文|Tech星球 楊曉鶴
2022是一個堪稱完美的對偶性數(shù)字，下一個更完美的對偶性要再等200年。
可在論日按月計算的互聯(lián)網(wǎng)，很多事情堅持了幾年，就已經(jīng)算很漫長的時間了。所以，很多互聯(lián)網(wǎng)大廠的“執(zhí)念”就看起來很感人，同時做不好也令人費解。
畢竟這些大廠都有雄厚的資金、巨大的流量，以及強大的技術(shù)實力，進入很多業(yè)務領(lǐng)域都將是降維打擊。但從現(xiàn)實來看，不乏口號喊得響，業(yè)務表現(xiàn)卻乏善可陳?！盎蛘摗币呀?jīng)無法解釋，更復雜的原因，也只有互聯(lián)網(wǎng)巨頭們自己能給出答案。
字節(jié)跳動：做不好的中視頻，轉(zhuǎn)瞬熄火的賣房夢
對于字節(jié)跳動來說，最大的困惑可能是有些產(chǎn)品明明邏輯類似，可就是做不好，比如擅長短視頻卻做不好中長視頻，西瓜視頻就是這類困惑的產(chǎn)品代表。
中視頻是個沒有準確定義的產(chǎn)品，內(nèi)容時長和PGC、PUGC等模式，也都無法準確描述。但中視頻卻成為西瓜視頻的倚重。這不難理解，在狂買版權(quán)，以期和優(yōu)愛騰競爭的路線，被字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴否定后，做PUGC對標B站，卻沒有好的社區(qū)基因，留給西瓜的突圍路線已經(jīng)不多，中視頻看起來還有希望。
但西瓜視頻2020年末發(fā)布的20億扶持創(chuàng)作者的政策，并沒有掀起什么水花。有創(chuàng)造者告訴Tech星球，資金多用到簽B站UP主方面去了，后續(xù)運營激勵更多是流量包。所以2021年末，字節(jié)將西瓜視頻從今日頭條挪到抖音事業(yè)部，希望用6億月活的抖音帶動西瓜的增長。
從Tech星球獲得的數(shù)據(jù)上看，抖音里的中視頻多是1-5分鐘，目前100條視頻1分鐘以上視頻的填充率是4%，比例比去年高出2倍。在2021年末，中視頻已經(jīng)幫助抖音積累了月度60萬的以上創(chuàng)作者，未來甚至計劃將中視頻作為抖音的獨立視頻入口。
然而，初期流量灌溉容易，后期如何自主增長才是真正難題。目前，抖音日均時長110分鐘，其中直播時長占據(jù)17-18分鐘，推薦信息流占85-88分鐘，留給其他項目的時長沒有多少。能幫助西瓜視頻多久，是個疑問。
西瓜未來的更大難題是，中視頻的標簽屬性不明顯，與抖音的內(nèi)容區(qū)分不顯著。如果抖音的中視頻未來很火，那西瓜存在的意義還有多必要，其實也很難回答。
另一方面，字節(jié)跳動在2021年可能還有一個“野心”，剛準備大施拳腳就“熄火”了。
很多人知道，互聯(lián)網(wǎng)第一大成交額平臺是阿里巴巴的8.11萬億元（2021財年），而第二大成交額的平臺其實不是京東，拼多多，而是貝殼的近4.6萬億元（2021年上半年2.3萬億）。而且整個房產(chǎn)市場高達350萬億左右，貝殼的每年交易額也只占市場的少部分。
所以阿里推出了天貓好房，狙擊騰訊+貝殼。而字節(jié)跳動，對于房產(chǎn)交易也非常上心，畢竟張一鳴2009年創(chuàng)業(yè)做了九九房。2021年卷土重來，字節(jié)將很多創(chuàng)新業(yè)務剝離出來，變成垂直行業(yè)產(chǎn)品服務中心，加注番茄小說、幸福里、住小幫、懂車帝等業(yè)務。
其中，幸福里成立于2018年，2021年幸福里通過收購殼公司拿下了房產(chǎn)交易從業(yè)資格證，又入股麥田房產(chǎn)20%股份，看起來很有雄心壯志。
