文｜趕碳號(hào)
2024年，我國(guó)對(duì)印度的電池片出口增長(zhǎng)了近3倍，巴斯斯坦這個(gè)不起眼的市場(chǎng)竟然不降反升，這些又有誰(shuí)能想得到呢？
看上去有些悲觀的2025年，有哪些大市場(chǎng)場(chǎng)可以深耕，哪個(gè)新興市場(chǎng)會(huì)成為下一個(gè)巴基斯坦呢？或者說(shuō)，如果有一個(gè)甚至一批新興市場(chǎng)出現(xiàn)，背后驅(qū)動(dòng)的商業(yè)邏輯又會(huì)是什么呢？
01、對(duì)印度電池片出口，一年增長(zhǎng)近3倍！
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)光伏主材（硅片、電池、組件）實(shí)現(xiàn)出口總額326.93億美元，同比2023年491.08億美元的出口總額，下滑33.43%。
2024年12月份，我國(guó)光伏出口重拾20億美元心理關(guān)口，實(shí)現(xiàn)20.83億美元，較11月份的19.38億美元，環(huán)比增長(zhǎng)7.48%。
分析數(shù)據(jù)，主要是為研判2025年海外光伏市場(chǎng)提供一些參考。我們驚奇地發(fā)現(xiàn)，在行業(yè)大洗牌的2024年，我國(guó)光伏出口的TOP10市場(chǎng)，其實(shí)發(fā)生了很大變化。
在光伏行業(yè)最美好的2022年和2023年，TOP10座次如下：
首先，荷蘭的數(shù)據(jù)不具代表性。該國(guó)2023年外貿(mào)總額位居世界第四名，接近1.78萬(wàn)億美元，但以轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主。鹿特丹港作為歐洲最大港口，為荷蘭的轉(zhuǎn)口貿(mào)易提供了強(qiáng)大的支撐，大量貨物在荷蘭進(jìn)行中轉(zhuǎn)和再出口。
重點(diǎn)是印度市場(chǎng)，需要稍加分析。
2023年，我國(guó)對(duì)印度出口硅片2.66億美元，電池片9.67億美元，光伏組件22.03億美元，三項(xiàng)合計(jì)：34.37億美元。
但是在2024年，我們?cè)趯?duì)外光伏出口額整體下滑三成以上的背景下，對(duì)印度的光伏出口，竟然能夠?qū)崿F(xiàn)31.38億美元，僅僅是下降了8.7%。這意味著，我國(guó)對(duì)印度的出口量，至少翻了一倍多。印度市場(chǎng)，也從原來(lái)的第三位晉升到第二位。
2024年，我國(guó)對(duì)印度出口光伏組件18.76億美元，下降了3.27億美元，但對(duì)印度的電池片卻從上一年的9.67億美元12.62億美元，增長(zhǎng)了2.95億美元。如果體現(xiàn)在數(shù)量上則更為驚人：2023年，我國(guó)對(duì)印度出口電池片15.45億片，2024年則猛增至41.25億片！同期，光伏組件則從2672萬(wàn)個(gè)僅增長(zhǎng)到2989萬(wàn)個(gè)。
據(jù)印度市場(chǎng)研究與咨詢公司 JMK Research and Analytics 的數(shù)據(jù)，2023 年印度新增光伏裝機(jī)10GW，印度 2024 年新增太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量為24.5GW，同比增長(zhǎng) 145%，創(chuàng)下年度新增容量的歷史最高紀(jì)錄。
同期，印度的光伏出口額變化不大，2023年是19億美元，2024年是20億美元。
站在這個(gè)角度，印度光伏市場(chǎng)屬于內(nèi)生式增長(zhǎng)。對(duì)于這個(gè)重大戰(zhàn)略機(jī)遇，中國(guó)光伏企業(yè)把握得并不算好。當(dāng)然，印度有著眾所周知的問(wèn)題，不講武德，營(yíng)商環(huán)境差，等等。但是，辦法總比困難多。
比如，比亞迪、大疆等企業(yè)，針對(duì)印度客戶都是收到絕大部分預(yù)付款甚至全款后才發(fā)貨，華為在印度市場(chǎng)的合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面也有很多成功經(jīng)驗(yàn)可以借鑒。印度要發(fā)展和崛起，市場(chǎng)環(huán)境一定會(huì)越來(lái)越規(guī)范。天下沒(méi)有容易做的生意，從產(chǎn)品出海到產(chǎn)能出海，困難一定有很多。趕碳號(hào)認(rèn)為，對(duì)于印度大市場(chǎng)，中國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)該迎難而上，而不是繞著走。
