界面新聞?dòng)浾?| 何柳穎
富邦華一銀行對(duì)零售業(yè)務(wù)的“執(zhí)著”頗令市場(chǎng)意外。
繼接手花旗銀行（中國(guó)）部分個(gè)人業(yè)務(wù)之后，該行正接盤大華銀行中國(guó)的個(gè)人業(yè)務(wù)，包括存貸款和相關(guān)財(cái)富管理產(chǎn)品。
長(zhǎng)期以來，對(duì)公業(yè)務(wù)都是在華外資行的經(jīng)營(yíng)核心，近段時(shí)間更是有多家外資行選擇出售、精簡(jiǎn)個(gè)人業(yè)務(wù)。富邦華一銀行作為一家臺(tái)資銀行，卻在這時(shí)候選擇逆勢(shì)而上，將其他外資行的信用卡還款余額債權(quán)、個(gè)人房產(chǎn)抵押貸款等逐一收攬懷中。
這是一筆劃算的交易嗎？富邦華一緣何青睞個(gè)人業(yè)務(wù)？
再度出手
公告顯示，大華銀行中國(guó)預(yù)計(jì)本次轉(zhuǎn)讓將于2025年第三季度完成。
界面新聞?dòng)浾邚母话钊A一銀行處獲悉，大華銀行中國(guó)將根據(jù)不同產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的具體情況，分階段與客戶溝通本次轉(zhuǎn)讓的方案和進(jìn)展。
這筆轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)約有多大規(guī)模？2023年末，大華銀行中國(guó)貸款規(guī)模為378.4億元，存款規(guī)模為453.7億元。其中個(gè)人貸款和墊款額約為33.05億元，占比約8.7%；個(gè)人客戶存款38.17億元，占比約8.4%。
實(shí)際上，零售銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為大華銀行的經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)。2023年，大華銀行中國(guó)的零售銀行業(yè)務(wù)收入1.27億元，較2022年小幅增長(zhǎng)0.10%；但稅前利潤(rùn)出現(xiàn)1772.47萬元的虧損，較2022年的虧損值2228.81萬元有所收窄。
相比之下，其余兩大板塊均實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)正增長(zhǎng)，其中批發(fā)銀行業(yè)務(wù)在2023年實(shí)現(xiàn)了4.28億元的稅前利潤(rùn)，環(huán)球金融業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了2.49億元的利潤(rùn)。
對(duì)于該筆受讓資產(chǎn)，富邦華一銀行有何打算？
富邦華一銀行方面向界面新聞?dòng)浾弑硎?，“未來將持續(xù)推進(jìn)零售業(yè)務(wù)發(fā)展，希望通過資源整合及重新配置，提升銀行零售業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)效益，強(qiáng)化公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更好地為本地和跨境客戶創(chuàng)造價(jià)值。”
事實(shí)上，這并非富邦華一銀行首次接棒，此前該行就兩次接手花旗銀行（中國(guó)）的部分個(gè)人業(yè)務(wù)。
2023年5月，富邦華一銀行受讓花旗銀行（中國(guó)）有限公司個(gè)人房產(chǎn)抵押貸款，包括債券及附屬擔(dān)保/保證權(quán)益。
2024年，富邦華一銀行再度出手，接手花旗中國(guó)個(gè)人銀行信用卡還款服務(wù)停止后仍未結(jié)清的信用卡分期還款余額或欠款款項(xiàng)。
幾筆交易背后，是外資行對(duì)于個(gè)人業(yè)務(wù)的重新考量與部署。
外資進(jìn)退
大華銀行中國(guó)表示，自2018年開始，就積極推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，專注于深化中國(guó)-東盟業(yè)務(wù)，擴(kuò)大本地戰(zhàn)略合作，同時(shí)逐步精簡(jiǎn)個(gè)人業(yè)務(wù)，以發(fā)揮互聯(lián)互通的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，提升業(yè)務(wù)效率，更好地滿足企業(yè)跨境業(yè)務(wù)需求。
花旗銀行（中國(guó)）表示，花旗早于2021年4月宣布一項(xiàng)全球戰(zhàn)略調(diào)整，退出包括中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)在內(nèi)的十余個(gè)市場(chǎng)的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)。
在華發(fā)展已近二十年的外資行業(yè)務(wù)進(jìn)退之間，是市場(chǎng)的變遷。
2006年12月11日，按照加入WTO時(shí)的承諾，中國(guó)銀行業(yè)向在中國(guó)注冊(cè)的外資法人銀行全面開放人民幣業(yè)務(wù)，實(shí)施與中資銀行完全統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外資銀行全面實(shí)行“國(guó)民待遇”。
2007年，在華外資銀行業(yè)營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)隨即增長(zhǎng)至440家，資產(chǎn)總額以35%的同比增速突破萬億關(guān)卡，達(dá)到1.25萬億元。也正是在這一年，外資行在我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的占比迎來“高光時(shí)刻”——超過2.3%。其后，外資銀行在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重逐漸下滑。
