文｜市值榜 小戎
編輯｜賈樂(lè)樂(lè)
2025年，被公認(rèn)為AI眼鏡的“爆發(fā)元年”。但從另一個(gè)維度來(lái)看，也是AI眼鏡的“筑底之年”。
從年初的CES展會(huì)，到即將問(wèn)世的小米AI眼鏡，這一年，在人工智能的加持下，AI眼鏡注定成為各家互聯(lián)網(wǎng)大廠爭(zhēng)搶的下一風(fēng)口。
1月，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新在CES展會(huì)上發(fā)布了一款名為雷鳥(niǎo)V3的AI拍攝眼鏡，搭載的是阿里通義千問(wèn)定制大模型。
無(wú)獨(dú)有偶，國(guó)內(nèi)智能AR眼鏡企業(yè)Rokid也依托阿里通義千問(wèn)大模型，推出了全新的Rokid Glasses AI眼鏡，主打智能語(yǔ)音交互、實(shí)時(shí)信息查詢。
此外，李未可、莫界科技、舜為科技等多家國(guó)內(nèi)廠商，也展示了自己的AI眼鏡產(chǎn)品或解決方案。
兩年前蘋果Vision Pro問(wèn)世時(shí)，人們還曾感受到庫(kù)克未能一步到位，做出AI眼鏡的遺憾。
時(shí)至今日，庫(kù)克已經(jīng)感受到了眼鏡市場(chǎng)產(chǎn)生的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
1月30日，扎克伯格在Meta財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，Meta對(duì)雷朋Meta AI眼鏡寄予厚望，認(rèn)為其可能是下一個(gè)主要的領(lǐng)域，希望今年能確定其市場(chǎng)潛力。
國(guó)內(nèi)大廠也紛至而來(lái)。百度已于2024年11月發(fā)布搭載文心一言大模型的原生AI眼鏡，小米的AI眼鏡也已經(jīng)距離正式發(fā)布越來(lái)越近。華為也在依托自家大模型，試圖改善更新其原有的智能眼鏡功能。
但時(shí)至今日，AI眼鏡在市面上仍是一個(gè)小眾事物。
東北證券研報(bào)顯示，2024年，AI眼鏡在國(guó)內(nèi)的銷量約為5萬(wàn)副，在全球占比為3%。因此，這片藍(lán)海，看起來(lái)十分寬闊。有不少觀點(diǎn)認(rèn)為，2025年，當(dāng)屬AI眼鏡的“爆發(fā)元年”。
但AI眼鏡的路，顯然并不是一蹴而就。既需要積極看待未來(lái)的爆發(fā)，也需要踏實(shí)面對(duì)當(dāng)下的難題。
大廠為何紛紛闖入這個(gè)看似不大的市場(chǎng)？AI眼鏡會(huì)因?yàn)榇髲S的進(jìn)入而迎來(lái)大爆發(fā)嗎？誰(shuí)又將在AI眼鏡的激烈競(jìng)爭(zhēng)中闖出一片天空？本文試圖回答這些問(wèn)題。
一、 大廠為何紛紛闖入
當(dāng)Google Project Glass跌落神壇十多年后，在大模型的加持下，新一代AI眼鏡正沿著同樣的邏輯，重塑互聯(lián)網(wǎng)巨頭的生態(tài)版圖。
第一，入口，仍然是AI眼鏡之于互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)最直接，也是最重要的價(jià)值。
要想將互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)傳遞到每一個(gè)人的生活，一個(gè)作為交互入口的硬件設(shè)備必不可少。
當(dāng)智能手機(jī)已經(jīng)進(jìn)入“擠牙膏”式創(chuàng)新，新能源汽車已經(jīng)陷入慘烈的淘汰賽后，一個(gè)新的入口，足以讓所有“困在”存量時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)大廠再度振奮起來(lái)。
