文 | 子彈財(cái)經(jīng) 邢莉
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近日，全國(guó)首家“A+H”上市城商行——鄭州銀行發(fā)布了2024年度業(yè)績(jī)報(bào)告。
年報(bào)顯示，鄭州銀行盈利能力有所提升，營(yíng)收下滑困境未解。2024年該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)18.76億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)1.39%。但營(yíng)業(yè)收入128.77億元，同比下降5.78%。
鄭州銀行于1996年11月成立，2015年12月成功在香港聯(lián)交所上市，此后又于2018年9月在深交所上市，是河南省首家A股上市銀行。
雖然在資本市場(chǎng)上頭銜不少，但自2019年后該行連續(xù)四年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅，被部分投資者戲稱(chēng)為城商行“鐵公雞”。
在此次年報(bào)中，鄭州銀行重啟分紅計(jì)劃，2024年度現(xiàn)金分紅總額為1.82億元。此外，自開(kāi)年以來(lái)鄭州銀行高管團(tuán)隊(duì)的大調(diào)整，也引發(fā)業(yè)界關(guān)注。
01 時(shí)隔四年，重啟分紅
鄭州銀行年報(bào)顯示，截至2024年末，該行資產(chǎn)總額為6763.65億元，較上年末增長(zhǎng)7.24%。
存款總額首次突破4000億元大關(guān)，達(dá)4045.38億元，較上年末增長(zhǎng)12.07%；貸款總額3876.90億元，較上年末增長(zhǎng)7.51%。
年報(bào)顯示，2024年鄭州銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)18.76億元，同比增長(zhǎng)1.39%，扭轉(zhuǎn)近兩年盈利下滑態(tài)勢(shì)。2022年、2023年，鄭州銀行分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)24.22億元、18.50億元，同比下滑27.92%、23.62%。
此外，該行的非利息收入增長(zhǎng)幅度較大。2024年，鄭州銀行實(shí)現(xiàn)非利息收入25.13億元，同比增加了5.85億元，同比增幅為30.34%。主要為除手續(xù)費(fèi)和傭金收入外的其他非利息收益增加所致——該項(xiàng)收入為20.40億元，較上年同期增加6.92億元，增幅51.28%。
其中，投資收益大幅增加。該行2024年實(shí)現(xiàn)投資收益18.34億元，同比增長(zhǎng)7.70億元，增幅為72.35%，主要是由于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)凈損益增加所致。
圖 / 鄭州銀行2024年業(yè)績(jī)報(bào)告
從支出項(xiàng)來(lái)看，計(jì)提信用減值損失的減少對(duì)于凈利的增長(zhǎng)也有所助力。
2024年，該行計(jì)提信用減值損失為71.83億元，同比下降8.92億元，降幅為11.04%。其中，降幅最大的為發(fā)放貸款及墊款減值損失，較去年同期下降7.54億元，降幅為12.80%。
通常來(lái)說(shuō)，降低信用減值損失釋放利潤(rùn)并不具備可持續(xù)性，投資市場(chǎng)亦有波動(dòng)性。子彈財(cái)經(jīng)就相關(guān)問(wèn)題求證鄭州銀行方面，截至發(fā)稿時(shí)間并未得到回復(fù)。
此次年報(bào)中，鄭州銀行公布的2024年度分紅計(jì)劃成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。
鄭州銀行上一次分紅要追溯至2019年末，彼時(shí)現(xiàn)金分紅為每股0.1元，現(xiàn)金分紅總金額為5.92億元。此后的四年，盡管該行處于盈利狀態(tài)，但一直未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
這也引發(fā)了二級(jí)市場(chǎng)部分投資者的不滿，戲稱(chēng)其為城商行“鐵公雞”。
2024年6月，鄭州銀行還因此收到中證中小投資者服務(wù)中心的《股東質(zhì)詢函》，質(zhì)疑該行連續(xù)四年盈利但未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。對(duì)此，鄭州銀行回應(yīng)稱(chēng)，未分紅是出于盈利能力持續(xù)承壓、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、緩解資本補(bǔ)充壓力。
