(本文最后更新于1月15日16時)
最近一周,通用電氣(下稱GE)連續(xù)有重大消息曝出,最近的一則是為其家電業(yè)務又找到了新買家。
1月15日下午,青島海爾股份有限公司(600690.SH)公告稱,公司與通用電氣公司擬于2016年1月14日(美國東部時間)簽署《股權和資產購買協(xié)議》,根據(jù)上述協(xié)議,公司擬通過現(xiàn)金方式購買通用電氣及其子公司所持有的家電業(yè)務資產,交易金額為54億美元。
公告顯示,本次交易的交易標的為通用電氣及其子公司所持有的家電業(yè)務資產。具體包括GE下屬10家全資子公司100%股權、以及持有的三家合資公司股權,和三家公司少數(shù)股權以及GE非股權資產、標的負債等。
據(jù)悉,本次交易現(xiàn)金對價將由青島海爾自有資金和銀行并購貸款構成,經初步估計,并購貸款金額約占本次交易對價的60%。
交易完成后,青島海爾將持有原GE家電業(yè)務類資產。青島海爾稱,此次收購,有利于上市公司突出主營業(yè)務、增強持續(xù)盈利能力,海爾的主營業(yè)務將進一步增強,將擁有前沿產品研發(fā)的深厚資源,并在全球范圍內進行業(yè)務運營、原材料采購及產品銷售。
此外,這也利于提高海爾資產的完整性,利于上市公司增強獨立性。交易后,上市公司在人員、采購、生產、銷售、知識產權等方面仍將保持獨立。
同時,海爾還表示,此次交易不會導致上市公司新增關聯(lián)交易或存在同業(yè)競爭的情況。
15日早間,《華爾街日報》報道稱,據(jù)知情人士透露,GE向海爾集團出售其家電業(yè)務的交易已接近完成,交易規(guī)模將超過40億美元。其中一名知情人士稱,海爾集團對該業(yè)務的出價超過參與競購的其他外國公司。2014年GE向伊萊克斯出售家電業(yè)務時的報價為33億美元,但當時交易因反壟斷問題被終止。
GE家電業(yè)務官網顯示,該公司在全球范圍內擁有1.2萬名雇員,其中6000人位于其在肯塔基州劉易斯維爾的總部。2015年,家電板塊獲得了63億美元的收入。GE早已打算出售這項業(yè)務,并曾找到潛在買家瑞典的伊萊克斯公司,但這一出售家電業(yè)務的努力因反壟斷受阻。
2014年9月,GE曾與伊萊克斯達成出售旗下電器業(yè)務的協(xié)議,此項交易價值33億美元。不過來自美國司法部的壓力,讓GE改變了決定,并于去年12月宣布終止向伊萊克斯出售旗下的電器業(yè)務。
路透社當時曾報道稱,在美國司法部看來,在美國烤爐及烤箱市場中(出售對象為大型建筑商和物業(yè)管理者),伊萊克斯、通用電氣以及惠而浦三家總共占據(jù)著90%的份額,如果伊萊克斯和通用電氣的此項業(yè)務合并,勢必將違反美國的反壟斷法。美國司法部認為,若該收購完成,伊萊克斯在美國將會獨占2/3的市場份額,這將導致產品價格提升5%以上,并以此為由要求伊萊克斯和GE終止此項交易。
在這次交易失敗后,GE一直在為該業(yè)務尋找買家,以繼續(xù)其最近一年多來讓人眼花繚亂的資產調整計劃。
自從其剝離金融資產的計劃實施以來,這家公司已經簽署了約1260億美元的資產變賣協(xié)議,完成了其出售計劃的60%。與此同時,該公司還于去年11月完成了其在工業(yè)領域有史以來的最大并購——97億歐元購得阿爾斯通電力和電網業(yè)務。
本周,GE還宣布了在歐洲裁員6500人,以實現(xiàn)整合阿爾斯通電力和電網業(yè)務后縮減開支的目標。這項裁員包括德國的1700個崗位,以及法國的765個就業(yè)機會。同時,GE還計劃在今年夏天將公司總部遷往馬塞諸塞州的波士頓,自從1974年以來,位于康涅狄格州費爾菲爾德市市郊的園區(qū)一直是該公司的總部所在地。這項總部搬遷計劃,被認為是其數(shù)字化轉型戰(zhàn)略的一部分。