文 | 獨(dú)角金融 劉銀平
編輯 | 付影
資產(chǎn)規(guī)模超過3萬億元的上海銀行（601229.SH）迎來重要人事調(diào)整。
據(jù)該行公告稱，4月22日收到董事長金煜的辭呈，因年齡問題，金煜辭去公司董事長、執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù)，辭任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
金煜今年初剛滿60周歲，擔(dān)任董事長一職近10年，在任期間成功推動(dòng)上海銀行登陸上交所主板，推動(dòng)了上海銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和區(qū)域深耕，顯著提升了其競(jìng)爭力和市場(chǎng)地位。
老將顧建忠將出任上海銀行黨委書記、董事長。顧建忠曾在上海銀行工作17余年，歷任上海銀行多個(gè)部門高管；2018年底又出任上海農(nóng)商行（601825.SH）行長，推動(dòng)其在A股上市，銀行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富。此次系闊別上海銀行10年后的重新回歸。
近幾年，上海銀行在頭部城商行中逐漸掉隊(duì)，業(yè)績?cè)鲩L緩慢，被江蘇銀行全面超越，被寧波銀行緊追不舍。顧建忠執(zhí)掌之下，上海銀行能否重?zé)ㄍ诊L(fēng)采？
01 老將顧建忠回歸出任“一把手”
公開資料顯示，顧建忠1974年出生，1997年7月從復(fù)旦大學(xué)畢業(yè)之后就加入上海銀行，在上海銀行的升遷之路很快，30歲就擔(dān)任總行部門總經(jīng)理，是該行當(dāng)時(shí)最年輕的部門總經(jīng)理。
歷任上海銀行金融部副總經(jīng)理兼營銷經(jīng)理部、港臺(tái)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，金融部總經(jīng)理、授信審批中心總經(jīng)理、營業(yè)部總經(jīng)理。2011年至2015年，顧建忠擔(dān)任上海銀行黨委委員、紀(jì)委副書記、人力資源總監(jiān)、人力資源部總經(jīng)理等職。
在上海銀行積累了豐富的銀行業(yè)經(jīng)驗(yàn)之后，2015年2月，顧建忠調(diào)任上海國際集團(tuán)有限公司任副總經(jīng)理。
2018年底，顧建忠重返銀行業(yè)，出任上海農(nóng)商行行長一職，任職資格于2019年4月獲監(jiān)管核準(zhǔn)。根據(jù)上海農(nóng)商行官網(wǎng)信息，目前顧建忠擔(dān)任的職務(wù)包括黨委副書記、副董事長、執(zhí)行董事、行長。根據(jù)上海農(nóng)商行2024年中報(bào)信息，顧建忠持有上海農(nóng)商行48萬股股份。
來源：上海農(nóng)商行官網(wǎng)
顧建忠擔(dān)任上海農(nóng)商行行長6年，2021年8月與董事長徐力共同推動(dòng)其在上交所主板上市。上市之后，上海農(nóng)商行業(yè)績穩(wěn)健，規(guī)模與效益雙增，2021-2023年凈利潤增速分別為18.84%、13.16%、10.64%。
顧建忠目前還是上海金融業(yè)聯(lián)合會(huì)副理事長、上海市企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長、上海市銀行同業(yè)公會(huì)副會(huì)長。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜認(rèn)為，顧建忠曾在上海銀行歷任多個(gè)重要崗位，熟悉上海銀行的業(yè)務(wù)流程和企業(yè)文化，這種長期積累的經(jīng)驗(yàn)有助于他快速適應(yīng)新角色，減少磨合期。在上海國際集團(tuán)顧建忠分管投資業(yè)務(wù)，積累了豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)，在推動(dòng)上海農(nóng)商行上市事件上展現(xiàn)了出色的領(lǐng)導(dǎo)能力和業(yè)務(wù)推動(dòng)能力。在上海金融圈具有良好的人際關(guān)系，有助于他在回歸后更好地協(xié)調(diào)各方資源，推動(dòng)銀行的戰(zhàn)略實(shí)施和業(yè)務(wù)發(fā)展。
剛剛辭任的前董事長金煜今年初剛滿60周歲，畢業(yè)于清華大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