鄭州銀行在年報(bào)中的2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案中明確表示，2024年度現(xiàn)金分紅總額為1.82億元，占本年度歸屬于股東凈利潤(rùn)的比例為9.69%，擬向權(quán)益分派股權(quán)登記日登記在冊(cè)的普通股股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅）。該利潤(rùn)分配預(yù)案將提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
事實(shí)上，不到2億的總分紅金額，在高分紅的銀行業(yè)中并不高。
鄭州銀行在財(cái)報(bào)中解釋稱(chēng)，受息差收窄等因素影響，該行營(yíng)收水平受到一定影響；留存未分配利潤(rùn)將有利于該行進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力；留存的未分配利潤(rùn)將用作核心一級(jí)資本的補(bǔ)充，提升資本充足水平。
02 營(yíng)收下降5.78%，房地產(chǎn)不良承壓
從鄭州銀行2024年年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，營(yíng)收下滑困境待解。
2024年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128.77億元，同比下降了5.78%。歷年年報(bào)顯示，鄭州銀行營(yíng)業(yè)收入已連降兩年，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入136.67億元，同比下降9.50%。
圖 / 鄭州銀行2024年業(yè)績(jī)報(bào)告
利息凈收入在鄭州銀行營(yíng)業(yè)收入中占據(jù)著重要地位，占比達(dá)到80.49%。
但2024年該行利息凈收入為103.65億元，同比下降11.71%。其中，業(yè)務(wù)規(guī)模調(diào)整導(dǎo)致利息凈收入增加10.43億元，收益率或成本率變動(dòng)導(dǎo)致利息凈收入減少24.18億元。
報(bào)告期內(nèi)，該行凈利差1.63%，較上年同比下降0.37個(gè)百分點(diǎn)，凈利息收益率1.72%，較上年同比下降0.36個(gè)百分點(diǎn)。鄭州銀行在年報(bào)中解釋稱(chēng)，凈利差及凈利息收益率下降的主要原因是本行積極響應(yīng)國(guó)家政策，讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)及LPR重定價(jià)等因素影響。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年末，鄭州銀行撥備覆蓋率為182.99％，較去年末增加了8.12個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款率為1.79%，較去年末下降了0.08個(gè)百分點(diǎn)。
但從貸款余額來(lái)看，鄭州銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍存壓力。
截至2024年末，該行不良貸款余額69.23億元，較上年末增加了1.66億元。其中，公司貸款總額55.04億元，較上年末增加1.95億元。
分行業(yè)來(lái)看，鄭州銀行公司貸款的不良貸款主要集中在房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)及租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，不良貸款率分別為9.55%、2.43%、1.06%。
尤其是在房地產(chǎn)領(lǐng)域，截至2024年末該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率，較上年末上升3.07個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款余額21.23億元，較上年末增長(zhǎng)2.32億元。
拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，近年來(lái)鄭州銀行房地產(chǎn)不良持續(xù)攀升。2020年該行不良貸款率僅1.25%，不良貸款余額為3.82億元。四年間，房地產(chǎn)不良率增長(zhǎng)8.3個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額增長(zhǎng)17.41億元。
03 高層“大換血”持續(xù)，董高監(jiān)薪酬縮水
除業(yè)績(jī)、資產(chǎn)質(zhì)量之外，鄭州銀行高層震蕩引發(fā)行業(yè)關(guān)注。
2024年11月，河南省紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布的通報(bào)顯示，因非法發(fā)放貸款等違法違規(guī)行為，鄭州銀行原董事長(zhǎng)王天宇被“雙開(kāi)”。
王天宇曾長(zhǎng)期任職于鄭州銀行，并曾任該行董事長(zhǎng)長(zhǎng)達(dá)12年時(shí)間。2023年3月，王天宇辭去執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)等職務(wù)，而他的原本任期要至2024年6月屆滿。
