文 | 一財(cái)商學(xué)院
掃地機(jī)器人行業(yè)，開始卷具身智能了。
兩個(gè)月前，石頭發(fā)布了第一款量產(chǎn)機(jī)械手掃地機(jī)器人。追覓也給掃地機(jī)增加了「仿生多關(guān)節(jié)機(jī)械手」。云鯨最新一輪融資信息中，宣布將進(jìn)軍具身智能。
4月26日，科沃斯在2024年財(cái)報(bào)中4次提及“具身智能”，宣布已申請了52項(xiàng)相關(guān)專利，其中15項(xiàng)為發(fā)明專利。
截至目前，一共有4家中國掃地機(jī)器人廠商加入了這場具身智能的戰(zhàn)役。
別看就4家，它們占據(jù)了超75%市場份額——消費(fèi)者每購買10臺掃地機(jī)器人，就有7臺來自科沃斯、石頭、云鯨、追覓。隨著它們進(jìn)軍具身智能，也將帶領(lǐng)掃地機(jī)器人行業(yè)走向“具身時(shí)代”。
掃地機(jī)器人，為何盯上具身智能？
從1950年圖靈第一次提出“具身智能”以來，這個(gè)學(xué)術(shù)概念經(jīng)歷了至少3輪變遷。最近一次火爆，是從2023年英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛那句“具身智能將成為人工智能下一波浪潮”開始的。
什么是具身智能（Embodied Intelligence）？
一句話道破，就是人工智能“大腦”+具體的“身體”，核心在于將感知、行動與認(rèn)知深度融合 。
知名機(jī)器人專家、北京航空航天大學(xué)機(jī)器人研究所名譽(yù)所長王田苗曾表示：“具身智能是一個(gè)機(jī)械載體。可以是人形、機(jī)械臂，也可以是輪式，或者是無人機(jī)、無人車，甚至也可以是數(shù)控機(jī)床?！?/p>
不受形態(tài)的限制，而是要滿足兩個(gè)條件：一是大腦有“常識”（也就是泛化的智能），二是小腦+四肢的柔性能力。
舉個(gè)簡單的例子，一個(gè)好用的機(jī)器人必須要在看到（或者感知到）障礙物后自主規(guī)劃避讓路徑，而不是一味地按照程序走固定路線，不撞南墻不回頭。
聽起來是不是很耳熟？
沒錯，其實(shí)很多掃地機(jī)器人現(xiàn)在也已經(jīng)能做到部分的“感知-決策-執(zhí)行”。不光可以在不接觸障礙物的情況下AI避障，根據(jù)地面臟污程度調(diào)節(jié)洗拖次數(shù)和路線，自主“識-掃-拖-洗”。安裝了機(jī)械手的掃地機(jī)器人，還可以識別障礙物材質(zhì)，自己決定能不能、要不要夾起障礙物。
從產(chǎn)業(yè)鏈圖譜也能看出，掃地機(jī)器人賽道的確與具身智能有千絲萬縷的聯(lián)系。
二者不僅共享核心零部件供應(yīng)鏈（傳感器、電機(jī)、芯片、電池等），采用相似的系統(tǒng)集成架構(gòu)（模塊化的移動機(jī)器人平臺），依托同源的軟件算法（SLAM導(dǎo)航、大范圍環(huán)境感知、控制決策），還有共同的制造體系（成熟的代工體系、供應(yīng)鏈協(xié)同）。
王田苗也提到，現(xiàn)在大部分機(jī)器人在做的是“具身技能”（Embodied Skills），也就是更聚焦于特定場景下的專業(yè)化能力，旨在高效完成特定任務(wù)，應(yīng)用更垂直、商業(yè)化更容易，相比側(cè)重“廣而全”的具身智能，更“專而精”。
作為一年銷量2000多萬臺、目前消費(fèi)市場中最成熟、應(yīng)用最廣泛的機(jī)器人，掃地機(jī)器人可以說是沿著“具身技能”這條路越走越深的一個(gè)產(chǎn)品形態(tài)。
圍繞著家庭地面清潔這件事，掃地機(jī)器人把“專而精”這事卷出了經(jīng)驗(yàn)：掃地老是撞墻，就裝上激光雷達(dá)和傳感器；腦子不夠聰明，就開發(fā)AI大模型；沒法收拾礙事的雜物，就裝一個(gè)機(jī)械臂，誰擋路就撿誰。
