界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵
界面新聞編輯 | 張慧 楊?lèi)?/span>
換電領(lǐng)域的“二虎”聯(lián)手了。
3月18日，寧德時(shí)代和蔚來(lái)汽車(chē)宣布打造全球規(guī)模最大的乘用車(chē)換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。蔚來(lái)汽車(chē)旗下firefly螢火蟲(chóng)品牌后續(xù)開(kāi)發(fā)的新車(chē)型，將適時(shí)導(dǎo)入寧德時(shí)代巧克力換電標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)絡(luò)，雙方換電網(wǎng)絡(luò)將采用雙網(wǎng)并行模式。
同時(shí)，寧德時(shí)代還對(duì)蔚來(lái)能源下注25億元。蔚來(lái)能源是蔚來(lái)汽車(chē)換電站和充電樁網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)主體。
“意料之外，情理之中”，有業(yè)內(nèi)人士評(píng)論。
蔚來(lái)汽車(chē)是國(guó)內(nèi)唯一在換電業(yè)務(wù)上押下重注的車(chē)企。2018年落地首座換電站至今，蔚來(lái)汽車(chē)目前擁有3178座換電站，是國(guó)內(nèi)最大的換電站運(yùn)營(yíng)者，市場(chǎng)份額約三分之二。過(guò)去七年，蔚來(lái)汽車(chē)年均建站數(shù)量在500座左右。
寧德時(shí)代則是換電賽道的后來(lái)者。去年底舉行的換電業(yè)務(wù)發(fā)布會(huì)上，寧德時(shí)代披露了2025年的換電站建設(shè)目標(biāo)——“一年1000座換電站，覆蓋30座以上城市?！?/p>
這意味著，寧德時(shí)代將以較蔚來(lái)汽車(chē)快一倍的速度布局換電基礎(chǔ)設(shè)施。
張永燦深刻感受到了寧德時(shí)代換電業(yè)務(wù)的加速推進(jìn)。
他是寧德時(shí)代乘用車(chē)換電業(yè)務(wù)子公司時(shí)代電服的川渝城市總經(jīng)理。擁有超300名員工的時(shí)代電服，是寧德時(shí)代換電站的投資建設(shè)主體。
在重慶坐車(chē)時(shí)，張永燦有一個(gè)習(xí)慣，凡是看到一塊有可能布局電動(dòng)汽車(chē)換電站的空曠場(chǎng)地，他都會(huì)把具體地址標(biāo)記在手機(jī)地圖上。隨后，他會(huì)安排現(xiàn)場(chǎng)勘察，確定是否符合建站的各項(xiàng)要求。
他的這項(xiàng)工作習(xí)慣，源于時(shí)代電服2024年7月作出在重慶布設(shè)換電站網(wǎng)絡(luò)的決定。此后，張永燦帶領(lǐng)的四人團(tuán)隊(duì)就忙碌于換電站選址、勘察、談判和施工在內(nèi)的工作中。
為一座換電站選址，既要考慮交通便利性，也要兼顧車(chē)輛補(bǔ)能需求、場(chǎng)地安全等多個(gè)因素。100個(gè)意向場(chǎng)地中，往往只有15個(gè)能最終進(jìn)入候選名單，用于建成一座占地約50平方米的換電站。
落地速度超乎他超乎想象。
去年底，時(shí)代電服在重慶的首座換電站才投入運(yùn)營(yíng)。2025年開(kāi)年僅一個(gè)半月后，重慶巧克力換電站已全面覆蓋重慶九大城區(qū)。
更大的目標(biāo)還在等待張永燦的團(tuán)隊(duì)。寧德時(shí)代今年的規(guī)劃，是讓重慶的司機(jī)能在10分鐘車(chē)程內(nèi)找到一座該公司的換電站。
在寧德時(shí)代規(guī)模龐大的換電站規(guī)劃中，重慶只是其中一環(huán)。今年以來(lái)，時(shí)代電服還在香港、福州、成都等七座城市相繼開(kāi)工建設(shè)換電站。
據(jù)界面新聞了解，寧德時(shí)代單座換電站的站體成本在100多萬(wàn)元，意味著將至少投入10億元，用于完成今年的建站目標(biāo)，這還不包括電池、土建、場(chǎng)租等其他開(kāi)支。
寧德時(shí)代正式布局換電業(yè)務(wù)已有三年，去年底舉辦的換電生態(tài)發(fā)布會(huì)，可以視作換電業(yè)務(wù)即將啟動(dòng)大規(guī)模投入的發(fā)令槍。
此次發(fā)布會(huì)是寧德時(shí)代2024年舉辦的第七場(chǎng)線下發(fā)布會(huì)，也是董事長(zhǎng)曾毓群唯一出席并致辭的一場(chǎng)，凸顯了寧德時(shí)代掌門(mén)人對(duì)于換電業(yè)務(wù)的重視程度。