但2021年末，幸福里突然傳出多地裁員的消息。據(jù)悉，沒有房源可賣是核心原因。這也不難理解，房地產(chǎn)行業(yè)存在結(jié)盟的現(xiàn)象由來已久，鏈家和58都分別有大量的中介公司合作，字節(jié)走向線下，難以瓦解兩大聯(lián)盟對市場的控制，張一鳴的賣房夢不得不擱淺。
騰訊：跨不過的信息流，得不到的短視頻
騰訊PCG相當于是內(nèi)置的小字節(jié)，在這個2萬多人的事業(yè)群中，字節(jié)的主要產(chǎn)品都可以一一找到對應。
2019年5月，騰訊整合QQ看點、QQ瀏覽器信息流、天天快報三款產(chǎn)品，希望能夠打造出一款強力的信息流產(chǎn)品，似乎是對天天快報的最后救贖。
此前騰訊看點公布的用戶數(shù)據(jù)，是截至2021年第一季度，日活用戶為2.4億?？雌饋頂?shù)據(jù)不錯，而且看點還獲得騰訊高層嘉獎。但這個業(yè)務，有內(nèi)部人士告訴Tech星球，早期的流量是QQ引流，以及QQ瀏覽器捆綁下載獲得的用戶，所以公布擁有數(shù)億用戶，但整體發(fā)展并不好。
在2021年2月17日，原騰訊看點總經(jīng)理楊達志離任，轉(zhuǎn)崗至CSIG云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，擔任港澳臺及國際業(yè)務部副總經(jīng)理。內(nèi)部人士向Tech星球也提到，“有一些人沒活干，整個團隊移走干別的?！睋?jù)其介紹，騰訊一般不裁員，調(diào)整優(yōu)化更多見。
算上微信“看一看”、以及一些早期的天天快報等嘗試，騰訊在信息流領(lǐng)域一直不出成績。整合搜狗后，騰訊成立了信息平臺與服務線。騰訊仍沒有放棄信息流，好在如今打贏今日頭條、手機百度也不是什么緊要的戰(zhàn)略任務。
但對于騰訊來說，短視頻這個賽道，還是萬萬不能失敗和放棄。
只是，這個重任不能由微視完成了。如今并到騰訊視頻團隊的微視，已經(jīng)出現(xiàn)了人員優(yōu)化的情況。內(nèi)部人士告訴Tech星球，一開始有轉(zhuǎn)正HC，等到8月份（2021年） 時，傳出來合并后又沒有HC了。
對于內(nèi)部人員來說，騰訊短視頻的打法還是沒有找到方向，是像抖音一樣大規(guī)模引入公會填充內(nèi)容，還是走快手的真實生活記錄，都沒有明確路徑。甚至騰訊PCG的中視頻內(nèi)容，也不依賴微視渠道做宣發(fā)。據(jù)內(nèi)部介紹，2020年做了個互動劇叫《魔玉玄奇》，就在B站還反響不錯。
對于騰訊來說，微視還有推動其發(fā)展的意義。在二創(chuàng)剪輯被優(yōu)愛騰集體“訴訟”后，這些內(nèi)容還是需要有落地的平臺，騰訊視頻授權(quán)微視就是比較好的內(nèi)循環(huán)策略。另外，在抖音推出付費短劇項目后，騰訊中視頻的“十分劇場”，在微視中也是個較好的推廣渠道。
微視還有存在的必要，只是騰訊的短視頻夢想，可能還得靠微信視頻號實現(xiàn)。時代數(shù)據(jù)顯示，視頻號日活已達到 4.5 億，較2021年初增長了50%。依靠微信的全力導流，視頻號的增長得到了保證。
然而，用戶時長才是決定騰訊短視頻夢想成功與否的關(guān)鍵，當字節(jié)跳動不再搶走用戶注意力，騰訊才可以安心度過下一個10年。只是在1月6日舉辦的2022年微信公開課上，騰訊并沒有公開視頻號的數(shù)據(jù)，視頻號的用戶時長還是個疑問。騰訊的短視頻夢想還需要等待答案。
阿里：扶不起的大文娛，撐不起的本地生活
阿里一直有兩塊心病，一個是大文娛，一個是本地生活。兩塊業(yè)務都是收購而來，都是一直堅持重資金投入?yún)s不見業(yè)務好轉(zhuǎn)。
