文 | 經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) 楊佳琪

過會(huì)至今近兩年，新恒匯的“沖A”迎來新進(jìn)展。3月11日，深交所網(wǎng)站顯示，新恒匯電子股份有限公司（下稱“新恒匯”）IPO審核狀態(tài)變更為“提交注冊(cè)”。這意味著，新恒匯距離創(chuàng)業(yè)板上市又近一步。

據(jù)悉，新恒匯創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)于2022年6月21日獲得受理，當(dāng)年7月16日進(jìn)入問詢階段，后于2023年3月22日上會(huì)獲通過。

公開資料顯示，新恒匯位于淄博市高新區(qū)，是一家集芯片封裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與封裝測(cè)試服務(wù)于一體的集成電路企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括智能卡業(yè)務(wù)、蝕刻引線框架業(yè)務(wù)以及物聯(lián)網(wǎng)eSIM芯片封測(cè)業(yè)務(wù)。

值得注意的是，智能卡業(yè)務(wù)是新恒匯的傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)，也是公司收入與利潤的主要來源。2021年至2023年，公司智能卡業(yè)務(wù)銷售收入分別為4.11億元、5.62億元、5.83億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為77.44%、84.45%、78.35%。

據(jù)Eurosmart（歐洲智能卡行業(yè)協(xié)會(huì)）等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，最近幾年全球智能卡的出貨量相對(duì)穩(wěn)定在95億張左右，其中電信SIM卡的出貨量在45億張左右，銀行芯片卡的出貨量在33億張左右，證照和行業(yè)應(yīng)用卡的出貨量在15億張左右。據(jù)此測(cè)算，截至2024年6月末，新恒匯智能卡業(yè)務(wù)核心封裝材料柔性引線框架的市場(chǎng)占有率達(dá)到36%，智能卡模塊產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率在12%左右。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，新恒匯營業(yè)收入分別為5.48億元、6.84億元、7.67億元，最近三年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.28%，營業(yè)收入保持較快增長(zhǎng)。同期，公司凈利潤分別為1億元、1.11億元、1.53億元。2024年，新恒匯實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.42億元，同比增長(zhǎng)9.83%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.86億元，同比增長(zhǎng)22.07%，但相關(guān)財(cái)務(wù)信息還未經(jīng)審計(jì)。

新恒匯表示，公司2022年和2023年歸母凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)）分別為10394.64萬元和14854.58萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)為25249.22萬元，因此，達(dá)到了創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)。

招股說明書顯示，新恒匯本次擬公開發(fā)行股票不超過5988.8867萬股，公開發(fā)行股票的總量占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例不低于25%，發(fā)行募集資金總額為5.19億元，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于高密度QFN/DFN封裝材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及研發(fā)中心擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目。