文 | 窄播 李威
微信搜一搜灰度測試接入DeepSeek R1滿血版模型，給AI行業(yè)又投下了一顆重磅炸彈。
這讓騰訊成為第一個將DeepSeek模型融入自身核心業(yè)務的互聯(lián)網大廠，給微信搜一搜投放了一波價值最大的廣告，也讓DeepSeek真正連接了一個可以觸達10億量級用戶的全民入口。
這也意味著，DeepSeek正在改變AI領域的游戲規(guī)則。在此之前，無論是AI六小龍，還是互聯(lián)網巨頭，都在「挾模型自重」，依靠模型能力優(yōu)勢提供向心力，構建自身AI生態(tài)。在此之后，模型能力依然很重要，但AI生態(tài)越來越依靠龐大的資源供給和優(yōu)秀的工程化能力作為支撐。
互聯(lián)網巨頭成為DeepSeek這輪技術平權沖擊下的最大獲益者。
一方面，巨頭通過接入DeepSeek承接了更多溢出的流量。在如此巨大的流量誘惑下，DeepSeek沒有主動擴大用戶體量，也沒有采取措施緩解用戶使用過程中遇到的服務器繁忙問題，僅做出了注冊商標，新增互聯(lián)網信息服務范圍等動作。
這導致巨大的C端流量被更多具有服務能力的企業(yè)所承接。相較零一萬物、MiniMAX和階躍星辰等產品尚處在用戶增長階段的AI六小龍，互聯(lián)網巨頭通過為微信搜一搜、百度搜索、釘釘、阿里國際站、飛書等用戶體量更大的成熟產品接入DeepSeek，吃掉了更多外溢的流量。
另一方面，大模型技術平權趨勢下，巨頭的重要性在提升。如果開源大模型能夠保持當下的強勁能力增長，AI領域中很有可能會演變出「核心模型公司+平臺型巨頭+中小開發(fā)者」的三層結構。
位于最底層的核心模型公司負責提供類似安卓的構建AI生態(tài)的底層技術和框架，中小開發(fā)者負責發(fā)掘垂直場景中的具體機會，平臺型巨頭則依靠算力、數(shù)據(jù)等資源優(yōu)勢成為連接兩者，驅動生態(tài)發(fā)展的中堅層。
DeepSeek以開源的方式提供了便宜好用的鏟子?；ヂ?lián)網巨頭們一方面會像創(chuàng)業(yè)者一樣，期望用這把鏟子挖出金礦；另一方面，也在參考這把鏟子，為自己打造更趁手的新鏟子。
這個背景下，會有以字節(jié)為代表的巨頭，嘗試利用新鏟子，橫跨多個層級，在底層技術、資源供給和垂直場景開發(fā)領域建立起閉環(huán)，成為AI時代的蘋果。但更多的巨頭會像這場DeepSeek接入潮一樣，打破大模型能力與超級入口的強綁定，用開源模型與自研模型的組合，服務自己的超級入口。
從對待DeepSeek的不同態(tài)度上，我們能夠更清晰地看到BAT各自不同的AI發(fā)展策略。而競爭策略的差異化會在這個轉折階段帶來格局的重構，也會導致一些人的掉隊。
期待老樹發(fā)新芽的騰訊
在互聯(lián)網巨頭中，騰訊擁抱DeepSeek的動作最為果斷堅決。一個周末的時間，我身邊已經有很多人體驗到了接入DeepSeek R1的微信AI搜索功能。從體驗上看，DeepSeek-R1更多是被用來分析、理解微信公眾號的內容，進而為用戶提供搜索答案，是一個協(xié)助用戶挖掘微信內容寶藏的工具。
在此之前，騰訊自己的大模型并沒有被賦予這種角色，很大程度上是因為過往的大模型產品不能給到微信用戶像DeepSeek-R1這樣的搜索體驗的大幅升級。騰訊元寶此前雖然能夠實現(xiàn)對公眾號內容的AI搜索，但在內容總結方面無法像DeepSeek R1一樣實現(xiàn)更強的問題理解和答案總結。
對于在產品功能更新方面一向小心謹慎的微信來說，這種高調的操作，展現(xiàn)出了騰訊積極擁抱AI應用的策略。作為一家具備極強產品基因的企業(yè)，騰訊堅持了應用體驗優(yōu)先的準則，在足夠優(yōu)秀的大模型體驗出現(xiàn)之前，沒有輕易投下自己手中的籌碼。