事實(shí)上，印度并不是我們真正意義上的最大的單一海外光伏市場(chǎng)，美國(guó)才是。EIA預(yù)計(jì)，2024年美國(guó)新增光伏裝機(jī)43.3GW，同比增長(zhǎng)34%，其中集中式光伏裝機(jī)36GW左右，同比增長(zhǎng)60%左右；分布式光伏裝機(jī)7GW，同比下降超20%。
2025年，特朗普時(shí)代的美國(guó)光伏市場(chǎng)，底層邏輯實(shí)際上已經(jīng)徹底改變了?；茉丛诿绹?guó)真的能抬頭嗎？IRA有可能會(huì)被廢止嗎？近期，趕碳號(hào)將在瞿曉鏵的專訪中一一解答。
另外，2024年，TOP10呈現(xiàn)出以下兩個(gè)規(guī)律：
1、2024我國(guó)光伏出口TOP10中，巴基斯坦、沙特這兩個(gè)市場(chǎng)，是唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的市場(chǎng)。前者因?yàn)槿彪?、后者因?yàn)橐茉崔D(zhuǎn)型，這兩個(gè)國(guó)家從光照資源角度又都是第一批最有可能實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)同價(jià)的國(guó)家，所以實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。
2、2024年，我國(guó)對(duì)希臘、法國(guó)光伏出口額略有下降，但對(duì)法國(guó)的組件出口量穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)日本組件出口微降?？傮w而言，這兩個(gè)市場(chǎng)都略強(qiáng)于大市；2024年，我國(guó)對(duì)西班牙組件出口量增，對(duì)澳大利亞組件出口量微降，但對(duì)兩國(guó)的出口額卻幾近腰斬。
02、哪里率先實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)平價(jià)，哪里機(jī)會(huì)更大
光伏什么時(shí)候能真正成為能源的主角？關(guān)鍵就在于光儲(chǔ)與化石能源平價(jià)。
即使雙結(jié)電池短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)，即使電化學(xué)儲(chǔ)能短期內(nèi)不會(huì)大幅降本，目前在全球范圍內(nèi)仍有不少地方的光照資源，可以實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)平價(jià)——理論上，當(dāng)GHI（全球水平輻照度）達(dá)到 2500kWh/m2/ 年以上時(shí)，在當(dāng)前技術(shù)和成本下降趨勢(shì)下，光儲(chǔ)系統(tǒng)都有較大機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)與化石能源同價(jià)。
在現(xiàn)有條件下，哪里有可能率先實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)與化石能源平價(jià)，哪里就是最重要的市場(chǎng)。
美國(guó)：在美國(guó)西南部等光照資源豐富、GHI 較高的地區(qū)，如亞利桑那州部分地區(qū) GHI可達(dá)約2200-2500kWh/m2/ 年，近年來(lái)光儲(chǔ)項(xiàng)目成本不斷下降，已經(jīng)在部分項(xiàng)目上接近或?qū)崿F(xiàn)了與化石能源在平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）上的可比。
澳大利亞：在澳大利亞的一些內(nèi)陸地區(qū)，GHI 能達(dá)到 2500kWh/m2/ 年以上，隨著光儲(chǔ)系統(tǒng)成本持續(xù)降低，當(dāng)?shù)毓鈨?chǔ)系統(tǒng)有很大機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)與化石能源的平價(jià)。
中東地區(qū)：沙特阿拉伯等國(guó)家 GHI 普遍超過(guò)2500kWh/m2/ 年，以沙特為例，其公共事業(yè)級(jí)光伏電站度電成本已經(jīng)遠(yuǎn)低于全球平均水平，在 GHI 較高的區(qū)域，光儲(chǔ)系統(tǒng)已經(jīng)展現(xiàn)出了很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性，接近與化石能源同價(jià)。
