亟待解決。
圖：上海職場白領體檢異常率變化趨勢（圖源：上海外服）
2. 「可信」：新零售時代，借助便捷的物流系統(tǒng)，食物變得更易得，然而代價是我們離食物更遠了、食物變得不可感知。以買菜為例，幾十年前，我們去菜市場基本只能買到本地食材，通過每日光顧攤位，無形中和菜販子建立起了信任，通過聽、聞、看、摸，可以直接感受到食物的新鮮度。如今，大多數人選擇在電商平臺買菜，甚至“將廚房外包”——直接點外賣，我們只能通過單薄的標簽和宣傳語了解這些食材，至于其他信息，需要更高的代價才能獲取。另外，全球變暖加劇，隨之而來的各種突發(fā)性事件也在要求一個更加穩(wěn)定的食物體系。
3. 「可持續(xù)」：下游的消費市場日新月異，不透明的流通系統(tǒng)會導致上游生產者對下游市場需求的模式，包括人們對食物浪費、氣候問題、土壤健康、動物保護等問題的關注。下游的動向無法在上游得到及時反饋。
對健康、可信、可持續(xù)的溯源系統(tǒng)的追求促使全球流通溯源領域的創(chuàng)新發(fā)生。在過去一年中，大量資金流向了終端（即上游和下游），中游供應鏈的投資規(guī)模較小。據AgFunder估計，全球食品供應鏈技術市場規(guī)模為1500億美元。
我們將該領域的公司分為四類，分別為倉儲物流、供應鏈管理、農業(yè)B2B平臺、溯源。
圖：流通溯源領域公司分類
以下，35斗根據現有公開數據，對全球流通溯源領域企業(yè)Top20進行分類梳理。如有遺漏，歡迎聯系我們。
表：全球流通溯源創(chuàng)新公司TOP20
數據來源：Crunchbase、公司官網（35斗整理）
流通溯源領域如何助力農業(yè)食品生態(tài)鏈變革？
通過對國內外流通溯源領域的分析，35斗有了一些新的發(fā)現：
1. 數字化是流通溯源領域新商業(yè)模式創(chuàng)新的關鍵性推動因素。農業(yè)食品領域相對于其他經濟部門而言數字化滲透率較低。對于農民和創(chuàng)新企業(yè)來說，數字化為進入新市場、產品差異化、探索新的B2B、B2C模式奠定了基礎。供應鏈數字化發(fā)展，將推動食品加工廠、食品產業(yè)服務公司、物流公司、零售商實時利用這些需求數據，有助于優(yōu)化倉庫管理、減少浪費、改進消費者體驗、降低全過程的損耗，同時也將加強全產業(yè)鏈參與者的合作，以應對類似新冠疫情的突發(fā)事件。未來十年，數字化仍將是食品供應鏈的催化劑。
2. 流通溯源領域有許多提供多行業(yè)產品的軟件技術和物流公司，但是缺乏提供系統(tǒng)化創(chuàng)新解決方案的企業(yè)，大部分仍由傳統(tǒng)的專業(yè)化橫向解決方案主導。該領域存在大量尚未開發(fā)的機會。
3. 第一公里的數字化正面臨越來越大的壓力，壓力主要來源于食物浪費和可追溯性。所謂收貨后“第一公里”是指從收獲到加工是物流第一公里內發(fā)生的活動，包括收獲前的質量和產量預測、生產者的管理、物流和倉儲環(huán)境檢測、分揀分銷等，這“一公里”是新鮮食品質量和保質期的重要影響因素。這其中，新鮮和易腐爛產品的供應商面臨壓力更大，消費者和買家在交付速度、減少浪費、庫存管理和產品的可追溯等方面提出了更高的要求。
4. 需求端和上游缺乏聯系，導致上游企業(yè)對市場動向反應遲緩。雖然零售商能夠向上游生產商提供很多數據，但這些數據并沒有被整合進一個完善的體系之中，且數據顆粒度和格式不統(tǒng)一。（“Excel地獄”在各個行業(yè)都存在）在這種情況下，僅靠數字化是不夠的，行業(yè)迫切需要完善的集成系統(tǒng)和標準化的數據層，這將使供應鏈上游的企業(yè)更好的應對市場的需求變化，在庫存管理、銷售布局、物流、技術創(chuàng)新方面做出更好的改進。 以下，我們將從上述全球流通溯源領域企業(yè)Top20表中選取3家企業(yè)做簡要介紹。其中， 愛爾蘭的 IdentiGEN 借用分子標記實現肉類產品的可追溯；印度的的 Ninjacart 借助其高效安全的供應鏈，對接農民和零售商；印度的Stellapps 為乳制品行業(yè)提供端對端的乳制品技術解決方案。
案例一 IdentiGEN