這不僅僅是在生態(tài)中增加了一個(gè)連接設(shè)備，而是在于，新設(shè)備與既有生態(tài)設(shè)備的連接，將有機(jī)會(huì)給互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來(lái)新的流量增量。當(dāng)佩戴AI眼鏡的用戶，通過(guò)眼鏡操作周圍硬件，傳輸影像時(shí)，也將為其生活方式增添許多新的變數(shù)。
更重要的是，入口效應(yīng)，給了互聯(lián)網(wǎng)大廠講出新故事的機(jī)會(huì)，而AI眼鏡，與此前的智能手機(jī)、新能源汽車一樣，是最好的故事素材。
第二，當(dāng)如今的互聯(lián)網(wǎng)大廠競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)為“百模大戰(zhàn)”時(shí)，智能眼鏡的故事，就不僅在于與既有設(shè)備的連接與聯(lián)動(dòng)，同時(shí)也在于為大模型找到新的落地應(yīng)用機(jī)會(huì)。
一如阿里前任CEO張勇提出的“所有產(chǎn)品都值得用AI重做一遍”，人工智能技術(shù)的落地，首先體現(xiàn)在軟件原生應(yīng)用上。
2023年，微軟推出Copilot并應(yīng)用到Office中，此后，字節(jié)跳動(dòng)的豆包、月之暗面的Kimi等對(duì)話型軟件已經(jīng)跟隨ChatGPT的腳步出現(xiàn)在人們的生活中。
AI眼鏡，則是讓整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)圈第一次注意到了大模型端側(cè)應(yīng)用的可能性。
在2024年11月，小度AI眼鏡發(fā)布時(shí)。小度科技相關(guān)負(fù)責(zé)人曾公開(kāi)表示，AI眼鏡是面向AI（人工智能）非常合適的交互載體。多模態(tài)信號(hào)輸入，數(shù)據(jù)處理能力，意圖理解能力，結(jié)合視覺(jué)、語(yǔ)音甚至是眼動(dòng)和手勢(shì)的多模交互方式，這些技術(shù)共同驅(qū)動(dòng)了AI眼鏡行業(yè)的快速發(fā)展。
雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創(chuàng)始人兼CEO李宏偉公開(kāi)表示，雷鳥(niǎo)的布局邏輯是以眼鏡為核心硬件入口，提供AI交互體驗(yàn)，并為未來(lái)的AR時(shí)代做準(zhǔn)備——我們通過(guò)與阿里通義的獨(dú)家合作，雷鳥(niǎo)正在AI大模型優(yōu)化方面持續(xù)投入，通過(guò)開(kāi)發(fā)AI應(yīng)用來(lái)增強(qiáng)產(chǎn)品能力，形成“硬件+AI+應(yīng)用”的生態(tài)戰(zhàn)略。
第三，除了幫助生態(tài)和AI技術(shù)落地之外，AI眼鏡撬動(dòng)的另一個(gè)行業(yè)，是此前元宇宙爆火之時(shí)的VR、AR企業(yè)。
有媒體將當(dāng)前的AI眼鏡分為三類，完全不具備顯示功能的音頻類眼鏡、集成了音頻和攝像頭的AI眼鏡、以及帶有AR功能的AI眼鏡。這三者的代表企業(yè)，分別是華為、百度（小度），以及在虛擬現(xiàn)實(shí)爆火時(shí)代走紅的星紀(jì)魅族等AR企業(yè)。
Vision Pro的問(wèn)世，已經(jīng)讓眼動(dòng)技術(shù)和AR顯示技術(shù)，積累了在硬件領(lǐng)域應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于眼鏡而言，顯示功能的升級(jí)，無(wú)論對(duì)用戶還是對(duì)大模型，都有著十分重要的意義。
李宏偉認(rèn)為，顯示功能具備很強(qiáng)的直覺(jué)性，這是人機(jī)交互的關(guān)鍵。例如，當(dāng)人們?cè)谏虉?chǎng)用AI眼鏡導(dǎo)航時(shí)，如果看到幾家餐廳，僅憑語(yǔ)音指令很難準(zhǔn)確分辨具體指向哪一家。但如果有顯示屏，信息的傳達(dá)會(huì)變得更加直觀和精準(zhǔn)。