王天宇離任后，行長(zhǎng)趙飛代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)。2023年7月，監(jiān)管核準(zhǔn)趙飛鄭州銀行董事長(zhǎng)的任職資格。
趙飛出任董事長(zhǎng)之后，該行行長(zhǎng)一職仍空缺。2024年11月，郵儲(chǔ)銀行女將李紅“空降”，成為鄭州銀行新任行長(zhǎng)，負(fù)責(zé)主持該行經(jīng)營(yíng)管理全面工作。
李紅是一位70后。履歷顯示，她生于1970年，曾在郵儲(chǔ)銀行北京分行任職超16年。曾任計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理、黨委委員、副行長(zhǎng)、工會(huì)主席等職務(wù)，曾分管公司業(yè)務(wù)板塊、金融同業(yè)板塊、風(fēng)險(xiǎn)管理、授信審批、法律合規(guī)、運(yùn)營(yíng)管理、計(jì)財(cái)資負(fù)、辦公室等前中后臺(tái)主要工作。
2025年1月，鄭州銀行公告稱(chēng)，監(jiān)管核準(zhǔn)了李紅鄭州銀行董事、行長(zhǎng)的任職資格。
進(jìn)入2025年鄭州銀行高層大變陣仍在持續(xù)。
1月24日，傅春?jiǎn)桃蚬ぷ髟蜣o去該行副行長(zhǎng)職務(wù)；李紅（與新任行長(zhǎng)李紅同名）因工作原因辭去該行行長(zhǎng)助理職務(wù)；2月13日，劉久慶辭去行長(zhǎng)助理職務(wù)。
3月27日，郭志彬因身體原因辭去該行副行長(zhǎng)職務(wù)；3月28日，孫海剛因工作調(diào)整辭去該行副行長(zhǎng)職務(wù)；李磊因工作調(diào)整辭去該行行長(zhǎng)助理職務(wù)。
與此同時(shí)，鄭州銀行也迎來(lái)2位新高管。3月28日，鄭州銀行公告稱(chēng)，同意聘任高瑞為行長(zhǎng)助理。2月12日，鄭州銀行同意聘任潘峰為該行首席風(fēng)險(xiǎn)官。二人任職資格均待監(jiān)管核準(zhǔn)。
此外，值得關(guān)注的是，鄭州銀行高管薪酬一直處于行業(yè)較高水平。2024年初，鄭州銀行管理層宣布高管薪酬壓降計(jì)劃。根據(jù)計(jì)劃，自2024年起高管薪酬將分兩年每年壓降10%，以優(yōu)化薪酬分配結(jié)構(gòu)，提高基層員工的薪酬水平。
年報(bào)顯示，2024年，鄭州銀行董高監(jiān)稅前報(bào)酬總額1559.6萬(wàn)元，較2023年2103.5萬(wàn)元縮水543.9萬(wàn)元，同比下降25.86%。2021年、2022年，分別為2586.19萬(wàn)元、2561.66萬(wàn)元。
圖 / 鄭州銀行2024年業(yè)績(jī)報(bào)告
子彈財(cái)經(jīng)還注意到，鄭州銀行開(kāi)年“海選”多名公司高管。
1月7日，鄭州銀行發(fā)布三起面向社會(huì)公開(kāi)招聘信息，計(jì)劃公開(kāi)招聘總行公司條線總經(jīng)理（副總經(jīng)理）3名、總行資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理（副總經(jīng)理）2名，以及分支行行長(zhǎng)（副行長(zhǎng)）2名（地市分行、一級(jí)管理行）。
其中，總行公司條線總經(jīng)理（副總經(jīng)理）崗位涉及公司業(yè)務(wù)部、科創(chuàng)金融事業(yè)部、金融市場(chǎng)部機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、交易銀行部、投資銀行部等多個(gè)部門(mén)。招聘要求中多次提及應(yīng)聘者需要有在大行或頭部城商行任職經(jīng)歷以及崗位相關(guān)專(zhuān)業(yè)要求。
鄭州銀行在年報(bào)中稱(chēng)，將加快推進(jìn)組織架構(gòu)、管理機(jī)制和制度流程重塑，深化推進(jìn)扁平化管理，進(jìn)一步提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理水平。通過(guò)實(shí)施“人才自薦”“競(jìng)聘上崗”等舉措，持續(xù)建強(qiáng)干部隊(duì)伍，充分釋放發(fā)展活力。
從目前情況來(lái)看，鄭州銀行高層人事大調(diào)整或?qū)⒊掷m(xù)一段時(shí)間。
整體來(lái)看，經(jīng)歷了四年的沉寂，鄭州銀行重新開(kāi)啟分紅模式，這一舉措有利于提升投資者信心、改善市場(chǎng)形象。但頻繁的人事變動(dòng)或?qū)⒔o業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。
未來(lái)，鄭州銀行能否在新領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，扭轉(zhuǎn)營(yíng)收困境、改善房產(chǎn)不良？子彈財(cái)經(jīng)將持續(xù)關(guān)注。