文 | 空間秘探 鄒新
根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC） 發(fā)布的《2024年中國中高端酒店市場發(fā)展藍皮書》和亞洲旅宿大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的最新數(shù)據(jù)， 2024年，國內頭部酒店集團增量狂飆，僅錦江、華住、首旅三強就新開了4000家酒店，與此同時，大批單體酒店、中小酒管被迫“下桌”……
國內頭部酒店集團增量“狂飆”
2024年，我國酒店行業(yè)正處于存量整合階段，酒店市場存量繁榮龐大。與此同時，隨著經(jīng)濟發(fā)展與旅游業(yè)繁榮，增量市場也展現(xiàn)出強勁活力。
奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示：截至2023年底，中國酒店市場門店量（15間及以上）存量規(guī)模為30.5萬家，客房量（15間及以上）存量規(guī)模為1573萬間；2024年1-6月，中國新增酒店門店量為2.3萬家，客房量約100萬間，2024年上半年新增規(guī)模已接近2023全年開業(yè)門店量的59%。
這也意味著，目前，國內酒店總數(shù)已超過36萬家，酒店數(shù)量和客房數(shù)量分別達到2019年同期的109%、103%，酒店業(yè)供給端迎來大爆發(fā)。
其中，2024年期間，國內頭部酒店集團的開業(yè)數(shù)量成績表現(xiàn)突出。根據(jù)奧維云網(wǎng)和亞洲旅宿大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，華住集團開業(yè)數(shù)量為2400家，錦江集團（中國區(qū)）開業(yè)數(shù)量為1200家，亞朵集團開業(yè)數(shù)量為500家，首旅如家酒店集團前三季度開業(yè)數(shù)量為952家，2024年全年新開酒店數(shù)量預計在1200-1400家。
且頭部酒店集團市場格局相對穩(wěn)定，華住集團、錦江酒店（中國區(qū)）、首旅如家酒店集團、亞朵集團持續(xù)領跑行業(yè)。華住集團、錦江酒店（中國區(qū)）、首旅如家酒店集團、東呈國際集團主打中檔酒店，亞朵集團、麗呈集團聚焦中高檔酒店。
同時，中國酒店連鎖化與品牌化趨勢日益明顯，以連鎖化為導向的存量市場優(yōu)化或將成為主流。2019年-2023年期間，全國酒店連鎖化率分別為26%、31%、35%、39%、41%，呈現(xiàn)出逐步增長的態(tài)勢。其中，2023年一線城市與新一線城市的連鎖化率達到了52%和43%，超過了全國酒店連鎖化率的平均水平。
盡管如此，對比美國酒店市場連鎖化率高達70%的數(shù)據(jù)，中國酒店連鎖化率依舊還存在很大的增長空間，尤其是二三線以下的城市。由此可見，國內各大頭部酒店集團，在下沉市場仍有較大的發(fā)揮空間。
總體而言，2024年期間由國內各大頭部酒店集團“打頭陣”，中國酒店市場存量龐大，增量“狂飆”。除市場更新?lián)Q代的需求外，辦公樓轉酒店、公寓轉酒店的“爆改”十分常見。國內酒店集團趁機“跑馬圈地”，通過加盟品牌、管理輸出等方式將更多物業(yè)“收編”至麾下，共同促成酒店市場供給端的大爆發(fā)。
中高端市場依然是酒店巨頭下一個爭奪高地
