文 | 定焦One 金玙璠
編輯 | 魏佳
最近，筆記本電腦市場上演了貼身肉搏戰(zhàn)。手機(jī)廠商們帶著“新劇本”又殺回來了，傳統(tǒng)PC巨頭也亮出了技術(shù)底牌。
榮耀3月4日開賣的Magic Book Pro 14（國補(bǔ)后4799元-6159元），號稱“續(xù)航最強(qiáng)14英寸x86筆記本”，直接叫板蘋果。
小米在2月27日發(fā)布的REDMI Book Pro系列（國補(bǔ)后價格4559元-5999元），直接支持蘋果生態(tài)互傳，擺明了要挖蘋果“墻腳”。
華為在MWC（世界移動通信）大會（3月3-6日）上“預(yù)告”，4月底要出“鴻蒙筆記本”，把懸念拉滿。
老玩家們也出手了。蘋果3月5日發(fā)布了新一代MacBook Air，搭載最新的M4芯片。聯(lián)想在MWC大會上秀出了太陽能概念本——84塊背觸電池曬20分鐘太陽能播1小時視頻，理論上“永不斷電”。
手機(jī)廠商想要挑戰(zhàn)PC廠商，從價格戰(zhàn)打到技術(shù)戰(zhàn)，從硬件堆料打到生態(tài)博弈，可銷量數(shù)據(jù)暴露了差距：在全球筆記本電腦銷量前五的榜單中，沒有國產(chǎn)手機(jī)廠商的身影；在國內(nèi)線上渠道的銷量排名中，只有華為勉強(qiáng)擠到第四。
2024年全球筆記本電腦市場份額圖源 / TechInsights
一個值得思考的問題是，手機(jī)廠商歷來是“跨界能手”，打入平板、智能手環(huán)、電視、智能音箱、汽車都是洗牌者，怎么偏偏攻不下筆記本賽道？
手機(jī)廠商攻不下筆記本
在全球及中國市場，筆記本電腦的銷量格局仍由傳統(tǒng)PC廠商主導(dǎo)，強(qiáng)勢玩家包括聯(lián)想、華碩、惠普。尤其是聯(lián)想，全球市場每賣出4臺筆記本，就有1臺是聯(lián)想的，它在國內(nèi)市場的份額更是“每3臺占1臺”。
洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)線上渠道中，聯(lián)想（包括聯(lián)想和ThinkPad）銷量和銷額都排名第一；華碩靠電競本、惠普靠辦公本分列二三名；華為銷量沖到第四，但銷售額被機(jī)械革命反超。
2024年中國筆記本電腦線上渠道份額，圖源 / 洛圖科技
這樣的成績單，和華為、小米們在其他領(lǐng)域大殺四方的強(qiáng)勢表現(xiàn)形成強(qiáng)烈反差。
先看手機(jī)“老本行”。小米、傳音分列全球第三、第四，OPPO、vivo并列全球第五，榮耀、聯(lián)想、華為，分列第七到九名。且華為回歸后，在2024年Q3的高端市場排名第三。
在其他硬件領(lǐng)域，華為、小米同樣做得風(fēng)聲水起，而且排進(jìn)了全球前列。
例如平板電腦，華為第三、小米第五；真無線耳機(jī)，小米第三，華為第五；智能可穿戴腕帶設(shè)備，小米第二、華為第三。另外，小米電視排名第五。
就連造車，華為（2024年鴻蒙智行累計交付44.5萬輛）、小米（2024年累計交付13.5萬輛）也都在新勢力中排名前列。
唯獨(dú)筆記本市場，中國手機(jī)廠商還沒有攻下來。
第一個五年：華為受挫、小米失利
手機(jī)廠商進(jìn)軍筆記本，要從2016年算起。
當(dāng)時全球市場被聯(lián)想、惠普、戴爾三巨頭吃下50%以上份額，但整個行業(yè)正面臨寒冬——前一年出貨量暴跌6.4%，聯(lián)想雖穩(wěn)坐頭把交椅，但創(chuàng)新乏力，且被迫打價格戰(zhàn)。這時候轉(zhuǎn)機(jī)來了：全球有5億臺使用超過五年的舊PC，市場預(yù)計將迎來換機(jī)潮，且商務(wù)辦公場景開始爆發(fā)。
華為率先出手，2016年2月推出首款Matebook（價格3988-9688元），對標(biāo)聯(lián)想Yoga系列的高端商務(wù)市場。雖然首年70萬銷量沒達(dá)百萬預(yù)期（數(shù)據(jù)源：Digitimes），“但‘一碰傳’這種手機(jī)和PC聯(lián)動的玩法，對標(biāo)蘋果生態(tài)，驗證了華為多設(shè)備協(xié)同的能力”，長期關(guān)注華為生態(tài)的從業(yè)者韓宇表示。
