界面新聞?dòng)浾?| 楊志錦

界面新聞編輯 | 王姝

4月3日下午，浙商銀行在杭州召開2024年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，回應(yīng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、凈息差走勢(shì)、非息收入、資產(chǎn)質(zhì)量等問題。

此前的3月29日，浙商銀行發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，截至2024年末，浙商銀行總資產(chǎn)3.33萬億元，增長(zhǎng)5.78%；浙商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入676.50億元，較2023年增長(zhǎng)6.19%；歸母凈利潤(rùn)151.86億元，增長(zhǎng)0.92%。據(jù)界面新聞梳理，此次業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)要點(diǎn)如下：

資產(chǎn)配置策略由“高風(fēng)險(xiǎn)高收益”調(diào)整為“低風(fēng)險(xiǎn)均收益”

浙商銀行董事長(zhǎng)陸建強(qiáng)表示，浙商銀行堅(jiān)持把資源用在刀刃上，不斷夯實(shí)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，結(jié)合內(nèi)外部形勢(shì)變化，在經(jīng)營(yíng)上及時(shí)做了三方面調(diào)整：

一是經(jīng)營(yíng)策略從“資產(chǎn)端發(fā)力”調(diào)整為“負(fù)債端發(fā)力”，持續(xù)壓降存款付息率。

二是資產(chǎn)配置策略從“高風(fēng)險(xiǎn)高收益”調(diào)整為“低風(fēng)險(xiǎn)均收益”，積極布局項(xiàng)目貸款等收益適中、風(fēng)險(xiǎn)可控的長(zhǎng)久期資產(chǎn)，進(jìn)一步夯實(shí)資產(chǎn)底座。

三是從單純追求“單項(xiàng)收益”調(diào)整為“追求場(chǎng)景化的綜合收益”，不斷提升客戶粘性，并通過中收擴(kuò)大工程、弱敏感資產(chǎn)夯基工程、負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化工程、數(shù)字化營(yíng)收提升工程等“四大工程”，全面拓寬收入來源，讓資產(chǎn)負(fù)債營(yíng)收呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)。

年報(bào)數(shù)據(jù)也體現(xiàn)了相關(guān)變化。數(shù)據(jù)顯示，2024年浙商銀行存款平均付息率為2.10%，較上年下降14個(gè)基點(diǎn)，連續(xù)四年下降。“在當(dāng)前低利率、低息差、高風(fēng)險(xiǎn)的背景下，我們推動(dòng)經(jīng)營(yíng)從資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)向負(fù)債驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。負(fù)債管理對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要，直接影響營(yíng)收穩(wěn)定性和發(fā)展的可持續(xù)性?！闭闵蹄y行黨委副書記、執(zhí)行董事陳海強(qiáng)表示。

4月2日，浙商銀行發(fā)布公告稱，根據(jù)中共浙江省委決定，陳海強(qiáng)任浙商銀行黨委副書記，并提名陳海強(qiáng)任浙商銀行行長(zhǎng)。

資產(chǎn)配置方面，2024年末浙商銀行發(fā)放貸款和墊款凈額占資產(chǎn)總額的54.51%，較上年末上升1.29個(gè)百分點(diǎn)；金融投資占資產(chǎn)總額的31.74%，較上年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。

“高風(fēng)險(xiǎn)高收益”調(diào)整為“低風(fēng)險(xiǎn)均收益”的資產(chǎn)配置策略在金融投資上也有體現(xiàn)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年浙商銀行“債權(quán)融資計(jì)劃”相比上年大幅下降6000多億元，“信托計(jì)劃和資產(chǎn)管理計(jì)劃”也有下降。這些項(xiàng)目一般是高風(fēng)險(xiǎn)高收益的非標(biāo)資產(chǎn)，而在非標(biāo)資產(chǎn)下降的同時(shí)，政府債券和同業(yè)存單余額上升，后者風(fēng)險(xiǎn)較低但收益穩(wěn)健。

陳海強(qiáng)還介紹，基于負(fù)債結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，浙商銀行積極推動(dòng)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)從高風(fēng)險(xiǎn)、高收益向低風(fēng)險(xiǎn)、均收益轉(zhuǎn)變。一方面，做好存量房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；另一方面，在相對(duì)較高收益資產(chǎn)中尋找低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，加大向“五篇大文章”等小額分散資產(chǎn)的資源傾斜力度，合理把握收益風(fēng)險(xiǎn)的平衡。

今年凈息差降幅將明顯收窄

近年來，在息差承壓背景下，增厚非息收入、改善營(yíng)收結(jié)構(gòu)成為銀行業(yè)發(fā)力重點(diǎn)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年浙商銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入224.93億元，較上年增長(zhǎng)39.05%，在營(yíng)收中的占比提升至33.25%。其中，代理及委托業(yè)務(wù)增長(zhǎng)22.5%，債券投資收益對(duì)盈利也形成積極貢獻(xiàn)：2024年投資收益相較上年增長(zhǎng)28%，公允價(jià)值變動(dòng)凈收益相比上年增長(zhǎng)1096%。

