文｜食安時(shí)代
生可可粉價(jià)格飆升讓巧克力及相關(guān)行業(yè)帶來(lái)了沖擊，作為巧克力生產(chǎn)的核心原料，生可可粉的價(jià)格走勢(shì)一直備受關(guān)注，這一飛漲趨勢(shì)背后，是全球可可供應(yīng)短缺的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。
從大型巧克力制造商到街邊的烘焙小店，從高端糖果品牌到平價(jià)冰淇淋廠商都受到這場(chǎng) “巧克力危機(jī)”的影響。成本的大幅增加正擠壓著企業(yè)的利潤(rùn)空間，迫使企業(yè)重新審視產(chǎn)品配方、定價(jià)策略乃至整個(gè)供應(yīng)鏈體系。
可可價(jià)格仍在震蕩
巧克力這一風(fēng)靡全球的甜蜜寵兒長(zhǎng)久以來(lái)都深受喜愛，在甜品界占據(jù)著重要地位。然而近期巧克力市場(chǎng)卻陷入了一場(chǎng)前所未有的 “危機(jī)”可可粉價(jià)格一路飆升。在紐約市場(chǎng)上，可可期貨價(jià)格一度突破每噸1萬(wàn)美元的大關(guān)創(chuàng)下歷史新高?；仡欉^(guò)去一年多的時(shí)間，可可期貨價(jià)格的漲幅更是令人咋舌，累計(jì)上漲高達(dá)250%，這一數(shù)字背后是巧克力行業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)。
可可粉作為生產(chǎn)巧克力的關(guān)鍵原料，價(jià)格大幅上漲直接給巧克力制造商們帶來(lái)了沉重的成本壓力。為了應(yīng)對(duì)這一問(wèn)題，巧克力生產(chǎn)商們不得不采取各種策略。知名品牌如好時(shí)、億滋國(guó)際等紛紛宣布提高產(chǎn)品價(jià)格，也有部分生產(chǎn)商選擇改變產(chǎn)品規(guī)格，比如縮小巧克力的尺寸或者降低產(chǎn)品中的可可成分來(lái)控制成本，像雀巢在英國(guó)推出的榛子口味起泡巧克力重量?jī)H約為同類巧克力的三分之一，瑪氏也縮小了一些巧克力棒的尺寸，好時(shí)在美國(guó)推出只蘸了部分巧克力的奇巧巧克力棒，并計(jì)劃推出焦糖夾心巧克力、檸檬味巧克力棒等新品。
漲價(jià)給巧克力行業(yè)帶來(lái)的影響在財(cái)報(bào)中有更直接的體現(xiàn)，據(jù)好時(shí)第二季度財(cái)報(bào)顯示，其銷售額同比下降17%，利潤(rùn)同比下降37%，公司不得不下調(diào)全年的銷售和盈利預(yù)期。好時(shí)首席財(cái)務(wù)官表示，較高的可可價(jià)格將削弱巧克力的產(chǎn)量，進(jìn)而導(dǎo)致利潤(rùn)率下滑。同樣零食生產(chǎn)商億滋國(guó)際盡管擁有奧利奧等一眾知名品牌，最新財(cái)報(bào)也顯示今年第二季度營(yíng)收不及預(yù)期，“商品成本上升” 成為業(yè)績(jī)下滑的重要因素之一。
這場(chǎng) “巧克力危機(jī)” 不僅沖擊著巧克力生產(chǎn)商，也給巧克力產(chǎn)業(yè)鏈的上下游帶來(lái)了連鎖反應(yīng)。巧克力作為烘焙行業(yè)的重要原料，價(jià)格暴漲也給行業(yè)帶來(lái)了較大的壓力。從原料供應(yīng)端來(lái)看，全球可可供應(yīng)短缺是導(dǎo)致價(jià)格飆升的主要原因之一，全球三分之二的可可豆產(chǎn)自非洲的科特迪瓦和加納，然而這兩個(gè)主產(chǎn)國(guó)在前幾年產(chǎn)季創(chuàng)下可可產(chǎn)量歷史紀(jì)錄后，極端氣候頻繁來(lái)襲導(dǎo)致經(jīng)歷了連續(xù)三年減產(chǎn)。
科特迪瓦政府公布的數(shù)據(jù)顯示，從2023年10月1日到2024年7月28日，科特迪瓦農(nóng)民向港口運(yùn)送的可可同比下降29%。貿(mào)易商Ecom Agroindustrial 預(yù)計(jì)，科特迪瓦2023/24作物年度的可可產(chǎn)量將同比下降21.5%至175萬(wàn)噸，創(chuàng)下8年來(lái)的新低，加納也將至少25萬(wàn)噸可可的交付時(shí)間推遲到了2024 - 25種植季。
從可可減產(chǎn)到可可粉價(jià)格一路飆升，早已影響到下游一系列產(chǎn)業(yè)，而可可的價(jià)格還在持續(xù)發(fā)酵。
巧克力難再自由？