同年8月，小米帶著Notebook Air進(jìn)場（3499-4999元），延續(xù)“性價比”路線，可惜首年銷量50萬臺，反響不大。次年9月，小米推出強(qiáng)調(diào)高性能的筆記本PRO（5000-7000元價位）。
曾供職于某手機(jī)廠商的從業(yè)者趙豐分析，小米首戰(zhàn)有兩大“硬傷”：產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，生態(tài)聯(lián)動遲到3年（直到2019年MIUI 11系統(tǒng)才推出），定位在高端、性價比之間搖擺。不過，這也給子品牌入場埋下伏筆。
2018年換機(jī)潮高峰到來，華為和小米不約而同放出子品牌搶市場。
榮耀Magic Book（3199元起）背靠華為供應(yīng)鏈和品牌背書，主攻年輕群體；紅米REDMI Book（3299元起）因產(chǎn)品無明顯優(yōu)勢，聲量不大。
到了2020年，由于疫情原因，居家辦公需求井噴。
華為前三季度借多屏協(xié)同和線上營銷沖到第二，可惜后來供應(yīng)鏈?zhǔn)艿矫绹撇糜绊懀N量下滑，第四季度被華碩反超。
小米同樣走線上渠道，但由于死磕中低端且缺乏生態(tài)優(yōu)勢，市場份額在3%-5%之間徘徊。
總結(jié)來看，在手機(jī)廠商向傳統(tǒng)PC廠商發(fā)起挑戰(zhàn)的第一個五年中，老牌廠商仍是贏家：聯(lián)想靠全品類通吃穩(wěn)坐第一，華碩憑游戲本逆襲。手機(jī)陣營這邊，華為短暫高光后轉(zhuǎn)攻為守，小米排名第七略顯尷尬，剛獨(dú)立的榮耀沖到第六，給市場留下懸念。
活躍品牌只剩華為、榮耀和紅米
進(jìn)入第二個五年，新的跨界玩家出現(xiàn)了。
2021年，疫情催生的混合辦公潮還在持續(xù)，手機(jī)圈第三個品牌殺了進(jìn)來——OPPO子品牌realme發(fā)布首款筆記本realme Book，定價直接跳到4299元中高端區(qū)間，主打輕薄本+跨設(shè)備聯(lián)動。
但這兩張牌已經(jīng)被華為打過了，且“OPPO生態(tài)當(dāng)時剛起步，缺乏平板等其它設(shè)備的聯(lián)動”，趙豐稱。
OPPO沒有公開筆記本的銷量，且發(fā)完一代后就“停更”，OPPO官網(wǎng)和電商平臺官方店鋪目前均未銷售筆記本產(chǎn)品。
趙豐稱，OPPO筆記本業(yè)務(wù)后續(xù)收縮明顯，更多是布局IoT（物聯(lián)網(wǎng)）的一環(huán)。OPPO今年2月發(fā)布的OPPO Find N5折疊屏手機(jī)，重點(diǎn)宣傳“遠(yuǎn)控電腦”功能，這或許意味著它有意“繞開”筆記本戰(zhàn)場。
相比之下，vivo雖然在2021年做了平板，但在筆記本領(lǐng)域至今沒有動作。趙豐分析稱，vivo的核心用戶群體是追求娛樂與影音的年輕人，筆記本產(chǎn)品更偏商務(wù)辦公場景，用戶畫像匹配度較低。
現(xiàn)在OPPO、vivo專注做能與手機(jī)形成生態(tài)閉環(huán)的智能硬件，如TWS耳機(jī)和平板電腦這類“輕量級”產(chǎn)品，研發(fā)門檻相對較低，且能通過跨設(shè)備互聯(lián)直接提升手機(jī)使用體驗，鞏固現(xiàn)有用戶粘性。
在OV逐漸撤出的同時，華為、小米和榮耀繼續(xù)加碼筆記本。
華為靠著兩條腿走路（在合規(guī)范圍內(nèi)繼續(xù)采購進(jìn)口芯片，同時加速自研和國產(chǎn)供應(yīng)鏈整合），持續(xù)更新產(chǎn)品線，覆蓋輕薄本、高性能本，2022年Q2以101%的增速，殺進(jìn)國內(nèi)第三。
中國筆記本電腦市場2022年Q2廠商排名注：通過公開資料未找到2022年度、2023年度國內(nèi)筆記本電腦市場的份額排名。
小米近四年來的戰(zhàn)略變化很大：
