界面新聞記者 | 何柳穎
界面新聞編輯 | 王姝
多家銀行年報(bào)出爐，信用卡規(guī)模變化與機(jī)制轉(zhuǎn)型顯現(xiàn)其中。
在2024年，建設(shè)銀行信用卡業(yè)績亮眼，一舉成為全國首家信用卡貸款規(guī)模破萬億的銀行。不過，著眼全行業(yè)，流通卡規(guī)模收縮，交易額下降，不良上升等問題依然明顯。
從個(gè)貸結(jié)構(gòu)看，不同銀行信用卡貸款在個(gè)貸中占比有升有降。與此同時(shí)，多家銀行消費(fèi)貸占比正奮力向上。
貸款規(guī)模：建行破萬億，平安銀行收縮791億
從信用卡余額規(guī)?？矗ㄔO(shè)銀行排名第一。
2024年，建行境內(nèi)信用卡貸款余額1.07萬億元，成為全國首家信用卡貸款規(guī)模破萬億的銀行。與2023年末相比，該行信用卡貸款規(guī)模增長了688億元，在個(gè)貸中的占比也從原來的11.41%增長至11.91%。
建行在年報(bào)中表示，信用卡貸款業(yè)務(wù)把握國家“以舊換新”與“促進(jìn)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展”等政策契機(jī)，積極聯(lián)合熱門行業(yè)頭部商戶，承接補(bǔ)貼、消費(fèi)券發(fā)放等政策措施，服務(wù)百姓日常消費(fèi)及分期需求。
同時(shí)，信用卡業(yè)務(wù)全面發(fā)力購車、裝修、分期通等分期產(chǎn)品，強(qiáng)化支付環(huán)節(jié)精準(zhǔn)營銷，推動信用卡消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展。新能源購車方面，該行與16家新能源汽車廠商開展總總合作，覆蓋主流品牌超80個(gè)。2024年，信用卡新能源購車分期貸款投放突破700億元，同比增長翻一番以上。
根據(jù)已有數(shù)據(jù)，招行、農(nóng)行、工行等緊隨建行之后，信用卡貸款余額分別達(dá)到9478億、8588億、7753億元。
從增長規(guī)?？?，農(nóng)行增量最明顯，信用卡貸款余額同比增長了1587億元，在個(gè)貸中的占比也從2023年的8.67%上升為9.73%。平安銀行收縮額較大，2024年信用卡貸款余額4350億元，同比減少791億元，在個(gè)貸中的占比也從25.99%下降至24.62%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，普遍出現(xiàn)惡化趨勢。其中，常熟銀行信用卡不良率從2023年末的1.40%驟然上升至4.14%，重慶銀行也從2023年末的1.99%上升至3.04%。
工商銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行等不良率均有所上升。招商銀行與去年持平，為1.75%。平安銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行不良率出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，均較2023年末下降了20多個(gè)基點(diǎn)。
整體上，信用卡逾期情況仍較嚴(yán)峻。央行數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，信用卡逾期半年未償信貸總額達(dá)到1239.64億元，同比增長26.32%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.43%，較上年末增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。
長城證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家汪毅向界面新聞記者表示，信用卡不良率上升，一方面是收入承壓下借款人償付能力下降，分子上升；另一方面目前環(huán)境下部分銀行壓縮信用卡余額，分母下降。
經(jīng)營現(xiàn)狀：新戶獲取難，交行推進(jìn)屬地經(jīng)營轉(zhuǎn)型
面臨市場飽和，各式消費(fèi)信貸產(chǎn)品興起的挑戰(zhàn)，信用卡業(yè)務(wù)整體承壓。
在六大行以及兩大股份行中（農(nóng)行數(shù)據(jù)暫缺），累計(jì)信用卡多數(shù)出現(xiàn)縮減。尤其是交通銀行，截至2024年末，境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)信用卡在冊卡量6300.94萬張，較2023年末的7132.42萬張大幅減少了831萬張。