占比的下滑，與過去近20年中資行資產(chǎn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，即盤子的整體擴(kuò)大密切相關(guān)。多年來，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)增速基本在15%左右，股份行資產(chǎn)增速更是多年在20%以上。相比之下，在華外資銀行資產(chǎn)增速情況起伏較大，曾達(dá)到接近40%的高位，亦曾經(jīng)歷負(fù)增長(zhǎng)。
而受創(chuàng)于2008年金融危機(jī)，外資銀行在華擴(kuò)張態(tài)勢(shì)一度驟然放緩。這對(duì)于需要大量網(wǎng)點(diǎn)、人手以及資產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的零售業(yè)務(wù)而言，是顯而易見的劣勢(shì)。
中誠(chéng)信方面也向界面新聞?dòng)浾弑硎?，在個(gè)人業(yè)務(wù)方面，除少數(shù)幾家在華經(jīng)營(yíng)歷史悠久、網(wǎng)點(diǎn)分布廣泛的外資銀行能夠憑借其影響力吸收本地居民存款、拓展個(gè)人業(yè)務(wù)外，大多數(shù)外資銀行受限于天然劣勢(shì)，個(gè)人業(yè)務(wù)大多定位于跨國(guó)企業(yè)員工、外籍來華人士等細(xì)分客群，客戶基數(shù)相對(duì)較小。
除了與中資銀行競(jìng)爭(zhēng)，有外資銀行人士告訴界面新聞?dòng)浾撸?/span>現(xiàn)在零售業(yè)務(wù)還需要與科技公司競(jìng)爭(zhēng)。
艾瑞咨詢一份報(bào)告提及，2023年，銀行信用卡、銀行自營(yíng)消費(fèi)貸、民營(yíng)銀行、消費(fèi)金融公司和互金平臺(tái)占中國(guó)狹義消費(fèi)信貸余額規(guī)模的份額分別為42%、 24%、5%、6%和15%。
因此，對(duì)于具有母行海外客戶基礎(chǔ)以及跨界業(yè)務(wù)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的部分外資行而言，聚焦對(duì)公這一核心優(yōu)勢(shì)并不意外。
中誠(chéng)信國(guó)際認(rèn)為，在當(dāng)下中資銀行紛紛推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型、個(gè)人業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的大環(huán)境下，部分外資銀行選擇暫時(shí)收縮和退出個(gè)人業(yè)務(wù)，是其優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升經(jīng)營(yíng)效率的戰(zhàn)略選擇。
某中資行人士告訴界面新聞?dòng)浾?，外資行更傾向通過特色業(yè)務(wù)來增強(qiáng)差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
根據(jù)Wind已有數(shù)據(jù)（部分?jǐn)?shù)據(jù)不充分），截至2023年底，在40家外資銀行中，個(gè)人貸款占比超過企業(yè)貸款的僅富邦華一銀行一家。在2023年，富邦華一貸款總額625億元，其中企業(yè)貸款及墊款266億元，占比約43%，個(gè)人貸款及墊款360億元，占比約57%。
拉長(zhǎng)時(shí)間線來看，富邦華一銀行的個(gè)人貸款余額在近幾年實(shí)現(xiàn)了快速追趕，尤其是在2021年一舉超過了渣打中國(guó)，從2020年的119億元躍升至252億元，直接翻倍。查閱年報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，該行2021年的住房按揭貸款以及經(jīng)營(yíng)性貸款分別增長(zhǎng)了30億元、65億元。
值得一提的是，住房按揭、經(jīng)營(yíng)性貸款以及信用卡之外的“其他消費(fèi)貸”為富邦華一銀行個(gè)人貸款規(guī)模增長(zhǎng)提供了有效幫助。在2023年，該行“其他消費(fèi)貸”余額186.71億元，在個(gè)人貸款余額占比達(dá)到52%。
另類富邦
富邦華一銀行顯然是“另類”。
近年來，富邦華一銀行強(qiáng)調(diào)“臺(tái)商為先、零售升級(jí)、低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)智賦能、平衡發(fā)展”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
具體到“零售升級(jí)”，富邦華一銀行向界面新聞?dòng)浾呋貞?yīng)稱，“零售方面，通過內(nèi)生、外延相結(jié)合的發(fā)展模式，著力于進(jìn)一步擴(kuò)大零售業(yè)務(wù)規(guī)模，平衡公司和零售業(yè)務(wù)發(fā)展與收益來源，有助于進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)規(guī)模和效益，發(fā)揮綜效?！?/span>
“零售升級(jí)”以及這一戰(zhàn)略背后的交易成效當(dāng)前尚不可論，但或許可以從上一筆交易情況獲得一些參考。
2023年5月，富邦華一銀行受讓花旗銀行（中國(guó)）有限公司個(gè)人房產(chǎn)抵押貸款，該筆交易推動(dòng)富邦華一銀行住房按揭貸款規(guī)模迅速擴(kuò)大。
截至2023年末，富邦華一銀行個(gè)人住房按揭貸款155.14億元，較2022年末的63.60億元大幅增長(zhǎng)144%。個(gè)人貸款和墊款規(guī)模從2022年末的233.91億元提高至2023年末的360.63億元。
