文|35斗
在過(guò)去兩年，Covid-19將供應(yīng)鏈問(wèn)題推到聚光燈下，每一個(gè)人都切實(shí)感受到食品供應(yīng)鏈對(duì)我們的影響，我們面臨供應(yīng)鏈中斷、生產(chǎn)和分銷錯(cuò)位、食品安全信用體系受損等問(wèn)題。消費(fèi)者迫切想知道ta們的食物來(lái)自哪里、是否安全，國(guó)家監(jiān)管的介入使得企業(yè)犯錯(cuò)成本上升，食品檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展使得我們可以通過(guò)技術(shù)手段追蹤食品的安全性和真實(shí)性，然而這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，因?yàn)橄M(fèi)者與食品的關(guān)系變化已經(jīng)溢出原有的供應(yīng)鏈體系，我們需要新的技術(shù)來(lái)重構(gòu)從農(nóng)田到餐桌的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈……
疫情籠罩下的供應(yīng)鏈問(wèn)題，梳理流通溯源領(lǐng)域全球Top20
新冠疫情部分封鎖了我們?cè)械纳鐣?huì)關(guān)系，對(duì)食物供應(yīng)體系造成重大沖擊，那些缺乏抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的消費(fèi)者的處境變得更加風(fēng)雨飄搖。這讓整個(gè)社會(huì)意識(shí)到，一個(gè)有韌性、可信賴的食物供應(yīng)體系的重要性。一些農(nóng)業(yè)食品領(lǐng)域的公司看到這方面的需求，開(kāi)始在流通溯源領(lǐng)域做出一些探索，而這些探索就隱藏著未來(lái)農(nóng)業(yè)食品科技的發(fā)展方向。該部分將主要著眼于食物的流通過(guò)程的溯源及管理。而食品檢測(cè)更注重食品安全，這部分我們將另文敘述。
通過(guò)分析，我們認(rèn)為，人們?cè)絹?lái)越重視流通溯源問(wèn)題有以下幾點(diǎn)原因：
1. 「健康」：消費(fèi)升級(jí)大趨勢(shì)下，消費(fèi)者對(duì)身體健康更加重視，食品安全問(wèn)題、工業(yè)化食品的危害、不可信的食物體系越來(lái)越受到人們關(guān)注。醫(yī)學(xué)雜志《柳葉刀》報(bào)告曾指出，全球范圍內(nèi)“不健康的膳食”是造成疾病和死亡的第5大危險(xiǎn)因素，而在中國(guó)，10%-20%的疾病和死亡可以和“不健康的膳食”相關(guān)聯(lián)。據(jù)上海外服發(fā)布《2020上海職場(chǎng)白領(lǐng)健康指數(shù)報(bào)告》，通過(guò)對(duì)2014-2019年上海外服健康管理中心357413份職場(chǎng)白領(lǐng)體檢報(bào)告的數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)上海職場(chǎng)白領(lǐng)體檢異常率繼續(xù)呈上升態(tài)勢(shì)，所有體檢項(xiàng)目全部正常的人數(shù)已不足0.5%。除了被廣為討論的食品安全、濫用添加劑問(wèn)題，更有供應(yīng)鏈不透明的問(wèn)題亟待解決。
圖：上海職場(chǎng)白領(lǐng)體檢異常率變化趨勢(shì)（圖源：上海外服）
2. 「可信」：新零售時(shí)代，借助便捷的物流系統(tǒng)，食物變得更易得，然而代價(jià)是我們離食物更遠(yuǎn)了、食物變得不可感知。以買菜為例，幾十年前，我們?nèi)ゲ耸袌?chǎng)基本只能買到本地食材，通過(guò)每日光顧攤位，無(wú)形中和菜販子建立起了信任，通過(guò)聽(tīng)、聞、看、摸，可以直接感受到食物的新鮮度。如今，大多數(shù)人選擇在電商平臺(tái)買菜，甚至“將廚房外包”——直接點(diǎn)外賣，我們只能通過(guò)單薄的標(biāo)簽和宣傳語(yǔ)了解這些食材，至于其他信息，需要更高的代價(jià)才能獲取。另外，全球變暖加劇，隨之而來(lái)的各種突發(fā)性事件也在要求一個(gè)更加穩(wěn)定的食物體系。
3. 「可持續(xù)」：下游的消費(fèi)市場(chǎng)日新月異，不透明的流通系統(tǒng)會(huì)導(dǎo)致上游生產(chǎn)者對(duì)下游市場(chǎng)需求的模式，包括人們對(duì)食物浪費(fèi)、氣候問(wèn)題、土壤健康、動(dòng)物保護(hù)等問(wèn)題的關(guān)注。下游的動(dòng)向無(wú)法在上游得到及時(shí)反饋。