一旦體驗超過基準線，騰訊就通過讓微信搜一搜、騰訊元寶、騰訊地圖、QQ音樂、騰訊文檔等產品快速接入DeepSeek，一舉扭轉了外界對其在大模型領域動作遲緩、戰(zhàn)略不夠清晰的判斷，從一個大模型研發(fā)的跟隨者成為了一個擁有后發(fā)優(yōu)勢的重要玩家。
馬化騰曾判斷：「在AI這樣幾百年不遇的工業(yè)革命中，早一個月把電燈泡拿出來不那么重要?！惯@也表明，騰訊想要抓住的是這場工業(yè)革命中涌現(xiàn)出來的核心產業(yè)機會。這個過程中，是否依靠自研大模型和是不是AI原生產品并不重要，騰訊會優(yōu)先考慮如何在現(xiàn)有的核心場景中建立AI時代的用戶心智。
這種思路也符合馬化騰在前兩年的騰訊集團財報會上強調的「老樹發(fā)新芽」的邏輯。發(fā)新芽是指通過產品、功能的創(chuàng)新，讓老產品能夠具備持續(xù)生長的活力。以微信為例，視頻號、小程序、小游戲和搜索都是從中長出的新芽。而AI正在給騰訊旗下更多產品帶來發(fā)新芽的機會。
AI與搜索的結合是一個體現(xiàn)。搜索是騰訊在移動互聯(lián)網時代一直沒能拿到的超級入口，也是微信一直在培育壯大的新芽。當DeepSeek打破AI搜索既有平衡，將用戶體驗向前推進一大步時，騰訊毫不猶豫地打出了微信AI搜索的底牌，引發(fā)了行業(yè)的轟動效應。
對于騰訊而言，這也是一個能夠讓原有搜索心智實現(xiàn)跨越式增長的機會，更多人通過這波操作，開始對微信搜一搜有了更具體的認知。同時，騰訊于微信搜一搜接入DeepSeek不久，就在騰訊元寶上線了自研的混元T1深度思考模型，圍繞AI搜索場景打造自主的模型能力。
AI與游戲的結合也是騰訊想要抓住的一個發(fā)新芽的機會。有開發(fā)者告訴我們，騰訊現(xiàn)在比較著急如何將AI盡快應用到游戲業(yè)務中。在創(chuàng)作環(huán)節(jié)，騰訊近期上線了開源的混元3D生成大模型2.0，并同步推出混元3D AI創(chuàng)作引擎，能夠讓部分3D資產制作時間從5-10天縮短至分鐘級。
在運營方面，AI也被寄希望于提升玩家的游戲體驗。通過智能NPC、智能人機技術的開發(fā)，AI能夠實現(xiàn)玩家與NPC的深度交互，帶動時長、付費和ARPPU的增長。騰訊魔方工作室在2024年8月聯(lián)合《暗區(qū)突圍》項目團隊，推出了語音指揮FPS AI，讓AI隊友能夠適應更多道具、武器、場景和更復雜的戰(zhàn)斗。
相較核心業(yè)務通過AI醞釀新芽，騰訊對元寶、ima等AI新產品更克制，投入的推廣資源并不多。同樣是定位助手，元寶既沒有像豆包、Kimi那樣進行大規(guī)模投流，也沒有像通義那樣嘗試通過不斷地功能創(chuàng)新吸引用戶。而同樣接入DeepSeek的ima也是一個從大眾視線中一晃而過的產品，沒有追求爆發(fā)性增長。
高調、全方位出擊的阿里
阿里是DeepSeek走紅的最大受益者之一。阿里投資DeepSeek的消息傳出，讓更多人注意到了阿里在AI方面的投入和成績，奠定了阿里在AI領域的良好口碑。盡管阿里后續(xù)否認了投資意愿，但是其依然被認為是有能力為DeepSeek提供算力支持、進行深度合作的目標企業(yè)。
同時，蘋果與阿里實現(xiàn)合作，由阿里為中國版iPhone開發(fā)人工智能功能，進一步給阿里的AI能力提供了關鍵客戶背書。蔡崇信在回應中表示，挑剔的蘋果已經與中國很多公司談過，最終選擇了阿里作為本地化的AI合作伙伴。對于阿里而言，拿穩(wěn)蘋果這個大客戶，意味著數(shù)億硬件用戶的接入和AI硬件大門的開啟。