富邦華一銀行在2023年年報(bào)中表示，2023年上半年完成受讓花旗中國(guó)房貸資產(chǎn)，交叉銷售效益穩(wěn)步成長(zhǎng)，助力該行積極推動(dòng)“零售升級(jí)”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，同時(shí)也提升了行里的運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力。
但相關(guān)財(cái)務(wù)壓力也緊隨而至。中誠(chéng)信國(guó)際一份評(píng)級(jí)報(bào)告提及，由于該行針對(duì)外購(gòu)住房按揭貸款一次性計(jì)提較多貸款損失準(zhǔn)備，截至2023年末，該行撥備覆蓋率較年初上升43.82個(gè)百分點(diǎn)至231.92%。
該報(bào)告同時(shí)提及，由于批量購(gòu)置信貸資產(chǎn)導(dǎo)致?lián)軅溆?jì)提大幅增加，該行2023年凈利潤(rùn)明顯下滑。數(shù)據(jù)顯示，2023年，富邦華一銀行凈利潤(rùn)從2022年的4.32億元驟降至0.17億元。
根據(jù)富邦華一銀行披露的2025年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，富邦華一銀行2024年資產(chǎn)規(guī)模同比增幅3%，不良率同比下降0.02%。在盈利能力方面，富邦華一銀行2024年凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)，凈息差逆勢(shì)增長(zhǎng)至1.43%。
中誠(chéng)信國(guó)際人士向界面新聞?dòng)浾?/span>強(qiáng)調(diào)，近年來居民儲(chǔ)蓄意愿上升以及美元的高利率環(huán)境，也為在海外資產(chǎn)配置領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)的外資銀行帶來了個(gè)人業(yè)務(wù)的發(fā)展機(jī)遇；同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，一定程度上彌補(bǔ)了外資行網(wǎng)點(diǎn)和人力資源的劣勢(shì)，部分外資銀行也以此為賽道，轉(zhuǎn)變個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展模式，也較為有利地推動(dòng)了個(gè)人業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
對(duì)于富邦華一銀行而言，整體拓展零售業(yè)務(wù)，或許是該行差異化發(fā)展、填補(bǔ)綜合性金融業(yè)務(wù)的其中一環(huán)。
據(jù)報(bào)道，富邦華一銀行董事長(zhǎng)馬立新曾表示，銀行的差異化是共同的戰(zhàn)略，富邦華一的差異化，體現(xiàn)在以廣大臺(tái)商為中心，為臺(tái)資企業(yè)提供支持，同時(shí)致力于為本地中小企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)和金融產(chǎn)品上。
而零售業(yè)務(wù)也是為臺(tái)資企業(yè)提供的綜合性服務(wù)之一?！拔覀儽举|(zhì)仍是一家對(duì)公業(yè)務(wù)銀行。但很多臺(tái)商企業(yè)家既有對(duì)公需求，也有零售需求，所以我們服務(wù)對(duì)公業(yè)務(wù)時(shí)，也拓展零售業(yè)務(wù)，滿足他們多元化的金融需求?！备话钊A一銀行行長(zhǎng)陳峰曾向媒體表示。
圍繞加碼零售的問題，富邦華一銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人向界面新聞記者回應(yīng)稱，“基于對(duì)大陸市場(chǎng)的深耕與觀察，結(jié)合母公司富邦金控在零售金融領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，我們從長(zhǎng)期服務(wù)臺(tái)商的豐富經(jīng)驗(yàn)向外延伸至服務(wù)個(gè)人金融需求，順勢(shì)而為發(fā)展零售業(yè)務(wù)，重點(diǎn)布局支付結(jié)算和數(shù)字化服務(wù)、住房和消費(fèi)信貸，以及財(cái)富管理等，這也是積極響應(yīng)市場(chǎng)需求，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主動(dòng)作為。”
作為大陸首家全牌照運(yùn)營(yíng)的臺(tái)資銀行，富邦華一銀行近年來業(yè)務(wù)版圖實(shí)現(xiàn)了較快擴(kuò)張，目前已在全國(guó)13個(gè)城市開設(shè)24家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)杭州分行已獲批準(zhǔn)籌建。據(jù)官方介紹，其目前是在大陸規(guī)模最大、牌照最全、網(wǎng)點(diǎn)最多、服務(wù)范圍最廣的臺(tái)資銀行。
富邦華一銀行前身是一家由海峽兩岸共同出資組建的商業(yè)銀行，于1997年3月20日在上海成立。2014年富邦金控及臺(tái)北富邦銀行正式取得華一銀行80%股權(quán)，隨后更名為富邦華一銀行，并于2016年成為富邦金控全資子公司。
富邦華一銀行母公司富邦金控實(shí)力不容小覷，旗下擁有富邦人壽、臺(tái)北富邦銀行、富邦銀行（香港）、富邦產(chǎn)險(xiǎn)、富邦證券等多家子公司。截至2023年底，其總資產(chǎn)達(dá)25707億元，是臺(tái)灣總資產(chǎn)第二大、市值第一大金融控股公司。