文 | 硅兔賽跑 旗艦
編輯 | 伊凡
“OpenAI前員工”的名頭，在市場上到底有多值錢？
當(dāng)?shù)貢r間2月25日，據(jù)Business Insider報道稱，OpenAI前首席技術(shù)官Mira Murati 剛剛官宣的新公司Thinking Machines Lab，正在以90億美元估值啟動10億美元融資。
目前，Thinking Machines Lab尚未透露任何產(chǎn)品、技術(shù)的時間表或具體細(xì)節(jié)，這家公司的公開的信息只有超過20人的OpenAI前員工團隊，以及他們的愿景：構(gòu)建“每個人都能獲得知識和工具，讓AI為人們的獨特需求和目標(biāo)服務(wù)”的未來。
Mira Murati和Thinking Machines Lab
OpenAI系創(chuàng)業(yè)者的資本號召力已形成“滾雪球效應(yīng)”。在Murati之前，OpenAI前首席科學(xué)家Ilya Sutskever創(chuàng)立的SSI就已經(jīng)僅憑OpenAI基因和一個理念和就拿到了300億美元估值。
自2018年馬斯克退出OpenAI以來，前OpenAI員工創(chuàng)辦了超過30家新公司，總?cè)谫Y額超過90億美元。這些公司形成了覆蓋AI安全（Anthropic）、基礎(chǔ)設(shè)施（xAI）、垂直應(yīng)用（Perplexity）的完整生態(tài)鏈。
這讓人不禁想起2002年P(guān)ayPal被eBay收購后，馬斯克、彼得·蒂爾等創(chuàng)始人出走，形成的那波硅谷創(chuàng)業(yè)浪潮——"PayPal幫"，在這波浪潮中崛起了特斯拉、LinkedIn、YouTube等傳奇公司。OpenAI的出走員工們也在形成他們的“OpenAI幫”。
只不過“OpenAI幫”的劇本更為激進：“PayPal幫”用10年締造了2家千億企業(yè)，而“OpenAI幫”在ChatGPT推出之后，僅用兩年就催生了5家百億估值的公司，其中Anthropic估值615億美元，Ilya Sutskever的SSI估值300億美元，馬斯克的xAI估值240億美元，未來三年內(nèi)“OpenAI幫”中很可能會誕生千億美元獨角獸。
“OpenAI幫”掀起的新一輪硅谷“人才裂變”，影響整個硅谷，甚至重塑全球AI的權(quán)力版圖。
01 OpenAI的裂變路徑
OpenA的11位聯(lián)合創(chuàng)始人中目前僅Sam Altman和語言與代碼生成團隊負(fù)責(zé)人Wojciech Zaremba仍在職。
2024年是OpenAI的離職高峰。這一年中，Ilya Sutskever（2024年5月離職）、John Schulman（2024年8月離職）等相繼離職。OpenAI安全團隊從30人縮減至16人，減員47%；高管中首席技術(shù)官Mira Murati、首席研究官Bob McGrew等關(guān)鍵人物先后離職；技術(shù)團隊中，GPT系列首席設(shè)計師Alec Radford、Sora負(fù)責(zé)人Tim Brooks（加入谷歌）等核心技術(shù)人才出走；深度學(xué)習(xí)專家Ian Goodfellow加入谷歌， Andrej Karpathy則二度離開后創(chuàng)辦教育公司。
“聚是一團火，散是滿天星”。
2018年前入職OpenAI的核心技術(shù)骨干中，超過45%都選擇了另立門戶，這些新的“門戶“也將OpenAI的技術(shù)基因庫拆解重組成了三大戰(zhàn)略集團。
首先是延續(xù)OpenAI基因的“嫡系部隊”，他們可以說是一群OpenAI 2.0的野心家。