先說阿里大文娛，在蝦米音樂關(guān)停后，阿里大文娛的音樂事業(yè)近乎止步；大麥的股份從優(yōu)酷變?yōu)?00%的阿里大文娛后，重要性得到提升；最核心的優(yōu)酷，在優(yōu)愛騰的競爭格局中逐漸掉隊。
據(jù)悉阿里大文娛總裁樊路遠曾在內(nèi)部打氣，明確了優(yōu)酷要以“Netflix+YouTube”的模式，來應對日益激烈的內(nèi)容競爭與虧損壓力?！叭绻儠T模式?jīng)]有辦法把商業(yè)模式壯大起來，那么必須做短視頻；Netflix就是會員收費模式，YouTube就是廣告模式，這個非常清楚?！?/p>
回頭看，2021年，阿里大文娛第四季度優(yōu)酷平均月活用戶達到2.8億，同比增長30%，而平均月付費用戶也達到了1億。用戶數(shù)和會員成績看起來不錯，只是細分析看，這些會員有多少是88VIP會員的貢獻，未來還能不能持續(xù)就是個問題。
優(yōu)酷還得回到加強內(nèi)容制作的路線上，以此來爭取用戶。
2021年愛奇藝與騰訊視頻合作的《慶余年》，雖然因為超前點播被用戶瘋狂吐槽。但二者有好劇也有合作，凸顯優(yōu)酷的落寞。而騰訊最近熱播的《雪中悍刀行》便是閱文集團的IP，IP轉(zhuǎn)化和復用漸入正軌。對比來看，優(yōu)酷和書旗小說還沒有類似的火爆案例，阿里大文娛內(nèi)部并沒有形成飛輪效應。
當然，更大的問題還在于B站、抖音、快手的競爭威脅。B站的自制劇能力自不必說，抖快的自制綜藝和自制短劇能力也在快速崛起。數(shù)據(jù)顯示，截止2020年11月至2021年4月，快手短劇用戶平均日活躍用戶超過2.1億。
樊路遠也清晰地認識到這點：“東漢末期最牛的三個人是袁紹、袁術(shù)、劉表。都是地方大軍閥，兵強馬壯，有點像長視頻領(lǐng)域的“優(yōu)愛騰”，但千萬別被后面的曹操、劉備、孫權(quán)給滅了，看看現(xiàn)在的抖音、快手和B站?！?/p>
2021年，阿里本地生活的補貼強度一直很大，但卻無法逆轉(zhuǎn)市場的份額頹勢。新接任阿里本地生活CEO的俞永福，剛上任后以班長的身份發(fā)了內(nèi)部信，信中提到本地生活是即時商流和即時物流雙輪驅(qū)動的業(yè)務，而當前遇到問題的本質(zhì)是組織能力建設(shè)不達標。“造漁船/開漁船與造航母/開航母不是同一緯度的事情?！?/p>
如果說得更露骨一點，便是阿里本地生活的2萬多人沒達到相應的成績，效率不行。裁員是解決效率的直接粗暴手段，不過餓了么否認了裁員傳聞。但對商務團隊的調(diào)整，其實俞永福已經(jīng)悄然展開，目前正在部分推進餓了么、淘鮮達、共享零售的BD三合一。
對于阿里本地生活來說，俞永福可能已經(jīng)意識到，支付寶給再多流量，餓了么也無法扭轉(zhuǎn)落后的局面，高管率領(lǐng)的團隊戰(zhàn)斗力始終是個問題。所以，俞永福開始打造阿里本地生活的地面BD鐵軍，一城一城的搶回市場份額，與美團的這一戰(zhàn)考驗耐久力。
第二階段則是，推動俞永福領(lǐng)導下的LBS（基于位置的服務）產(chǎn)品整合，高德、餓了么、口碑等等，此前高德有很多POI也向美團、攜程等合作方售賣，付費植入第三方的各種服務。后續(xù)可能逐步會替換成自有業(yè)務，或許意味著高德達5億日活的流量不再外流。
這也是阿里本地生活的最后機會，不求比美團占據(jù)優(yōu)勢，能夠平起平坐就算成功。
百度：直播業(yè)務受挫，游戲難以養(yǎng)老
百度近期的動作，不可謂不大，開源節(jié)流同步進行。
一方面，把養(yǎng)了7年的百度智能駕駛事業(yè)群（IDG）轉(zhuǎn)入新的全資子公司，并定下需要達到的營收指標，開始要自負盈虧。