換電相比充電所具備的優(yōu)勢(shì)，讓曾毓群得出一項(xiàng)預(yù)判，到2030年，換電、家充、公共充電樁將呈現(xiàn)三分天下的格局。但就目前而言，充電仍是電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)能的主流方式。
換電模式下，一塊動(dòng)力電池不再與一輛車(chē)綁定，而是能應(yīng)用到多輛電動(dòng)汽車(chē)，從而將循環(huán)次數(shù)更長(zhǎng)、同時(shí)價(jià)格更貴的寧德時(shí)代電池商業(yè)價(jià)值最大化。
換電模式讓電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)者不必自己持有電池，不再擔(dān)心因性能衰減造成的動(dòng)力電池貶值，同時(shí)也能在兩分鐘內(nèi)完成車(chē)輛補(bǔ)能，較充電更為便捷。
但換電模式也有劣勢(shì)，其目前技術(shù)不統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)缺失，缺乏盈利性好的商業(yè)模式。曾毓群也公開(kāi)承認(rèn)，換電是一個(gè)重資產(chǎn)、高投入、長(zhǎng)周期的產(chǎn)業(yè)，涉及的利益相關(guān)方很多、鏈條復(fù)雜。
換電業(yè)務(wù)與電池相關(guān)，但又與寧德時(shí)代擅長(zhǎng)的電池研發(fā)和制造截然不同。
寧德時(shí)代的意圖明確——借助于自身在電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)開(kāi)啟新業(yè)務(wù)，改變自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，謀求更大話語(yǔ)權(quán)。
過(guò)去數(shù)年，伴隨著電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展，以及儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速崛起，成立于2011年的寧德時(shí)代已成為當(dāng)仁不讓的王者——其動(dòng)力電池裝車(chē)量連續(xù)八年問(wèn)鼎，儲(chǔ)能電池市占率持續(xù)四年排名榜首。
但寧德時(shí)代并非高枕無(wú)憂。
出于尋求更為低價(jià)的動(dòng)力電池產(chǎn)品，以及保障自身供應(yīng)鏈穩(wěn)定等目的，下游整車(chē)客戶都在考慮或已經(jīng)將比亞迪、中創(chuàng)新航等電池企業(yè)納入供應(yīng)商序列。
動(dòng)力電池行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，各家生產(chǎn)商之間的技術(shù)差距在不斷縮小，也為整車(chē)企業(yè)采購(gòu)決策的轉(zhuǎn)向提供了條件。
對(duì)于寧德時(shí)代而言，這不是一個(gè)好消息。在與整車(chē)企業(yè)博弈時(shí)，它的話語(yǔ)權(quán)將因此削弱，其未來(lái)的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)空間也會(huì)被同步壓縮。
在中國(guó)本土市場(chǎng)，來(lái)自同行的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。
行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已顯露了部分端倪，去年11月，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額曾下滑至42.71%，連續(xù)第四個(gè)月市占率出現(xiàn)下滑，總計(jì)下滑近五個(gè)百分點(diǎn)。
去年夏天，寧德時(shí)代在內(nèi)部發(fā)起了名為“奮斗100天”的行動(dòng)，員工們被要求延長(zhǎng)在公司的上班時(shí)間，以共同應(yīng)對(duì)愈發(fā)復(fù)雜且激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
2024年，寧德時(shí)代交出了營(yíng)收3620億元，凈利507億元的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，兩者均相當(dāng)于2021年的約三倍。但由于電池價(jià)格下滑，其年?duì)I收自2018年上市以來(lái)首度出現(xiàn)下滑，它迫切需要培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
