記者 | 曾仰琳
中國華融“引戰(zhàn)”出現(xiàn)新進展。
9月16日，中國華融發(fā)布公告稱，為推進潛在戰(zhàn)略投資事宜，該公司于北京金融資產(chǎn)交易所發(fā)布增資信息申請書及有關(guān)材料。
公告指出，募集資金用途為補充公司資本，進一步夯實華融可持續(xù)經(jīng)營基礎(chǔ)，保證該公司滿足監(jiān)管要求。增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)，將根據(jù)投資者意向、監(jiān)管機構(gòu)審批等因素最終確定。
此前，界面新聞曾報道，中國華融的年報和中報均披露，受2020年度經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況明顯下滑影響，截至2021年6月末，華融的資本充足率、杠桿率等多項監(jiān)管指標(biāo)未達監(jiān)管機構(gòu)的最低要求。（詳見報道《【深度】“爽約”150天后華融交出千億虧損業(yè)績答卷，靴子落地了嗎？》）
以資本充足率為例，截至2021年6月末，華融的資本充足率為6.32%，而監(jiān)管要求的四大金融資產(chǎn)管理公司（AMC）的資本充足率不低于12.5%。
對此，華融副總裁王文杰在8月30日業(yè)績會上透露，“公司正在通過引戰(zhàn)增資有效補充資本，通過轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)等機構(gòu)瘦身措施縮減資產(chǎn)規(guī)模，通過壓降風(fēng)險資產(chǎn)、低效資產(chǎn)減少對資本的占用，努力修復(fù)公司資本充足指標(biāo)。同時，經(jīng)與監(jiān)管機構(gòu)溝通，公司已向監(jiān)管正式申請增資到位前給予階段性監(jiān)管容忍期?！?/p>
為了補充資本，華融主動引進戰(zhàn)略投資者。2021年8月18日，華融分別與中國中信集團有限公司、中保投資有限責(zé)任公司、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、遠洋資本控股有限公司簽署了投資框架協(xié)議。據(jù)披露，上述機構(gòu)擬通過認(rèn)購該公司新發(fā)行股份的方式對其進行戰(zhàn)略投資。
華融董事長王占峰在業(yè)績會上透露，除5家擬引進戰(zhàn)略投資者外，還有很多投資者基于對中國華融的信心，也表示出濃厚的興趣，其中既包括中資機構(gòu)，也包括外資機構(gòu)。公司將繼續(xù)跟有意向的投資者進一步溝通、對接，未來可能還有新的戰(zhàn)略投資者加入。
值得關(guān)注的是，在上述增資公告中，對于增資項目的擬募集資金總額、募集資金對應(yīng)持股比例、新增注冊資本和新增投資方數(shù)量，公告均顯示，將根據(jù)投資者意向、監(jiān)管機構(gòu)審批等因素，擇優(yōu)確定。
至于增資達成或總結(jié)的條件中，公告則提到征集到滿足符合條件的若干家投資方。這也意味著，除上述5家戰(zhàn)略投資者外，或有更多新的投資人加入。
在投資方的條件上，公告要求，除符合相關(guān)的法律法規(guī)、監(jiān)管要求外，投資門檻為認(rèn)購規(guī)模不得低于人民幣1億元。投資人需以現(xiàn)金方式增資，本次增資的價款支付方式為一次性付款。
另外，公告還披露了當(dāng)前華融的股權(quán)結(jié)構(gòu)，其中，大股東財政部持股比例為57.02%；二股東全國社保基金理事會持股持股比例為6.34%；三股東Warburg Pincus Financial International Ltd（華平投資集團）持股比例為5.27%。