對(duì)健康、可信、可持續(xù)的溯源系統(tǒng)的追求促使全球流通溯源領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)生。在過(guò)去一年中，大量資金流向了終端（即上游和下游），中游供應(yīng)鏈的投資規(guī)模較小。據(jù)AgFunder估計(jì)，全球食品供應(yīng)鏈技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模為1500億美元。
我們將該領(lǐng)域的公司分為四類，分別為倉(cāng)儲(chǔ)物流、供應(yīng)鏈管理、農(nóng)業(yè)B2B平臺(tái)、溯源。
圖：流通溯源領(lǐng)域公司分類
以下，35斗根據(jù)現(xiàn)有公開(kāi)數(shù)據(jù)，對(duì)全球流通溯源領(lǐng)域企業(yè)Top20進(jìn)行分類梳理。如有遺漏，歡迎聯(lián)系我們。
表：全球流通溯源創(chuàng)新公司TOP20
數(shù)據(jù)來(lái)源：Crunchbase、公司官網(wǎng)（35斗整理）
流通溯源領(lǐng)域如何助力農(nóng)業(yè)食品生態(tài)鏈變革？
通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外流通溯源領(lǐng)域的分析，35斗有了一些新的發(fā)現(xiàn)：
1. 數(shù)字化是流通溯源領(lǐng)域新商業(yè)模式創(chuàng)新的關(guān)鍵性推動(dòng)因素。農(nóng)業(yè)食品領(lǐng)域相對(duì)于其他經(jīng)濟(jì)部門而言數(shù)字化滲透率較低。對(duì)于農(nóng)民和創(chuàng)新企業(yè)來(lái)說(shuō)，數(shù)字化為進(jìn)入新市場(chǎng)、產(chǎn)品差異化、探索新的B2B、B2C模式奠定了基礎(chǔ)。供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展，將推動(dòng)食品加工廠、食品產(chǎn)業(yè)服務(wù)公司、物流公司、零售商實(shí)時(shí)利用這些需求數(shù)據(jù)，有助于優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)管理、減少浪費(fèi)、改進(jìn)消費(fèi)者體驗(yàn)、降低全過(guò)程的損耗，同時(shí)也將加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈參與者的合作，以應(yīng)對(duì)類似新冠疫情的突發(fā)事件。未來(lái)十年，數(shù)字化仍將是食品供應(yīng)鏈的催化劑。
2. 流通溯源領(lǐng)域有許多提供多行業(yè)產(chǎn)品的軟件技術(shù)和物流公司，但是缺乏提供系統(tǒng)化創(chuàng)新解決方案的企業(yè)，大部分仍由傳統(tǒng)的專業(yè)化橫向解決方案主導(dǎo)。該領(lǐng)域存在大量尚未開(kāi)發(fā)的機(jī)會(huì)。
3. 第一公里的數(shù)字化正面臨越來(lái)越大的壓力，壓力主要來(lái)源于食物浪費(fèi)和可追溯性。所謂收貨后“第一公里”是指從收獲到加工是物流第一公里內(nèi)發(fā)生的活動(dòng)，包括收獲前的質(zhì)量和產(chǎn)量預(yù)測(cè)、生產(chǎn)者的管理、物流和倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境檢測(cè)、分揀分銷等，這“一公里”是新鮮食品質(zhì)量和保質(zhì)期的重要影響因素。這其中，新鮮和易腐爛產(chǎn)品的供應(yīng)商面臨壓力更大，消費(fèi)者和買家在交付速度、減少浪費(fèi)、庫(kù)存管理和產(chǎn)品的可追溯等方面提出了更高的要求。
