文 | 貓頭鷹科技 kimsu
在2022年AI Day活動上，馬斯克一邊展示著擎天柱（Optimus）的最新進(jìn)展，一邊放出豪言：“擎天柱未來將比汽車更有價值，將會徹底改變世界的經(jīng)濟(jì)。”
時至今日，加入“造人俱樂部”的整車企業(yè)已有近20家，人形機器人如雨后春筍般涌現(xiàn)，更有不少車圈智駕高管選擇離職創(chuàng)業(yè)，紛紛投身于這一新興賽道，這蓬勃發(fā)展的態(tài)勢與當(dāng)年的自動駕駛熱潮如出一轍。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2024年，中國人形機器人的市場規(guī)模將達(dá)到21.58億元，而到了2030年，這一數(shù)字將激增至近380億元，2024年至2030年的復(fù)合增長率預(yù)計將超過61%。在此期間，中國人形機器人的銷量也將從約0.4萬臺飆升至27.12萬臺。在全球范圍內(nèi)，到2050年，人形機器人的市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到驚人的7萬億美元，全球人形機器人的數(shù)量也將達(dá)到6.48億臺。
資本市場的嗅覺向來敏銳。據(jù)智源研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2024年底，國內(nèi)已發(fā)布或在研的人形機器人項目已接近100個，融資規(guī)模超過100億元；此外，天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)還顯示，截至目前，我國現(xiàn)存機器人相關(guān)的企業(yè)有84.5萬余家；而摩根士丹利發(fā)布的《人形機器人100：繪制人形機器人價值鏈圖譜》報告更是指出，中國在全球人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈中的份額已高達(dá)63%，成為繼新能源汽車之后的又一個“遙遙領(lǐng)先”。
不務(wù)正業(yè)？車企扎堆“造人”
眾所周知，當(dāng)下的汽車市場陷入了水深火熱的價格戰(zhàn)之中，尤其是在這種大家的造型、配置、續(xù)航都同質(zhì)化嚴(yán)重的今天，“以價換量”成了大部分車企的選擇，因此有不少車企都陷入了“賣一輛虧一輛”的困境，盈利水平亮起紅燈。
根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月汽車行業(yè)利潤同比下降7.3%，行業(yè)利潤率僅為4.4%，低于下游工業(yè)企業(yè)6.1%的平均水平。
因此，車企急需開拓新的賽道并在此搶占先機，而人形機器人這個新興的萬億級市場無疑是個送到嘴邊的“大蛋糕”，豈有不吃的道理？
畢竟AI算法、自動駕駛傳感器等核心軟硬件技術(shù)和人形機器人高度同源，車企在“造人”這件事上本就有著先天的優(yōu)勢，是一個近乎現(xiàn)成的“第二增長曲線”，據(jù)工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員劉興亮預(yù)測，至少90%以上的頭部車企都不會放過機器人的賽道。
在這樣的背景下，資本市場聞風(fēng)而動。據(jù)悉在A股市場，自去年924行情以來，機器人板塊累計漲幅已經(jīng)超過50%。
資本關(guān)注之下，人形機器人賽道也越發(fā)擁擠。早在2020年，小鵬汽車就開始著手布局人形機器人產(chǎn)業(yè)了，其研發(fā)團(tuán)隊已深耕該領(lǐng)域5年，并于2024年11月推出首款A(yù)I人形機器人IRON。何小鵬表示，小鵬汽車將再在該領(lǐng)域砸下500億元，甚至投入上千億元。
