界面新聞?dòng)浾?| 高菁
全球動(dòng)力電池市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，但增速放緩。
2月11日，韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research(下稱SNE)發(fā)布2024年動(dòng)力電池統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年全年，全球動(dòng)力電池裝車總量約894.4 GWh，同比增長27.2%。該增速較上年同期下滑超10個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。
在去年全球動(dòng)力電池裝車量前十榜單中，只有兩家企業(yè)的排名發(fā)生了變動(dòng)，中創(chuàng)新航(03931.HK)排名從上年的第六上升兩位至第四，松下則從原來的第四下降兩位至第六。
去年，共有6家中國企業(yè)的動(dòng)力電池裝車量進(jìn)入全球前十榜單。
其中，寧德時(shí)代(300750.SZ)是去年全球唯一一家動(dòng)力電池裝車量突破300 GWh的企業(yè)，其以339.3 GWh的裝車量占據(jù)了全球37.9%的市場(chǎng)，較去年同期增加了1.1個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)居全球第一。這是寧德時(shí)代連續(xù)第八年蟬聯(lián)榜首。
寧德時(shí)代的動(dòng)力電池客戶涵蓋極氪、問界、理想在內(nèi)的中國主要本土汽車主機(jī)廠，也囊括了特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳和大眾等海外主要汽車品牌。
若以每輛新能源車搭載50 KWh電量(50度電)計(jì)算，寧德時(shí)代去年動(dòng)力電池的裝車量可配套超670萬輛新能源汽車。
根據(jù)寧德時(shí)代上月披露的業(yè)績預(yù)告，受電池原材料價(jià)格下降影響，該公司去年?duì)I收同比減少8.7%-11.2%，約為3560億-3660億元。但得益于持續(xù)增強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品力，寧德時(shí)代去年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤490億-530億元，同比增長11.06%-20.12%。
比亞迪(002594.SZ)去年動(dòng)力電池裝車量達(dá)153.7 GWh，市占率較前一年提升1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了17.2%，位列全球第二位。SNE指出，比亞迪通過進(jìn)軍亞洲和歐洲市場(chǎng)，迅速擴(kuò)大了其在中國市場(chǎng)之外的市場(chǎng)份額。
不同于寧德時(shí)代，比亞迪的動(dòng)力電池主要搭載于自產(chǎn)電動(dòng)汽車。根據(jù)比亞迪披露的2024年產(chǎn)銷快報(bào)，該公司去年新能源汽車的銷量為427萬輛，同比提升了41.26%。
中創(chuàng)新航是去年前十榜單中唯一一家排名較前一年出現(xiàn)上升的企業(yè)。該公司去年共實(shí)現(xiàn)39.4 GWh的動(dòng)力電池裝車量，占據(jù)了全球4.4%的市場(chǎng)份額，較2023年下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)，但其排名較上年同期上升了兩位。
全球前十榜單內(nèi)的另外三家中國企業(yè)，國軒高科(002074.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)和欣旺達(dá)(300207.SZ)排在第八到十名，市占率均超過2%。
六家中國企業(yè)去年全年的裝車量增速均達(dá)到了兩位數(shù)，總市場(chǎng)份額達(dá)67.1%，較去年全年的63.5%提高了3.5個(gè)百分點(diǎn)。
同期，榜單中的三家韓國企業(yè)LG新能源、SK On和三星SDI的總市占率下滑至18.4%，與中企之間的市占率差距進(jìn)一步擴(kuò)大至48.7%。
美國新任總統(tǒng)特朗普正式上臺(tái)以來，一系列新政陸續(xù)出臺(tái)。其中包括叫停扶持電動(dòng)汽車，拯救美國傳統(tǒng)汽車工業(yè)的多項(xiàng)舉措。咨詢機(jī)構(gòu)睿咨得能源在一份報(bào)告中稱，特朗普政府未來還可能會(huì)停止對(duì)電動(dòng)汽車消費(fèi)者提供稅收抵免。
這將對(duì)已在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行大規(guī)模投入的日韓電池制造商造成沖擊。國際能源署去年發(fā)布的報(bào)告顯示，截至2023年，韓國和日本企業(yè)占到美國鋰電池已落地產(chǎn)能的一半左右。
韓國第一大動(dòng)力電池生產(chǎn)商LG新能源在上月宣布今年將大幅削減資本支出，該公司稱將通過調(diào)整投資速度和最大限度利用現(xiàn)有產(chǎn)能，將今年的資本支出較去年減少20%-30%。
去年，LG新能源的資本支出為13萬億韓元(約合654億元人民幣)，這意味著該公司將削減至多3.9萬億韓元(約合196億元人民幣)的支出。
LG新能源稱，主要國家新能源政策的變化，預(yù)計(jì)將在短期內(nèi)減緩電動(dòng)汽車需求的增長。對(duì)于LG新能源而言，美國調(diào)整電動(dòng)汽車扶持政策是現(xiàn)階段最重要的不確定因素。
SNE表示，韓國電池制造商目前應(yīng)考慮策略以應(yīng)對(duì)主要市場(chǎng)的變化，如供應(yīng)鏈多元化、降低成本和技術(shù)創(chuàng)新。