金煜曾任建設(shè)銀行（601939.SH）上海市分行國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、營業(yè)部總經(jīng)理、副行長，建設(shè)銀行新加坡分行總經(jīng)理，建設(shè)銀行國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，上海銀行黨委書記、副董事長、行長，上銀基金董事長，上海銀行（香港）董事長等職務(wù)。
2011年以來，金煜已在上海銀行任職14年，曾任行長、副董事長，2015年7月起任董事長，在該職位已經(jīng)近10年。2016年11月推動(dòng)上海銀行在上交所主板上市。
在其領(lǐng)導(dǎo)期間，上海銀行資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力和品牌影響力穩(wěn)步提升，體現(xiàn)了戰(zhàn)略執(zhí)行與穩(wěn)健經(jīng)營的平衡，推動(dòng)上海銀行向“精品銀行”目標(biāo)邁進(jìn)，強(qiáng)化零售、科技金融等領(lǐng)域的差異化發(fā)展，明確服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與長三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略方向。
不過，高光時(shí)刻之后，近幾年上海銀行正面臨成長之痛。
02 在頭部城商行中掉隊(duì)，凈息差墊底
上海是國內(nèi)首屈一指的金融中心，集結(jié)了無與倫比的資源配置，依托此地成長起來的上海銀行，也發(fā)展成為城商行的標(biāo)桿。根據(jù)2024年業(yè)績快報(bào)，2024年末，上海銀行總資產(chǎn)3.23萬億元，同比增長4.57%。
在很長一段時(shí)間里，上海銀行一直僅次于北京銀行（601169.SH），排在城商行“榜眼”的位置。不過，上海銀行在頭部城商行中卻逐漸掉隊(duì)，不僅被江蘇銀行（600919.SH）全面趕超，還被寧波銀行（002142.SZ）緊追不舍。
截至2022年末，江蘇銀行總資產(chǎn)2.98萬億元，首次超過上海銀行，成為總資產(chǎn)排名第二的城商行，不過當(dāng)時(shí)兩者之間的差距只有1018億元；近兩年江蘇銀行高速擴(kuò)張，截至2024年末總資產(chǎn)達(dá)到3.95萬億元，而上海銀行由于規(guī)模增長放緩，與江蘇銀行的資產(chǎn)差距擴(kuò)大到7254億元。
同時(shí)，資產(chǎn)排名第四的寧波銀行也在奮起直追，2024年末總資產(chǎn)3.13萬億元，與上海銀行的差距縮小到1014億元。
在營收與利潤方面，上海銀行掉隊(duì)更加厲害，營業(yè)收入分別在2020年、2022年被江蘇銀行寧波銀行先后趕超，凈利潤則在2022年同時(shí)被江蘇銀行、寧波銀行超越。
截至2024年末，江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行營業(yè)收入分別為808.15億元、669.17億元、666.31億元、529.86億元，歸母凈利潤分別為318.43億元、258.31億元、271.27億元、235.6億元。
盤古智庫高級(jí)研究員余豐慧認(rèn)為，上海銀行在近幾年被其他城商行趕超，可能與多方面因素有關(guān)。隨著金融市場(chǎng)的競(jìng)爭加劇，上海銀行需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)以保持競(jìng)爭力。凈息差較低和核心一級(jí)資本充足率接近監(jiān)管下限表明其盈利能力面臨壓力，且資本補(bǔ)充需求迫切。另外，雖然立足于經(jīng)濟(jì)活躍的長三角地區(qū)，但這也意味著競(jìng)爭更為激烈，尤其是在吸引高質(zhì)量客戶和投資方面。
上海銀行營收連續(xù)2年下降之后恢復(fù)正增長，凈利潤增速則保持在較低水平，2020-2021年凈利潤增速分別為2.89%、5.54%、1.08%、1.19%、4.5%。
截至2024年上半年，上海銀行房地產(chǎn)貸款余額仍高達(dá)1199億元，占對(duì)公貸款的17%，房地產(chǎn)不良率已從2023年末的2.11%降至1.39%。這與上海銀行減少房地產(chǎn)貸款規(guī)模有關(guān)。
