文｜35斗
幾千年來，土壤肥力的管理一直困擾著農(nóng)民。人們嘗試過天然或有機的來源：堆肥、動物糞便、人類糞便、收獲的礦物質(zhì)和人類生產(chǎn)過程的副產(chǎn)品等。從19世紀(jì)開始，圍繞合成肥料發(fā)展起一個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，這種轉(zhuǎn)變對改變?nèi)蚣Z食系統(tǒng)非常重要。在1961年到2019年間，氮肥的使用量增加了800%，為提高傳統(tǒng)糧食系統(tǒng)生產(chǎn)力貢獻了30%的力量，這也成為綠色革命的一部分。
就中國市場而言，35斗根據(jù)不同口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總發(fā)現(xiàn)，目前化學(xué)肥料市場規(guī)模在7000億左右，有機肥市場規(guī)模在1200億左右，合計超過8000億元。在化肥零增長、綠色種植等政策影響之下，化學(xué)肥料和有機肥料呈現(xiàn)出一減一增的情況，化學(xué)肥料市場逐漸釋放出份額，讓位于有機肥，有機肥料成為了行業(yè)關(guān)鍵的增長引擎。
本文中，我們將從幾個方面總結(jié)及展望肥料市場的概況與趨勢。1.技術(shù)路徑和產(chǎn)品細分；2.行業(yè)案例及資本動向；3.行業(yè)關(guān)鍵變量分析，有機肥緣何成為增長引擎。
一、2 大技術(shù)路徑，肥料市場的“流派”
肥料（fertilizer）是適用于土壤或植物組織的天然或合成的營養(yǎng)元素，通常直接用于土壤或噴灑于葉片。根據(jù)維基百科，約30%-50%的作物產(chǎn)量增加得益于有機或無機的商業(yè)肥料。
據(jù)全球肥料行業(yè)的非盈利組織國際肥料協(xié)會（IFA）總干事Charlotte Hebebrand，從 1961 年到 2015 年，化肥消費量增長了近六倍（從 32 到 1.84 億營養(yǎng)噸），以跟上同期人口從 31 億增加到 74 億的步伐。肥料養(yǎng)活了世界上約 50% 的人口，相當(dāng)于每天約 200 億份膳食。
肥料的施用率取決于土壤肥力，通常通過土壤測試和特定作物來測量。肥料以固體和液體的形式施用于農(nóng)作物，大約90%的肥料以固體形式施用，最廣泛使用的固體無機肥料是尿素、磷酸二銨和氯化鉀。
圖：肥料的技術(shù)路徑
肥料依成分可以分為無機肥料和有機肥料。根據(jù)提供的營養(yǎng)素不同，無機肥料又可分為氮肥、磷肥、鉀肥以及復(fù)合肥，即由兩種或多種營養(yǎng)成分組成的肥料，其中氮肥可以促進作物葉片生長，磷肥可以促進根、花、種子、果實的發(fā)育，鉀肥可以促進莖干生長旺盛，水分在植物體內(nèi)流通，促進開花結(jié)果。
有機肥料按技術(shù)路徑可分為農(nóng)家肥、水溶肥和微生物肥料。
——農(nóng)家肥指在農(nóng)村中收集、積制和栽種的各種有機肥料， 如人糞尿、廄肥、堆肥、綠肥、泥肥、草木灰等， 一般能供給作物多種養(yǎng)分和改良土壤性質(zhì) 。其特點是：原料來源廣，數(shù)量大，成本低；養(yǎng)分全面，含量低；肥效慢，但肥勁穩(wěn)而持久，須經(jīng)微生物分解轉(zhuǎn)化后才能為植物所吸收利用。
——水溶肥是指能夠完全溶解于水的含氮、磷、鉀、鈣、鎂、微量元素、氨基酸、腐植酸、海藻酸等復(fù)合型肥料。從形態(tài)分有固體水溶肥和液體水溶肥兩種?？刹捎盟释?，以水帶肥等方式，實現(xiàn)了水肥一體化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，達到80%-90%；而且肥效快，可解決高產(chǎn)作物快速生長期的營養(yǎng)需求。配合滴灌系統(tǒng)需水量僅為普通化肥的30%，而施肥作業(yè)幾乎可以不用人工，大大節(jié)約了人力成本。目前，水溶肥料在農(nóng)業(yè)部登記產(chǎn)品有1萬多種。
——微生物肥料是指以微生物的生命活動為核心，使農(nóng)作物獲得特定的肥料效應(yīng)的一類肥料制品。微生物資源豐富，種類和功能繁多，可以開發(fā)成不同功能、不同用途的肥料。而且微生物菌株可以經(jīng)過人工選育并不斷純化、復(fù)壯以提高其活力，特別是隨著生物技術(shù)的進一步發(fā)展，通過基因工程方法獲得所需的菌株已成為可能。