Mira Murati的Thinking Machines Lab幾乎完整移植了OpenAI的研發(fā)架構(gòu)：約翰·舒爾曼（John Schulman）負(fù)責(zé)強化學(xué)習(xí)框架，Lilian Weng主導(dǎo)AI安全系統(tǒng)，甚至GPT-4的神經(jīng)架構(gòu)圖被直接用作新項目的技術(shù)藍圖。
他們的“開放科學(xué)宣言“直指OpenAI近年來的封閉化趨勢，計劃通過技術(shù)博客、論文和代碼的持續(xù)公開，打造”更透明的AGI研發(fā)路徑“。這也在AI業(yè)界引發(fā)了一些連鎖反應(yīng)：谷歌DeepMind的3名頂尖研究員帶著Transformer-XL架構(gòu)跳槽加入。
而Ilya Sutskever的Safe Superintelligence Inc.（SSI）則選擇了另一條道路。Sutskever與另兩位研究人員Daniel Gross和Daniel Levy共同創(chuàng)立公司，他們放棄所有短期商業(yè)化目標(biāo)，專注于構(gòu)建”不可逆的安全超級智能“——這個近乎哲學(xué)命題的技術(shù)框架，公司剛剛成立，a16z、紅杉資本等機構(gòu)就決定投資10億美元為Sutskever的理想”買單“。
Ilya Sutskever和SSI
另一個派系則是ChatGPT之前就已經(jīng)離開的“顛覆者“。
Dario Amodei創(chuàng)立的Anthropic，已從“OpenAI反對派“進化為最危險的競爭者。其Claude 3系列模型在多項測試中與GPT-4不分伯仲。此外，Anthropic還與亞馬遜AWS建立了排他性合作，這意味著Anthropic正在算力方面逐步侵蝕OpenAI的根基。Anthropic與AWS聯(lián)合開發(fā)的芯片技術(shù)，則有可能進一步削弱OpenAI在英偉達GPU采購中的議價能力。
這一派中另一位代表人物是馬斯克，雖然馬斯克在2018年就已經(jīng)離開了OpenAI，但其創(chuàng)辦的xAI的創(chuàng)始成員中也有一些曾就職于OpenAI，其中包括Igor Babuschkin和后來重返OpenAI的Kyle Kosic。由于有馬斯克的強大資源助力，xAI在人才、數(shù)據(jù)、算力等多個方面都對OpenAI形成了威脅。通過整合馬斯克旗下X平臺的實時社交數(shù)據(jù)流，xAI的Grok-3能即時抓取X平臺的熱點事件生成答案，而ChatGPT的訓(xùn)練數(shù)據(jù)截止至2023年，時效性差距顯著，這種數(shù)據(jù)閉環(huán)是OpenAI依賴微軟生態(tài)難以復(fù)制的。
不過，馬斯克對xAI的定位并不是OpenAI的顛覆者，而是要找回“OpenAI“的初心。xAI堅持“最大限度開源”策略，例如Grok-1模型以Apache 2.0協(xié)議開源，吸引全球開發(fā)者參與生態(tài)建設(shè)。這與OpenAI近年來的閉源傾向（如GPT-4僅提供API服務(wù)）形成鮮明對比。
第三派則是一些重構(gòu)產(chǎn)業(yè)邏輯的“破局者”。
OpenAI前研究科學(xué)家Aravind Srinivas創(chuàng)辦的Perplexity，是最先用AI大模型改造搜索引擎的公司之一。Perplexity通過AI直接生成答案取代了搜索頁面的鏈接列表，如今每天搜索量超過2000萬次，融資規(guī)模也超過了5億美元（估值90億美元）。
Adept創(chuàng)始人是OpenAI的前工程副總裁David Luan，他參與了語言、超級計算、強化學(xué)習(xí)的技術(shù)研究，以及GPT-2、GPT-3、CLIP 和 DALL-E項目的安全和政策制定。Adept專注開發(fā)AI Agent，目標(biāo)是通過大模型結(jié)合工具調(diào)用能力，幫助用戶自動化完成復(fù)雜任務(wù)（如生成合規(guī)報告、設(shè)計圖紙等）。其開發(fā)的ACT-1模型能直接操作辦公軟件、Photoshop等。目前這家公司的核心創(chuàng)始團隊，包括David Luan已經(jīng)轉(zhuǎn)投了亞馬遜的AGI團隊。