其開(kāi)拓新業(yè)務(wù)的背后支撐，是目前仍舊雄厚的資金實(shí)力。
截至去年底，寧德時(shí)代賬上貨幣資金高達(dá)3035億元，還有641億元應(yīng)收賬款和533億元應(yīng)收款項(xiàng)融資。同期，其應(yīng)付賬款是1309億元。
寧德時(shí)代還在今年2月11日正式向港交所遞交了招股書(shū)。有報(bào)道稱(chēng)，其募資規(guī)模將達(dá)到50億美元(約合365億元人民幣)。
“寧德時(shí)代繼續(xù)發(fā)力換電，并為此拍出很大一筆投資，最重要的原因是賬算過(guò)來(lái)了?！苯咏鼤r(shí)代電服的人士對(duì)界面新聞稱(chēng)，如果賬算不過(guò)來(lái)，曾毓群是不會(huì)讓它“帶病過(guò)關(guān)”的。
2022年1月，寧德時(shí)代正式宣布進(jìn)入換電市場(chǎng)，推出了名為樂(lè)行換電(EVOGO)的換電品牌，并在一場(chǎng)在線發(fā)布會(huì)上展示了包括巧克力換電塊在內(nèi)的換電解決方案。
曾毓群也在當(dāng)時(shí)播放的宣傳片中出鏡，坐在主駕位置的他拿出一塊巧克力問(wèn)到，“來(lái)一塊？”
對(duì)于寧德時(shí)代而言，這是一次影響深遠(yuǎn)的定位轉(zhuǎn)換。
在前述接近時(shí)代電服的人士看來(lái)，進(jìn)入換電業(yè)務(wù)，意味著寧德時(shí)代已下定決心，從產(chǎn)品走向服務(wù)。
寧德時(shí)代需要開(kāi)辟一片新的天地，擁有除了電池制造商之外更為多元的身份，增加自身在商業(yè)生態(tài)中的主動(dòng)權(quán)，而換電是其中的一個(gè)新解法。
與之相比，比亞迪和特斯拉除了電池制造外，自身就擁有汽車(chē)業(yè)務(wù)，他們目前都更傾向于充電的補(bǔ)能方式。就在寧德時(shí)代和蔚來(lái)汽車(chē)簽署簽署協(xié)議的當(dāng)天，比亞迪高調(diào)宣布了油電同速的“閃充電池”，規(guī)劃在全國(guó)建設(shè)4000多座“兆瓦閃充站”。
寧德時(shí)代2021年開(kāi)始考慮進(jìn)入換電市場(chǎng)，進(jìn)行產(chǎn)品預(yù)演和商業(yè)模式設(shè)計(jì)，并最終在年底做出最終決策。
相較于寧德時(shí)代，蔚來(lái)汽車(chē)這樣的車(chē)企更早入局換電。該公司高級(jí)副總裁沈斐曾公開(kāi)表示，蔚來(lái)汽車(chē)做換電的根本原因是，“它能夠幫助多賣(mài)車(chē)，換電的體驗(yàn)更好，用戶也喜歡換電”，換電可以擴(kuò)大潛在用戶群體。
但由于電池規(guī)格難以統(tǒng)一，以及車(chē)型數(shù)據(jù)無(wú)法打通，蔚來(lái)很難突破自身品牌，與其他整車(chē)企業(yè)共享?yè)Q電站和換電電池。
作為大部分車(chē)企的動(dòng)力電池供應(yīng)商，寧德時(shí)代相對(duì)超脫的定位可以整合更多車(chē)企資源，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化電池適配更多換電車(chē)型。進(jìn)入換電業(yè)務(wù)，也將幫助寧德時(shí)代與這些車(chē)企實(shí)現(xiàn)更深度的綁定，反哺其動(dòng)力電池主業(yè)。
寧德時(shí)代在2022年推出的第一代巧克力換電塊，單塊換電塊能提供200公里左右的續(xù)航，車(chē)主可以在換電站內(nèi)任意選取1-3塊電池，以匹配電動(dòng)汽車(chē)不同續(xù)航里程的需求。這種換電塊的組合方式類(lèi)似巧克力，因此被命名為巧克力換電。
但寧德時(shí)代推出這套頗具創(chuàng)意的解決方案后，僅有兩家車(chē)企開(kāi)發(fā)了配套車(chē)型，巧克力換電站建設(shè)總量也僅為兩位數(shù)，運(yùn)營(yíng)地限于廈門(mén)、福州、合肥、貴陽(yáng)等幾座城市。最初兩年，寧德時(shí)代在換電領(lǐng)域的嘗試仍處于0-1的摸索階段。
其重新發(fā)力換電業(yè)務(wù)的契機(jī)，在于2023年下半年敲定的新一代巧克力換電塊技術(shù)方案。
該方案放棄了分包模式，改為與蔚來(lái)汽車(chē)類(lèi)似的整包換電模式。
分包模式下，通過(guò)調(diào)整換電塊數(shù)量，決定電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)航里程。這這要求換電車(chē)型為此配套不只一套電池管理系統(tǒng)(BMS)，并且額外配備容納三塊電池的框架，擠占了安裝電池的空間。這導(dǎo)致第一代巧克力換電塊只能選擇三元電池，以保證換電車(chē)型的續(xù)航，三元電池相比磷酸鐵鋰電池的能量密度更高，但價(jià)格也更貴。因此第一代巧克力換電塊并未得到車(chē)企的青睞。
