文|科技新知 樟稻
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B站宅舞區(qū)被移動、聯(lián)通、電信三大運營商的客服小姐姐占領(lǐng)，早已不是新鮮事，當(dāng)運營商憑借“搞活兒”討好年輕人，掌握流量密碼的同時，資本市場上，日子卻并不好過。
1月5日，中國移動登陸A股，加上在去年8月20日率先回A的中國電信，三大運營商在A股齊聚。
上市首日，在港股回購計劃和綠鞋機制護航下，中國移動全日未有破發(fā)。截至收盤報價57.88元，僅漲幅0.52%，按此計算，中國移動中一簽僅能賺300元，被股民戲稱賺三個月話費。
而早于中國移動登陸A股的另外兩家，截至1月13日，中國電信市值3944億，每股4.31元，仍低于每股4.53元的發(fā)行價；中國聯(lián)通市值僅為1252億，每股4.04元。
低迷的市場表現(xiàn)背后，主要系于運營商業(yè)績普遍增長乏力，投資者理所當(dāng)然用腳投票。
現(xiàn)階段，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場飽和、流量紅利消失的大背景下，運營商期間的通信業(yè)務(wù)正在面臨增長難題。
與此同時，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域進入規(guī)模增長期，to B業(yè)務(wù)被重新擺在桌面上。
近期傳播比較火熱的一篇文章《中移動的宿命，也是微信的宿命？》中提到，中國移動不甘一直做管道，即無法染指“管子”里跑的內(nèi)容。
事實上，三大電信運營商多年來的夢想，就是擺脫管道化的底層運營商宿命——干著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的累活，卻飽了OTT廠商的口袋。
如何切入B端市場、擺脫傳統(tǒng)“管道+流量”模式，從管道提供商向服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，云計算被認(rèn)為是一個重要抓手，尤其是在邊緣計算領(lǐng)域。
這樣來看，布局云計算是運營商的應(yīng)有之舉，大型數(shù)據(jù)中心、豐富的帶寬資源等更是運營商與生俱來的優(yōu)勢，云計算業(yè)務(wù)應(yīng)該很好開展才對。
可令人遺憾的是，現(xiàn)有局面下，運營商的云計算業(yè)務(wù)似乎陷入進退失據(jù)的“泥沼”中。
01 起大早趕晚集
經(jīng)常被忽略的是，運營商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在布局云業(yè)務(wù)的時間節(jié)點上難分伯仲，甚至運營商還要領(lǐng)先一步。
如今國內(nèi)的云計算“一哥”阿里云，于2009年創(chuàng)立后，次年借助淘寶找到規(guī)模化落地場景。
而在2007年，中國移動研究院便開始進行云計算的研究和開發(fā)，同樣在2009年，中國移動正式對外公布其正在研發(fā)和試驗的平臺“BigCloud——大云”，并于9月1日正式發(fā)布了“大云0.5”版本。
此后，移動按部就班推出大云1.0到大云5.0，2019年5月，大云5.0發(fā)布。至于現(xiàn)在被業(yè)內(nèi)熟知的“移動云”，則是在2019年11月推出的全新中國移動云服務(wù)品牌，即大云的“升級版”。
同中國移動類似，在云計算方面，中國電信從2009年開始布局，同年宣布啟動翼云計劃，2010年開展內(nèi)部實驗，2011年在三個層次部署商用云建設(shè)，正式為客戶提供服務(wù)。
2012年，中國電信天翼云成立，作為中國電信專有的云計算業(yè)務(wù)品牌。2021年3月，據(jù)知情人士透露，中國電信集團內(nèi)部已經(jīng)正式發(fā)文，成立天翼云科技有限公司。
如今這則信息已被證實，2021年7月1日，天翼云科技有限公司成立。業(yè)內(nèi)人士分析，這一動作應(yīng)只是將原屬于集團旗下的云計算子公司獨立出來運作而已，具體業(yè)務(wù)或不會有太大變化。
與中國移動、中國電信相比，中國聯(lián)通的云計算業(yè)務(wù)相對低調(diào)，2009年，中國聯(lián)通推出了“互聯(lián)云”項目，但鮮有媒體報道。