此外，還有北非和南非、歐洲的西班牙、希臘，南美的巴西、智利、亞洲的印度、巴基斯坦等等。
當(dāng)然，電價(jià)的相對(duì)差異可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)實(shí)際和經(jīng)濟(jì)光伏潛力的差異。因此，即使在一些平均光伏潛力較低的國(guó)家（如丹麥、日本和英國(guó)），光伏發(fā)電也可能盈利。
03、AI告訴你，2025年一定要到這些缺電的地方去！
世界銀行《全球各國(guó)光伏發(fā)電潛力》，有一些國(guó)家，同時(shí)具有高電價(jià)（超過(guò) 0.20 美元）和高潛力（超過(guò) 4 kWh/kWp）。這組國(guó)家包括許多島國(guó)和電網(wǎng)欠發(fā)達(dá)的國(guó)家，在這些國(guó)家，昂貴且污染嚴(yán)重的小型柴油發(fā)電機(jī)是主要的發(fā)電來(lái)源。
歐洲已近飽和，美國(guó)市場(chǎng)不確定性和難度都不小。關(guān)于2025年的全球光伏機(jī)會(huì)，幾家光伏企業(yè)給趕碳號(hào)反饋了一個(gè)共識(shí)，那就是一定要到缺電的地方去。
光伏組件的價(jià)格已經(jīng)足夠便宜，便宜到絕大部分人都可以負(fù)擔(dān)得起。正因如此，即使有一些國(guó)家雖然相對(duì)落后，卻仍然爆發(fā)出難以想象的機(jī)會(huì)。比如，2023年的南非，2024年的巴基斯坦，未來(lái)可能還有烏克蘭——這種需要戰(zhàn)后重建的國(guó)家。
所以，我們直接請(qǐng)教于AI：“請(qǐng)列舉20個(gè)國(guó)家，電價(jià)相對(duì)于當(dāng)?shù)鼐用袷諄?lái)說(shuō)較高，電力供應(yīng)又相對(duì)不穩(wěn)定、光伏+儲(chǔ)能在虛擬電廠、微網(wǎng)、離網(wǎng)等擁有一定商業(yè)機(jī)會(huì)？”
首先是ChatGPT的回答：
盤點(diǎn)國(guó)家電力現(xiàn)狀
正在查看電價(jià)高和電力供應(yīng)不穩(wěn)定的國(guó)家，特別關(guān)注允許運(yùn)營(yíng)光伏、儲(chǔ)能和虛擬電廠等商業(yè)機(jī)會(huì)的情況。
考慮國(guó)家電力情況
正在列出電價(jià)高且電力供應(yīng)不穩(wěn)定的國(guó)家，重點(diǎn)關(guān)注光伏、儲(chǔ)能和虛擬電廠商業(yè)機(jī)會(huì)的國(guó)家。
德國(guó)：由于能源轉(zhuǎn)型政策，電價(jià)較高，且可再生能源比例增加導(dǎo)致電力供應(yīng)波動(dòng)。
法國(guó)：電價(jià)上漲，部分地區(qū)電力供應(yīng)不穩(wěn)定，尤其在高需求期間。
意大利：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)受天氣和需求波動(dòng)影響。
西班牙：電價(jià)上漲，部分地區(qū)電力供應(yīng)不穩(wěn)定，尤其在高需求期間。
葡萄牙：電價(jià)上漲，部分地區(qū)電力供應(yīng)不穩(wěn)定，尤其在高需求期間。
英國(guó)：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)受天氣和需求波動(dòng)影響。
愛(ài)爾蘭：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)受天氣和需求波動(dòng)影響。
澳大利亞：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)受天氣和需求波動(dòng)影響。
新西蘭：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)受天氣和需求波動(dòng)影響。
南非：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。
尼日利亞：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。
巴基斯坦：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。
孟加拉國(guó)：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。