另一方面，對本該盈利卻虧損的百度移動生態(tài)事業(yè)群組（MEG）動刀，直播和游戲成為主要調(diào)整的業(yè)務。
外界盛傳百度此次調(diào)整，是因為“收購YY暴雷”。從年終的YY盛典熱鬧程度看，確實不像業(yè)績急劇收縮的樣子，但預計整合的效果沒達標，是大概率事件。這從百度派到Y(jié)Y總管的高管曹曉東離職，以及YY原COO 張瑩的離職中也可見一斑。
2022年百度勢必會對原YY以及百度直播團隊大整合，將不同的管理勢力凝聚到一起，為接下來的產(chǎn)品和業(yè)務快速融合創(chuàng)造基礎(chǔ)。通過直播加強業(yè)務貨幣化能力，這是百度當下比較能直接提升營收的手段。
百度直播也并非沒有機會，有百度直播的知識博主告訴Tech星球，搜索和推薦雙全權(quán)重是百度直播的特色，很多直播回放過了很久還有人看。而且，百度直播也并非要顛覆抖音和快手，自身穩(wěn)定2-3億的月活就可以創(chuàng)造不菲的營收。
游戲業(yè)務也是這次調(diào)整的重要業(yè)務。很多人會驚訝，原來百度也有游戲業(yè)務。百度對外界提到：只是對教育和游戲等個別業(yè)務的小規(guī)模調(diào)整，涉及少量人員流動。百度確實有游戲業(yè)務，只是以前做平臺，后來做發(fā)行，自研中重度游戲幾乎沒有啟動。
游戲也算是百度的一個遺憾。國內(nèi)一直沒有類似Steam的綜合游戲平臺，而國內(nèi)游戲市場的PC年代，眾多盜版下載網(wǎng)站是國內(nèi)玩家獲取游戲的途徑?？梢哉f，百度有機遇做成這一項目?？赡茏匝杏螒虿唤o力，也可能是騰訊游戲太強大，百度游戲并沒有做大做強。
數(shù)據(jù)顯示，Steam在2021年的月活達到了1.2億，氪金能力也十分強悍。百度游戲卻走向調(diào)整的路線，沒能成為百度的養(yǎng)老業(yè)務。
美團：零售攻不進社區(qū)，出行藍圖畫不好
對于美團來說，通過強大配送體系展現(xiàn)的萬物到家能力，這也是阿里最為忌憚美團的地方。
過去，美團和阿里雖然都是電商形態(tài)，但美團是非標品的服務電商，阿里更多是標品的商品電商，二者還是有明顯的界河。但阿里用餓了么牽制住美團，美團卻沒有手段反擊阿里。在社區(qū)團購業(yè)務賽道遇冷后，美團一直希望做大閃購和團好貨業(yè)務，不僅能提升自身業(yè)務的天花板，也能將自身業(yè)務觸手伸入阿里腹地。
2021年10月，京東上線“小時購”，阿里的同城零售業(yè)務并入本地生活，都與美團的閃購業(yè)務形成正面競爭，“近場電商”的概念被大規(guī)模提及。據(jù)36氪報道，美團閃購2021年8月份的日單量已經(jīng)達到300萬，而王興則計劃將閃購日單量做到1000萬單。
要達成這一目標，關(guān)鍵是接入更多的商超便利店?！鞍俪侨f店”、“萬店到家”，美團對閃購業(yè)務提出過很多口號，只是接入商家的進展并不順利。美團吸納B端商家的推介邏輯是：未接入前只有1.5公里內(nèi)的客戶，接入后3公里、5公里都會有分別涌入幾萬人。
但從平臺來說，社區(qū)團購的次日達生意模式，才有利潤可圖，小時達的配送成本比較高。而且閃購為了每單盈利，只能提高客單價，甚至要高出外賣的客單價，畢竟標品的利潤率更低。這就造成消費者的消費動力不高，所以美團的閃購，其實還沒有最好的解題思路。
團好貨與拼多多的快團團業(yè)務模式類似，美團雖然做了團好貨的獨立APP，但一直沒有大規(guī)模做供應鏈。美團的零售業(yè)務，始終在社區(qū)外徘徊。
對于美團來說，出行也是一直沒放棄的夢想。