可可粉的格走勢(shì)與巧克力的生產(chǎn)成本緊密相連，近年來(lái)可可粉價(jià)格一路上揚(yáng)給巧克力行業(yè)帶來(lái)了巨大的成本壓力，一些巧克力生產(chǎn)商不得不采取應(yīng)對(duì)措施，而提價(jià)是許多品牌的策略之一。
美國(guó)巧克力品牌好時(shí)在今年第二季度的財(cái)報(bào)中清晰地列出可可粉價(jià)格上漲帶來(lái)的沖擊，由于可可粉成本的大幅攀升，公司銷售額同比下降17%，利潤(rùn)同比下降更是高達(dá)37%，為了緩解成本壓力維持盈利空間，好時(shí)不得不上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，將部分成本轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。
億滋國(guó)際作為零食行業(yè)巨頭，旗下?lián)碛袏W利奧等眾多知名品牌，其在財(cái)報(bào)中提到，今年第二季度營(yíng)收不及預(yù)期，“商品成本上升” 成為業(yè)績(jī)下滑的關(guān)鍵因素之一，為應(yīng)對(duì)困境，億滋國(guó)際陸續(xù)對(duì)部分巧克力產(chǎn)品進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整。
除了上述品牌，瑞士蓮、雀巢等國(guó)際巧克力品牌也紛紛加入了漲價(jià)行列，瑞士蓮在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上明確表示，鑒于可可價(jià)格的飆升公司已實(shí)施漲價(jià)策略，雀巢則在一些地區(qū)提高了巧克力產(chǎn)品的售價(jià)，試圖以此平衡成本的增加。
從市場(chǎng)動(dòng)態(tài)來(lái)看，巧克力價(jià)格的未來(lái)走向還充滿不確定性，但可可粉供應(yīng)短缺的現(xiàn)狀短期內(nèi)難以從根本上改善，價(jià)格仍在波動(dòng)意味著成本壓力持續(xù)存在。而消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力又使得巧克力生產(chǎn)商在漲價(jià)時(shí)有所顧慮，成本和價(jià)格的博弈在巧克力行業(yè)愈演愈烈。
市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去一年中，隨著巧克力價(jià)格的逐步上調(diào)一些中低端巧克力產(chǎn)品銷量出現(xiàn)了5%-10%的下滑，這使得巧克力生產(chǎn)商們?cè)谔醿r(jià)時(shí)需要更加謹(jǐn)慎，如何平衡成本與市場(chǎng)需求之間的關(guān)系成為擺在他們面前的一道難題。
糖果也受沖擊
對(duì)于糖果來(lái)說(shuō)，除了各種水果、堅(jiān)果外，巧克力也是重要的配料之一，巧克力醬心、巧克力外層等都是糖果行業(yè)常見的含有巧克力的產(chǎn)品，因此可可粉價(jià)格一路走高后，除了巧克力產(chǎn)品外，糖果行業(yè)也受到比較大的影響。
在糖果企業(yè)的成本構(gòu)成中原材料成本占據(jù)了相當(dāng)大的比重，可可粉作為重要組成部分，其價(jià)格的上漲也直接推動(dòng)糖果產(chǎn)品的成本上升。以國(guó)內(nèi)知名糖果品牌徐福記為例，其生產(chǎn)的巧克力夾心糖、榛果巧克力糖等產(chǎn)品都深受歡迎，以往可可粉成本約占這些產(chǎn)品總成本的20%-25%，隨著可可粉價(jià)格翻倍，這一比例迅速攀升至35%-40%。為了應(yīng)對(duì)成本壓力，徐福記不得不對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，其散裝巧克力糖果的價(jià)格每斤上漲了2-3 元，一些禮盒裝產(chǎn)品的價(jià)格漲幅更是達(dá)到了10%-15%。
另一糖果品牌阿爾卑斯也面臨著成本的困擾，阿爾卑斯的巧克力味硬糖一直是其暢銷產(chǎn)品之一，以往可可粉成本在總成本中的占比相對(duì)穩(wěn)定，但如今為了保證產(chǎn)品質(zhì)量與供應(yīng)，采購(gòu)高價(jià)可可粉使得成本占比大幅提升。這導(dǎo)致該產(chǎn)品在一些地區(qū)的零售價(jià)格出現(xiàn)了明顯上漲，如原本5元一包的100克裝巧克力味硬糖，現(xiàn)在售價(jià)已調(diào)整為5.5-6元。