即便是在貸款規(guī)模破萬億的建設(shè)銀行，流通卡數(shù)量同樣出現(xiàn)收縮。至2024年末，建行信用卡累計(jì)客戶1.03億戶，累計(jì)卡量1.29億張。而在2023年末，該行累計(jì)發(fā)卡1.32億張，信用卡客戶1.05億戶。工行、郵儲銀行等信用卡數(shù)量均同比減少，僅中國銀行從2023年末的1.44億張?jiān)鲩L至1.48億張。
平安銀行在年報(bào)中提及，順應(yīng)市場環(huán)境變化，強(qiáng)化品質(zhì)客戶選擇，新戶獲取規(guī)模有所下降。
這與整體的信用卡規(guī)模收縮同步。中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，我國近年來的信用卡數(shù)量高峰出現(xiàn)在2022年，截至2022年6月末，信用卡和借貸合一卡達(dá)到8.07億張，但到2024年末，這一數(shù)字急劇下降至7.27億張，大幅縮減8000萬張。
年內(nèi)消費(fèi)額同樣萎縮，尤其是兩大股份行。招商銀行2024年信用卡消費(fèi)額4.42萬億元，較2023年減少了約3900億元；平安銀行2024年信用卡消費(fèi)額2.32萬億元，較2023年減少了約4600億元。
交易收縮對銀行非息收入產(chǎn)生直接影響。招商銀行表示，銀行卡手續(xù)費(fèi)收入167.61億元，同比下降14.16%，主要是信用卡線下交易手續(xù)費(fèi)收入下降。平安銀行表示，2024年銀行卡手續(xù)費(fèi)收入131.74億元，同比下降18.3%，主要是信用卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入下降。
這將繼續(xù)對銀行凈息差形成壓力。在招行業(yè)績會上，招商銀行副行長彭家文表示，貸款結(jié)構(gòu)的變化，比如原來收益相對較好的信用卡、住房按揭貸款需求如果進(jìn)一步下降，在整體貸款中的占比也會相應(yīng)下降，對凈息差形成壓力。
中信銀行副行長謝志斌在業(yè)績會上表示，信用卡面臨的行業(yè)特點(diǎn)有周期性，總體較難的局面是挑戰(zhàn)也是對業(yè)務(wù)的鞭策和啟發(fā)。
困境之下，部分銀行積極推進(jìn)信用卡中心回歸分行。
交行在年報(bào)中明確，“推進(jìn)信用卡屬地經(jīng)營轉(zhuǎn)型”。4月1日，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)披露，同意交通銀行股份有限公司太平洋信用卡中心哈爾濱分中心終止?fàn)I業(yè)，這成為交行2025年以來關(guān)閉的第13家信用卡分中心。根據(jù)批復(fù)文件，部分業(yè)務(wù)并進(jìn)當(dāng)?shù)胤中?，如深圳分中心業(yè)務(wù)并入交行深圳分行；南昌分中心業(yè)務(wù)和人員全部移交至交行江西省分行管理。
交行高管在2024年度業(yè)績發(fā)布會上對此進(jìn)行了回應(yīng)。交通銀行副行長周萬阜表示，過去交通銀行信用卡業(yè)務(wù)采用的是信用卡中心集中、垂直經(jīng)營模式，此模式在過去信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的階段有獨(dú)特優(yōu)勢。
“出于更好滿足客戶一體化綜合金融服務(wù)的需要，同時(shí)也是為了更好適應(yīng)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的新階段要求，我行對信用卡業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了改革。由過去的集中直接經(jīng)營，改為分行屬地經(jīng)營，即由分行為屬地客戶提供一站式的綜合化金融服務(wù)。同時(shí)我們將信用卡業(yè)務(wù)納入到手機(jī)零售業(yè)務(wù)，進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營。”周萬阜續(xù)稱。
貸款結(jié)構(gòu)：信用卡占比有升有降，消費(fèi)貸多數(shù)上行
對于大型銀行而言，信用卡在個(gè)貸中仍占據(jù)重要位置。
整理已有數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，2024年末，民生銀行、招商銀行、光大銀行、平安銀行、重慶銀行、中信銀行的信用卡應(yīng)收賬款在個(gè)人貸款中的占比仍高達(dá)20%以上。
同比而言，信用卡在個(gè)貸中的占比有升有降。目前升幅最明顯的是農(nóng)業(yè)銀行，上漲了1.06%。渝農(nóng)商行、中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、鄭州銀行等銀行占比亦有所上升。
另一方面，光大銀行、中信銀行、平安銀行、招商銀行、民生銀行、交通銀行、重慶銀行等十余家銀行的信用卡貸款在個(gè)貸中的占比有所下滑。其中光大銀行降幅較大，達(dá)3.32%，從原來的28.66%下降至25.35%，仍屬高位。
