文 | 周濤
隨著山東14家城商行2024年財(cái)報(bào)悉數(shù)披露，這一區(qū)域性銀行群體的發(fā)展脈絡(luò)逐漸清晰。在宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、利率市場(chǎng)化改革深化的大背景下，山東城商行以總資產(chǎn)4.06萬(wàn)億元、存貸款總額分別突破3萬(wàn)億和2萬(wàn)億的成績(jī)，交出了一份規(guī)模與效益并重的答卷。
但亮眼數(shù)據(jù)背后，分化與挑戰(zhàn)同樣顯現(xiàn)——頭部機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局微妙變化，腰部銀行增速分化，尾部機(jī)構(gòu)則在資產(chǎn)質(zhì)量與資本補(bǔ)充間尋求平衡。
頭部貼身競(jìng)速
2024年，山東城商行總資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)12.79%，達(dá)到4.06萬(wàn)億元，增量超4600億元。這一增速不僅跑贏全國(guó)城商行平均水平，更在存貸款市場(chǎng)對(duì)省內(nèi)農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)規(guī)模反超。
從結(jié)構(gòu)看，青島銀行與齊魯銀行的“雙雄爭(zhēng)霸”、威海銀行與日照銀行的梯隊(duì)躍遷，以及濟(jì)寧銀行、東營(yíng)銀行等區(qū)域黑馬的崛起，共同勾勒出山東城商行的發(fā)展圖譜。
具體來(lái)看，青島銀行以6899.63億元總資產(chǎn)蟬聯(lián)榜首，同比增長(zhǎng)13.48%；齊魯銀行則以6895.39億元緊隨其后，增速達(dá)14.01%。二者差距從2023年的31.69億元收窄至4.24億元，創(chuàng)下歷史最小差值。
這一差距收窄是山東城商行頭部機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略分化的縮影——青島銀行依托“大財(cái)富管理”戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)對(duì)公業(yè)務(wù)突破，齊魯銀行則通過(guò)縣域網(wǎng)點(diǎn)下沉實(shí)現(xiàn)普惠金融增量。截至2024年末，兩家銀行存貸款規(guī)模均突破4300億元，在省內(nèi)形成“雙寡頭”競(jìng)爭(zhēng)格局，其資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)占全省城商行總量的33.8%，成為山東區(qū)域金融市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。
第二梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈，威海銀行以4414.64億元總資產(chǎn)穩(wěn)居省內(nèi)第三，成為2024年山東省內(nèi)首家突破4000億的城商行。該行依托省內(nèi)“全覆蓋”網(wǎng)點(diǎn)布局，異地業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，其中青島、濟(jì)南分行在公司貸款領(lǐng)域形成差異化優(yōu)勢(shì)，兩地分行貸款增量占比居全行前列。
日照銀行、濰坊銀行則分別以3698.03億元和3067.20億元躋身3000億梯隊(duì)，其中濰坊銀行憑借10億元綠色金融債券發(fā)行及“碳權(quán)貸”“綠色產(chǎn)業(yè)貸”等產(chǎn)品創(chuàng)新，綠色信貸規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，并榮獲“2024年度GF60綠色金融案例——最佳實(shí)踐案例”。
在2000億規(guī)模區(qū)間，濟(jì)寧銀行和東營(yíng)銀行分別以16.79%、16.35%的增速領(lǐng)跑。濟(jì)寧銀行通過(guò)“一縣一策”的縣域經(jīng)濟(jì)深耕策略，助力制造業(yè)發(fā)展，截至2024年9月末，其制造業(yè)貸款余額達(dá)76.2億元，同比增長(zhǎng)30.35%，占貸款總額的7.3%，成為省內(nèi)制造業(yè)貸款占比領(lǐng)先的城商行之一；東營(yíng)銀行則依托石化產(chǎn)業(yè)鏈金融，為勝利油田供應(yīng)鏈企業(yè)提供定制化融資方案，截至2024年9月末，供應(yīng)鏈金融余額達(dá)51.04億元，同比增長(zhǎng)32.6%。
營(yíng)收凈利分化
2024年，山東城商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收789.5億元、凈利潤(rùn)191.86億元，同比分別增長(zhǎng)9.69%和10.42%。但穩(wěn)健的增長(zhǎng)背后，分化趨勢(shì)日益加劇，頭部機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)近五成利潤(rùn)，腰部銀行增速參差，尾部機(jī)構(gòu)則面臨營(yíng)收瓶頸與資產(chǎn)質(zhì)量的雙重考驗(yàn)。
齊魯銀行以超49億元的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)“八連冠”，其零售業(yè)務(wù)收入達(dá)30.62億元，財(cái)富管理規(guī)模突破800億元。青島銀行則以44.05億元凈利潤(rùn)緊隨其后，19.97%的增速領(lǐng)跑頭部陣營(yíng)——其國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)31.31%，跨境人民幣結(jié)算量突破400億元，成為關(guān)鍵增長(zhǎng)極。
日照銀行、濰坊銀行2024年凈利潤(rùn)分別達(dá)16.17億元和11.79億元，同比增長(zhǎng)7%和11.6%。日照銀行通過(guò)港口物流金融創(chuàng)新，為日照港上下游企業(yè)提供“倉(cāng)單質(zhì)押+區(qū)塊鏈”融資服務(wù)，供應(yīng)鏈金融覆蓋十余個(gè)行業(yè)；濰坊銀行則發(fā)力科技金融，科技企業(yè)貸款余額逾110億元，服務(wù)科技企業(yè)900余家。齊商銀行凈利潤(rùn)7.57億元，同比增長(zhǎng)10.5%，但其依賴(lài)傳統(tǒng)基建領(lǐng)域的信貸結(jié)構(gòu)仍面臨息差收窄壓力。
棗莊銀行雖然以9.98億元營(yíng)收位居末位，但17.27%的增速顯示出“小而美”潛力——截至2024年9月末，其綠色貸款余額27億元，占總貸款約8.6%，依托棗莊市“中國(guó)新能源電池名城”戰(zhàn)略，棗莊銀行積極參與鋰電產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)，支持當(dāng)?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。相比之下，德州銀行凈利潤(rùn)同比驟降51.19%至1.23億元，盡管資產(chǎn)總額增至842.51億元，但盈利結(jié)構(gòu)失衡問(wèn)題凸顯。
從山東14家城商行2024年年報(bào)中可清晰觀察到兩大戰(zhàn)略主線：深度融入?yún)^(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略與數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)顯著。頭部機(jī)構(gòu)正以差異化定位搶占細(xì)分市場(chǎng)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型則幫助中小銀行破解獲客與風(fēng)控瓶頸。目前，威海銀行已上線“智慧風(fēng)控平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)貸前、貸中、貸后全周期風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；齊魯銀行則通過(guò)“泉心助貸”平臺(tái)，將小微貸款平均審批時(shí)間壓縮至48小時(shí)。
山東城商行的2024年成績(jī)單，展現(xiàn)了區(qū)域金融改革的活力。在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與防控金融風(fēng)險(xiǎn)的平衡木上，山東城商行們能否走出一條差異化發(fā)展路徑，仍需時(shí)間檢驗(yàn)。