記者 | 王鑫
1月13日晚，中信證券（600030.SH/6030.HK）發(fā)布配股說明書，將于1月19日至25日進(jìn)行配股，配股價(jià)格為14.43元人民幣/股。
2021年2月26日，中信證券披露配股預(yù)案，將向全體A+H股股東配股，擬每10股配1.5股，累計(jì)募資不超過280億元。（詳見：大手筆！中信證券配股融資280億，未來3年分紅不低于凈利潤(rùn)20%）
其中，A股將募資230.65億元，H股將募資49.35億元。據(jù)配股說明書，其中190億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，50億元增資子公司，30億元加強(qiáng)IT系統(tǒng)建設(shè)，10億元用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。
據(jù)界面新聞了解，資本中介業(yè)務(wù)類型包括但不限于融資融券、股票質(zhì)押、收益互換、股權(quán)衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等業(yè)務(wù)。
中信證券總股本為129.27億股，此次配售股份數(shù)量不超過19.39億股，其中A股15.97億股，H股3.42億股。
本次配股價(jià)格為14.43元人民幣每股，該價(jià)格較1月13日A股收盤價(jià)折價(jià)45.3%，較H股收盤價(jià)20.8港元/股（換算成人民幣為16.98元/股）折價(jià)15%。
“配股定價(jià)符合預(yù)期?！币晃活^部券商非銀分析師告訴界面新聞?dòng)浾撸瑪M募資額為280億元，配售股數(shù)不超過19.39億股，市場(chǎng)此前預(yù)計(jì)每股定價(jià)在14.44元左右。
自去年二月份官宣配股后，中信證券股價(jià)一路下挫，前兩大股東接連出手增持。2021年一季度，廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司出資15億元人民幣，通過滬港通增持中信證券1.06億股H股股份。
2021年初3月22日至4月29日，中信有限的大股東中國(guó)中信股份有限公司分別增持1.2%和0.8%中信證券H股股份。（詳見：闊綽出手！中信證券再獲越秀金控23億港幣“護(hù)盤”，前兩大股東年內(nèi)為何頻頻增持？）
1月12日晚，中信證券披露2021年業(yè)績(jī)快報(bào)，業(yè)績(jī)大超市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)公告，報(bào)告期內(nèi)中信證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入765.7億元，同比增長(zhǎng)40.80%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)229.79億元，同比增長(zhǎng)54.20%。
截至2021年12月31日，中信證券總資產(chǎn)達(dá)1.28萬億元，凈資產(chǎn)為2091億元。（詳見：賺翻了！2021年凈利同比大增54%，中信證券能否重奪券業(yè)“市值一哥”？）
中信證券表示，本次發(fā)行完成后，公司的資本實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，公司作為證券行業(yè)龍頭企業(yè)，積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，積極推動(dòng)打造航母級(jí)頭部證券公司。
“未來投資者機(jī)構(gòu)化趨勢(shì)將帶來機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)需求的快速提升，2022年機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)將迎來高速增長(zhǎng)?！眹?guó)泰君安非銀首席分析師劉欣琦表示，隨著配股的落地，中信證券資本金將得到大幅補(bǔ)充，流動(dòng)性約束得到滿足，為后續(xù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的全面發(fā)力打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，在同業(yè)受制于資本約束的背景下，中信證券在機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)上的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。