2020年，突如其來的疫情讓中國酒店市場受挫，度過漫長的修復期，中國酒店市場的供給端終于厚積薄發(fā)。從上述數(shù)據(jù)可見，國內各大頭部酒店集團不僅增量“狂飆”，還持續(xù)引領了連鎖化、品牌化的發(fā)展趨勢。
同時，從酒店檔次來看，中檔和中高檔酒店為主力市場，高檔酒店開業(yè)放緩。從市場趨勢來看，國內各大頭部酒店集團2024年披露的財報中，繼續(xù)擴大中高端酒店的布局成為接下來的重點任務之一。
奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，華住集團、錦江酒店、首旅酒店的中高端酒店市場份額已分別提升至46.4%、58.7%、27.5%，凸顯其市場主導地位?？梢灶A見，中高端市場將是酒店巨頭們下一個爭奪的高地，增長空間值得期待。
為何國內頭部酒店集團都要不斷加碼中高端酒店產(chǎn)品呢？首先，中國中等收入群體規(guī)模擴大，隨著中產(chǎn)階級崛起和消費觀念轉變，消費者對住宿的需求從“經(jīng)濟實用”轉向“品質體驗”，更加注重服務體驗、智能化設施與個性化場景。
而中高端酒店以“質價比”為核心，既滿足消費者對服務、設計、智能化的需求，又避免奢華酒店的高溢價，成為消費降級與品質升級的平衡點。
同時，相較于經(jīng)濟型酒店和豪華酒店，中高端酒店兼具更高的盈利能力和更短的投資周期。五星級酒店平均投資回報周期長達15-20年，而中高端酒店通過成本控制與差異化服務，平均回報周期普遍在5-6年以上。
其次，國務院《關于促進服務消費高質量發(fā)展的意見》明確提出培育一批中高端酒店品牌，政策的支持也推動了酒店行業(yè)的結構性調整。當前中國酒店市場中，經(jīng)濟型和中端酒店占比超80%，而中高端及以上僅占20%，供需失衡帶來了新的增長空間。
中國大多數(shù)地區(qū)酒店品牌滲透率和品牌化進程相對落后于經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，且市場上多數(shù)為單體酒店和民宿，中高端這一細分市場存在較大空缺。例如，新疆等旅游熱點地區(qū)因缺乏品牌化中高端酒店，成為頭部集團重點布局區(qū)域。
最后，2024年，國內出游人次56.15億，比上年同期增加7.24億，同比增長14.8%，商旅需求也呈現(xiàn)螺旋式上升。中高端酒店因其兼顧商務與休閑的功能，成為市場增量主力。此外，返鄉(xiāng)潮帶動低線城市中高端酒店預訂熱度上漲超四成，顯示出中高端酒店在下沉市場亦極具發(fā)展?jié)摿Α?/p>
以上原因成為增量市場瞄準中高端酒店產(chǎn)品的原因，而面對存量市場的繁榮龐大，中高端酒店產(chǎn)品亦成為老舊物業(yè)“爆改”的最佳選擇。
當下這一時期，中國大量老舊酒店和商業(yè)物業(yè)面臨升級需求，城市更新政策也為進一步為存量資產(chǎn)升級“爆改”加速。通過改造升級，大量單體經(jīng)濟型舊酒店轉型成為中高端酒店，滿足了更多人群的消費需求?！氨摹迸f酒店，實際上也就是中高端酒店的增量空間。多重因素的疊加，使得中高端酒店產(chǎn)品成為增量突圍的“窗口”。
大批單體酒店中小酒管被迫“下桌”
市場的潛力是無限的，其規(guī)模、體量、數(shù)量、種類等可以不斷增加。但特定的市場空間是有限的，這也意味著當酒店市場步入存量整合階段，必定會伴隨著大量酒店的“下桌”。
顯然，一面是國內各大頭部酒店集團增量持續(xù)擴張，酒店集團瘋搶“地盤”；一面是國內酒店市場連鎖化、品牌化趨勢進一步增強，存量“廝殺”激烈，在國內頭部酒店集團增量“狂飆”的背后，近2年內，一大批單體酒店及中小酒管由于整體抗風險能力較弱，不得不走向破產(chǎn)重整、倒閉關店程序。