二、資本動向與行業(yè)案例，百花齊放競爭春
據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年，肥料行業(yè)共發(fā)生8次融資。
圖：2021年肥料行業(yè)融資事件 數(shù)據(jù)來源：烯牛數(shù)據(jù)（35斗整理）
目前肥料行業(yè)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在水溶肥、微生物肥料等方面，以及水肥一體化的灌溉施肥系統(tǒng)，以下是2021年進行過融資的相關(guān)企業(yè)介紹。
漢和生物：漢和生物是專業(yè)致力于高端植物營養(yǎng)的研發(fā)商、生產(chǎn)商和服務(wù)商，為全球農(nóng)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的植物營養(yǎng)解決方案。在復(fù)合微生物菌應(yīng)用、海藻中間體生物提取技術(shù)、復(fù)合糖醇螯合技術(shù)等領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，依托強大的技術(shù)實力，針對各類作物不同生長期提供營養(yǎng)解決方案。有效激發(fā)作物生長潛能，持續(xù)保持健康的生長狀態(tài)。提供的產(chǎn)品包括復(fù)合微生物菌劑，海藻酸型植物營養(yǎng)調(diào)控劑，大量、中量、微量元素液體水溶肥，葉面肥，懸浮肥等。
錦泰鉀肥：錦泰鉀肥是一家鉀鹽鉀肥生產(chǎn)商，公司業(yè)務(wù)以鉀鹽、鉀肥的開采、生產(chǎn)、銷售為主，主要經(jīng)營“錦泰牌”氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂肥、顆粒氯化鉀、顆粒硫酸鉀的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
甕福集團：甕福（集團）有限責(zé)任公司是集磷礦采選、磷復(fù)肥、磷煤化工、氟碘化工生產(chǎn)、科研、貿(mào)易和國際工程總承包為一體的國有大型磷化工企業(yè)。公司擁有優(yōu)質(zhì)磷礦資源地質(zhì)儲量8.2億噸、工業(yè)儲量5.8億噸。站在國際市場前端和甕福集團發(fā)展前沿，致力于磷復(fù)肥、磷化工、多種經(jīng)營三大核心領(lǐng)域打造集資源整合、資本營運、產(chǎn)業(yè)拓展、國際貿(mào)易于一體，全球化運作的較為完整的產(chǎn)業(yè)價值鏈。
黎河肥業(yè)：承德黎河肥業(yè)有限公司位于河北省承德市隆化縣（隆化城南工業(yè)園），前身為遵化市化肥廠，有四十多年肥料生產(chǎn)經(jīng)驗，是一家集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化肥料生產(chǎn)企業(yè)。公司廠區(qū)占地350畝，擁有職工200名，高級工程師5名，其他工程技術(shù)人員及技師40名。產(chǎn)品覆蓋磷酸二銨、粒狀磷酸一銨、粉狀磷酸一銨、工業(yè)級磷酸一銨等多個品種。公司擁有噴漿造粒粒狀磷銨生產(chǎn)線，噴霧干燥粉狀磷酸一銨生產(chǎn)線，稀酸法工藝工業(yè)級磷酸一銨生產(chǎn)線。工藝以磷精粉、工業(yè)硫酸及液氨為原料。可以根據(jù)市場狀況、用戶需求，生產(chǎn)磷酸一銨或磷酸二銨，產(chǎn)品可以是粒狀，也可以是粉狀。既可以生產(chǎn)底肥，又可以為復(fù)合肥廠家生產(chǎn)原料肥，產(chǎn)品品種（養(yǎng)分、粒度、顏色）可按用戶要求生產(chǎn)，貼近市場需求，滿足用戶需要。
云天化：云南云天化股份有限公司成立于1997年，是以磷產(chǎn)業(yè)為核心的大型國有控股上市公司（證券代碼：600096），是具有資源優(yōu)勢的磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，主營化肥及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選及磷化工、有機新材料、商貿(mào)及制造服務(wù)等產(chǎn)業(yè)，致力于為全球農(nóng)業(yè)、工業(yè)、食品領(lǐng)域提供優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品及增值服務(wù)。目前旗下?lián)碛?0余家分子公司，員工總數(shù)超過1萬人，在云南、重慶、內(nèi)蒙等10余個省市設(shè)立了銷售公司，銷售網(wǎng)點分布于世界各地。截至2018年，公司總資產(chǎn)超過640萬億，營業(yè)收入超過530億元。
