界面新聞?dòng)浾?| 安震
3月27日，中信銀行召開2024年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)。前一日，該行已公布2024年業(yè)績(jī)，數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)，中信銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2136.46億元，比上年增長(zhǎng)3.76%；其中實(shí)現(xiàn)利息凈收入1466.79億元，比上年增長(zhǎng)2.19%，實(shí)現(xiàn)非利息凈收入669.67億元，比上年增長(zhǎng)7.39%；實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤685.76億元，比上年增長(zhǎng)2.33%。
截至報(bào)告期末，中信銀行不良貸款余額664.85億元，比上年末增加16.85億元，增長(zhǎng)2.60%；不良貸款率1.16%，比上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率209.43%，比上年末上升1.84個(gè)百分點(diǎn)。
零售風(fēng)險(xiǎn)上升是行業(yè)趨勢(shì)
中信銀行副行長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)胡罡在談到中信銀行資產(chǎn)質(zhì)量時(shí)表示，總體判斷是穩(wěn)中向好，給出這一判斷有三個(gè)信心來源：
第一是2024年整體資產(chǎn)質(zhì)量總體不錯(cuò)，這是2025年的基礎(chǔ)，其中有三個(gè)特點(diǎn)，一是關(guān)鍵指標(biāo)均正向變動(dòng)，目前同業(yè)不良率和撥備覆蓋率均正向變動(dòng)的比較少；二是指標(biāo)變動(dòng)跑贏大市；三是整體指標(biāo)趨勢(shì)向好，不良率連續(xù)6年下降，達(dá)到2014年以來最好水平，撥備覆蓋率連續(xù)4年上升，新發(fā)生不良連續(xù)4年下降。
第二是中信銀行穩(wěn)健的經(jīng)營理念和風(fēng)險(xiǎn)文化?！敖鼛啄陙碓陲L(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，中信銀行一直秉承著安全和穩(wěn)定、穩(wěn)健、審慎、可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理念。我們不以風(fēng)險(xiǎn)下沉來換取短期的收益，也不以損害風(fēng)險(xiǎn)抵御能力來放棄利潤。全行上下已經(jīng)形成了敬畏風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)文化。我們認(rèn)為經(jīng)營理念和風(fēng)險(xiǎn)文化是一個(gè)銀行的靈魂和價(jià)值觀，它決定著銀行的經(jīng)營風(fēng)格和風(fēng)險(xiǎn)偏好，也決定著一個(gè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的長(zhǎng)期趨勢(shì)?！焙刚f。
信心來源三是中信銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)還在持續(xù)的優(yōu)化過程中。對(duì)公貸款占比為58.7%，零售貸款占比為41.3%；二是對(duì)公貸款結(jié)構(gòu)向長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、成渝等區(qū)域集中；另外，零售貸款結(jié)構(gòu)改善，去年住房貸款按揭增量排整個(gè)市場(chǎng)第一位。個(gè)貸信用貸款，高收入也就是年收入15萬元以上客群占比，占比達(dá)到56%，比年初提升14個(gè)百分點(diǎn)，信用卡優(yōu)質(zhì)客群占比48.6%。
胡罡特別提到了零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，他表示，零售風(fēng)險(xiǎn)上升是行業(yè)趨勢(shì)性的現(xiàn)象，未來還將持續(xù)一段時(shí)間，中信銀行在同業(yè)中處于較好水平，不良+關(guān)注貸款規(guī)模在同業(yè)中處在前兩名。
“中信銀行比較早關(guān)注到居民貸款質(zhì)量問題，2019年以來一直收嚴(yán)信用卡準(zhǔn)入，2021年房地產(chǎn)政策調(diào)整后，我們也收緊了按揭和抵押貸款標(biāo)準(zhǔn)。一是在客戶選擇上，嚴(yán)格客戶還款來源，二是在產(chǎn)品選擇上，堅(jiān)持按揭和有抵押的貸款為主；三是在押品選擇上，由對(duì)公條線審批押品，同時(shí)每年進(jìn)行押品重估值?！?/span>
胡罡表示，去年以來，中信銀行不斷在零售風(fēng)險(xiǎn)體系下功夫。分行必須設(shè)置零售風(fēng)險(xiǎn)主管，對(duì)零售進(jìn)行全流程風(fēng)險(xiǎn)管控，停止高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，做實(shí)貸后管理，加快模型迭代，加大零售清收核銷的力度。