在中國電子學(xué)會云計算專家委員李兵的一篇文章中，將“互聯(lián)云”描述為：
將各個云，包括私有云和公共云通過網(wǎng)絡(luò)連接起來，即在網(wǎng)絡(luò)的最高層，通過相關(guān)的軟件和協(xié)議將不同云實現(xiàn)互聯(lián)，形成一個云網(wǎng)絡(luò)，或者稱之為云海。
從今天來看，這一觀點略顯天馬行空，也注定難以跑出來。
與聲勢漸弱的“互聯(lián)云”相比，“沃云”接替成為中國聯(lián)通面向行業(yè)的招牌。2013年12月12日，在2013云世界大會上，中國聯(lián)通正式發(fā)布旗下云計算業(yè)務(wù)品牌“沃云”。
從三大運營商的動作來看，選擇了對云計算業(yè)務(wù)進行及時跟進，但從結(jié)果來看，卻都有些不盡如人意。
數(shù)據(jù)是最直觀的表達，在《華泰證券》的一份研報中提到，根據(jù)三大運營商披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)，2021年上半年，云計算業(yè)務(wù)營收合計達228.4億元，同比增長105.5%。
其中，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通云計算業(yè)務(wù)營收分別為97.2、103.4、27.8億元，分別同比增長118.1%、122.1%、38.9%。
與之對比，或受到反壟斷等相關(guān)政策影響，互聯(lián)網(wǎng)廠商云計算業(yè)務(wù)增速放緩。
其中，2021年上半年，阿里云營收同比增長34%，騰訊金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)營收同比增長44%，百度智能云業(yè)務(wù)營收同比增長63%。
單從這一方面來看，運營商似乎已經(jīng)成為云計算市場強有力的競爭者，但尷尬的是，在公有云IaaS+PaaS市場中，卻難見運營商的身影。
根據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2021上半年）跟蹤》報告顯示：2021上半年公有云IaaS+PaaS市場中，前五大廠商為阿里云、騰訊云、華為云、天翼云，亞馬遜AWS。
與阿里云2021年上半年（公有云IaaS+PaaS）市場份額37.9%相比，天翼云以8.3%的市場份額位居第四，聯(lián)通云和移動云則被歸類到others中。
進一步了解，在上述排名中，移動云位列第8，聯(lián)通云或更為居后。
猶記得此前在2019年中國移動合作伙伴大會媒體溝通會上，中國移動蘇州研發(fā)中心副總經(jīng)理吳世俊表示，移動云目標(biāo)在三年內(nèi)進入國內(nèi)云服務(wù)商第一陣營。
三年之期將近，移動云尷尬的市場地位背后，是運營商觸云的時代眼淚。
02 運營商“墜云”宿命？
“人類從歷史中學(xué)到的唯一教訓(xùn)，就是人類無法從歷史中學(xué)到任何教訓(xùn)。”
2017年5月，美國運營商Verizon將企業(yè)云計算、托管服務(wù)以及云網(wǎng)協(xié)同方面的業(yè)務(wù)出售給IBM，全面退出云計算市場。
這里需要補充的是，云計算起源于國外。一般認(rèn)為，亞馬遜AWS在2006年公開發(fā)布S3存儲服務(wù)、SQS消息隊列及EC2虛擬機服務(wù)，宣告了云計算時代的到來。
出人意料，彼時最受追捧的云計算參與者，不是亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，而是一眾擁有通信基礎(chǔ)的運營商們。對運營商而言，除了業(yè)務(wù)本身之外，如果能借助云計算擺脫管道化的隱憂，可謂兩全其美。
拿美國電信運營商Verizon來說，其在2009年6月正式推出CaaS業(yè)務(wù)，主要面向大型企業(yè)和政府客戶。在2010年，Verizon已在35個國家擁有超過200個傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。
彼時，市場研究公司Ovum預(yù)測，在未來一兩年內(nèi)，全球主要電信公司將成為云計算市場的強大參與者。
遺憾的是，國外一眾運營商的云業(yè)務(wù)卻急轉(zhuǎn)直下，業(yè)務(wù)賣的賣，拋的拋，最終不得不退出云計算市場。