Covariant是一家具身智能創(chuàng)業(yè)公司，估值10億美元。其創(chuàng)始團隊均來自O(shè)penAI解散的機器人團隊，技術(shù)基因源于GPT模型研發(fā)經(jīng)驗. 專注開發(fā)機器人基礎(chǔ)模型，目標(biāo)是通過多模態(tài)AI實現(xiàn)機器人自主操作，尤其聚焦倉儲物流自動化。不過，目前Covariant的核心創(chuàng)始團隊中的三位“OpenAI幫“成員Pieter Abbeel、Peter Chen和Rocky Duan，均已加入亞馬遜。
部分“OpenAI幫“創(chuàng)業(yè)公司
資料來源：公開資料，整理：旗艦
AI技術(shù)從"工具屬性"向"生產(chǎn)力要素"的躍遷，催生了三類產(chǎn)業(yè)機遇：替代型場景（如顛覆傳統(tǒng)搜索引擎）、增量型場景（如制造業(yè)智能化改造）、重構(gòu)型場景（如生命科學(xué)底層突破）。這些場景的共同特征是：具備數(shù)據(jù)飛輪構(gòu)建潛力（用戶交互數(shù)據(jù)反哺模型）、與物理世界深度交互（機器人動作數(shù)據(jù)/生物實驗數(shù)據(jù)）、以及倫理監(jiān)管的灰度空間。
而OpenAI的技術(shù)外溢，正在給這種產(chǎn)業(yè)變革提供底層動力。其早期開源策略（如GPT-2部分開源）形成了技術(shù)擴散的"蒲公英效應(yīng)"，但當(dāng)技術(shù)突破進入深水區(qū)后，閉源商業(yè)化成為必然選擇。
這種矛盾催生了兩個現(xiàn)象：一方面，離職人才將Transformer架構(gòu)、強化學(xué)習(xí)等技術(shù)遷移到垂直場景（如制造業(yè)、生物科技），通過場景數(shù)據(jù)構(gòu)建壁壘；另一方面，巨頭通過人才并購實現(xiàn)技術(shù)卡位，形成"技術(shù)收割"閉環(huán)。
02 當(dāng)護城河變成分水嶺
“OpenAI幫”在高歌猛進，老東家OpenAI卻“舉步維艱”。
在技術(shù)和產(chǎn)品方面，GPT-5發(fā)布日期屢次推遲，主流的ChatGPT產(chǎn)品則被市場普遍認(rèn)為創(chuàng)新速度跟不上行業(yè)發(fā)展。
在市場方面，后來者DeepSeek已經(jīng)開始逐步趕超OpenAI，其模型性能接近ChatGPT但訓(xùn)練成本僅為GPT-4的5%，這種低成本復(fù)現(xiàn)路徑正在瓦解OpenAI的技術(shù)壁壘。
不過，“OpenAI幫”的迅速壯大，很大一部分原因在于OpenAI公司的內(nèi)部矛盾。
目前OpenAI的核心研究團隊可以說已經(jīng)分崩離析，11位聯(lián)合創(chuàng)始人僅剩Sam Altman與Wojciech Zaremba在職，45%的核心研究員已經(jīng)外流。
Wojciech Zaremba
聯(lián)合創(chuàng)始人Ilya Sutskever離職創(chuàng)立SSI公司，首席科學(xué)家Andrej Karpathy公開分享Transformer優(yōu)化經(jīng)驗，Sora視頻生成項目負(fù)責(zé)人Tim Brooks轉(zhuǎn)投谷歌DeepMind。在技術(shù)團隊中，超過半數(shù)GPT早期版本作者已離職，其中的多數(shù)都已經(jīng)加入到OpenAI競爭對手的行列中。
與此同時，據(jù)跟蹤招聘信息的Lightcast匯編的數(shù)據(jù)，OpenAI 自己的招聘重點似乎也變了。2021年，該公司 23% 的招聘信息是一般研究職位。2024 年，一般研究僅占其招聘信息的 4.4%，這也從側(cè)面反應(yīng)了科研人才在OpenAI中的地位正在發(fā)生變化。