據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近2年內一共倒閉了3萬余家酒店，其中單體酒店占比高達95%，其余部分則為中小型酒管。今年2月還沒有結束，已有20家中小型酒管相繼宣告破產(chǎn)。
以山東藍海酒店集團為例，2025年1月18日，山東省東營市東營區(qū)人民法院受理了山東藍海酒店管理股份有限公司、東營藍海御華大飯店有限責任公司、東營藍海禧華酒店管理有限公司等6家藍海集團旗下酒店公司的破產(chǎn)重整。
除此之外，2025年以來，上海銀湖酒店有限公司、蘇州大藍鯨酒店管理有限公司、青島頤海兄弟酒店管理有限公司、上海清云仙酒店管理有限公司也相繼走向破產(chǎn)，國內中小酒管集團及單體酒店的處境不容樂觀。
梳理這些走向破產(chǎn)重整的單體酒店及中小酒管，不難發(fā)現(xiàn)其都具有一定的共性，這些產(chǎn)品以經(jīng)濟型的商務酒店產(chǎn)品為主，在效率上不占優(yōu)勢，難以為投資人持續(xù)賦能。同時，這些產(chǎn)品也不具備鮮明的品牌特色，難以吸引消費者的眼球，獲得穩(wěn)定的顧客。因此，當酒店市場進入存量競爭時代，頭部酒店集團強勢擴張下沉，這些因素嚴重擠壓了單體酒店及中小酒管的生存空間。
越來越多的頭部酒管集團察覺到了市場的動向，在增量市場不斷挖掘發(fā)展新動力的同時，試圖在存量改造市場分一杯羹。
以東呈酒店集團為例，面對酒店業(yè)“存量常態(tài)化”時代的激烈競爭，東呈集團推出的老店升級改造一站式解決方案“老店翻紅計劃”已經(jīng)更新至3.0版本，助力超600家老店順利實現(xiàn)業(yè)績翻紅。東呈集團旗下的柏曼品牌在存量改造領域表現(xiàn)突出，其提供靈活的改造方案，把“存量酒店品質改造專家”的稱號寫進了自己的名片里。
華住集團旗下的星程酒店品牌，采用“重修復輕拆建”的半改造模式，對老舊酒店進行翻新，以較低成本提升業(yè)績，成功案例如星程酒店寧波慈溪銀泰城店。
除此之外，傳統(tǒng)頭部酒店集團也開始與區(qū)域國資酒管之間進行結合。比如錦江國際聯(lián)手貴旅集團合資組建酒管公司，首旅集團攜手湘江集團子公司成立酒管平臺、與湖北文旅集團聯(lián)合開發(fā)當?shù)刂懈叨顺鞘猩罹频?，白天鵝酒管公司與湛江市城市發(fā)展集團合作促進當?shù)鼐频陿I(yè)發(fā)展等。
還有像藝龍酒管、麗之呈聯(lián)盟這樣的平臺型企業(yè)，這類企業(yè)不斷地通過其技術、系統(tǒng)等優(yōu)勢，整合中小酒管和單體酒店。
小而美酒店將成為未來消費者“心選”
根據(jù)上述信息分析，目前倒下的單體酒店及中小型酒管多以經(jīng)濟型商務酒店產(chǎn)品為主，而國內的頭部酒店集團也在通過持續(xù)加碼中高端酒店產(chǎn)品尋求增量突破。如今，經(jīng)濟型酒店如今已經(jīng)不吃香了嗎？未來，中國酒店市場又需要什么樣的酒店？
目前，國內酒店集團的格局是在2000年后起步并形成的，主要發(fā)展起源于經(jīng)濟型酒店板塊。漢庭、7天、錦江之星、如家等經(jīng)濟型連鎖酒店品牌大都是在這個時期內創(chuàng)立的。這些品牌所屬的集團，經(jīng)過近二十年的發(fā)展，如今也都成為國內前十的酒店集團。正是依靠經(jīng)濟型酒店，中國酒店集團才在世界酒店舞臺上有了一席之地。