一個(gè)嚴(yán)峻的問(wèn)題是，巧克力在糖果中的核心地位可能逐漸被撼動(dòng)，水果、堅(jiān)果、奶味等其他風(fēng)味元素被更多地融入到產(chǎn)品中，而隨著巧克力類產(chǎn)品價(jià)格提升，巧克力的受眾人群可能會(huì)選擇其他代替品。
面對(duì)可可粉價(jià)格上漲問(wèn)題，眾多糖果企業(yè)紛紛試圖通過(guò)創(chuàng)新來(lái)降低對(duì)可可粉的依賴，也有品牌通過(guò)拓展消費(fèi)場(chǎng)景來(lái)提升相關(guān)消費(fèi)。除了前面提到的有企業(yè)開始推出含巧量較低或者尺寸更小的新品外，也有企業(yè)在開拓傳統(tǒng)的零食、禮品場(chǎng)景外的產(chǎn)品。
巧克力、蛋糕、餅干、面包多行業(yè) “受災(zāi)”
巧克力作為可可粉的直接衍生品首當(dāng)其沖受到影響，在巧克力的生產(chǎn)成本中可可粉占據(jù)了相當(dāng)大的比重，如今可可粉價(jià)格成倍增長(zhǎng)也使得巧克力生產(chǎn)成本水漲船高，為了應(yīng)對(duì)成本壓力許多巧克力企業(yè)陷入兩難境地。
為此，部分企業(yè)選擇提高產(chǎn)品價(jià)格，像國(guó)際知名品牌好時(shí)2024年旗下多款巧克力產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)了10%-20%不等，使得購(gòu)買一盒常規(guī)巧克力的花費(fèi)比以往更多。但這種做法并非毫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格的提升可能會(huì)導(dǎo)致部分對(duì)價(jià)格敏感的消費(fèi)者減少購(gòu)買，轉(zhuǎn)而尋找平價(jià)替代品，從而影響產(chǎn)品銷量。
也有一些企業(yè)試圖通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品配方來(lái)控制成本，如通過(guò)減少可可粉的使用量增加其他替代原料如植物油、麥芽糊精等的比例，某小眾巧克力品牌就降低了原本配方中可可粉含量，雖然這種方式在一定程度上緩解了成本壓力但產(chǎn)品的口感和風(fēng)味卻有明顯變化，這一變化可能會(huì)影響品牌在C端的口碑。
除了巧克力這一直接產(chǎn)品外，烘焙甜品也不再甜蜜，從巧克力蛋糕、餅干到巧克力面包，烘焙行業(yè)早已成為可可粉的重度用戶，隨著可可粉價(jià)格攀升，烘焙產(chǎn)品的制作成本也大幅上升，若使用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)可可粉，成本漲幅可能會(huì)更高。不少烘焙店不得不調(diào)整經(jīng)營(yíng)，但無(wú)非也就是提高產(chǎn)品價(jià)格或者是減少可可用量、或研發(fā)可可用量更少的產(chǎn)品。
即食甜點(diǎn)、冰淇淋以及咖啡和可可飲料等眾多產(chǎn)品中也均有大量的可可粉應(yīng)用。對(duì)于這些行業(yè)來(lái)說(shuō)，漲價(jià)是比較直接的應(yīng)對(duì)成本壓力的方式，但當(dāng)下不少消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格的敏感度較高，尤其是在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定、消費(fèi)市場(chǎng)略顯疲軟的情況下，巧克力作為非必需品，價(jià)格的提升使得部分消費(fèi)者望而卻步。
可可粉漲價(jià)在消費(fèi)端已經(jīng)產(chǎn)生影響，以某連鎖烘焙品牌為例，其在過(guò)去一個(gè)季度中巧克力蛋糕的銷量同比下降了15%，巧克力曲奇的銷量也下滑了10%左右，這只是烘焙行業(yè)受到影響的一個(gè)縮影，如果未來(lái)可可粉價(jià)格繼續(xù)保持高價(jià)位，眾多產(chǎn)業(yè)如何在成本與消費(fèi)者需求之間找到平衡是一項(xiàng)亟待解決的問(wèn)題。
可可粉價(jià)格高燒難退
作為巧克力產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，可可樹是行業(yè)發(fā)展的根本，但可可樹對(duì)生長(zhǎng)環(huán)境比較挑剔，集中生長(zhǎng)在赤道附近南北緯20°之間的地帶，對(duì)氣候變化也很敏感，因此溫度和天氣變化很容易影響到可可的產(chǎn)量。