當(dāng)然，除了這些有融資的企業(yè)之外，還有一些企業(yè)也值得關(guān)注。
1 河北萌幫
河北萌幫水溶肥料股份有限公司（簡稱“河北萌幫”）源于1995年所從事的農(nóng)業(yè)植保技術(shù)服務(wù)，2009年成立，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的全球?qū)I(yè)的水溶肥料制造商和服務(wù)商。公司坐落于河北省趙縣新寨店工業(yè)園區(qū)，占地41000平方米，是全球?qū)I(yè)的水溶肥料制造商和服務(wù)商。目前已經(jīng)發(fā)展為一家擁有300多名員工、建有年產(chǎn)10萬噸水溶性肥料生產(chǎn)線，并和其他廠家合資、合建、合作生產(chǎn)磷酸二氫鉀3萬噸、硝酸銨鈣6萬噸、工業(yè)磷酸一銨6萬噸。
河北萌幫與國內(nèi)外多所大中專院校和科研院所及著名專家建立了良好的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，并建有國內(nèi)先進的產(chǎn)品研發(fā)實驗室，現(xiàn)已擁有多項國家發(fā)明專利與保密技術(shù)。萌幫的產(chǎn)品除銷往國內(nèi)經(jīng)濟作物區(qū)外，還出口美國、以色列、日本、韓國、約旦、印度、巴基斯坦等40多個國家和地區(qū)，以穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量贏得了國內(nèi)外客戶的廣泛好評。
河北萌幫是一家以水溶肥料注冊的公司，也是一家被報刊雜志報道的國內(nèi)水溶肥料生產(chǎn)企業(yè)，并且參與了水溶肥料國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂，是中國十大新型肥料企業(yè)之一，是水溶肥料行業(yè)排頭兵企業(yè)。
2 嘉農(nóng)生物
山東嘉農(nóng)生物工程有限公司（簡稱“嘉農(nóng)生物”）成立于2009年，是一家集高端作物營養(yǎng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的實體性企業(yè)，公司依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，最大程度地優(yōu)化資源技術(shù)與營養(yǎng)成本配置，使產(chǎn)品更具競爭力。產(chǎn)品分為海藻肥、水溶肥、腐植酸肥、氨基酸肥、葉面肥、生物有機肥等。公司位于山東青島，青島有豐富的海洋資源與便捷的港口優(yōu)勢，為公司的海藻、蝦殼素、魚蛋白肥料的生產(chǎn)與腐植酸、氨基酸、水溶肥的進出口提供了強大動力與操作平臺。
圖：嘉農(nóng)生物產(chǎn)品圖 圖源：嘉農(nóng)生物官網(wǎng)
其中，生物肥料產(chǎn)品含氮磷鉀、有機質(zhì)外特別添加氨基酸、多肽大豆彈力免疫蛋白、海藻提取單一成分后的母粉及富含有益多孢菌+TE，在生物肥料中采用三重螯合技術(shù)分別添加大豆彈力蛋白、海藻提取物，屬于國內(nèi)首創(chuàng)。
水溶肥料產(chǎn)品采用聚能碳微分子與EAOP酶法多肽技術(shù)，更易于作物吸收，添加純天然海藻生物刺激劑，實施雙核動力營養(yǎng)補充與誘導(dǎo)免疫快速吸收雙結(jié)合，光合作用增強，肥效突出。
3 思威博
江蘇思威博生物科技有限公司（簡稱思威博，Sweeper）成立于2015年5月，總部位于南京國家農(nóng)創(chuàng)園，是一家高科技、綠色的專業(yè)從事生物環(huán)保、種養(yǎng)殖業(yè)廢棄物無害化處理及資源利用，生產(chǎn)有機肥料的集團化公司?，F(xiàn)有四大業(yè)務(wù)板塊：生物有機肥料投資生產(chǎn)銷售，農(nóng)業(yè)環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)銷售，農(nóng)業(yè)環(huán)保服務(wù)（固廢環(huán)保處理，液廢環(huán)保處理），“農(nóng)業(yè)環(huán)保+肥料”整體解決服務(wù)。