二、 AI眼鏡會(huì)迎來(lái)大爆發(fā)嗎？
與手機(jī)和其他智能可穿戴設(shè)備相比，眼鏡與用戶之間的關(guān)系親近程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了其他設(shè)備。
相對(duì)于智能手機(jī)和智能手表，眼鏡使用戶擺脫了“低頭看屏幕”的困擾，信息得以實(shí)時(shí)呈現(xiàn)在用戶視野之中，實(shí)現(xiàn)了“抬頭社交”的夢(mèng)想。
而且，人雙眼的視覺(jué)角度和視覺(jué)范圍，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)規(guī)則屏幕框定的角度和范圍，這使得通過(guò)眼鏡，智能功能可以從不同的角度協(xié)助人的生活，而且相比從屏幕切入更便捷。
因此，無(wú)論是企業(yè)還是研究機(jī)構(gòu)，都將AI眼鏡的潛在用戶數(shù)量，提升到了全球普通眼鏡用戶數(shù)量的高度。
XR產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)維深信息于2024年公布的一則報(bào)告顯示，當(dāng)前全球近視眼鏡和太陽(yáng)鏡的銷量約為15.6億副，全球眼鏡市場(chǎng)規(guī)模約為1500億美元。預(yù)測(cè)10年后，全球眼睛銷量將達(dá)到20億副左右。其中，中國(guó)近視眼鏡+太陽(yáng)眼鏡銷量約為2.6億副。與之相對(duì)的是，全球AI眼鏡的銷量尚不到200萬(wàn)副。
除了可觀的用戶規(guī)模之外，技術(shù)層面，也為AI眼鏡的未來(lái)提供了諸多想象空間。
第一，在疊加了AI、AR、眼動(dòng)技術(shù)之后，AI眼鏡在理論上，有了替代智能手機(jī)的可能性。
Vision Pro的問(wèn)世，已經(jīng)將一種全新的交互方式拋給世界。用戶可以通過(guò)手勢(shì)、眼球運(yùn)動(dòng)和語(yǔ)音命令進(jìn)行虛擬現(xiàn)實(shí)交互，操作過(guò)程無(wú)需外部控制器。
值得注意的是，庫(kù)克原本希望直接推出一副眼鏡來(lái)替代Vision Pro，只是因?yàn)榧夹g(shù)條件尚不成熟而暫且作罷。
到了2024年9月，Meta推出的首款A(yù)R眼鏡Orion，便繼承了眼動(dòng)技術(shù)。公開(kāi)資料顯示，為分體式設(shè)計(jì)，采用波導(dǎo)方案設(shè)計(jì)，擁有厚重黑色邊框，重98g。眼鏡能與Meta自研的肌電手環(huán)相適配，擁有手部跟蹤、眼部跟蹤、頭部追蹤等多種交互方式。
AI的加成，則使得上述設(shè)備可以滿足如實(shí)時(shí)翻譯、道路導(dǎo)航、計(jì)算器、拍照等智能手機(jī)的常見(jiàn)功能。
在Orion問(wèn)世之前，扎克伯格在與黃仁勛的一次對(duì)話中表示，智能眼鏡將類似于移動(dòng)手機(jī)，是下一個(gè)計(jì)算平臺(tái)的一種始終在線的版本。
李宏偉也認(rèn)為，就像智能手機(jī)一樣，雖然市場(chǎng)上依然存在專業(yè)相機(jī)、音樂(lè)播放器、智能手表等設(shè)備，但手機(jī)作為通用計(jì)算平臺(tái)，完全兼容了這些場(chǎng)景，并創(chuàng)造出更豐富的應(yīng)用可能。進(jìn)一步來(lái)說(shuō)，AR眼鏡有潛力成為下一代通用計(jì)算平臺(tái)。
第二，在軟件層面，DeepSeek的崛起，使得AI眼鏡有望借助低成本高性能的模型降低訓(xùn)練成本，進(jìn)而以更低的價(jià)格“飛入尋常百姓家”。
除了DeepSeek之外，包括字節(jié)旗下豆包大模型在內(nèi)的多家廠商也在2025年伊始對(duì)大模型進(jìn)行了更新。