印度：部分地區(qū)電價(jià)較高，且電力供應(yīng)不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。
菲律賓：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。
越南：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。
泰國(guó)：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。
馬來(lái)西亞：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。
新加坡：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。
阿根廷：電價(jià)較高，且電力供應(yīng)不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。
在這些國(guó)家和地區(qū)，光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)在虛擬電廠、微網(wǎng)、離網(wǎng)等領(lǐng)域具有商業(yè)機(jī)會(huì)。例如，澳大利亞在屋頂光伏、儲(chǔ)能及電動(dòng)車等分布式資源方面發(fā)展?jié)摿薮?，近年?lái)部署加強(qiáng)。
此外，南非、尼日利亞、巴基斯坦等國(guó)家由于電力供應(yīng)不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電，光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)在這些地區(qū)具有重要的商業(yè)機(jī)會(huì)。
需要注意的是，電力供應(yīng)不穩(wěn)定和電價(jià)較高的情況可能因地區(qū)而異，具體情況需根據(jù)當(dāng)?shù)氐哪茉凑?、市?chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展等因素進(jìn)行評(píng)估。
接下來(lái)是DeepSeek的回答：
嗯，用戶讓我列舉20個(gè)國(guó)家，這些國(guó)家的電價(jià)相對(duì)于當(dāng)?shù)鼐用袷杖雭?lái)說(shuō)較高，同時(shí)電力供應(yīng)又不穩(wěn)定，而且在光伏加儲(chǔ)能方面有商業(yè)機(jī)會(huì)，比如虛擬電廠、微網(wǎng)、離網(wǎng)應(yīng)用。我需要先理解這些標(biāo)準(zhǔn)，然后找到符合條件的國(guó)家。
首先，電價(jià)相對(duì)于收入高。這意味著電價(jià)在居民的可支配收入中占比較大?？赡苄枰紤]發(fā)展中國(guó)家，尤其是那些能源基礎(chǔ)設(shè)施不足的國(guó)家，或者依賴進(jìn)口化石燃料的國(guó)家，因?yàn)檫@些地方的發(fā)電成本高，電價(jià)可能較高。
其次，電力供應(yīng)不穩(wěn)定。這通常指經(jīng)常停電、電網(wǎng)不完善或電力需求超過(guò)供應(yīng)的情況。許多非洲國(guó)家、南亞和東南亞國(guó)家，以及部分拉美國(guó)家可能符合這個(gè)條件。
再者，光伏和儲(chǔ)能的商業(yè)機(jī)會(huì)。這些國(guó)家可能因?yàn)槿照粘渥?，適合發(fā)展太陽(yáng)能，同時(shí)由于電網(wǎng)不穩(wěn)定，微網(wǎng)或離網(wǎng)系統(tǒng)有市場(chǎng)需求。另外，虛擬電廠可能在這些地方有潛力，通過(guò)整合分布式能源資源來(lái)優(yōu)化電力供應(yīng)。
接下來(lái)，我需要列出可能的候選國(guó)家。先從非洲開始，比如南非，雖然有一定的基礎(chǔ)設(shè)施，但近年來(lái)電力危機(jī)嚴(yán)重，電價(jià)上漲。尼日利亞電力供應(yīng)不穩(wěn)定，經(jīng)常停電，可能依賴柴油發(fā)電機(jī)，光伏有潛力?？夏醽喴苍谕苿?dòng)可再生能源，但農(nóng)村地區(qū)電力覆蓋不足。
中東的黎巴嫩，經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致電力供應(yīng)問(wèn)題，電價(jià)高。也門因戰(zhàn)亂，基礎(chǔ)設(shè)施損壞，電力供應(yīng)極不穩(wěn)定。