成王敗寇的故事，每天都在商業(yè)世界中上演?！俺晒Φ脑蛴泻芏?，失敗的原因就那幾個?！睂τ诋?dāng)時正在云計算業(yè)務(wù)上布局的國內(nèi)運營商來說，能否避免重蹈覆轍才是關(guān)鍵。
分析國外運營商“墜云”往事，大體上可以歸納出三個方面的失勢原因：市場、技術(shù)、服務(wù)。
市場是最外部的原因。根據(jù)Frost& Sullivan的調(diào)研結(jié)果：截至2016年年底，在全球云市場亞馬遜IaaS和PaaS份額為40%。同期，微軟份額為11%，谷歌、IBM市場份額各占6%。
反觀電信運營商，在退出云市場之前的2014年，AT&T和Vrtizon在全球云市場中的份額已經(jīng)幾乎可以忽略不計。即使在擁有巨大優(yōu)勢的私有云領(lǐng)域，運營商在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的車輪戰(zhàn)下也節(jié)節(jié)敗退。
放之國內(nèi)，也已出現(xiàn)了同樣的局面。可以看到，在“馬太效應(yīng)”下，國內(nèi)頭部云廠商正在開疆?dāng)U土，強者恒強，運營商的云業(yè)務(wù)市場份額在被不斷蠶食。
中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟研究所副主任張麗指出，在激烈的市場競爭中，運營商面臨“馬太效應(yīng)”加劇、技術(shù)投入和人才資源不足、生態(tài)體系建設(shè)剛起步等多項挑戰(zhàn)。
云業(yè)務(wù)市場份額失守背后，與運營商的技術(shù)研發(fā)實力脫不了關(guān)系。通信公司總是把網(wǎng)絡(luò)和接入能力的重要性不自覺地放大，但一旦進入核心技術(shù)層面白刃相接，短板立現(xiàn)。
這一方面，國內(nèi)和國外的運營商都踏入同一條河流。
國外運營商一味強調(diào)買買買，Verizon和AT&T最初的云計算數(shù)據(jù)中心全靠收購，但這卻掩蓋不了專業(yè)技術(shù)及人才短缺的缺陷，面對新技術(shù)發(fā)展始終處于被動地位。
放之國內(nèi)，與互聯(lián)網(wǎng)云廠商投入巨資加強數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器等自研能力，從底層構(gòu)建完整的自研云（國內(nèi)云廠商基本走的是從模仿到自研的路子）不同，運營商自己對核心技術(shù)掌握不足。
反映到專利數(shù)量上，根據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)云技術(shù)專利分析報告》顯示，截至2019年12月，騰訊、阿里巴巴、奇虎360位居前三，申請量分別達到了4899件、3671件和2607件。
與之對比，運營商則相對較少，平均不到500件。
至于一度被運營商忽略的服務(wù)問題，由于運營商曾經(jīng)長期處于壟斷地位，服務(wù)質(zhì)量長期沒有得到重視，使得運營商的服務(wù)質(zhì)量一直偏低，這在業(yè)務(wù)落地層面也是相當(dāng)致命的。
03 尷尬的“云網(wǎng)融合”
在意識到自身的短板之后，運營商有過補救的心思。拿天翼云的“獨立”來說，有分析師認(rèn)為，“獨立后能夠擺脫中國電信薪酬體系的束縛，給出更有競爭力的薪酬來吸引人才?！?/p>
——與互聯(lián)網(wǎng)云廠商相比，運營商的薪酬相對較低。阿里云平均月薪為31600元，中國電信股份有限公司云計算分公司的平均月薪則只有15000元。
而在大的戰(zhàn)略層面，運營商同樣有所動作。
自2016年起，中國電信提出云網(wǎng)融合，此后又推出云改數(shù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)略；志在“三年內(nèi)進入國內(nèi)云計算服務(wù)商第一陣營”的中國移動也在2019年下半年啟動云改，開啟云網(wǎng)融合。
云改、云網(wǎng)融合、云網(wǎng)一體、云改數(shù)轉(zhuǎn)，基本成為運營商云業(yè)務(wù)發(fā)展的主旋律，某種程度上，這些名詞背后表達的意思殊途同歸。
什么是云網(wǎng)融合？簡單來說，云就是云計算，網(wǎng)就是通信網(wǎng)。
