日前，港交所又來了一家IVD（體外診斷）企業(yè)敲門。
近日，安諾優(yōu)達(dá)基因科技（北京）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“安諾優(yōu)達(dá)”）向港交所提交上市申請(qǐng)書，擬主板掛牌上市，聯(lián)席保薦人為建銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際。
公開資料顯示，安諾優(yōu)達(dá)是一家以分子診斷為基礎(chǔ)的IVD醫(yī)療器械及多組學(xué)生命科學(xué)研究服務(wù)的企業(yè)。致力于通過一體化生命科學(xué)測(cè)序解決方案促進(jìn)臨床診斷及推動(dòng)生命科學(xué)研究。
公司業(yè)務(wù)主要包括臨床測(cè)序解決方案、科研測(cè)序解決方案兩方面。前者涵蓋專有的基于基因測(cè)序的IVD檢測(cè)試劑盒、基因測(cè)序儀及生物信息學(xué)分析軟件，以及配套技術(shù)支持及實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)服務(wù)；后者涉及到運(yùn)用第三代測(cè)序、單細(xì)胞測(cè)序、Hi-C測(cè)序、時(shí)空組學(xué)測(cè)序、表觀基因組測(cè)序等前沿技術(shù)，助力生命科學(xué)研究。
根據(jù)灼識(shí)咨詢資料顯示，按樣本檢測(cè)量計(jì)量，2023年，安諾優(yōu)達(dá)在中國(guó)NIPT市場(chǎng)位列第三。
目前，安諾優(yōu)達(dá)的收益基本來自臨床測(cè)序解決方案。主要靠NIPT（無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前檢測(cè)）試劑盒、CNV-seq試劑盒、NextSeq 550AR測(cè)序儀等產(chǎn)品撐起。
招股書顯示，安諾優(yōu)達(dá)2022-2024年，這一業(yè)務(wù)產(chǎn)生收入分別占公司總收入的57.8%、56.9%及63.6%。
整體來看，安諾優(yōu)達(dá)2022年、2023年、2024年?duì)I收分別為4.35億元、4.75億元、5.18億元；毛利分別為1.38億元、1.55億元、1.83億元；毛利率分別為31.7%、32.6%、35.4%。虧損分別為6681萬(wàn)元、2.4億元、1.26億元；經(jīng)調(diào)整虧損分別為1551萬(wàn)元、6716萬(wàn)元、1179萬(wàn)元。
近三年來，公司盈利波動(dòng)明顯，依舊處于虧損狀態(tài)當(dāng)中，累計(jì)虧損達(dá)到約4.33億元。截至2024年12月31日，安諾優(yōu)達(dá)持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1.41億元。
據(jù)了解，安諾優(yōu)達(dá)由夏佐全作為天使投資人，在2012年成立，他當(dāng)時(shí)給安諾優(yōu)達(dá)的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)提供幾百萬(wàn)的啟動(dòng)資金，因此持有安諾優(yōu)達(dá)93.75%的股權(quán)。
夏佐全是比亞迪聯(lián)合創(chuàng)始人、優(yōu)必選天使投資人。2003年，夏佐全創(chuàng)辦了深圳市正軒投資有限公司，擔(dān)任董事長(zhǎng)兼總裁，成為一名職業(yè)天使投資人，目前已經(jīng)投資企業(yè)40余家，其中有5家公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)上市。
安諾優(yōu)達(dá)成立以來，獲得了6輪融資，吸引了中國(guó)人壽、崇德弘信、高特佳投資、國(guó)泰君安、北極光創(chuàng)投等眾多知名機(jī)構(gòu)，合計(jì)募資總額約為15.39億元。
2014年，安諾達(dá)優(yōu)進(jìn)行了首輪增資，由北極光創(chuàng)投投入了4000萬(wàn)元；一年后的B輪融資，中國(guó)人壽豪擲2.5億元入股；到了2017年的C輪融資，一次性完成了近7億元人民幣融資，由深圳高特佳集團(tuán)和平安創(chuàng)投共同領(lǐng)投，投資方還包括軟銀中國(guó)資本和賽富中國(guó)等。
安諾達(dá)優(yōu)最后一筆融資發(fā)生在2022年10月8日，當(dāng)時(shí)德禮創(chuàng)業(yè)以4414萬(wàn)元的代價(jià)獲得65.2820萬(wàn)元注冊(cè)資本，股改后約占總股本的1.09%，每股成本為67.61元。
以此計(jì)算，該筆融資后，安諾達(dá)優(yōu)的投后估值約為40.49億元。
2025年3月，安諾達(dá)優(yōu)改制為股份有限公司。IPO前，安諾優(yōu)達(dá)分別由夏佐全、安諾復(fù)琢、時(shí)豐華富及正軒安諾直接持有9.95%、4.75%、20.74%及18.82%的權(quán)益。安諾復(fù)琢的普通合伙人為深圳正軒，而深圳正軒由夏佐全擁有97.25%的權(quán)益。夏佐全合計(jì)可行使約54.25%的投票權(quán)。