據(jù)介紹，全球三分之二的可可豆產(chǎn)自非洲的科特迪瓦和加納，然而這兩個(gè)主產(chǎn)國(guó)在2021產(chǎn)季創(chuàng)下可可產(chǎn)量歷史紀(jì)錄后，極端氣候頻繁來(lái)襲導(dǎo)致了連續(xù)三年減產(chǎn)。西非地區(qū)反季節(jié)大雨不斷，使得部分可可樹花朵受損無(wú)法正常結(jié)果，過(guò)度的降水還誘發(fā)了其他病的爆發(fā)，而在可可的關(guān)鍵生長(zhǎng)期又經(jīng)歷了干旱，影響了可可的成熟。
據(jù)國(guó)際可可組織統(tǒng)計(jì)，2023年度西非可可產(chǎn)量銳減近30%，大量可可樹奄奄一息。而西非又是全球可可的核心產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占比超60% ，長(zhǎng)期極端氣候影響下，可可豆的品質(zhì)大幅下滑進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)供應(yīng)的緊張。
除了氣候變化外，一些產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題也影響著可可的供應(yīng)。在源頭種植環(huán)節(jié)，大多由小農(nóng)戶分散種植，他們既缺乏先進(jìn)的種植技術(shù)和資金支持，在產(chǎn)業(yè)鏈中還處于弱勢(shì)地位，面對(duì)收購(gòu)商幾乎沒(méi)有議價(jià)權(quán)。
而在加工貿(mào)易環(huán)節(jié)，可可豆需要經(jīng)過(guò)發(fā)酵、干燥、研磨等多道工序才能變身可可粉進(jìn)入市場(chǎng)。但近年來(lái)能源價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本攀升使得加工成本大幅增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一些主要加工地區(qū)可可加工成本在過(guò)去五年內(nèi)上漲了近 50%。
同時(shí)部分貿(mào)易商為了追逐更高的利潤(rùn)惡意囤積可可豆，人為制造供應(yīng)短缺假象，進(jìn)一步推高了價(jià)格。在紐約可可期貨市場(chǎng)，就曾多次出現(xiàn)因投機(jī)炒作導(dǎo)致價(jià)格短期內(nèi)暴漲暴跌的情況，市場(chǎng)秩序比較混亂，也讓下游企業(yè)時(shí)刻面臨原料斷供與成本失控的雙重風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)對(duì)之策：尋求替代、優(yōu)化生產(chǎn)…
生可可粉價(jià)格已經(jīng)持續(xù)飆升一段時(shí)間，期間行業(yè)中各個(gè)企業(yè)也在從多個(gè)方面努力解決，已有多家企業(yè)開始探索可可粉替代品。比如來(lái)自德國(guó)的可持續(xù)食品原料公司Planet A Foods旗下的無(wú)可可巧克力品牌ChoViva，主要將燕麥和葵花籽經(jīng)過(guò)發(fā)酵、烘烤、研磨制成巧克力，能夠做到在感官上和普通的可可巧克力一樣。英國(guó)初創(chuàng)公司Nukoko通過(guò)模仿傳統(tǒng)可可的發(fā)酵方式從蠶豆中創(chuàng)造出了巧克力特色風(fēng)味。
除了研發(fā)替代品外，優(yōu)化生產(chǎn)流程也是企業(yè)降低成本的一個(gè)方式。大型巧克力生產(chǎn)企業(yè)如瑪氏引入了自動(dòng)化生產(chǎn)線，通過(guò)精準(zhǔn)的配料系統(tǒng)、高效的研磨工藝以及智能化的能源管理大幅提高生產(chǎn)效率，減少原料浪費(fèi)和能源消耗。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該企業(yè)在升級(jí)生產(chǎn)線后單位產(chǎn)品的可可粉用量降低了10%左右，能源成本下降了15%，生產(chǎn)成本得到顯著控制。
而在行業(yè)層面，各企業(yè)也在攜手探索可行的方案，可可種植園與巧克力生產(chǎn)商直接建立合作關(guān)系，比如一些瑞士巧克力品牌深入非洲、南美洲的可可種植區(qū)為農(nóng)戶提供技術(shù)支持、資金扶持，幫助其改良種植技術(shù)、防治病蟲害，確?？煽啥沟姆€(wěn)定供應(yīng)與品質(zhì)提升。作為回報(bào)，種植園為合作生產(chǎn)商提供優(yōu)先供貨權(quán)、價(jià)格優(yōu)惠等福利。