理論上，大模型在端側(cè)，通過(guò)智能設(shè)備收集用戶數(shù)據(jù)和需求，并加以學(xué)習(xí)和解析，進(jìn)而為用戶提供日常生活的諸多幫助，實(shí)現(xiàn)與用戶的交互。而伴隨著大模型的更新，在視覺(jué)語(yǔ)義、自然語(yǔ)言應(yīng)用方面的不斷進(jìn)步，交互的效率也在不斷提升。
東北證券研報(bào)認(rèn)為，DeepSeek 的開(kāi)源特性允許開(kāi)發(fā)者進(jìn)行深度定制，并且API價(jià)格低廉，利好端側(cè)AI的普及爆發(fā)。
此外，華泰證券認(rèn)為，AI眼鏡平臺(tái)作為一個(gè)嶄新的消費(fèi)電子品類，在邏輯上不存在像智能手機(jī)生態(tài)中，這種品牌廠商（小米、蘋果）需要協(xié)調(diào)固有互聯(lián)網(wǎng)廠商（如微信、Meta）開(kāi)放 AI 流量入口的情況，反而更容易成為 AI 應(yīng)用率先落地的場(chǎng)景。
三、 “不可能三角”正在殺死第一批信徒
除了擁抱AI發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇，AI眼鏡自身的功底，還要足夠過(guò)硬。
首先，作為一款眼鏡，重量、續(xù)航和功能是用戶選擇與否的首要標(biāo)準(zhǔn)。
一如Vision Pro問(wèn)世時(shí)給用戶帶來(lái)的體驗(yàn)，接近650克的重量，令人戴起來(lái)頗有些吃力的感覺(jué)。相對(duì)而言，一款普通眼鏡的重量若達(dá)到50克，就已經(jīng)算普通眼鏡中的“重量級(jí)”產(chǎn)品了。
AI眼鏡廠家正在努力讓AI眼鏡向普通眼鏡的重量靠攏。例如，Meta與Ray-Ban聯(lián)合推出的AI眼鏡Meta Ray-Ban重量為49克。而雷鳥(niǎo)V3參數(shù)顯示，該眼鏡重量為39克。至于仍在傳聞中的小米AI眼鏡，目前曝出的重量為50克。
重量與普通眼鏡剛剛持平背后，續(xù)航也是用戶的重要需求。畢竟，要想讓AI眼鏡博得普通眼鏡的市場(chǎng)，就必須讓AI眼鏡和普通眼鏡一樣，能讓用戶每天持續(xù)佩戴至少10余個(gè)小時(shí)。這一點(diǎn)，無(wú)論是Meta Ray-Ban和Rokid Glasses的4小時(shí)續(xù)航，還是雷鳥(niǎo)V3標(biāo)稱的7小時(shí)續(xù)航，與普通眼鏡的使用時(shí)長(zhǎng)都仍有差距。
以至于Meta Ray-Ban的用戶，往往選擇一次性購(gòu)買兩副眼鏡，以備一副眼鏡電量耗盡時(shí)得以替換。雷鳥(niǎo)V3則是預(yù)留了一個(gè)給眼鏡加掛“充電盒”的功能，但用戶在佩戴眼鏡的同時(shí)，下面掛一個(gè)眼鏡盒，這樣的造型頗令人有些哭笑不得。
不僅重量需要更輕，續(xù)航需要更長(zhǎng)，功能還需要更多。這對(duì)于硬件廠商來(lái)說(shuō)，是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)，屏幕、芯片、每一個(gè)功能，都需要增加一份重量。一度有觀點(diǎn)認(rèn)為，功能、續(xù)航和重量之間，是一個(gè)“不可能三角”。
無(wú)論這一“不可能三角”最終能否攻克，至少反映了一個(gè)現(xiàn)實(shí)，AI眼鏡的前景，宏大的技術(shù)敘事只是一方面，更多的是，用戶體驗(yàn)層面需要眾家合力，解決的一系列“臟活累活”。
面對(duì)這樣的“臟活累活”，下一個(gè)問(wèn)題就出現(xiàn)了，供應(yīng)鏈如何搭建。
目前互聯(lián)網(wǎng)大廠的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在大模型上，亦即互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的底座層面。而決定算力的芯片和決定體驗(yàn)的傳感器、顯示屏等零部件，則需要依靠合作代工來(lái)實(shí)現(xiàn)。