而有這一魄力的車企顯然不止小鵬，2022年8月，小米發(fā)布了首款全尺寸人形仿生機器人“鐵大”（CyberOne），其身高1.77米，體重52kg，能感知45種人類語義情緒，分辨85種環(huán)境語義；可實現(xiàn)雙足運動姿態(tài)平衡，四肢強健、動力峰值扭矩達(dá)320Nm。當(dāng)時，雷軍透露，人形機器人的成本每臺大概六、七十萬元，雖尚且無法量產(chǎn)，但小米也勢必會在這一領(lǐng)域持續(xù)耕耘下去。
此后，人形機器人概念持續(xù)發(fā)酵，2024年，廣汽集團(tuán)推出了自主研發(fā)的第三代具身智能人形機器人——GoMate，并計劃在2025年實現(xiàn)量產(chǎn)；在這一年的廣州車展上，長安汽車也宣布將在2027年前發(fā)布人形機器人產(chǎn)品，包括類人機器人和汽車生態(tài)機器人；一向在新興技術(shù)上不甘示弱的理想汽車亦是放出消息：“100%會做人形機器人，但節(jié)奏并非是現(xiàn)在”。
總之，這片“新藍(lán)?！钡慕侵鹨呀?jīng)開啟，據(jù)方正證券預(yù)測，2025年將成為人形機器人的量產(chǎn)元年，2026年將迎來商業(yè)化應(yīng)用爆發(fā)。那么，在這些雄心勃勃的玩家里，究竟誰能第一個實現(xiàn)量產(chǎn)呢？
技術(shù)革命還是資本炒作？
有熱潮就有冷水，深度科技研究院院長張孝榮就認(rèn)為，雖然人形機器人市場前景很好，但是產(chǎn)業(yè)尚處于萌芽期，市場需求存在較大不確定性，隨著越來越多的企業(yè)加入布局，該領(lǐng)域存在泡沫化的風(fēng)險。
高盛在今年2月發(fā)布的一份研報更是以明確的數(shù)據(jù)，將這盆“冷水”潑在了臺面上。根據(jù)高盛的模型，2027年全球人形機器人出貨量預(yù)計為7.6萬臺，遠(yuǎn)低于市場普遍預(yù)期的2027年50萬臺的水平。高盛認(rèn)為要等到2032年全球人形機器人出貨量才有可能達(dá)到50.2萬臺。
針對市場此前估計100萬臺的全球出貨量，高盛預(yù)計，基本情境下或?qū)⒃?034-2035年實現(xiàn)，樂觀情境下也要到2030-2031年，最樂觀的情境則為2028-2029年。
此外，也有業(yè)內(nèi)人士表示，人形機器人領(lǐng)域依然存在不少技術(shù)瓶頸，諸如仿生設(shè)計復(fù)雜、電池等能源供應(yīng)裝置的能量密度有限、數(shù)據(jù)采集成本高、速度慢，且存在數(shù)據(jù)質(zhì)量和標(biāo)注等問題。
在2024世界機器人大會上，就有受訪人表示：“一些人形機器人的靈敏度和完成率只有人工能力的20%左右”，小米機器人團(tuán)隊負(fù)責(zé)人更是坦言：“目前人形機器人上肢精度大約在厘米級，與0.01毫米的工業(yè)級精度差距還非常大。”
此外，人形機器人的制造成本一直是行業(yè)發(fā)展中的“痛點”。大鉦資本副總裁王星杰就直言，一個高性能的人形機器人至少需要幾十萬的成本，盡管隨著產(chǎn)量的提高，未來價格和成本或許有望降到5-10萬，但要真正實現(xiàn)廣泛應(yīng)用，如何降低生產(chǎn)成本仍然是一個關(guān)鍵問題。
在技術(shù)與成本這兩座“大山”之下，人形機器人商業(yè)化落地面臨巨大挑戰(zhàn)。借用高盛分析師團(tuán)隊對宇數(shù)科技調(diào)研后得出的結(jié)論就是：機器人目前很難企及人類工人的工作效率，離正式上崗還有很長的路要走，至少具有實際意義的應(yīng)用可能還需要5-10年時間。路，還長著呢。
但僅管如此，人形機器人的發(fā)展也已勢不可擋，無論是車企還是科技巨頭都將不可避免地卷入這場洪流。而車企的人形機器人究竟能否在這激烈的角逐中成功“出圈”，成為市場的主流產(chǎn)品，誰又能坐上這條賽道的“頭把交椅 ”，時間自有答案。