知乎答主小棗君對此有十分形象的表述，“云網(wǎng)融合，站在技術(shù)的角度，就是云計算中引入網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)，通信網(wǎng)中引入云計算的技術(shù)。”
運營商為何極力推動云網(wǎng)融合？原因在于，一方面，網(wǎng)是離不開云的，現(xiàn)階段，云網(wǎng)融合的典型應(yīng)用是5G網(wǎng)絡(luò)，而5G網(wǎng)絡(luò)是運營商的核心業(yè)務(wù)。
以近期回A的中國移動來說，招股書披露，此次募集資金中的一半將投入5G建網(wǎng)，共計280億元；另外一半則分別用于云基礎(chǔ)資源、千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)、智慧中臺、新技術(shù)研發(fā)。
另一方面，面對互聯(lián)網(wǎng)云廠商的步步緊逼，打造運營商獨具特色的云網(wǎng)融合產(chǎn)品和服務(wù)，以此來爭取數(shù)字化市場的份額，是運營商在云計算新一輪競逐中取得優(yōu)勢的關(guān)鍵。
然而目前來看，云網(wǎng)融合戰(zhàn)略進行得不太順利。
首先是，對于國內(nèi)運營商而言，云網(wǎng)融合的出發(fā)點是指運營商自己的云計算業(yè)務(wù)和通信網(wǎng)融合。在這方面，國內(nèi)運營商似乎又步了國外運營商后塵。
目前在國外市場，美國運營商已形成“AT&T-微軟Azure、谷歌云”“Verizon-亞馬遜AWS、谷歌云”的合作關(guān)系，即電信運營商和云廠商之間強化技術(shù)合作。
2019年12月，亞馬遜云服務(wù)AWS在其AWS re：Invent大會上宣布與Verizon建立合作伙伴關(guān)系；微軟在2020年3月發(fā)布了Azure Edge Zones，并與AT&T建立了合作伙伴關(guān)系。
AT&T認(rèn)為，通過使用微軟的云服務(wù)，AT&T可以大幅降低工程和開發(fā)成本。對于已經(jīng)清退其云業(yè)務(wù)的國外運營商而言，這并無不可，但對于國內(nèi)運營商而言，卻是另一種光景。
2021年6月，中國電信北京分公司中標(biāo)了2022年度海淀區(qū)政務(wù)云平臺項目二期項目。不過，中國電信隨后將項目的技術(shù)服務(wù)部分轉(zhuǎn)包給了騰訊云，并在9月7日對此進行了公示。
據(jù)《財經(jīng)十一人》報道，運營商有時會依賴云廠商的技術(shù)能力，電信運營商拿到政企項目后，需要云廠商做技術(shù)支持。這樣的話，運營商的云被置于何處，云網(wǎng)融合就成了給云廠商做嫁衣。
此外，拿5G來說，處于邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈核心位置的運營商，一致將邊緣計算視為5G時代戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。
但不太樂觀的現(xiàn)象是，如今云計算巨頭正在通過云和邊緣重新定義電信市場，逐步構(gòu)建起面向5G通信行業(yè)的業(yè)務(wù)版圖。
倘若如此，4G時代被日趨管道化的運營商，在5G時代，或許也難逃管道化的命運。
參考資料：
信風(fēng)觀察《從美國運營商云計算大撤退，看中國運營商該何去何從？》
科技雜談《深度：掉進云計算大坑的運營商，還爬得出來嗎? 》
互聯(lián)網(wǎng)周刊《電信運營商的云計算之殤》
中國經(jīng)營報《天翼云“獨立”：掙脫中國電信低薪體系 應(yīng)對移動云千億競爭》
物聯(lián)網(wǎng)智庫《微軟的5G布局野心：會成為新的愛立信嗎？》
物聯(lián)網(wǎng)智庫《運營商高管炮轟：不想再為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“做嫁衣”！但5G時代可身不由己，還有更嚴(yán)峻的…》
華泰證券《云計算（8 月）：阿里放緩，運營商高增》
財經(jīng)十一人《電信運營商收緊云主權(quán)，不想再當(dāng)背后的大佬》
鮮棗課堂《到底什么是“云網(wǎng)融合”？》
通信世界《電信運營商布局云計算“賽道”面臨三大挑戰(zhàn)》