“整體來看，去年下半年資產(chǎn)質(zhì)量較上半年有改善。個(gè)貸整體不良0.95%，比上半年下降0.02%，信用卡不良率2.51%，比上半年下降0.06%?！?/span>
中信銀行董事長(zhǎng)方合英在談到零售業(yè)務(wù)時(shí)補(bǔ)充說，去年中信銀行零售的資產(chǎn)質(zhì)量有壓力，主要是受居民債務(wù)周期，房地產(chǎn)周期影響所致，呈現(xiàn)的是周期性行業(yè)性特點(diǎn)。中信銀行的戰(zhàn)略、策略和管理上沒有大問題，盡管相對(duì)于往年零售不良是增加的，但資產(chǎn)質(zhì)量仍保持在較好的水平，也是優(yōu)于可比同業(yè)水平。
回應(yīng)不良與企業(yè)端感受“溫差”
目前，銀行業(yè)對(duì)公不良總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的態(tài)勢(shì)，同時(shí)，企業(yè)端仍然面臨經(jīng)營壓力。針對(duì)兩者感受上存在的“溫差”，中信銀行副行長(zhǎng)谷凌云表示，這主要是四個(gè)方面原因，第一，國家近幾年對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)遇到的困難給予了大力支持，特別是在產(chǎn)業(yè)政策和財(cái)政政策方面，另外在金融政策層面，包括流動(dòng)性政策和企業(yè)紓困的政策，這些政策作用下，反映到銀行資產(chǎn)質(zhì)量，特別是原有存量貸款安全性在提高。
第二，銀行加大了風(fēng)險(xiǎn)處置，監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，2020年以來，銀行業(yè)每年處置不良資產(chǎn)超過3萬億，這其中多數(shù)是對(duì)公不良資產(chǎn)。
第三，在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換過程中，行業(yè)呈現(xiàn)周期性變化，出現(xiàn)了新能源等比較好的機(jī)會(huì)，這些增量貸款相對(duì)安全。
第四，近幾年銀行監(jiān)管從緊從嚴(yán)，提高了銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
谷凌云指出，2025年對(duì)公業(yè)務(wù)重點(diǎn)要干好三件大事。一是要堅(jiān)定推進(jìn)五個(gè)領(lǐng)先戰(zhàn)略。二是要繼續(xù)深化和完善經(jīng)營管理體系。三是要大力提升場(chǎng)景化、生態(tài)化、數(shù)字化和國際化相關(guān)業(yè)務(wù)的比重。
信用卡業(yè)務(wù)“難”是挑戰(zhàn)，也是檢驗(yàn)
近年來，銀行信用卡市場(chǎng)持續(xù)收縮，根據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，截至2024年末，全國信用卡及借貸合一卡開立數(shù)量為7.27億張，同比減少4000萬張。
中信銀行副行長(zhǎng)謝志斌回應(yīng)信用卡業(yè)務(wù)問題時(shí)表示，信用卡面臨的行業(yè)特點(diǎn)有周期性，總體較難的局面是挑戰(zhàn)也是對(duì)業(yè)務(wù)的鞭策和啟發(fā)。
謝志斌指出，中信銀行信用卡堅(jiān)持策略和戰(zhàn)略相融合的基本原則，強(qiáng)化場(chǎng)景獲客，嚴(yán)格客戶準(zhǔn)入，改善客戶質(zhì)量。從線下渠道來看，衣食住行、娛樂等民生消費(fèi)場(chǎng)景獲客同比上升47%，陌生拜訪渠道占比壓縮17%。
“從經(jīng)營結(jié)果來看，我們多項(xiàng)核心指標(biāo)一直在跑贏大市?！敝x志斌披露，2024年末，中信銀行信用卡年增獲客量連續(xù)兩年位居可比同業(yè)第一；總收入、貸款余額、總交易、分期交易、累計(jì)不良率從優(yōu)至劣排列，我們都列在可比同業(yè)的第二，市場(chǎng)有利地位進(jìn)一步鞏固。
方合英介紹，中信銀行將堅(jiān)持零售第一戰(zhàn)略不搖擺，堅(jiān)持以財(cái)富管理為主線的新零售路線不動(dòng)搖。要把握逆周期政策的機(jī)會(huì)，把握逆周期中的結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)會(huì)，把握分化帶來的存量時(shí)代的增量機(jī)遇，咬定中長(zhǎng)期體系能力建設(shè)做好逆周期布局?！搬槍?duì)去年年初零售信貸風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)多發(fā)的趨勢(shì)，中信銀行及時(shí)對(duì)零售信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了復(fù)盤，包括風(fēng)險(xiǎn)模型迭代、渠道篩選、貸后管理等方面定位問題等角度。從去年二季度開始，對(duì)個(gè)貸和信用卡采取了一系列風(fēng)險(xiǎn)策略優(yōu)化和管控措施，去年四季度效果已經(jīng)開始顯現(xiàn)?！狈胶嫌?qiáng)調(diào)，相信提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)以及一系列配套措施，對(duì)個(gè)人貸款、信用卡貸款資產(chǎn)增長(zhǎng)基本面會(huì)有很大的改善。