在行業(yè)周期壓力之下，銀行對于信用卡業(yè)務(wù)有哪些新考慮？
招聯(lián)首席研究員、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任董希淼向界面新聞記者表示，信用卡是金融機(jī)構(gòu)服務(wù)零售客戶的重要途徑之一，但不同銀行信用卡發(fā)展策略不同。
“有些銀行比較重視信用卡，設(shè)立了信用卡部，但也有些中小銀行發(fā)行不了信用卡，也不需要發(fā)行信用卡。所以信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模的大小，要根據(jù)銀行自身定位進(jìn)行發(fā)展，并不是所有銀行都需要發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)?！?/span>董希淼認(rèn)為。
董希淼表示，對于一些大中型銀行來說，信用卡業(yè)務(wù)確實(shí)是它發(fā)展零售業(yè)務(wù)的重要組成部分。信用卡業(yè)務(wù)能夠帶來多樣化的綜合收入，既有借貸利息收入，也有信貸利差收入，再比如通過信用卡透支消費(fèi)的過程中還有手續(xù)費(fèi)，這些對于銀行拓寬收入來源、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)來說都比較重要。當(dāng)然發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)要量力而行，因?yàn)樾庞每I(yè)務(wù)前期投入比較大。
值得一提的是，信用卡收縮之際，消費(fèi)貸在個(gè)人貸款中的占比整體則在上升。數(shù)據(jù)顯示，在2024年，重慶銀行、鄭州銀行、瑞豐銀行、江陰銀行、郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等多家銀行消費(fèi)貸款占比均較去年有所增長。其中重慶銀行從2023年10.29%增長至2024年的15.08%；鄭州銀行也從原來的14.66%增長至2024年的18.84%。
部分銀行消費(fèi)貸增長動力不足，比如浙商銀行、張家港行消費(fèi)貸占比出現(xiàn)較明顯下滑，2024年兩家銀行的消費(fèi)貸在個(gè)貸中的占比分別為24.53%、13.72%，分別同比下降6.25%、6.26%。
從規(guī)?？矗ㄔO(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、工商銀行、招商銀行等大型銀行仍占據(jù)主要優(yōu)勢。2024年，建設(shè)銀行在5000億元規(guī)模，上述其他銀行則在4000億元規(guī)模左右。
在國家大力促消費(fèi)的背景下，銀行消費(fèi)貸有望迎來“春天”？
董希淼認(rèn)為，在大力提振消費(fèi)的政策之下，各地紛紛采取鼓勵消費(fèi)的措施。通過發(fā)展消費(fèi)貸款，既是銀行支持提振消費(fèi)的重要舉措，也是銀行獲取客戶、擴(kuò)大份額的難得機(jī)會。
此前掀起了一輪消費(fèi)貸利率“內(nèi)卷潮”。近日，有消息稱，自4月1日起，信用消費(fèi)貸款產(chǎn)品的年化利率上調(diào)至不得低于3%。董希淼強(qiáng)調(diào)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)平衡好價(jià)格、規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)，將個(gè)人消費(fèi)貸款利率保持在合理水平。
值得一提的是，優(yōu)化結(jié)構(gòu)之外，銀行正加快出清不良資產(chǎn)以優(yōu)化個(gè)貸業(yè)務(wù)。在銀登中心，多個(gè)信用卡透支項(xiàng)目、個(gè)人消費(fèi)貸項(xiàng)目掛牌轉(zhuǎn)讓。
建行在年報(bào)中表示，發(fā)揮資產(chǎn)證券化在盤活存量信貸資產(chǎn)、促進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面的積極作用，持續(xù)提高不良資產(chǎn)證券化處置效率。
個(gè)貸方面，該行發(fā)行5單個(gè)人住房抵押貸款不良資產(chǎn)支持證券，發(fā)行規(guī)模67.90億元，入池本金規(guī)模170.14億元。發(fā)行3單信用卡不良資產(chǎn)支持證券，發(fā)行規(guī)模11.84億元，入池本金規(guī)模89.18億元。發(fā)行2單個(gè)人消費(fèi)類貸款不良資產(chǎn)支持證券，發(fā)行規(guī)模2.61億元，入池本金規(guī)模20.07億元。