2021年，思威博全年銷售突破1.27億元，銷售收入與2020年同期相比增加119%。2021年，思威博有機肥產(chǎn)品銷售首次突破20萬噸，其全年土壤生態(tài)事業(yè)部、小田網(wǎng)絡(luò)科技合計發(fā)貨超過22萬噸，有機肥銷售量相比2020年增加116.5%。2021年，思威博生物科技類產(chǎn)品（生物菌肥、微生物菌劑）首次上市，6個月實現(xiàn)銷售過萬噸。思威博科技創(chuàng)新主體——思農(nóng)研究院，聚焦微生物產(chǎn)品研發(fā)，獲得沈其榮院士團隊全力加持。
在此前的采訪中，創(chuàng)始人華懷峰告訴35斗，之所以創(chuàng)立思威博，是因為看到當(dāng)時有機肥市場的普遍性“痛點”，在與35斗的一次對談中，他向我們分析了當(dāng)時行業(yè)發(fā)展不順暢的三個原因：一是中國有機肥行業(yè)缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致原料和成品質(zhì)量參差不齊，而沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練的客戶，很難直觀分辨好壞；二是相關(guān)企業(yè)的設(shè)備普遍粗糙落后，且前期投入成本高昂；三是投資有機肥的回報期慢，普通的農(nóng)戶不愿投入精力。
思威博獨創(chuàng)了一種全新的堆肥發(fā)酵技術(shù)——“生物+分子膜”靜態(tài)堆肥高溫好氧發(fā)酵，這是思威博通過多年的堆肥經(jīng)驗和技術(shù)積累，結(jié)合當(dāng)前前沿技術(shù)，創(chuàng)新開發(fā)的一種先進的發(fā)酵技術(shù)。通過“生物”和“分子膜”材料有機結(jié)合處理有機固體廢棄物，發(fā)酵過程使用特殊高分子材料制作而成的分子膜覆蓋，為堆肥物料創(chuàng)造了一個優(yōu)良的“氣候箱”，不受外界天氣影響。分子膜使用的高性能膜材料具有分子過濾微孔結(jié)構(gòu)，可以有效控制異味，徹底消滅細菌，同時堆體內(nèi)空氣分子和水蒸汽分子可以正常通過，外界水分子則無法進入，膜內(nèi)部形成可使生物菌在短時間內(nèi)將廢棄物轉(zhuǎn)化成高品質(zhì)堆肥所需要的發(fā)酵條件。除了技術(shù)上具備核心競爭力，這套設(shè)備還解決了前期基礎(chǔ)設(shè)施固定投入高、建設(shè)周期長、靈活性差的問題。經(jīng)過開發(fā)，團隊從設(shè)備搭建到開始生產(chǎn)，最短只需要3天時間。
圖：思威博融資情況 數(shù)據(jù)來源：烯牛數(shù)據(jù)（35斗整理）
2021年，思威博完成A＋輪融資，該輪融資后，思威博生物科技估值4億元。
三、1300萬噸需求有機肥市場，或?qū)⒊蔀榉柿闲袠I(yè)轉(zhuǎn)型的鑰匙
有機肥的推廣面臨很多挑戰(zhàn)。一方面，推廣難度高，中國小農(nóng)經(jīng)濟呈比較分散的狀態(tài)，制約著有機肥的推廣，農(nóng)戶缺乏使用有機肥的動力，且有機肥產(chǎn)品價格高、質(zhì)量參差不齊。另一方面，中國有機肥行業(yè)缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致原料和成品質(zhì)量參差不齊，沒有好的產(chǎn)品就沒有好的市場。
未來有機肥產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢：一是新興有機肥主導(dǎo)市場，隨著國家政策對有機肥料企業(yè)的支持以及創(chuàng)新企業(yè)不斷入局，生物有機肥正迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機遇。二是巨頭操持，有機肥產(chǎn)業(yè)延續(xù)了傳統(tǒng)化肥企業(yè)的某些基因，仍然是一個比較重的行業(yè)，涉及技術(shù)、市場、供應(yīng)鏈、品牌等多方面的投入，有機肥產(chǎn)業(yè)剛剛興起的時候，中小型企業(yè)比重比較大，但隨著競爭的加劇，具有技術(shù)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢的大型企業(yè)將會占據(jù)優(yōu)勢。三是與新商業(yè)結(jié)合，未來有機肥不再會作為一個產(chǎn)品存在，或許會成為農(nóng)資供應(yīng)鏈中的一個連接器，提升農(nóng)業(yè)服務(wù)的價值。
