記者 | 曾仰琳
2021年中報季收官，國有六大行交出“期中考”成績單。
毫無懸念，歸母凈利潤和營業(yè)收入的“雙料冠軍”依舊歸屬于工商銀行，報告期內(nèi)分別為1634.73億元和4677.93億元。
在2020年疫情、減費讓利等因素導(dǎo)致的低基數(shù)的影響下，今年半年報國有六大行的凈利潤同比增速表現(xiàn)“亮眼”，增速最快的仍是郵儲銀行，達21.8%。
值得注意的是，僅郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行今年上半年的凈利潤超過2019年中報水平。工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行和交通銀行等四家銀行凈利潤尚未完全恢復(fù)至疫情前水平。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，郵儲銀行不良率最低，為0.83%；撥備覆蓋率最高的也是郵儲銀行，達421.33%；資本充足率最高的為工商銀行，達17.01%。
六大行不良率較上年末均有所下降，不過，對比銀保監(jiān)會公布的二季度末大型商業(yè)銀行不良貸款率1.45%，僅郵儲銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行低于該平均水平。
除業(yè)績數(shù)據(jù)外，今年半年報兩大亮點在于綠色金融和數(shù)字人民幣的信息披露。
“綠色金融”亮點多，工行綠色貸款余額突破2萬億
隨著2020年9月“30·60”碳達峰、碳中和目標(biāo)的提出，綠色金融體系的構(gòu)建正在加緊進行。作為商業(yè)銀行“國家隊”，上半年六大行“綠色金融”表現(xiàn)如何？下半年又會如何發(fā)力？
界面新聞記者梳理國有六大行半年報發(fā)現(xiàn)，“綠色金融”內(nèi)容篇幅較上年同期明顯增多，但披露的綠色金融數(shù)據(jù)的維度略有差異、統(tǒng)計口徑各有不同。
為何會有差異？有銀行業(yè)資深人士向界面新聞表示，主要有兩個原因，一是各銀行想向市場傳遞的綠色金融亮點不同；二是銀行可能考慮到數(shù)據(jù)披露的連續(xù)性。
從綠色貸款余額維度來看，共4家銀行突破萬億元。其中，工商銀行依舊保持“領(lǐng)頭羊”地位，截至6月末，綠色貸款余額約2.15萬億元，較上年末的1.85萬億元增長16.73%，增幅同樣穩(wěn)居第一。
另外，綠色貸款余額“破萬億”的銀行還包括農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行。
從綠色債券承銷金額維度來看，工商銀行和中國銀行僅披露上半年數(shù)據(jù)，郵儲銀行、建設(shè)銀行和交通銀行披露的是累計數(shù)據(jù)。
具體來看，工行半年報顯示，上半年，該行主承銷綠色債券24只，規(guī)模合計217.28億元，市場排名第一。
中行行長劉金在業(yè)績會上透露，上半年，該行綠色金融債務(wù)融資工具投資量居商業(yè)銀行第一，協(xié)助客戶在境內(nèi)發(fā)行綠色債券509億元，其中該行實際承銷的份額209億元，在銀行間市場排名第一。
建設(shè)銀行半年報披露，上半年，在銀行間市場承銷14筆綠色及可持續(xù)發(fā)展類債券108億元，較上年同期增長108%，包括承銷市場首批非金融企業(yè)類“碳中和債”和“可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券”等。截至6月末，該行已累計承銷境內(nèi)外綠色債券97筆，累計承銷規(guī)模超4300億元。
另外，截至報告期末，郵儲銀行綠色債券承銷金額為25億元；交通銀行累計承銷綠色債券（碳中和債）共16筆，發(fā)行金額總計960億元，承銷金額188億元。
“展望未來，銀行業(yè)綠色金融服務(wù)‘30·60’目標(biāo)將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢：銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的重點領(lǐng)域面臨調(diào)整、銀行業(yè)氣候與環(huán)境風(fēng)險管理將不斷加強、銀行業(yè)將不斷提升自身氣候表現(xiàn)以樹立形象?！薄?021年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告》指出。