4. 需求端和上游缺乏聯(lián)系，導(dǎo)致上游企業(yè)對(duì)市場(chǎng)動(dòng)向反應(yīng)遲緩。雖然零售商能夠向上游生產(chǎn)商提供很多數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)并沒(méi)有被整合進(jìn)一個(gè)完善的體系之中，且數(shù)據(jù)顆粒度和格式不統(tǒng)一。（“Excel地獄”在各個(gè)行業(yè)都存在）在這種情況下，僅靠數(shù)字化是不夠的，行業(yè)迫切需要完善的集成系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)層，這將使供應(yīng)鏈上游的企業(yè)更好的應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的需求變化，在庫(kù)存管理、銷售布局、物流、技術(shù)創(chuàng)新方面做出更好的改進(jìn)。 以下，我們將從上述全球流通溯源領(lǐng)域企業(yè)Top20表中選取3家企業(yè)做簡(jiǎn)要介紹。其中， 愛(ài)爾蘭的 IdentiGEN 借用分子標(biāo)記實(shí)現(xiàn)肉類產(chǎn)品的可追溯；印度的的 Ninjacart 借助其高效安全的供應(yīng)鏈，對(duì)接農(nóng)民和零售商；印度的Stellapps 為乳制品行業(yè)提供端對(duì)端的乳制品技術(shù)解決方案。
案例一 IdentiGEN
愛(ài)爾蘭都柏林的 IdentiGEN 成立于 1996 年，在瘋牛病危機(jī)的催化下，創(chuàng)始人兼動(dòng)物遺傳學(xué)專家 Ciaran Meghen希望為商店或餐廳食品的安全保障提供解決方案 。
IdentiGEN 將遺傳學(xué)數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)分析相結(jié)合，其最大的技術(shù)亮點(diǎn)在于將分子標(biāo)記用于追蹤從農(nóng)場(chǎng)到餐桌的食物。其標(biāo)志性產(chǎn)品 DNA TraceBack 為肉類、家禽和海鮮產(chǎn)品供應(yīng)鏈提供獨(dú)特的工業(yè)解決方案，該平臺(tái)能將牛肉、豬肉、家禽和海鮮等追溯到農(nóng)場(chǎng)、父母或個(gè)體動(dòng)物。
IdentiGEN的客戶包括大型食品服務(wù)集團(tuán)、雜貨連鎖店和肉類加工商等。加拿大最大的連鎖超市 Loblow Companies Ltd將IdentiGEN基于DNA的可追溯性流程用于保證來(lái)自加拿大 AAA 西部牛肉的 Loblaw 切塊的來(lái)源并提高其食用質(zhì)量。英國(guó)的 Aberdeen Angus Cattle Society使用IdentiGEN來(lái)驗(yàn)證其標(biāo)志性產(chǎn)品Aberdeen-Angus 品牌的可信性。英國(guó)高端外賣雜貨商Marks and Spencer簽訂合同采用 IdentiGEN的產(chǎn)品保障其海產(chǎn)品供應(yīng)鏈的可溯源。
在2005年和2015年，IdentiGEN分別完成1輪融資，融資金額總計(jì)1540萬(wàn)美元，參投方包括MML Capital Partners、4th Level Ventures。
表：IdentiGEN歷年融資情況數(shù)據(jù)來(lái)源：Crunchbase（35斗整理）
案例二 Ninjacart
Ninjacart 是一家總部位于印度的B2B 新鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈公司。多年來(lái)，Ninjacart 已將其覆蓋范圍從 11 個(gè)城市擴(kuò)展到 50 個(gè)城市和 150-200 個(gè)村莊，從農(nóng)民那里采購(gòu)新鮮農(nóng)產(chǎn)品，并在不到 12 小時(shí)的時(shí)間內(nèi)直接供應(yīng)給零售商。Ninjacart每天將超過(guò) 1,400 噸的新鮮農(nóng)產(chǎn)品和供應(yīng)品運(yùn)送到七個(gè)城市的商店——班加羅爾、金奈、海得拉巴、德里、古爾格拉姆、孟買和浦那。
Ninjacart建立了自己的供應(yīng)鏈模型，主要包括以下幾個(gè)方面：一是以需求為導(dǎo)向的收獲，幫助農(nóng)民做產(chǎn)量分析和市場(chǎng)預(yù)測(cè)；二是標(biāo)標(biāo)記和存儲(chǔ)，產(chǎn)品采購(gòu)后將被送到收集中心（CC）進(jìn)行質(zhì)量檢查和貨物的稱重和標(biāo)記，隨后將向農(nóng)民發(fā)送有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的數(shù)據(jù)；三是監(jiān)控產(chǎn)品的裝載和卸載過(guò)程，產(chǎn)品會(huì)被移動(dòng)到履行中心（FF），使用減少周轉(zhuǎn)時(shí)間的特殊手推車裝卸。四是掃描RFID標(biāo)簽，車輛到達(dá)時(shí)，掃描RFID標(biāo)簽以確保到達(dá)車輛正確。五是逆向供應(yīng)，每個(gè)運(yùn)送周期結(jié)束后，Ninjacart會(huì)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和駕駛員行為從買家那里收集反饋，借此優(yōu)化整個(gè)運(yùn)送流程。