將創(chuàng)新突破口從新零售轉向AI的阿里，似乎又找回了曾經擁有過的一些理想主義情結，在具體業(yè)務經營之上傾注了更多技術愿景和更長遠的目光。在前兩重利好之下，阿里的業(yè)務邏輯正在被重構：從電商+云服務的邏輯，轉變成了電商+AI基建提供方的邏輯。
首先，阿里通過整合，在AI技術支持下，打造著一個通暢的全球電商網絡的雛形，讓品牌、賣家和供應鏈都能夠在這個網絡中做好自己的工作，獲得更具確定性的收益，同時實現(xiàn)對多元化消費需求的滿足。其中，阿里媽媽、1688、淘天、閑魚都在各自的業(yè)務領域快速發(fā)揮著AI的效能。
阿里媽媽在用AI技術給到商家更精準的消費人群理解，并基于對趨勢的洞察用AI幫助商家實現(xiàn)更穩(wěn)定便捷的創(chuàng)意素材生成和營銷物料投放；1688接入DeepSeek后，嘗試搭建起一個生意大模型；閑魚則將自己定位成阿里體系內的一個AI技術試驗場……在阿里，實現(xiàn)AI化不僅是一種政治正確，也承載著業(yè)務發(fā)展的真實需要。
其次，與騰訊不同的是，阿里期待AI讓「老樹發(fā)新芽」的同時，對AI領域的布局更高調、全面。在大模型、云平臺、to B和to C應用上，阿里都展現(xiàn)出了比較清晰的打法。
大模型方面，數(shù)據(jù)顯示，阿里的通義千問大模型已經成為全球最大的開源模型族群之一，衍生模型數(shù)量已超過9萬。最新發(fā)布的Qwen2.5 Max模型在數(shù)學、編程領域都有不錯的表現(xiàn)。上述開發(fā)者告訴我們，他的公司目前只開通了通義千問和DeepSeek的API，「在DeepSeek出來之前，通義千問真的做得很不錯。」
Qwen2.5-Max基準測試成績
在云平臺方面，阿里云是僅次于亞馬遜、微軟、谷歌的全球第四大云計算服務商，服務覆蓋全球200多個國家，有能力為大模型廠商提供API接口，對外提供推理服務。同時，通過大模型應用開發(fā)平臺阿里云百煉，幫助開發(fā)者打造專屬AI和大模型應用。云平臺與大模型能力相結合，共同構成了阿里支撐應用的AI底座。
在應用層面，阿里有釘釘、夸克、通義等產品。其中，釘釘是阿里最先接入DeepSeek的產品，支持用戶自己構建基于DeepSeek的AI助理。同時，釘釘也扮演著向B端用戶提供AI工具包的角色，幫助阿里將AI底座與B端用戶的組織管理、數(shù)據(jù)沉淀、業(yè)務拓展需求鏈接起來。
阿里也在AI to C方向上表現(xiàn)出了新的探索決心。一方面，阿里將通義App歸入智能信息事業(yè)群，天貓精靈團隊也交由智能信息事業(yè)群總裁吳嘉管理。另一方面，阿里還在繼續(xù)為AI to C業(yè)務招攬人才。就在上周，人工智能科學家許主洪入職阿里，負責AI To C業(yè)務的多模態(tài)基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案。
這樣，阿里以吳嘉和智能信息事業(yè)群為核心，再次整合了手中的AI to C資源。其中，用戶體量最大、定位更新為AI全能助手的夸克最有可能成為阿里構建AI to C業(yè)務的核心，融合自身的搜索積累、通義App的AI功能研發(fā)能力和天貓精靈的硬件能力，為阿里在AI時代構建起橫跨多端的超級入口。
蔡崇信在World Governments Summit 2025上指出，DeepSeek爆火讓人們不再把數(shù)百億美元投入計算基礎設施中，而是關注世界上實際的問題，用AI去解決它們。未來可能會出現(xiàn)更多的小型模型，很多人開始將資源投入應用領域。
