文 | 山東財(cái)經(jīng)報(bào)道

山東城商行“成績(jī)單”浮出水面。據(jù)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2024年全省14家城商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入789.5億元，資產(chǎn)總規(guī)模突破4.06萬(wàn)億元。從盈利能力來(lái)看，14家省內(nèi)城商行去年全年凈賺191.79億元。

整體來(lái)看，2024年，山東14家城商行營(yíng)收、凈利普遍上漲，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，營(yíng)收方面，僅剩下棗莊銀行還不足10億元。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，萊商銀行出現(xiàn)不良貸款率攀升與撥備承壓狀況。

棗莊銀行總資產(chǎn)首次突破500億

2024年，山東14家城商行營(yíng)業(yè)總收入為789.50億元，同比增長(zhǎng)了9.69%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)191.79億元，同比增長(zhǎng)了10.4%。

具體來(lái)看，截至2024年底，山東14家城商行中，僅剩下棗莊銀行營(yíng)業(yè)收入還不足10億元。

雖然營(yíng)業(yè)收入數(shù)值較小，但近三年棗莊銀行業(yè)績(jī)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年到2024年，棗莊銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為6.22億元、8.51億元、9.98億元，其中2023年同比增長(zhǎng)36.82%，2024年增速有所回落，為17.27%；凈利潤(rùn)方面，棗莊銀行分別實(shí)現(xiàn)0.37億元、1.1億元、1.21億元。

從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，2024年，棗莊銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到529.53億元，較年初增加64.69億元；其中各項(xiàng)貸款余額為314.37億元，較年初增加48.08億元。在負(fù)債方面，2024年，棗莊銀行各項(xiàng)負(fù)債477.91億元，較年初增加63.14億元；各項(xiàng)存款余額391.86億元，較年初增加65.75億元。

值得注意的是，棗莊銀行總資產(chǎn)首次突破500億元大關(guān)，存貸款規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率也呈現(xiàn)出逐年上升態(tài)勢(shì)。

2021年到2024年，該行股東權(quán)益從49.05億元小幅增長(zhǎng)至51.62億元，但同期負(fù)債總額從291.08億元大幅攀升至477.91億元。在負(fù)債擴(kuò)張推動(dòng)下，棗莊銀行的資產(chǎn)負(fù)債率也逐步攀升。2021年到2024年，該行資產(chǎn)負(fù)債率分別為85.58%、87.30%、89.23%及90.25%。

近三年來(lái)，棗莊銀行的不良貸款率呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)，2022年到2024年分別為2.61%、1.98%、1.97%。雖然棗莊銀行的不良貸款率出現(xiàn)壓降，但其在14家城商行中指標(biāo)排名第二，也高于全國(guó)商業(yè)銀行平均水平。

在撥備覆蓋率方面，2022年，棗莊銀行撥備覆蓋率為131.41%，2023年提升至165.27%，2024年下降至156.48%，略高于150%的監(jiān)管紅線。

9家城商行不良率同比下降

不良貸款率是評(píng)價(jià)金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)安全狀況的重要指標(biāo)之一。從14家城商行披露的2024年年報(bào)來(lái)看，青島銀行、齊魯銀行、煙臺(tái)銀行等多家銀行不良貸款率實(shí)現(xiàn)不同程度的壓降，反映了資產(chǎn)質(zhì)量的改善。與此同時(shí)，不良貸款率較高的幾家銀行仍然引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

截至2024年末，萊商銀行的總資產(chǎn)規(guī)模為2199.50億元，較期初上漲6.24%，資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)三年增加。

在盈利方面，萊商銀行近幾年凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度較慢。數(shù)據(jù)顯示，萊商銀行2024年的營(yíng)業(yè)收入為44.65億元，與2023年的43.59億元基本持平，同比增長(zhǎng)了2.42%。凈利潤(rùn)為6.01億元，比2023年的5.72億元增長(zhǎng)了5.08%。

雖然營(yíng)收利潤(rùn)依然保持增長(zhǎng)狀態(tài)，但是萊商銀行資產(chǎn)質(zhì)量卻不盡如人意。截至2024年末，萊商銀行不良貸款率為1.64%，較上年末上升23個(gè)基點(diǎn)，撥備覆蓋率則從165.05%下降至146.83%。

“萊商銀行存量不良投資資產(chǎn)處置進(jìn)度較慢，在資本新規(guī)提升對(duì)非信貸資產(chǎn)撥備計(jì)提底線的背景下，其面臨的減值準(zhǔn)備計(jì)提壓力較大，需關(guān)注后續(xù)處置及回收情況?！甭?lián)合資信在對(duì)萊商銀行的2024年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中分析稱。

在萊商銀行“四步走”戰(zhàn)略中得到實(shí)現(xiàn)的是“增資”戰(zhàn)略，截至5月9日，萊商銀行的注冊(cè)資本為42.46億元，較2020年增加了12.46億元。

總體來(lái)看，山東城商行2024年資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。在披露不良貸款率的山東12家城商行中，絕大部分不良貸款率都在1.5%以下，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好趨勢(shì)；9家2024年不良率同比下降，東營(yíng)銀行不良率最低，為1.09%，下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。