目前化肥使用情況和農(nóng)業(yè)廢棄物利用現(xiàn)狀啟示我們，積極尋求高效環(huán)保的化肥替代品，探索農(nóng)業(yè)廢棄物可持續(xù)利用方式，已經(jīng)成為創(chuàng)新熱點。而生物有機肥為農(nóng)業(yè)廢棄物和作物生長搭起了一座橋梁，開辟了一條以“農(nóng)業(yè)廢棄物－生物有機肥－作物”為循環(huán)模式的可持續(xù)發(fā)展道路。
生物有機肥是在堆肥的基礎(chǔ)上，向熟物料中添加功能性微生物菌劑進行二次發(fā)酵而制成的含有大量功能性微生物的有機肥料。與化肥相比，生物有機肥的營養(yǎng)元素更為齊全，長期使用可有效改良土壤及作物根部生態(tài)平衡，提高作物抗病蟲害能力。
此外，將施肥和灌溉結(jié)合起來的水肥一體化技術(shù)也值得關(guān)注。所謂水肥一體化，也叫做灌溉施肥技術(shù)，是借助灌溉系統(tǒng)施肥，將作物生長期所必須的兩個必要因素“水分、養(yǎng)分”相結(jié)合建立的灌溉和施肥同步的技術(shù)系統(tǒng)。一般是借助壓力系統(tǒng)（或地形自然落差），將可溶性固體或液體肥料，按土壤養(yǎng)分含量和作物種類的需肥規(guī)律和特點，配兌成的肥液與灌溉水一起，通過可控管道系統(tǒng)供水、供肥，使水肥相融后，通過管道和滴頭輸送到作物根系發(fā)育生長區(qū)域。同時根據(jù)不同的作物的需肥特點，土壤環(huán)境和養(yǎng)分含量狀況，作物不同生長期需水，需肥規(guī)律情況進行不同生育期的需求設(shè)計，把水分、養(yǎng)分定時定量，按比例直接提供給作物。
化肥的過量使用帶來了很多問題，比如氮磷鉀過度投入，超過40%的耕地中微量元素不足，如鈣、鎂、硫等，而廣大的農(nóng)業(yè)種植者依然沒有意識到平衡施肥的重要性。當(dāng)前世界農(nóng)作物化肥施用量為120 kg/hm2， 中國農(nóng)作物化肥施用量為328.5 kg/hm2，遠高于世界平均水平。
針對化肥過量施用，各國在政府層面推行了一些政策。英國政府鼓勵農(nóng)民在“集水區(qū)敏感型農(nóng)業(yè)”中更可持續(xù)地管理他們的土地；美國一些州推出肥料登記計劃，并提供肥料化學(xué)分析的在線數(shù)據(jù)庫。中國政府自2008年以來開始取消化肥補貼，導(dǎo)致化肥價格上漲，促使化肥使用量減少，企業(yè)和農(nóng)場主開始尋求優(yōu)化現(xiàn)有肥料體系，提高糧食產(chǎn)量和利潤。近年來，中國也愈發(fā)重視化肥濫用問題，出臺了一系列相關(guān)政策，以下為2021年化肥行業(yè)相關(guān)政策的匯總。
圖：化肥行業(yè)相關(guān)政策 資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部（35斗整理）
預(yù)計未來5年中國特種肥料將以9%以上的復(fù)合增長率增長，其中生物有機肥類是增速較快的之一，預(yù)計增長率將達到13%。截止目前，我國有機肥市場總需求量約為1300萬噸，而基于我國目前有機肥生產(chǎn)總量來看，未來尚有900萬噸有機肥的增長潛力。據(jù)資料統(tǒng)計，目前國內(nèi)從事生物肥料生產(chǎn)的企業(yè)已超1400家，總產(chǎn)值達500億元，截止到2019年底，生物肥料登記證產(chǎn)品超過4000個，累計應(yīng)用面積達3億畝以上。
參考文獻：
1. 頭豹：《2019年中國化肥行業(yè)概覽》
2. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)：《中國生物有機肥的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢》
3. 農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察：《有機肥產(chǎn)業(yè)即將大爆發(fā)，未來必將呈現(xiàn)這3大趨勢》