搭載的硬科技越來越多，掃地機(jī)器人慢慢增強(qiáng)了空間感知、視覺感知、移動等能力，也補(bǔ)上部分的自主決策、執(zhí)行能力。
目前市面上掃地機(jī)器人卷創(chuàng)新的方向有三種：更省事——最好自己就能換水洗拖布，更聰明——知道擦幾遍才會干凈，更主動——不用安排，自己就能去干活。
從掃地到主動收納，“掃地僧”們從機(jī)器變成了機(jī)器人，并且還不滿足，還想長出更多“廣而全”的能力。
因此，掃地機(jī)器人轉(zhuǎn)向具身智能，不僅因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈同根同源，也是因?yàn)楫a(chǎn)品創(chuàng)新方向與具身智能一致。
家庭具身機(jī)器人，多久能買到？
4家官宣做具身智能的掃地機(jī)器人品牌中，3家已經(jīng)有了產(chǎn)品或者規(guī)劃。
第一家石頭，2月已經(jīng)發(fā)布量產(chǎn)的機(jī)械手掃地機(jī)器人G30 Space，消費(fèi)者已經(jīng)可以買到了。
第二家追覓，此前也發(fā)布了機(jī)械手掃地機(jī)器人和機(jī)械臂空調(diào)，不過都是樣機(jī)，具體上市日期還沒有公布。
第三家云鯨，目標(biāo)定得很直接：新一代具身智能產(chǎn)品要在2026年底或者2027年初上市——用2 年造出“家庭具身清潔機(jī)器人”。
第四家科沃斯，提到具身智能的篇幅最少，2024年報(bào)中首次提及具身智能，并表示有52個(gè)相關(guān)專利在申請中，沒有提到產(chǎn)品上市規(guī)劃。
都說要做具身智能，究竟能做成嗎？
從4家的技術(shù)研發(fā)情況來看，科沃斯、石頭、追覓均呈現(xiàn)典型的技術(shù)公司特征，研發(fā)投入多、專利數(shù)量多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，具身智能相關(guān)技術(shù)上，石頭、追覓重點(diǎn)在機(jī)械臂，云鯨重點(diǎn)在AI雙目視覺算法，科沃斯由于未披露具體技術(shù)，暫無相關(guān)信息。
那么石頭、追覓的產(chǎn)品算是成型的具身智能產(chǎn)品嗎？
按照具身智能的定義，其實(shí)目前已上市的石頭機(jī)械手掃地機(jī)器人還沒有完全的“感知-決策-執(zhí)行”能力，只能識別有限的物品材質(zhì)，并把襪子、拖鞋等物品收納到規(guī)劃好的區(qū)域，不完全是具身智能機(jī)器人，只能算是一個(gè)在具身智能方向探索的產(chǎn)物。追覓的兩個(gè)樣機(jī)產(chǎn)品也是同理。
后來者云鯨和科沃斯的思路又是稍顯不同。
云鯨是先宣傳后上市，用“2年之期”測試市場反應(yīng)，推動新一輪Pre-IPO融資。
云鯨想要做的家庭具身清潔機(jī)器人，暫時(shí)沒有釋出任何產(chǎn)品信息，但創(chuàng)始人張峻彬直接宣布這個(gè)具身產(chǎn)品2026年底或2027年初就要上市，并且要達(dá)到量產(chǎn)，預(yù)期是“年銷售量在10萬臺以上”。
要知道，云鯨第一臺賣爆的掃地機(jī)器人是2019年推出的小白鯨J1，首年銷量是20+萬臺。看起來不算太激進(jìn)。但掃地機(jī)器人已經(jīng)是一個(gè)發(fā)展了20年的成熟品類，而具身智能產(chǎn)品還在商業(yè)化的邊緣試探——2024年，全球一年才賣了3萬臺機(jī)器狗、數(shù)千臺人形機(jī)器人。要給還沒出世的產(chǎn)品定下大規(guī)模量產(chǎn)的KPI，云鯨是有點(diǎn)勇氣在身上的。