2021年-2022年小米主品牌發(fā)力高端，頂配賣到萬元，同時，終于打通手機(jī)與筆記本的文件傳輸、屏幕鏡像等功能，但生態(tài)聯(lián)動深度不及華為，最終以戰(zhàn)略收縮告終。
2023年后，小米主品牌“停更”，資源集中砸向紅米，發(fā)力性價比市場。紅米開始頻繁發(fā)布新品，今年3月的新品搭載Ultra9處理器+32G內(nèi)存+1TB硬盤“三件套”，重點(diǎn)是支持蘋果設(shè)備文件互傳。
但紅米品牌反響相對平淡，小米整體份額仍落后于華為。小米高管曾表示，小米筆記本電腦未來可能回歸，但需等待紅米成熟后。
榮耀獨(dú)立后一度成為“黑馬”。據(jù)業(yè)內(nèi)人士李征分析，榮耀憑借華為品牌紅利、OS Turbo技術(shù)（榮耀開發(fā)的系統(tǒng)級優(yōu)化技術(shù)）及多屏協(xié)同，線上銷量增速很快。但2023年以來，國內(nèi)市場整體疲軟，華為成為唯一增長的品牌，榮耀受大環(huán)境和“華為回歸”的影響，增速放緩。
2021年-2024年，筆記本電腦市場的競爭格局可以總結(jié)為：OPPO首試失敗，小米退守性價比，榮耀先增長后承壓，華為成功闖入前三。
但聯(lián)想作為傳統(tǒng)廠商，仍處于主導(dǎo)。這期間，聯(lián)想通過多線布局（覆蓋輕薄本如小新Pro系列、商務(wù)本如ThinkPad和游戲本拯救者系列）鞏固市場地位，2024年全球份額25.5%，中國市場線上占比超30%，僅國內(nèi)銷量就是華為的3倍。
打不過的三大原因
中國手機(jī)廠商橫掃智能家居、可穿戴設(shè)備，連造車都風(fēng)生水起，但偏偏沒攻下筆記本市場，除了華為，其他玩家為何始終擠不進(jìn)“世界大廠俱樂部”？四個字：門檻太高。
結(jié)合多位受訪者的觀點(diǎn)，有三道門檻最難攻克。
第一，壁壘比手機(jī)更深。
雖然筆記本電腦和手機(jī)都是電子產(chǎn)品，但筆記本的散熱模組設(shè)計、性能調(diào)校、主板堆疊等技術(shù)，需要十幾年甚至幾十年的沉淀。馬陽舉例說，散熱設(shè)計、鍵盤弧度、風(fēng)扇葉片角度等，看似是細(xì)節(jié)，實(shí)則是數(shù)十年的用戶反饋、實(shí)驗室數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈試錯的結(jié)果，需要依靠長期經(jīng)驗優(yōu)化。
技術(shù)之外，PC行業(yè)本質(zhì)上是“供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭”。英特爾、英偉達(dá)這些上游大廠會優(yōu)先把最新芯片供應(yīng)給聯(lián)想、惠普、戴爾這些出貨量千萬級的大客戶。
例如，2024年英偉達(dá)的Blackwell芯片剛量產(chǎn)，就被聯(lián)想、惠普、戴爾“瓜分”，其他廠商只能分“次新”或“庫存”芯片。榮耀Magic Book Pro 16在這方面就很“吃虧”，雖然搭載了酷睿Ultra 9旗艦處理器，但比聯(lián)想同配置機(jī)型晚上市3個月，錯失先機(jī)。
規(guī)模差距直接決定了芯片廠的供貨優(yōu)先級，供應(yīng)鏈的優(yōu)先級又影響市場格局。
第二，企業(yè)級大客戶采購占主導(dǎo)。
筆記本和手機(jī)最大的區(qū)別在于：買手機(jī)的多是個人，買筆記本的多是大客戶。Canalys數(shù)據(jù)顯示，商用市場（企業(yè)+政府）占PC市場40%以上，而平板電腦的商用市場比例僅11%-13%。
馬陽表示，商用市場主要是企業(yè)市場和政府市場，特點(diǎn)是交易規(guī)模大、供需雙方關(guān)系穩(wěn)定。
他強(qiáng)調(diào)，全球前三大廠商之所以能穩(wěn)居前列，就是因為在政企市場各有優(yōu)勢：惠普靠打印機(jī)全球第一的地位，進(jìn)行“PC+打印機(jī)”綁定銷售；戴爾則通過服務(wù)器、存儲等企業(yè)級產(chǎn)品線，為客戶打造“生態(tài)閉環(huán)”。