2020年，Ninjacart宣布與農(nóng)業(yè)技術(shù)平臺(tái)Kilofarms 合作生產(chǎn)的第一套無(wú)殘留番茄研發(fā)成功，進(jìn)一步推進(jìn)了其“為十億人提供安全食品”的愿景。
自2018年到2021年，3年間Ninjacart共完成10輪融資，融資金額高達(dá)2.04億，參投方包括Syngenta Ventures、Flipkart、Walmart、Trifecta Capital Advisors、Tiger Global Management、Accel、NRJN Trust。最大一輪融資（C輪）發(fā)生在2019年4月，Ninjacart獲得來(lái)自Tiger Global Managment的9000萬(wàn)美元的C輪投資。最近一輪融資發(fā)生于2021年5月，Ninjacart獲得來(lái)自先正達(dá)風(fēng)投的950萬(wàn)美元風(fēng)險(xiǎn)投資，此前，先正達(dá)風(fēng)投曾與Accel共同參與其B輪融資。據(jù)Fintrackr估計(jì)，此輪融資后Nijacart估值突破5億美元。
表：Ninjacart歷年融資情況數(shù)據(jù)來(lái)源：Crunchbase（35斗整理）
案例三 Stellapps
印度的 Stellapps 提供端到端的乳制品技術(shù)解決方案，生產(chǎn)和采購(gòu)全面的農(nóng)場(chǎng)優(yōu)化和監(jiān)控支持解決方案，以幫助奶農(nóng)和合作社在最大限度地減少工作量的同時(shí)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，并提供整個(gè)供應(yīng)鏈的可追溯性。由 Mukundan、Praveen Nale、Ravishankar Shiroor、Ramakrishna Adukuri 和 Venkatesh Seshasayee 于 2011 年共同創(chuàng)立。該公司利用物聯(lián)網(wǎng) (IoT)、大數(shù)據(jù)、云、移動(dòng)性和數(shù)據(jù)分析等新時(shí)代技術(shù)來(lái)改進(jìn)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈參數(shù)，包括牛奶生產(chǎn)、牛奶采購(gòu)、冷鏈、動(dòng)物保險(xiǎn)和農(nóng)民支付。
Stellapps為乳品供應(yīng)鏈提供多樣化的解決方案：一是用于提高生產(chǎn)力、牛奶質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)可追溯性的smartMoo技術(shù)解決方案；二是通過(guò)提供金融服務(wù)、優(yōu)質(zhì)營(yíng)養(yǎng)和及時(shí)的獸醫(yī)護(hù)理來(lái)增強(qiáng)農(nóng)民的能力；三是其mooPay 金融科技部門通過(guò)提供數(shù)字支付、銀行業(yè)務(wù)、儲(chǔ)蓄、現(xiàn)金提取、信貸和保險(xiǎn)，促進(jìn)小農(nóng)的金融包容性。
Stellapps 目前每天將超過(guò) 1300 萬(wàn)升牛奶數(shù)字化，價(jià)值 340 萬(wàn)美元，影響了 36,000 多個(gè)印度村莊的 270 萬(wàn)奶農(nóng)。Stellapps的客戶群體包括印度、尼泊爾、肯尼亞、保加利亞、俄羅斯和法國(guó)的奶牛場(chǎng)、合作社和私人奶牛場(chǎng)等。
Stellapps共完成9輪融資，根據(jù)已披露的數(shù)據(jù)顯示，Stellapps融資總額為3680萬(wàn)美元，參投方包括Nutreco、Stride Ventures、Bill &Melinda Gates Foundation、IndusAge Partners、Blume Ventures、Omnivore。最近的一次融資發(fā)生在2021年10月底，Nutreco為其C輪投資了1800萬(wàn)美元，該輪融資將用于擴(kuò)展其可追溯性網(wǎng)絡(luò)并擴(kuò)展其數(shù)字足跡。
表：Stellapps歷年融資情況數(shù)據(jù)來(lái)源：Crunchbase（35斗整理） 不只是數(shù)字化，流通溯源領(lǐng)域四大創(chuàng)新方向預(yù)測(cè)