從目前梳理出的布局來看，阿里更有可能成為這一趨勢背后的基礎設施承包商。同時，也有一定的概率擁有一個AI時代面向C端的超級入口。
舊王危，新王起
百度和字節(jié)面對DeepSeek，都保持了一定的克制，但百度迫于形勢選擇為搜索接入DeepSeek，字節(jié)則在反思為什么不是自己做出了R1。態(tài)度的不同照見了兩者AI業(yè)務不同的發(fā)展路徑，有人抓住了新機遇，也有人開始面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。
伴隨著字節(jié)在移動互聯(lián)網時代的快速崛起，很多人開始把BAT中的B由百度替換成字節(jié)。但是，大模型的興盛讓B的指向出現(xiàn)了新的偏轉。百度率先跟上OpenAI的節(jié)奏，很早就發(fā)布了文心一言，甚至成為蘋果最先選定的合作方，而字節(jié)面對大模型反應遲緩，成為追趕者。
一年多之后，情況再次發(fā)生反轉，領先的百度逐漸被字節(jié)追趕上。無論是在大模型的聲量上，還是在助手產品的用戶規(guī)模上，新王字節(jié)都再次超過了舊王百度。AI產品榜的數(shù)據(jù)顯示，文小言2025年1月的MAU為1305萬，遠低于豆包的7861萬MAU，位列第四。
特別是在DeepSeek爆發(fā)后，李彥宏之前作出的「閉源模型一定比開源模型更強大，推理成本更低」的論斷被推翻；百度基于會員業(yè)務構建起來的大模型應用的商業(yè)模式也面臨很大的挑戰(zhàn)。百度在現(xiàn)實面前被迫擁抱免費和開源，并在微信搜一搜的壓力下，跟進宣布了百度搜索對DeepSeek R1和文心一言深度搜索功能的接入計劃。
同時，蘋果與阿里的合作被證實，也進一步削弱了百度在AI領域積攢的聲望。即便還有百度文庫這樣相對成功的AI化產品作為支撐，但百度在資本市場上的股價還是應聲下跌了。李彥宏也開始承認，創(chuàng)新是無法計劃的，「你不知道創(chuàng)新何時何地到來，你所能做的是，營造一個有利于創(chuàng)新的環(huán)境。」
作為新王的字節(jié)，在一開始的反應遲緩之后，通過大力投入資源，快速追上了大模型的發(fā)展步伐，明確了基礎大模型、通用助手和AI應用三條AI業(yè)務發(fā)展路徑。但是，在面對DeepSeek的沖擊時，字節(jié)CEO梁汝波在新一期的All Hands全員會上又開啟了反思模式：「如果一開始重大問題就爭先，我們有機會更早實現(xiàn)?！?/p>
糾結于為什么不是自己率先實現(xiàn)基于長鏈思考模式的創(chuàng)新時，字節(jié)也在一定程度上展現(xiàn)出了想要成為AI創(chuàng)新引領者，甚至是構建一個從大模型到云服務，從應用到硬件的完整閉環(huán)生態(tài)的意愿。
目前，字節(jié)旗下的火山引擎已經實現(xiàn)了對DeepSeek模型產品的支持，同時，飛書也快速完成了對DeepSeek的接入。但不同于騰訊元寶的同時接入，字節(jié)很可能不會依賴開源的DeepSeek實現(xiàn)豆包的深度思考能力，而是會加速上線自己的深度思考模型。
梁汝波也在全員會上進一步明確了字節(jié)在AI業(yè)務上的發(fā)力點：首先，要擺脫對具體產品DAU的追求，把智能本身作為最重要的目標，激發(fā)更多嘗試、不忽略關鍵技術節(jié)點；其次，探索可穿戴、更便攜、更自然的硬件交互；最后，加強AI產品越多人用越好用的規(guī)模效應。
就像李飛飛教授所說，歷史學家今后一定會把這段時間稱作「真正的第一個AI時代」。在這個時間點，DeepSeek的沖擊加速了舊時代巨頭的分化與更迭，BAT的種種應對都是時代更迭敘事的一部分，是組成新時代的一塊拼圖。