2020年之前，房地產(chǎn)貸款在上海銀行的對(duì)公信貸中占據(jù)最大比重，超過了20%。從貸款規(guī)模來看，上海銀行的房地產(chǎn)貸款余額在城市商業(yè)銀行中位居首位，長期保持在1500億元以上。2020年起，上海銀行的對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額開始減少，從1566億元下降至1199億元。
近年來，該行轉(zhuǎn)向綠色能源、高端制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等政策支持領(lǐng)域。例如，2023年，該行新能源汽車消費(fèi)貸款余額同比增長204%至110.62億元。
從營收構(gòu)成看，2022-2023年上海銀行營收下降，主要?dú)w因于利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的下降。2022年、2023年利息凈收入分別為380億元、351.6億元，同比增速分別為-6.03%、-7.46%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為64.93億元、49.15億元，同比增速分別為-28.23%、-24.3%。
2024年前三季度，該行利息凈收入和傭金凈收入仍然沒有實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改變，同比增速分別為-1.89%、-20.71%。
柏文喜表示，上海銀行長期以來依賴傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，如對(duì)公貸款和零售貸款中的個(gè)人消費(fèi)貸。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的盈利空間不斷被壓縮，而上海銀行在新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展相對(duì)滯后。
一方面，存款定期化趨勢(shì)下，2021-2023年之間上海銀行個(gè)人定期存款規(guī)模連續(xù)三年增幅保持在20%以上，高成本的定期存款規(guī)模快速增長，導(dǎo)致其利息支出居高不下。另一方面，利率下行趨勢(shì)下，貸款收入增長放緩。
在這種情況下，上海銀行凈息差持續(xù)收窄，截至2024年三季度末，凈息差為1.13%，在42家A股上市銀行中排在倒數(shù)第二名，相較2023年末下降21個(gè)百分點(diǎn)。
2024年上海銀行業(yè)績開始好轉(zhuǎn)，除了營收、凈利潤均實(shí)現(xiàn)正增長，資產(chǎn)質(zhì)量整體也有所改善，不良貸款余額、不良貸款率雙雙下降，截至2024年末，不良貸款余額165.8億元，較上年末減少0.25億元；不良貸款率1.18%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年下降。
2024年上海銀行股價(jià)以68.98%的漲幅領(lǐng)跑銀行股，累計(jì)分紅450億達(dá)IPO融資4.2倍，高管連續(xù)6年增持傳遞信心。
在城商行第一梯隊(duì)的較量中，恰如逆水行舟，不進(jìn)則退。如何守住基本盤，找到自己的優(yōu)勢(shì)，考驗(yàn)上海銀行經(jīng)營者的智慧。老將顧建忠重磅回歸，對(duì)于促進(jìn)上海銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展，市場(chǎng)期待比較高。
余豐慧認(rèn)為，顧建忠回歸上海銀行出任一把手，可以視為一次戰(zhàn)略性的回歸。他不僅擁有豐富的銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，還具備在不同金融機(jī)構(gòu)中擔(dān)任高管的歷練。這些經(jīng)歷為他執(zhí)掌上海銀行提供了寶貴的管理經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)洞察力。此外，他對(duì)上海銀行的歷史和文化有深刻的了解，這有助于他在新的崗位上快速建立信任并推進(jìn)改革措施。因此，可以說顧建忠具有明顯的優(yōu)勢(shì)來引領(lǐng)上海銀行應(yīng)對(duì)當(dāng)前挑戰(zhàn)。
在新任董事長顧建忠的帶領(lǐng)下，在外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境及內(nèi)部業(yè)績壓力雙重挑戰(zhàn)下，上海銀行能否迎來高質(zhì)量發(fā)展、提升其在頭部城商行中的競(jìng)爭力？評(píng)論區(qū)聊聊吧。