那么，國有大行在綠色金融上有何“小目標(biāo)”？
中行行長劉金在業(yè)績會上透露，將大力支持綠色產(chǎn)業(yè)，提升綠色信貸的占比，“十四五”期間計劃對綠色產(chǎn)業(yè)提供不少于一萬億元的資金支持，實現(xiàn)綠色信貸占比逐年提升，境內(nèi)對公綠色貸款余額占境內(nèi)對公貸款的比例比“十三五”末提升不低于5個百分點，力爭達到10個百分點。
交通銀行在中報明確提出，將樹立“碳普惠”的新理念，為碳排放權(quán)、排污權(quán)等特殊權(quán)益定制個性化融資方案。下一步，該行將圍繞“碳中和”目標(biāo)推進過程中新增的各類融資需求，重點支持包括節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、綠色生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級等綠色重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，積極發(fā)展“碳中和”債券，關(guān)注“碳交易”等市場熱點衍生的業(yè)務(wù)機遇和客戶。
農(nóng)業(yè)銀行副行長林立在業(yè)績會上介紹，“十四五”時期，該行將做到三個確保，一是確保綠色信貸增速持續(xù)高于全行信貸平均增速，二是確保綠色信貸余額占各項貸款的比重持續(xù)上升，三是確保綠色直接融資和創(chuàng)新型業(yè)務(wù)共進能力不斷提高。
數(shù)字人民幣數(shù)據(jù)首披露：建行、工行占據(jù)“半壁江山”
作為首批指定運營機構(gòu)，六大行中的三家銀行也在半年報中首次披露了數(shù)字人民幣布局進展。
截至6月末，工商銀行累計開立個人錢包超463萬個，對公錢包132萬個，簽約數(shù)字人民幣受理商戶18萬個，交易金額超過5億元。同時，與46家商業(yè)銀行同業(yè)簽署了合作協(xié)議，共同打造數(shù)字人民幣全場景生態(tài)體系。
建設(shè)銀行介紹，截至6月末，該行數(shù)字人民幣試點場景覆蓋生活繳費、餐飲服務(wù)、交通出行、購物消費、教育繳費、政務(wù)服務(wù)等領(lǐng)域。開立個人錢包723萬余個，對公錢包119萬余個，累計交易筆數(shù)2845萬余筆，交易金額約189億元。
據(jù)交通銀行方面披露，上半年該行落地的場景達到13萬個，開立了個人數(shù)字錢包將近116萬個，法人錢包13萬個，累計交易金額達到25億元人民幣，交易筆數(shù)達到630萬筆。
央行數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月30日，數(shù)字人民幣試點受邀白名單用戶已超1000萬，開立個人錢包2087萬余個、對公錢包351萬余個，累計交易筆數(shù)7075萬余筆、金額約345億元。數(shù)字人民幣試點場景已超132萬個。
從規(guī)模來看，在個人錢包方面，工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行開立的錢包占比分別為22.2%、 34.6%、5.5%。在對公錢包方面，工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行開立錢包占比分別為37.6%、33.9%和3.7%。
可以看出，截至6月末，無論是個人錢包還是對公錢包，建行、工行兩者合計的市場份額都已經(jīng)占據(jù)“半壁江山”。
郵儲銀行雖然未披露具體試點進展情況，但半年報顯示，該行增設(shè)數(shù)字人民幣部總行一級部門；踐行數(shù)字人民幣國家戰(zhàn)略，提高數(shù)字人民幣服務(wù)輸出能力，建立開放共享、形態(tài)多樣的數(shù)字人民幣生態(tài)圈。
此外，中行半年報披露，該行加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在執(zhí)行委員會下整合設(shè)立金融數(shù)字化委員會，加強科技體系頂層設(shè)計和統(tǒng)籌管理，加強數(shù)字人民幣運營的組織保障，全面提升數(shù)字化服務(wù)能力。