上下游企業(yè)攜手研發(fā)新品也是解決方法之一，有食品配料供應(yīng)商與冰淇淋廠商合作，利用新型加工技術(shù)將可可豆加工過(guò)程中的副產(chǎn)物再利用，開發(fā)出富含膳食纖維、風(fēng)味獨(dú)特的可可碎粒用于高端冰淇淋的點(diǎn)綴，既降低了原料成本又提升了產(chǎn)品的健康屬性與口感層次，為市場(chǎng)帶來(lái)了新的消費(fèi)體驗(yàn)，助力品牌在行業(yè)危機(jī)中尋得新機(jī)會(huì)。
多個(gè)國(guó)家出口業(yè)務(wù)受影響
不少發(fā)展中國(guó)家出口的商品中包含巧克力糖果、可可飲料等大量含有可可的加工食品，這些產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上具有一定的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，但隨著生可可粉價(jià)格的持續(xù)波動(dòng)，難免給這些國(guó)家的出口貿(mào)易帶來(lái)不確定性。
以科特迪瓦為例，可可產(chǎn)業(yè)在其經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著舉足輕重的地位，該國(guó)約有600萬(wàn)人直接或間接從事可可種植和加工相關(guān)工作，可可出口收入占其總出口收入的40%以上。生可可粉價(jià)格的上漲雖然在一定程度上增加了可可原料的出口價(jià)值，但對(duì)于那些依賴可可加工產(chǎn)品出口的企業(yè)來(lái)說(shuō)，卻面臨著成本上升、利潤(rùn)壓縮的困境。由于無(wú)法及時(shí)將成本上漲的壓力完全轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，許多企業(yè)的訂單量出現(xiàn)了明顯下滑。據(jù)科特迪瓦可可咖啡委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，科特迪瓦2022/23年第一季度的可可豆出口量同比下降15%，從2021年第四季度的約38萬(wàn)噸降至2022年第四季度的約32萬(wàn)噸，可可加工產(chǎn)品出口量明顯下降。
另一可可重要產(chǎn)區(qū)加納也存在同樣的情況，東南亞的印度尼西亞和馬來(lái)西亞雖然可可產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，但也受到了生可可粉價(jià)格波動(dòng)的沖擊，這些國(guó)家的可可加工企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，生可可粉價(jià)格的上漲使得它們的價(jià)格上優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，出口訂單減少企業(yè)發(fā)展陷入困境。
全球市場(chǎng)中生可可粉價(jià)格飆升引發(fā)的一系列連鎖反應(yīng)使得食品供貨困難和價(jià)格不穩(wěn)定的問(wèn)題愈發(fā)突出。除了生可可粉價(jià)格上漲后的原料供應(yīng)短缺問(wèn)題外，更多的連鎖反應(yīng)開始出現(xiàn)，比如企業(yè)為了保證生產(chǎn)不得不加大采購(gòu)力度，甚至提前預(yù)定原料，這使得市場(chǎng)對(duì)生可可粉的需求進(jìn)一步增加，形成了惡性循環(huán)。一些歐洲國(guó)家由于生可可粉供應(yīng)緊張，部分巧克力制造商不得不減少生產(chǎn)規(guī)模，甚至?xí)和Ｄ承┊a(chǎn)品線的生產(chǎn)。
行業(yè)思考：從現(xiàn)有資料看，未來(lái)生可可粉的價(jià)格和供應(yīng)仍是不確定的，巧克力和其制品、烘焙、糖果、 冰淇淋等行業(yè)都面臨原料調(diào)整以及應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的問(wèn)題，不管是調(diào)整配方還是調(diào)整價(jià)格或者供應(yīng)鏈，都需要企業(yè)做好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備。