南亞的印度，雖然是大國(guó)，但許多地區(qū)電力供應(yīng)不穩(wěn)定，尤其是農(nóng)村。巴基斯坦經(jīng)常停電，電價(jià)也在上漲。孟加拉國(guó)同樣面臨電力短缺問(wèn)題，尤其在高峰時(shí)段。
東南亞的菲律賓，島嶼眾多，電網(wǎng)分散，部分地區(qū)電價(jià)高。印尼也是群島國(guó)家，離網(wǎng)地區(qū)多，適合微網(wǎng)。緬甸電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，農(nóng)村地區(qū)缺電。
拉美的委內(nèi)瑞拉，經(jīng)濟(jì)崩潰導(dǎo)致電力系統(tǒng)惡化。海地是西半球最貧窮國(guó)家之一，電力供應(yīng)極差。古巴因經(jīng)濟(jì)制裁和基礎(chǔ)設(shè)施老化，電力問(wèn)題多。
加勒比地區(qū)的牙買加，依賴進(jìn)口化石燃料，電價(jià)高。巴哈馬同樣高電價(jià)，島嶼分散適合離網(wǎng)方案。波多黎各（美屬）電網(wǎng)脆弱，颶風(fēng)后重建中，光伏儲(chǔ)能有機(jī)會(huì)。
中東的伊拉克，戰(zhàn)后重建困難，電力供應(yīng)不足。伊朗雖然產(chǎn)油國(guó)，但國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼減少，電價(jià)上漲，加上制裁影響電力設(shè)施。
東歐的烏克蘭，戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致電網(wǎng)受損，電價(jià)上漲，重建中有機(jī)會(huì)。
需要確認(rèn)這些國(guó)家的電價(jià)是否相對(duì)收入高，比如南非和牙買加確實(shí)電價(jià)較高。同時(shí)，電力不穩(wěn)定如尼日利亞、巴基斯坦、孟加拉國(guó)等。光伏和儲(chǔ)能的商業(yè)機(jī)會(huì)方面，這些國(guó)家多數(shù)日照充足，且存在離網(wǎng)需求，微網(wǎng)和虛擬電廠可以整合資源。
可能漏掉了一些國(guó)家，比如津巴布韋，經(jīng)濟(jì)困難，電力供應(yīng)差；或者阿富汗，但情況復(fù)雜。另外，中美洲國(guó)家如洪都拉斯，電價(jià)高且電網(wǎng)不穩(wěn)定。需要檢查是否符合20個(gè)，可能需要補(bǔ)充。
總結(jié)，整理出20個(gè)國(guó)家，確保每個(gè)符合電價(jià)高、供電不穩(wěn)、光伏儲(chǔ)能有機(jī)會(huì)的條件。需要注意有些國(guó)家可能數(shù)據(jù)更新，比如黎巴嫩的經(jīng)濟(jì)危機(jī)是否持續(xù)，烏克蘭的現(xiàn)狀等。但大致可以列出如南非、尼日利亞、肯尼亞、黎巴嫩、也門、印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó)、菲律賓、印尼、緬甸、委內(nèi)瑞拉、海地、古巴、牙買加、巴哈馬、波多黎各、伊拉克、伊朗、烏克蘭。這樣剛好20個(gè)，可能需要再檢查是否有遺漏或更合適的國(guó)家。
對(duì)于ChatGPT和DeepSeek同共提到的國(guó)家，趕碳號(hào)已經(jīng)做了劃線，包括：南非、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和孟加拉國(guó)。
ChatGPT提到的馬來(lái)西亞，的確是個(gè)不錯(cuò)的市場(chǎng)。當(dāng)然，還提到了阿根廷，米萊執(zhí)掌下的阿根廷正轉(zhuǎn)向核能。
趕碳號(hào)個(gè)人認(rèn)為，從能源結(jié)構(gòu)、地緣政治、合作背景等多角度綜合考慮，DeepSeek的亮點(diǎn)在于還提到了黎巴嫩、烏克蘭、緬甸、委內(nèi)瑞拉、古巴、伊拉克等這幾個(gè)差異化特征非常鮮明的市場(chǎng)。
舉個(gè)例子，關(guān)于黎巴嫩，DeepSeek回答：查資料的話，黎巴嫩的年平均日照小時(shí)數(shù)大約在2400到3000小時(shí)之間，不同地區(qū)可能有差異。沿海地區(qū)（如貝魯特）：約 2,800~3,000小時(shí)/年。內(nèi)陸及山區(qū)（如貝卡谷地）：可達(dá) 3,000~3,200小時(shí)/年，部分地區(qū)甚至更高。日均太陽(yáng)輻射約為 4.8~5.4 kWh/m2（相當(dāng)于年輻射量 1,750~1,970 kWh/m2），屬于太陽(yáng)能開發(fā)潛力較高的區(qū)域。