據(jù)AgFunder，農(nóng)業(yè)食品全球生態(tài)系統(tǒng)占全球GDP的15%，全球有超過(guò)40萬(wàn)家食品加工工廠和8000家收入超過(guò)1億美元的食品飲料公司，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將在貫穿農(nóng)業(yè)食品全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)鏈管理中釋放并創(chuàng)造出全新的市場(chǎng)價(jià)值。
目前，農(nóng)業(yè)食品供應(yīng)鏈的投資額仍相對(duì)較小，并且集中在少數(shù)幾筆大型交易中。投資人關(guān)注更多的是食物系統(tǒng)的兩端，即消費(fèi)端和農(nóng)業(yè)投入端。相較于對(duì)消費(fèi)端的狂熱和對(duì)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的躍躍欲試，農(nóng)業(yè)食品鏈條的中游——即流通溯源領(lǐng)域面臨的則是投資不足。
由于消費(fèi)者對(duì)食品安全問(wèn)題的關(guān)注以及新冠疫情帶來(lái)的供應(yīng)鏈斷裂問(wèn)題，中國(guó)農(nóng)業(yè)食品領(lǐng)域的市場(chǎng)方面已經(jīng)展現(xiàn)出一些需求點(diǎn)，但是該領(lǐng)域仍缺乏創(chuàng)新解決方案。根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)食品領(lǐng)域供應(yīng)鏈的分析，我們嘗試提出一些可能的技術(shù)創(chuàng)新方向。
1. 構(gòu)建包含農(nóng)業(yè)科學(xué)、食品檢測(cè)、供應(yīng)鏈管理、物流、食品儲(chǔ)存、零售等數(shù)據(jù)的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，連接行業(yè)上下游的參與者。每一個(gè)領(lǐng)域都有高度復(fù)雜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，整合整個(gè)農(nóng)業(yè)食品價(jià)值鏈需要生物學(xué)、工程學(xué)、計(jì)算科學(xué)、植物學(xué)等綜合學(xué)科的知識(shí)。
2. 農(nóng)業(yè)食品溯源技術(shù)的功能在于通過(guò)技術(shù)手段對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行記錄，因此對(duì)參與其中的每個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)行為都會(huì)形成數(shù)據(jù)化積淀，當(dāng)數(shù)據(jù)沉淀到一定程度后，將會(huì)形成基于數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)鏈信用體系，這樣的信用體系形成后將有可能成為企業(yè)或個(gè)人的信用評(píng)估的重要依據(jù)。
3. 將區(qū)塊鏈技術(shù)運(yùn)用于跟蹤從種子到貨架的產(chǎn)品，為整個(gè)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈中的參與者提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，幫助從業(yè)者從宏觀上了解產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)向，并及時(shí)調(diào)整運(yùn)營(yíng)策略。
4. 不同的產(chǎn)品需要不同的流通溯源解決方案，未來(lái)，將產(chǎn)生專注于不同品類的解決方案。
參考文獻(xiàn)：
1. 澎湃新聞：《舌尖下的中國(guó)｜未來(lái)的人類廚房（上）：正視外包的隱秘代價(jià)》，2021.5.212. AgFunder：《Investing along the curve: Revealing the best opportunities across the food supply chain》，2021.5.183. AgFunder：《Delivering the goods: Food supply chain tech market map &predictions for 2021》，2020.12.16