對(duì)于如何選擇，各家的做法并不相同。綜合市場(chǎng)信息，尚待正式發(fā)布的小米AI眼鏡，已經(jīng)與多家供應(yīng)商傳出了合作消息，如高通、歌爾、歐菲光等，分別在芯片、整機(jī)組裝、攝像頭等領(lǐng)域傳出將為小米AI眼鏡提供支持。同時(shí)，Meta的Meta Ray-Ban也由歌爾代工來(lái)完成。
這與小米當(dāng)前的優(yōu)勢(shì)有關(guān)，在小米確定了“人車家全生態(tài)”的科技發(fā)展戰(zhàn)略后，生態(tài)的力量已經(jīng)成為小米的核心競(jìng)爭(zhēng)力。擠進(jìn)小米的生態(tài)之中，也是各家供應(yīng)商樂(lè)于見(jiàn)到的一幕。
華為走的則是自研路線，盡管華為此前發(fā)布的智能眼鏡2，暫時(shí)只有AI智能播報(bào)等音頻功能，但外界看好華為大模型、芯片、系統(tǒng)等方面的自研技術(shù)功底，也看好其在后續(xù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的潛力。
至于AR眼鏡企業(yè)，則已經(jīng)加強(qiáng)了和傳統(tǒng)眼鏡廠商和大模型企業(yè)的合作。例如，雷鳥(niǎo)V3的鏡片，便由雷鳥(niǎo)與鏡片企業(yè)博士眼鏡聯(lián)合研發(fā)，AI技術(shù)支持則來(lái)自于阿里的通義千問(wèn)大模型。這得益于雷鳥(niǎo)在AR核心光學(xué)領(lǐng)域的研發(fā)力量和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，也需要借力其他家的優(yōu)點(diǎn)來(lái)為AR眼鏡賦能。
代工還是自研，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大廠來(lái)說(shuō)，是一個(gè)需要仔細(xì)權(quán)衡的問(wèn)題。代工模式可以讓大廠“輕裝上陣”，但過(guò)于依賴外部技術(shù)，產(chǎn)品勢(shì)必陷入同質(zhì)化與創(chuàng)新不足的困境，無(wú)法形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。自研模式可以在細(xì)分領(lǐng)域跑出特點(diǎn)，但前期的研發(fā)成本，特別是“不可能三角”未被攻克之前，始終是不小的壓力。
供應(yīng)鏈的搭建，也決定AI眼鏡的第三個(gè)“破局”關(guān)鍵，與既有生態(tài)之間如何協(xié)同。
一方面，AI眼鏡與大模型的搭配需要更加順暢，例如在駕駛或步行場(chǎng)景中，如何能做到毫秒級(jí)別的快速識(shí)別與快速導(dǎo)航，這不僅影響用戶體驗(yàn)，更有可能影響交通安全。抑或是，AI眼鏡與骨傳導(dǎo)耳機(jī)的整合，
另一方面，AI眼鏡在硬件和軟件方面的配置，也有待整合，對(duì)于希望通過(guò)AI眼鏡打通旗下產(chǎn)品，形成互聯(lián)互通的互聯(lián)網(wǎng)大廠來(lái)說(shuō)，芯片的型號(hào)與功能，往往不僅局限于AI眼鏡一款產(chǎn)品，而是要綜合考量旗下所有設(shè)備的參數(shù)與配置，這對(duì)供應(yīng)鏈而言，又是一個(gè)新的挑戰(zhàn)。
東北證券研報(bào)認(rèn)為，展望未來(lái)，AI 眼鏡可能的變化趨勢(shì)是：1）采用增加多塊電池+單塊電池?cái)U(kuò)容實(shí)現(xiàn)續(xù)航提升，端側(cè) AI 給硬件帶來(lái)的性能壓力和功耗增加使得消費(fèi)電池?cái)U(kuò)容成為必然趨勢(shì)；2）增加攝像頭數(shù)量實(shí)現(xiàn)更好的拍攝效果。
而這，對(duì)于紛紛入局的互聯(lián)網(wǎng)大廠來(lái)說(shuō)，只是全面普及AI眼鏡的第一步。
在這樣的探索中，大浪淘沙，經(jīng)歷過(guò)不同階段的淘汰與重生，才是AI眼鏡行業(yè)增長(zhǎng)的真正常態(tài)。