可以說，經(jīng)濟型酒店是中國連鎖酒店體系的開創(chuàng)者，其成就了中國本土酒店集團的格局。經(jīng)濟型酒店不僅是中國大眾出行的基礎，也是酒店市場的基石。因此，無論中國酒店市場的格局如何變化，經(jīng)濟型酒店都依舊占據(jù)著舉足輕重的地位。
根據(jù)空間秘探數(shù)據(jù)統(tǒng)計，華住酒店集團目前經(jīng)濟型酒店數(shù)量占其酒店總數(shù)量的比重約為53%。這些經(jīng)濟型酒店主要以漢庭酒店為代表，漢庭酒店在經(jīng)濟型酒店市場中占據(jù)龍頭地位，目前開店數(shù)量已經(jīng)超過4000家，覆蓋超過1,000個縣級以上城市。
而錦江酒店集團目前經(jīng)濟型酒店數(shù)量占其酒店總數(shù)量的比重約為41%，以錦江之星和7天為代表，目前國內有約1060家錦江之星酒店，遍布全國340余個城市。
同時，經(jīng)濟型酒店連鎖化率僅為32.49%，遠低于中端酒店（55%）與高端酒店（43.25%）。參考發(fā)達國家酒店品牌60%以上的連鎖化率，可供經(jīng)濟型酒店施展的天地還很廣闊。因此，未來經(jīng)濟型酒店依舊會是國內各大頭部酒店集團的發(fā)展重點。
但如今，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，國內大多數(shù)的單體酒店以經(jīng)濟型酒店為主，其需要進行改造和翻新才能不被市場所淘汰。經(jīng)濟型酒店較低的連鎖率導致了市場上經(jīng)濟型酒店產(chǎn)品質量的參差不齊。因此，很多人都將經(jīng)濟型酒店與快捷、廉價、低端做了對等，這個觀點很明顯不再適合未來的經(jīng)濟酒店標簽。
經(jīng)濟型酒店的根本是塑造舒適性與便捷性，在配套上做減法，在基礎功能與服務上做加法。從消費者的角度來講，經(jīng)濟型酒店需要更便捷以及更具時尚感，并且符合性價比。經(jīng)濟型酒店也需要有顏值和有服務，做到簡約而不簡單，麻雀雖小，五臟俱全。
未來，性價比高的經(jīng)濟型酒店依舊會是大眾出行的首選，因此，是消費者和市場需要經(jīng)濟型酒店，經(jīng)濟型酒店的發(fā)展與連鎖率的提升也將塑造出“小而美”的經(jīng)濟型酒店產(chǎn)品，推動國內酒店市場的進一步發(fā)展。
那么，中國酒店市場到底需要什么樣的酒店呢？從消費者對酒店客房配套產(chǎn)品的關注轉向“重體驗、重品質、重便捷”，“情緒消費”成為2024年酒店市場的“熱詞”，不難看出消費者對酒店產(chǎn)品的需求轉向品質化、細節(jié)化、智能化趨勢發(fā)展。
除此之外，大眾出行的主要目的多集中在出差、攜家人出游上，因此以獨特的定位、優(yōu)質的服務、舒適的環(huán)境贏得廣大消費者青睞的中高端酒店，也是大眾出行的不二之選。
由此可知，無論是經(jīng)濟型酒店還是中高端酒店，連鎖化和品牌化都將是未來國內酒店市場不可逆的趨勢，向連鎖化和品牌化不斷看齊，以“小而美”為基本標準進行產(chǎn)品塑造，也將為中國酒店市場注入更多的源頭活水。
2024年，國內頭部酒店集團增量狂飆，中國酒店業(yè)迎來了供給端的大爆發(fā)。而在這背后，酒店連鎖化和品牌化的趨勢也得到了進一步的強化，大量單體酒店及中小型酒店管理集團不斷倒下。當中國酒店業(yè)從“規(guī)模時代”轉向“品質時代”，隨著2025年一同到來的，還有各類型酒店品質升級這場“持久戰(zhàn)”。