聯(lián)想在國內(nèi)政企市場從2004年至今都占主導(dǎo)，靠的就是國產(chǎn)化適配+全生命周期服務(wù)。例如，政府、央企等關(guān)鍵客戶因信創(chuàng)（信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新）戰(zhàn)略要求，需在Windows 10停服（微軟宣布Windows 10將于2025年10月終止支持）前完成國產(chǎn)化替代，聯(lián)想直接和統(tǒng)信軟件深度合作，適配國產(chǎn)統(tǒng)信UOS系統(tǒng)，將Windows停服危機(jī)轉(zhuǎn)化為國產(chǎn)替代機(jī)遇。
第三，PC是全球市場，出海才是生死線。
以2024年Q3為例，根據(jù)Canalys，全球PC（含臺式機(jī)和筆記本）出貨6640萬臺，中國市場出貨1110萬臺，中國市場只占16.7%，剩下83.3%的份額都在海外。
聯(lián)想能當(dāng)全球第一，核心轉(zhuǎn)折點(diǎn)是2005年收購IBM PC業(yè)務(wù)，獲得了IBM覆蓋170國的銷售網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)客戶資源和供應(yīng)鏈體系，市場份額從全球第九（份額2%）升為全球前三。
反觀華為，出貨靠國內(nèi)市場，2023年出貨399萬臺，未進(jìn)入全球前五。關(guān)注海外市場的從業(yè)者劉力稱，華為出海至少面臨兩重阻礙：芯片供應(yīng)鏈風(fēng)險、渠道短板。
芯片方面，雖然華為芯片自研已起步，未來可能通過“鴻蒙+自研芯片”組合替代Windows+英特爾/AMD方案，但短期內(nèi)還需依賴進(jìn)口芯片。然而，受美國制裁影響，華為無法獲得英特爾、AMD最新芯片，性能與同期競品存在代差，海外競爭力因此受限。
渠道方面，歐美市場線下渠道被聯(lián)想、惠普等壟斷，華為海外渠道以線上為主，線下門店密度低，較難與對手抗衡。
AIPC是最大變量
這場跨界戰(zhàn)爭本質(zhì)上是“產(chǎn)業(yè)鏈壁壘”和“生態(tài)主導(dǎo)權(quán)”的競爭。進(jìn)入第十個年頭，手機(jī)廠商還有得打，是因為擁有跨終端的生態(tài)整合能力，這直接沖擊傳統(tǒng)PC廠商的“單一設(shè)備思維”。
如今，AI技術(shù)的爆發(fā)式滲透，提升了手機(jī)廠商陣營在生態(tài)方面的競爭力。這也解釋了為什么華為能擠進(jìn)國內(nèi)線上市場前四，“是（華為）‘砸研發(fā)、搞生態(tài)、啃政企’這套組合拳打了五年的結(jié)果”，李征總結(jié)道。
但這種突破方式存在天然門檻：高研發(fā)投入構(gòu)筑的技術(shù)護(hù)城河（年均千億級研發(fā)費(fèi)用），以及先發(fā)生態(tài)優(yōu)勢形成的用戶黏性（16億鴻蒙設(shè)備互聯(lián)），使得其他手機(jī)廠商短期內(nèi)難以復(fù)制。
當(dāng)前戰(zhàn)局的關(guān)鍵變量已轉(zhuǎn)向AI能力，但華為、聯(lián)想已經(jīng)搶跑——華為、聯(lián)想基于端側(cè)大模型（如華為盤古、聯(lián)想LA2）已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了AI視頻剪輯、3D渲染等高階功能。而小米、榮耀仍停留在文檔翻譯等基礎(chǔ)場景，依賴云端算力，體驗受限。
今年2月20日，聯(lián)想在最新財報中特別提到，搭載AI功能的筆記本電腦（AI PC）在中國市場賣得火熱，銷量占比達(dá)到15%。
這場跨界競爭的難度在于，它已超越單純的產(chǎn)品較量，而是底層芯片+操作系統(tǒng)+AI模型+場景生態(tài)”的全方位廝殺。華為的路徑證明，唯有同時攻克政企市場壁壘（行業(yè)定制化+服務(wù)網(wǎng)絡(luò)）、生態(tài)話語權(quán)、端側(cè)AI真需求，才有機(jī)會改寫排名。
應(yīng)受訪者要求，文中韓宇、李征、趙豐、劉力為化名。