愛爾蘭都柏林的 IdentiGEN 成立于 1996 年，在瘋牛病危機的催化下，創(chuàng)始人兼動物遺傳學專家 Ciaran Meghen希望為商店或餐廳食品的安全保障提供解決方案 。
IdentiGEN 將遺傳學數據和預測分析相結合，其最大的技術亮點在于將分子標記用于追蹤從農場到餐桌的食物。其標志性產品 DNA TraceBack 為肉類、家禽和海鮮產品供應鏈提供獨特的工業(yè)解決方案，該平臺能將牛肉、豬肉、家禽和海鮮等追溯到農場、父母或個體動物。
IdentiGEN的客戶包括大型食品服務集團、雜貨連鎖店和肉類加工商等。加拿大最大的連鎖超市 Loblow Companies Ltd將IdentiGEN基于DNA的可追溯性流程用于保證來自加拿大 AAA 西部牛肉的 Loblaw 切塊的來源并提高其食用質量。英國的 Aberdeen Angus Cattle Society使用IdentiGEN來驗證其標志性產品Aberdeen-Angus 品牌的可信性。英國高端外賣雜貨商Marks and Spencer簽訂合同采用 IdentiGEN的產品保障其海產品供應鏈的可溯源。
在2005年和2015年，IdentiGEN分別完成1輪融資，融資金額總計1540萬美元，參投方包括MML Capital Partners、4th Level Ventures。
表：IdentiGEN歷年融資情況數據來源：Crunchbase（35斗整理）
案例二 Ninjacart
Ninjacart 是一家總部位于印度的B2B 新鮮農產品供應鏈公司。多年來，Ninjacart 已將其覆蓋范圍從 11 個城市擴展到 50 個城市和 150-200 個村莊，從農民那里采購新鮮農產品，并在不到 12 小時的時間內直接供應給零售商。Ninjacart每天將超過 1,400 噸的新鮮農產品和供應品運送到七個城市的商店——班加羅爾、金奈、海得拉巴、德里、古爾格拉姆、孟買和浦那。
Ninjacart建立了自己的供應鏈模型，主要包括以下幾個方面：一是以需求為導向的收獲，幫助農民做產量分析和市場預測；二是標標記和存儲，產品采購后將被送到收集中心（CC）進行質量檢查和貨物的稱重和標記，隨后將向農民發(fā)送有關農產品價格的數據；三是監(jiān)控產品的裝載和卸載過程，產品會被移動到履行中心（FF），使用減少周轉時間的特殊手推車裝卸。四是掃描RFID標簽，車輛到達時，掃描RFID標簽以確保到達車輛正確。五是逆向供應，每個運送周期結束后，Ninjacart會根據產品質量、數量和駕駛員行為從買家那里收集反饋，借此優(yōu)化整個運送流程。
2020年，Ninjacart宣布與農業(yè)技術平臺Kilofarms 合作生產的第一套無殘留番茄研發(fā)成功，進一步推進了其“為十億人提供安全食品”的愿景。
自2018年到2021年，3年間Ninjacart共完成10輪融資，融資金額高達2.04億，參投方包括Syngenta Ventures、Flipkart、Walmart、Trifecta Capital Advisors、Tiger Global Management、Accel、NRJN Trust。最大一輪融資（C輪）發(fā)生在2019年4月，Ninjacart獲得來自Tiger Global Managment的9000萬美元的C輪投資。最近一輪融資發(fā)生于2021年5月，Ninjacart獲得來自先正達風投的950萬美元風險投資，此前，先正達風投曾與Accel共同參與其B輪融資。據Fintrackr估計，此輪融資后Nijacart估值突破5億美元。
表：Ninjacart歷年融資情況數據來源：Crunchbase（35斗整理）
案例三 Stellapps
印度的 Stellapps 提供端到端的乳制品技術解決方案，生產和采購全面的農場優(yōu)化和監(jiān)控支持解決方案，以幫助奶農和合作社在最大限度地減少工作量的同時實現利潤最大化，并提供整個供應鏈的可追溯性。由 Mukundan、Praveen Nale、Ravishankar Shiroor、Ramakrishna Adukuri 和 Venkatesh Seshasayee 于 2011 年共同創(chuàng)立。該公司利用物聯網 (IoT)、大數據、云、移動性和數據分析等新時代技術來改進農業(yè)供應鏈參數，包括牛奶生產、牛奶采購、冷鏈、動物保險和農民支付。