那么這個(gè)具身產(chǎn)品可能會長什么樣？張峻彬曾在自己的視頻號中表露過理想的家居機(jī)器人產(chǎn)品形態(tài)：“我覺得未來可能不需要花十幾萬買一臺人形機(jī)器人，不如買5-6個(gè)專精各個(gè)功能的機(jī)器人，不需要是人形形態(tài)，可能一共只要5萬塊?！?/p>
可以推測，云鯨想造的并不是人形機(jī)器人，很有可能是機(jī)械臂+靈活移動能力的組合，并且可能具有一定的身高高度，以便完成疊衣服、擦灰等空間收納清潔功能。
科沃斯這邊，傳達(dá)“擁抱具身智能”的信號，先于實(shí)際產(chǎn)品上市規(guī)劃。
2024年報(bào)顯示，科沃斯全年?duì)I收增長6.71%來到165.42億元，依然是中國掃地機(jī)器人市場妥妥的老大。
相比幾個(gè)同行競爭對手，科沃斯在具身智能領(lǐng)域始終存在感較弱，直到發(fā)布年報(bào)提到具身智能和52項(xiàng)專利情況。
而隨后的開盤日4月28日股價(jià)不漲反跌，下滑6.58%。根據(jù)市場反饋，下跌主要是因?yàn)榭莆炙箖衾讲患邦A(yù)期。對科沃斯而言，具身智能概念的拉動作用，似乎沒有實(shí)際的利潤報(bào)表來得有說服力。
也是在財(cái)報(bào)中，科沃斯提到了具身智能產(chǎn)品規(guī)劃，但把它放在了“中長期”：“面向未來定義開發(fā)適用場景更為廣泛的具身智能產(chǎn)品，推動公司沿著工具、管家、伴侶路線持續(xù)創(chuàng)新和創(chuàng)造用戶價(jià)值?！蹦繙y科沃斯具身智能產(chǎn)品上市時(shí)間不會早于云鯨的“2年之期”。
4家掃地機(jī)器人大廠各有各的規(guī)劃，卻不只有它們盯著家庭具身機(jī)器人。
狂奔的具身智能，不缺參賽選手
在家庭具身機(jī)器人這條賽道上，整個(gè)AI、機(jī)器人行業(yè)都在狂奔。具身智能領(lǐng)域的對手從四面八方涌入賽場，競爭格局瞬息萬變。
據(jù)了解，瞄準(zhǔn)家務(wù)、家庭服務(wù)機(jī)器人的初創(chuàng)機(jī)器人公司已多達(dá)數(shù)十家。Figure AI、OpenAI投資的挪威1XTechnologies、Physical Intelligence（Pi）、智元機(jī)器人、樞途科技、UniX AI、樂聚機(jī)器人等公司，近來研發(fā)進(jìn)程像按下了加速鍵。
比如在4月22日，Pi剛剛發(fā)布π0.5——首個(gè)開放世界泛化VLA，在演示視頻的幾個(gè)真實(shí)家庭場景里，機(jī)器人能聽懂指令并且使用靈巧的機(jī)械臂執(zhí)行家務(wù)指令，可以擦油漬、收拾碗碟、收拾床鋪——不用預(yù)訓(xùn)練，換個(gè)房子也能行。
Pi還剛在4月初與智元機(jī)器人達(dá)成合作：雙方將圍繞動態(tài)環(huán)境下的長周期復(fù)雜任務(wù)，在具身智能領(lǐng)域展開深度技術(shù)合作。
想象一下：才“出生”就會騎自行車、幫人看藥品說明書的智元機(jī)器人靈犀X2，通過泛化VLA學(xué)會了同款擦灰、收拾碗碟的技能，那將是降維打擊。
在機(jī)器人四肢技術(shù)越來越成熟的今天，機(jī)器人泛化能力、混合多模態(tài)大模型已經(jīng)成為下一個(gè)競速點(diǎn)。具身智能ChatGPT/DeepSeek/iPhone時(shí)刻隨時(shí)有可能出現(xiàn)，引發(fā)一波行業(yè)革新。
隨著機(jī)器人的泛化能力越來越強(qiáng)，家庭具身機(jī)器人或許將成為一條越來越擁擠的細(xì)分賽道，并且參賽選手還會越來越多。
到那個(gè)時(shí)候，2000萬臺掃地機(jī)器人背后的你我，將擁有更多的選擇。