在明確采取整包模式后，時(shí)代電服經(jīng)歷與不同車(chē)企長(zhǎng)達(dá)近一年的溝通，最終確定推出兩款換電塊。
根據(jù)換電塊體積大小分別命名為20號(hào)和25號(hào)，前者適配小型乘用車(chē)，后者適配緊湊車(chē)型和中型乘用車(chē)。兩款換電塊均提供磷酸鐵鋰和三元體系兩個(gè)版本，所對(duì)應(yīng)的電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)航里程在400公里-600公里不等。
換電業(yè)務(wù)并不是換電電池、換電站和換電車(chē)型三者的簡(jiǎn)單組合，它還牽涉到一整套商業(yè)生態(tài)。
寧德時(shí)代需要時(shí)間組局，與整車(chē)企業(yè)、金融企業(yè)、交易平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)等各方建立換電運(yùn)營(yíng)生態(tài)，同時(shí)保證每一家參與方都能盈利，從而讓其可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
此前很長(zhǎng)時(shí)間，寧德時(shí)代換電業(yè)務(wù)都鮮有消息對(duì)外披露。直到去年9月，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)乘用車(chē)事業(yè)部首席技術(shù)官高煥在一場(chǎng)行業(yè)會(huì)議上提前劇透，寧德時(shí)代計(jì)劃在遠(yuǎn)期建設(shè)1萬(wàn)座換電站，外界才重新意識(shí)到其在換電業(yè)務(wù)上仍然野心十足。
尤其是最近幾個(gè)月，該業(yè)務(wù)重新高調(diào)起來(lái)。時(shí)代電服開(kāi)始陸續(xù)宣布與長(zhǎng)安、廣汽、北汽、五菱、一汽等整車(chē)企業(yè)的合作，從2024年年底開(kāi)始陸續(xù)上市十款合作換電車(chē)型。
這些合作換電車(chē)型將主攻運(yùn)營(yíng)車(chē)和出租車(chē)市場(chǎng)。相比私家車(chē)，運(yùn)營(yíng)車(chē)輛換電次數(shù)更多，對(duì)于補(bǔ)能時(shí)效的要求也更高。
寧德時(shí)代換電業(yè)務(wù)的人事調(diào)整也在同步推進(jìn)。
去年5月，滴滴高級(jí)副總裁楊峻加入寧德時(shí)代，接棒陳偉峰擔(dān)任時(shí)代電服CEO。楊峻此前負(fù)責(zé)過(guò)滴滴旗下的充電樁運(yùn)營(yíng)板塊小桔能源以及達(dá)芬奇造車(chē)項(xiàng)目。
時(shí)代電服內(nèi)部評(píng)價(jià)稱(chēng)，在換電業(yè)務(wù)啟動(dòng)大規(guī)模擴(kuò)張的過(guò)程中，楊峻在運(yùn)營(yíng)方面的經(jīng)驗(yàn)可以起到相當(dāng)大的作用。
根據(jù)寧德時(shí)代的最新規(guī)劃，1萬(wàn)座換電站只是2030年前需達(dá)成的中期規(guī)劃，建成3萬(wàn)座換電站才是終極目標(biāo)。
楊峻稱(chēng)，在布局最早的1000座換電站后，時(shí)代電服將開(kāi)放換電站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，與合作方共同建設(shè)剩余的換電基礎(chǔ)設(shè)施。
接近時(shí)代電服的人士稱(chēng)，在繼續(xù)加碼換電業(yè)務(wù)后，其龐大的換電站建設(shè)規(guī)劃是否能順利鋪開(kāi)，以及如何通過(guò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)盡快實(shí)現(xiàn)換電業(yè)務(wù)的盈虧平衡，是擺在寧德時(shí)代面前的兩大課題。
科爾尼全球合伙人王懌愷也認(rèn)為，換電是一項(xiàng)依靠精益運(yùn)營(yíng)才能實(shí)現(xiàn)盈利的業(yè)務(wù)，就電池技術(shù)領(lǐng)域的積累以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源而言，寧德時(shí)代具備成功運(yùn)營(yíng)換電業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，但最終的結(jié)果仍取決于精準(zhǔn)的戰(zhàn)略和細(xì)化的實(shí)操。