在2021年滴滴App下架至今后，美團出行也曾推出大規(guī)模補貼網(wǎng)約車的動作。根據(jù)全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺顯示，11月份滴滴的日單量依舊保持在2000萬單左右。美團的日單量剛好夠到30萬，較上月完成了43.5%的漲幅。
補貼獲得了大規(guī)模的增長，但這個增長距離滴滴還有很遙遠的距離。同樣在電單車以及共享單車領(lǐng)域，滴滴青桔和哈啰都獲得了新一輪融資。美團單車業(yè)務依靠集團輸血，業(yè)務一直處于追趕狀態(tài)。
美團出行藍圖難以實現(xiàn)，對于美團來說也不是緊要任務。畢竟平臺新定位是“零售+科技”，可能讓零售業(yè)務走進社區(qū)，才是美團當下更在意的事業(yè)。
京東：裝不進的科技內(nèi)核，沉不下的市場份額
坦率說，2021年的京東發(fā)展堪稱逆風飛翔，在反壟斷徹底結(jié)束“二選一”后，京東電商發(fā)展強勁。曾經(jīng)劉強東親自帶隊都做不好的服飾等業(yè)務，也在2021年取得新品量為去年同期的15倍，全新入駐品牌量較10月日增長超10倍的成績。
但對于京東來說，仍有其“Growing Pains”，此前劉強東在接受自媒體人吳曉波采訪時說道：“因為投資物流就停掉了其他投資，支付、云計算是錯過的機會?！钡〇|并非沒有彌補，京東白條金條業(yè)務 ，構(gòu)成了京東科技（原京東數(shù)科）的主要營收；京東云在更換了三任負責人后，隨著中歐商學院畢業(yè)的高禮強上任后，不偏技術(shù)更重市場的路線，內(nèi)部消息京東云已經(jīng)盈利了。
但對于京東科技來說，還是太遲了。2021年3月沖擊IPO失敗后，京東科技的科技含量幾何，就備受市場質(zhì)疑。這與京東云的規(guī)模太小，以及AI技術(shù)缺乏缺少落地場景有關(guān)。畢竟2019年，京東數(shù)科宣傳AI養(yǎng)豬還有人關(guān)注，2022年，智慧城市拿下多少訂單，多少企業(yè)用你的云服務，資本市場看的是這些實際內(nèi)容。
在京東物流風光上市后，京東科技在科創(chuàng)板還停留在已問詢的狀態(tài)。更為關(guān)鍵的是，京東也沒有自己的“達摩院”，在AI芯片、自動駕駛等科技領(lǐng)域也沒有做投入。對于京東來說，科技這個桂冠還是難以戴上。
與此同時，京東零售的新形式電商探索，也一直波折。如何獲取下沉市場流量，京東最可靠的手段仍是微信九宮格。但這一入口價格也不菲，尤其在騰訊撤股京東后。京東也做過很多嘗試，面向3-6線城鎮(zhèn)人群的京東極速版，整合了內(nèi)部社區(qū)團購業(yè)務的京喜拼拼等，就是京東探索下沉市場的觸手。
京東內(nèi)部運營人員告訴Tech星球，每周都會固定勾選極速和京喜等渠道做產(chǎn)品促銷。在他們看來，和京東主站并沒有什么本質(zhì)區(qū)別，只是活動做得多點。倒是最近京喜拼拼著重做得農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務，對于京東的業(yè)務模式還是有挑戰(zhàn)。農(nóng)產(chǎn)品就不能再進京東的倉庫再銷售，農(nóng)產(chǎn)品多在供應鏈上待幾天，損失率都驚人。
但京東必須做好農(nóng)產(chǎn)品，才能真正走向下沉市場，這也是京東7億美金投資興盛優(yōu)選的原因。京東的自營（也有POP模式）模式天然不利于下沉，畢竟某電商平臺利用社交流量做白牌的模式，京東學不來。京東需要慢慢沉到下沉市場，并完成用戶的消費升級。
*Tech星球（微信ID：tech618）
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