商業(yè)化轉(zhuǎn)型帶來的組織文化沖突愈發(fā)明顯，員工規(guī)模三年擴張225%的同時，早期黑客精神逐漸被KPI體系取代，有研究人員直言"被迫從探索性研究轉(zhuǎn)向產(chǎn)品迭代"。
這種戰(zhàn)略搖擺導(dǎo)致OpenAI陷入雙重困境：既需要持續(xù)產(chǎn)出突破性技術(shù)維持估值，又不得不面對前員工利用其方法論快速復(fù)刻成果的競爭壓力。
AI產(chǎn)業(yè)的勝負(fù)手不在實驗室的參數(shù)突破，而在于誰能將技術(shù)基因注入產(chǎn)業(yè)毛細(xì)血管——在搜索引擎的答案流、機械臂的運動軌跡、生物細(xì)胞的分子動力學(xué)中，重構(gòu)商業(yè)世界的底層邏輯。
03 是硅谷要分裂OpenAI？
“OpenAI幫”、“PayPal幫”的迅速崛起，在很大程度上是托了加州法律的“?！?。
加州自1872年立法禁止競業(yè)協(xié)議以來，其獨特的法律環(huán)境成為硅谷創(chuàng)新的催化劑。根據(jù)《加州商業(yè)與職業(yè)法典》第16600條，任何限制職業(yè)自由的條款均屬無效，這一制度設(shè)計直接推動了技術(shù)人才的自由流動。
硅谷程序員平均任職周期僅3-5年，遠(yuǎn)低于其他科技中心，這種高頻流動形成了"知識溢出"效應(yīng)——以仙童半導(dǎo)體為例，其離職員工創(chuàng)立了英特爾、AMD等12家半導(dǎo)體巨頭，奠定了硅谷的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
禁止競業(yè)協(xié)議的法律，看似對創(chuàng)新公司保護不夠，實則卻更加促進了創(chuàng)新。技術(shù)人員的流動，加速了科技的擴散，降低了創(chuàng)新的門檻。
2024年美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）預(yù)計，2024年4月全面禁止競業(yè)協(xié)議后，美國的創(chuàng)新活力將進一步釋放，政策實施首年或?qū)⑿略銎髽I(yè)8500家，專利數(shù)量激增17000-29000項，新增專利3000-5000項，未來10年中，每年專利增速為11-19%。
資本也是OpenAI幫崛起的重要推手。
硅谷風(fēng)險投資規(guī)模占全美30%以上，紅杉資本、凱鵬華盈等機構(gòu)構(gòu)建了從種子輪到IPO的完整融資鏈條，這種資本密集型模式催生了雙重效應(yīng)。
首先資本是驅(qū)動創(chuàng)新的引擎，天使投資人提供的不只是資金，還包括行業(yè)資源整合。優(yōu)步創(chuàng)立時的種子資金只有兩位創(chuàng)始人的20萬美元，僅有3輛注冊出租車。在接受了125萬美元的天使投資后，開始了快速融資，到2015年估值已達400億美元。
風(fēng)險資本對科技產(chǎn)業(yè)的長期關(guān)注，也促進了科技產(chǎn)業(yè)升級。紅杉資本1978年注資蘋果、1984年代投資甲骨文，奠定其在半導(dǎo)體和計算機領(lǐng)域的影響力；2020年則開始深度布局人工智能，參與OpenAI等前沿項目。國際資本（如微軟）對AI的百億美元級投入，都促使生成式AI技術(shù)商業(yè)化周期從數(shù)年縮短至數(shù)月級。
資本還為創(chuàng)新公司提供了更高的容錯能力。加速器篩選失敗項目的速度與成功項目同等重要，據(jù)初創(chuàng)企業(yè)分析機構(gòu)startuptalky統(tǒng)計全球范圍內(nèi)的初創(chuàng)企業(yè)失敗率為90%，硅谷的初創(chuàng)的失敗率為83%，雖然初創(chuàng)企業(yè)不容易成功，但在風(fēng)險資本的投資網(wǎng)格中，失敗經(jīng)驗可以快速轉(zhuǎn)化為新項目的養(yǎng)分。