“一家銀行想‘殺出重圍’，一定要靠競(jìng)爭(zhēng)力吃飯，背后需要強(qiáng)大的投研能力支撐。近年來，浙商銀行以數(shù)字化投研為抓手，全面啟動(dòng)‘中收擴(kuò)大’工程，打造立體式研究生態(tài)和全天候研究服務(wù)矩陣，增強(qiáng)營(yíng)收的可持續(xù)性。”陳海強(qiáng)表示。

浙商銀行行長(zhǎng)助理侯波表示，在代銷保險(xiǎn)、基金等產(chǎn)品減費(fèi)讓利的大背景下，過去兩年整個(gè)行業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入都在下降。浙商銀行去年通過擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)、豐富產(chǎn)品貨架、強(qiáng)化專業(yè)服務(wù)等措施實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)凈收入44.9億元，雖然較2023也有所下降，但降幅小于同業(yè)。

展望2025年，侯波表示，浙商銀行將通過優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和強(qiáng)化投研力度，爭(zhēng)取保持優(yōu)良的營(yíng)收表現(xiàn)。資產(chǎn)端，做好夯實(shí)弱敏感資產(chǎn)夯基工程，做大“低風(fēng)險(xiǎn)均收益”資產(chǎn)；負(fù)債端，做好負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化工程，壓降高成本負(fù)債，做大低成本存款。同時(shí)強(qiáng)化投研攻堅(jiān)，積極提升非息收入。

侯波介紹，去年浙商銀行3年期及以上的高成本存款到期比較少，但今年到期規(guī)模較大，這有助于降低負(fù)債成本，預(yù)計(jì)浙商銀行今年凈息差降幅會(huì)明顯低于2024年。同時(shí)，預(yù)計(jì)今年浙商銀行生息資產(chǎn)會(huì)有6%左右的增長(zhǎng)，這些變化均有助于浙商銀行營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2024年浙商銀行凈息差為1.71%，相比上年下降30BP。侯波表示，浙商銀行凈息差降幅略高于行業(yè)平均水平，除了行業(yè)共性原因外，一個(gè)重要原因就是浙商銀行主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，將高風(fēng)險(xiǎn)高收益資產(chǎn)調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)均收益資產(chǎn)。這種調(diào)整雖然短期會(huì)帶來一定壓力，但有利于營(yíng)收的長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)。

不良資產(chǎn)歷史包袱基本出清

“我來的時(shí)候，最重要的使命就是化解浙商銀行的不良資產(chǎn)。從2022年開始，浙商銀行實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)好、不良率下降，這三年始終保持著一個(gè)向好的趨勢(shì)，到2024年基本出清了歷史包袱?！标懡◤?qiáng)在發(fā)布會(huì)上表示。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末浙商銀行不良貸款254.94億元，不良貸款率1.38%，比上年末下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。

浙商銀行行長(zhǎng)助理、首席風(fēng)險(xiǎn)官潘華楓表示，浙商銀行資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，不良貸款率連續(xù)三年下降。

一是風(fēng)險(xiǎn)處置的力度較大。2024年浙商銀行全年處置的不良資產(chǎn)規(guī)模歷年最多，相比上一年多增30%?！?024年計(jì)提減值準(zhǔn)備比上一年多21億，這個(gè)力度是非常大的。”潘華楓表示。

二是風(fēng)控策略更加穩(wěn)健。潘華楓表示，面對(duì)復(fù)雜的形勢(shì)，浙商銀行確立了更加審慎的風(fēng)險(xiǎn)收益均衡策略，進(jìn)一步加強(qiáng)授信的全流程管理，持續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)化解。

針對(duì)市場(chǎng)關(guān)注的房地產(chǎn)等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，潘華楓介紹，近年來通過加大風(fēng)險(xiǎn)處置力度，前瞻性壓降成果突出，2024年末房地產(chǎn)不良貸款率1.55%，較上年末下降0.93個(gè)百分點(diǎn)；融資平臺(tái)不良率為0.03%，相比上年末下降了0.85個(gè)百分點(diǎn)。

展望未來，潘華楓表示，總體上我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面繼續(xù)向好不會(huì)改變，浙商銀行將繼續(xù)堅(jiān)定風(fēng)險(xiǎn)出清的決心，在加快處置存量風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，嚴(yán)控新增風(fēng)險(xiǎn)。下一步，浙商銀行將聚焦產(chǎn)業(yè)投研、風(fēng)險(xiǎn)處置、專業(yè)評(píng)審、數(shù)字風(fēng)控四個(gè)“提升深化”，保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。