Stellapps為乳品供應鏈提供多樣化的解決方案：一是用于提高生產力、牛奶質量和實現可追溯性的smartMoo技術解決方案；二是通過提供金融服務、優(yōu)質營養(yǎng)和及時的獸醫(yī)護理來增強農民的能力；三是其mooPay 金融科技部門通過提供數字支付、銀行業(yè)務、儲蓄、現金提取、信貸和保險，促進小農的金融包容性。
Stellapps 目前每天將超過 1300 萬升牛奶數字化，價值 340 萬美元，影響了 36,000 多個印度村莊的 270 萬奶農。Stellapps的客戶群體包括印度、尼泊爾、肯尼亞、保加利亞、俄羅斯和法國的奶牛場、合作社和私人奶牛場等。
Stellapps共完成9輪融資，根據已披露的數據顯示，Stellapps融資總額為3680萬美元，參投方包括Nutreco、Stride Ventures、Bill &Melinda Gates Foundation、IndusAge Partners、Blume Ventures、Omnivore。最近的一次融資發(fā)生在2021年10月底，Nutreco為其C輪投資了1800萬美元，該輪融資將用于擴展其可追溯性網絡并擴展其數字足跡。
表：Stellapps歷年融資情況數據來源：Crunchbase（35斗整理） 不只是數字化，流通溯源領域四大創(chuàng)新方向預測
據AgFunder，農業(yè)食品全球生態(tài)系統(tǒng)占全球GDP的15%，全球有超過40萬家食品加工工廠和8000家收入超過1億美元的食品飲料公司，數字化轉型將在貫穿農業(yè)食品全產業(yè)鏈的供應鏈管理中釋放并創(chuàng)造出全新的市場價值。
目前，農業(yè)食品供應鏈的投資額仍相對較小，并且集中在少數幾筆大型交易中。投資人關注更多的是食物系統(tǒng)的兩端，即消費端和農業(yè)投入端。相較于對消費端的狂熱和對農業(yè)領域的躍躍欲試，農業(yè)食品鏈條的中游——即流通溯源領域面臨的則是投資不足。
由于消費者對食品安全問題的關注以及新冠疫情帶來的供應鏈斷裂問題，中國農業(yè)食品領域的市場方面已經展現出一些需求點，但是該領域仍缺乏創(chuàng)新解決方案。根據對國內外農業(yè)食品領域供應鏈的分析，我們嘗試提出一些可能的技術創(chuàng)新方向。
1. 構建包含農業(yè)科學、食品檢測、供應鏈管理、物流、食品儲存、零售等數據的供應鏈管理系統(tǒng)，連接行業(yè)上下游的參與者。每一個領域都有高度復雜的內部結構，整合整個農業(yè)食品價值鏈需要生物學、工程學、計算科學、植物學等綜合學科的知識。
2. 農業(yè)食品溯源技術的功能在于通過技術手段對生產全過程進行記錄，因此對參與其中的每個環(huán)節(jié)的生產行為都會形成數據化積淀，當數據沉淀到一定程度后，將會形成基于數據的產業(yè)鏈信用體系，這樣的信用體系形成后將有可能成為企業(yè)或個人的信用評估的重要依據。
3. 將區(qū)塊鏈技術運用于跟蹤從種子到貨架的產品，為整個農產品供應鏈中的參與者提供實時數據，幫助從業(yè)者從宏觀上了解產業(yè)鏈動向，并及時調整運營策略。
4. 不同的產品需要不同的流通溯源解決方案，未來，將產生專注于不同品類的解決方案。
參考文獻：
1. 澎湃新聞：《舌尖下的中國｜未來的人類廚房（上）：正視外包的隱秘代價》，2021.5.212. AgFunder：《Investing along the curve: Revealing the best opportunities across the food supply chain》，2021.5.183. AgFunder：《Delivering the goods: Food supply chain tech market map &predictions for 2021》，2020.12.16