圖片來源：startuptalky.com
不過，資本也在一定程度上改變了這些創(chuàng)新公司的發(fā)展路徑。
頭部AI項目未發(fā)布產(chǎn)品即獲超十億美元估值，這變相導(dǎo)致了其他中小創(chuàng)新團隊資源獲取難度成倍增加。這種結(jié)構(gòu)性失衡在區(qū)域分布中更為凸顯，數(shù)據(jù)庫管理公司Dealroom的調(diào)研結(jié)果顯示，美國灣區(qū)單季度獲得的風(fēng)險投資（247億美元）相當(dāng)于全球第2-5名風(fēng)投中心（倫敦、北京、班加羅爾、柏林）的總和。與此同時，印度等新興市場雖然實現(xiàn)133%的融資增長，但97%的資金流向估值超10億美元的"獨角獸"企業(yè)。
此外，資本有很強的“路徑依賴“，資本更喜歡可量化回報的領(lǐng)域，這也導(dǎo)致了很多新興基礎(chǔ)科學(xué)的創(chuàng)新在資金層面難以得到有力支撐。比如量子計算領(lǐng)域，國內(nèi)量子計算創(chuàng)業(yè)公司本源量子的創(chuàng)始人郭國平，在創(chuàng)業(yè)初期就曾因為資金不足，賣房創(chuàng)業(yè)。郭國平第一次拉融資實在2015年，當(dāng)年科技部公布的數(shù)據(jù)顯示，我國在科研方面的總投入不足GDP的2.2%，其中基礎(chǔ)研究經(jīng)費在研發(fā)投入里只占4.7%。
不光是缺乏支持，大資本也在通過“金錢“的誘惑，來鎖定頂尖人才，這使得初創(chuàng)企業(yè)CTO級崗位薪酬基本鎖定在七位數(shù)（美國公司則為美元，中國公司則為人民幣），形成"巨頭壟斷人才-資本追逐巨頭"的循環(huán)。
不過，這些“OpenAI幫”的估值大幅前置也存在著一定的風(fēng)險。
Mira Murati和Ilya Sutskever的兩家公司，都是在僅有一個理念的情況下，就拿到了數(shù)十億美元融資。這都來自于他們對OpenAI頂尖團隊技術(shù)能力的信任溢價，但這種信任也存在風(fēng)險——AI技術(shù)能否長期處于指數(shù)增長階段，其次是垂直場景數(shù)據(jù)能形成壟斷性壁壘。當(dāng)這兩個風(fēng)險遭遇現(xiàn)實挑戰(zhàn)（如多模態(tài)模型突破放緩、行業(yè)數(shù)據(jù)獲取成本激增），資本過熱可能引發(fā)行業(yè)洗牌。
參考來源：
1.Meet the OpenAI mafia: These 23 former employees left the AI juggernaut and founded startups that have collectively raised billions（Business Insider）
2.Mira Murati's new AI startup is set to be valued at $9 billion, sources say（Business Insider）
3.From Wall Street to Silicon Valley, AI specialists are a hot commodity（Business Insider）
4.The OpenAI Mafia Just Got Bigger（analytics indiamag）
5.Noncompete Rule(FTC)
6.Startup Failure Rate Statistics and Facts
7.OpenAI又一高管離職！深扒98名前員工去向，探秘萬億估值A(chǔ)I巨無霸亂局(智東西）